EV充電インフラ市場 サイズと展望 2025-2033

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EV充電インフラ市場の推進要因

政府の政策と取り組み

世界中の政府の政策は、温室効果ガスの排出を削減し、持続可能性の目標を達成することを目指して、市場の成長を牽引し続けています。2024年には、さまざまな国が電気自動車（EV）の導入を加速するための取り組みを強化しています。たとえば、欧州連合は、2030年までにCO2排出量を55％削減するという野心的な目標を設定しており、EVの購入とインフラ開発への補助金の増加につながっています。同様に、米国政府はインフラ投資・雇用法案を可決し、EV充電ネットワークに75億ドルを割り当てており、2030年までに50万の公共充電ステーションが追加されると予想されています。インドのFAME IIスキームは、2024年に1,000を超える新しい充電ステーションが認可され、電気自動車の国内生産を促進し続けています。これらの取り組みは、EV購入者とメーカーに対する税制優遇措置や助成金などのインセンティブとともに、EV充電インフラの拡大にとって重要な原動力となっています。

電気自動車の価格低下

バッテリー価格の低下に伴うEVのコスト低下も、市場を押し上げるもう一つの重要な要因です。2024年までに、1キロワット時（kWh）あたりの平均バッテリーコストは90ドルを下回り、前年から大幅に低下し、EVがより手頃な価格になります。ブルームバーグNEFは、バッテリーコストが2020年から2024年の間に30％低下し、EVの生産コストの低下につながると報告しています。その結果、内燃機関（ICE）車両とEVの価格差は縮小しており、より多くの消費者が電気自動車に乗り換えるよう促しています。テスラなどの大手自動車メーカーは、リン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーなどの新技術に投資することで、バッテリー価格をさらに引き下げることを約束しています。この変化により、2030年までに主要市場でEVの販売台数がICE車両を上回ると予想されています。EVの採用が拡大するにつれ、路上のEV台数の増加に対応するための包括的で広範な充電インフラの需要も高まります。

市場の抑制

充電インフラの標準化の欠如

世界の業界における大きな制約の 1 つは、充電システム全体の標準化の必要性です。2024 年においても、この問題は依然として顕著であり、特に EV メーカーや充電ネットワークが多様な地域で顕著です。たとえば、欧州では充電プロトコルの標準化に取り組んでいます。しかし、充電コネクタの種類 (CCS、CHAdeMO) やグリッド容量の違いなど、国やメーカー間で技術的な相違が存在します。北米では、テスラ独自のスーパーチャージャー ネットワークが他のメーカーが使用するオープン システムとは対照的であり、ユニバーサル スタンダードに向けた取り組みがさらに複雑になっています。統一されたグローバル スタンダードがないため、充電時間が長くなったり、充電ステーションと特定の EV モデルとの互換性がなくなったりするなど、非効率が生じています。政府や民間の利害関係者は、充電技術を調和させるための統一されたポリシーの作成に取り組む必要があります。この標準化の欠如は、シームレスな EV 導入の妨げとなり、信頼性が高く効率的な充電インフラの拡大を遅らせます。

市場機会

電気タクシー向けワイヤレス充電システム

ワイヤレス充電ソリューションの需要の高まりは、世界のEV充電インフラ市場にとって大きなチャンスをもたらします。物理的なプラグが不要なワイヤレス充電システムは、特に電気タクシーなどの車両では、メンテナンスコストの削減やドライバーの利便性の向上などの利点があります。2024年には、ワイヤレスEV充電が勢いを増しており、オスロなどの都市が引き続き先頭に立っています。2023年に始まったオスロの電気タクシー向け誘導充電イニシアチブは、2025年までにゼロエミッションのタクシー車両群を作ることを目指しています。このシステムにより、タクシーはタクシー乗り場で待っている間に充電できるため、効率が向上し、アイドルエミッションが削減されます。ロンドンやニューヨークなどの他の都市も、持続可能な都市交通を促進するために同様のプロジェクトを検討しています。2030年までに新規購入タクシーの75％以上が電気になると予想されているため、排出量を削減し、EVの採用を促進するには、ワイヤレス充電システムを公共交通インフラに統合することが不可欠です。これは、ワイヤレス充電技術を専門とする企業にとって大きな成長の機会となります。

セグメンテーション分析

アプリケーション別

市場は、さらに公共および民間のアプリケーションによって細分化されています。民間ステーション セグメントは、市場シェアに最も大きく貢献しており、予測期間中に 33.04% の CAGR を示すことが予想されています。民間ステーション (ステーションは民間のプレーヤーによって運営され、デバイスの使用に対して料金を請求します) に設置された充電システムの数は増加しています。民間の充電ステーションは、充電器メーカーによって運営される場合とそうでない場合があります。民間の充電システムのバリュー チェーンは、エネルギー プロバイダー、充電インフラストラクチャ メーカー、およびその他の運用サービスおよびメンテナンス プレーヤーで構成されます。

民間の充電ステーションは、異なるサービスを提供する 2 社以上の企業と連携して運営および維持されています。これらの民間の充電ステーションでの充電コストは、場所、充電インフラのレベル、国または州の電気料金によって異なります。民間の充電ステーションの充電インフラを製造する企業は、新しい電気自動車の充電インフラと充電ステーションの開発に重点を置いていますが、政策立案者はこれらの企業と協力して EV 充電インフラを構築しています。

充電モード別

市場は、充電モードによってさらに有線と無線に細分化されています。有線セグメントは、EV充電インフラ市場で最大のシェアを占めており、予測期間中に31.24%のCAGRを示すことが予測されています。有線充電には、電気自動車供給ユニット（EVSE）とバッテリー充電インレット間の金属リンクが必要です。有線電気充電インフラは、一方の端を車のインレットに接続し、もう一方の端を壁のコンセントに接続して電源に直接接続する電源コードを使用します。有線電気充電インフラは、使いやすく性能が良いため、建設業界で広く使用されています。エネルギー効率の高い車両に対する需要の高まりは、有線EV充電システム市場の成長の主な原動力の1つです。

電圧別

市場は、電圧によってさらにレベル 1、レベル 2、レベル 3～5 に細分化されています。レベル 2 セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に 31.95% の CAGR で成長すると予測されています。レベル 2 充電インフラは、低コストで高速な充電オプションです。ほとんどの場合、レベル 2 は、需要課金をトリガーするのに十分な電力を消費しないため (多くのメーターが単一のメーターにリンクされている場合を除く)、所有または使用のコストが低く抑えられます。いくつかの例外があり、これらの状況では、長期間稼働するために合理的な料金設計ビジネス モデルが使用されます。さらに、L2 充電インフラの電圧範囲は 208～240 V で、3～19 kW の AC 電力を供給できます。この電力出力は、最高速度 18～28 mph に相当します。標準的な電気自動車は、8 時間以内で完全に充電できます。一部の L2 充電施設は、一部の EV が処理できる以上の電力を供給できるため、結果は充電器と EV によって異なります。

運営拠点別

市場はさらに、運用場所によって、ガソリンスタンド、オフィス、スーパーマーケット、公共公園などに細分化されています。ガソリンスタンド部門は、EV充電インフラ市場で最大のシェアを占めており、予測期間中に34.53％のCAGRを示すことが予想されています。ガソリンスタンドにEV充電インフラを設置することで、EVドライバーにとって実現可能で便利なネットワークが構築されました。ガソリンスタンドは、ドライバーのパターンと好みに基づいて戦略的に配置されています。ほとんどの機器に適切なスタンドインフラとエネルギー供給がすでに提供されているスタンドでは、ベンダーにとってEV充電システムを簡単に設置できます。ガソリンスタンドにEV充電スタンドを設置すると、石油マーケティング会社の時間当たりの収益が減少すると予想されます。

現在、米国、中国、インドなどの主要国では、ガソリンスタンドに設置されたEV充電インフラにより、1台あたり最大2時間2～3.5米ドルで充電できます。そのため、ガソリンスタンドで多くの機会が創出されると予想され、各国のガソリンスタンドでのEV充電ステーションの開発が促進されると予測されています。

地域別インサイト

アジア太平洋: CAGR 37.37% で主要地域

アジア太平洋地域のEV充電インフラ産業のシェアは、予測期間中に37.37%のCAGRを示すと推定されています。中国、日本、韓国、インドは、アジア太平洋地域で急成長している市場の一部です。この地域の電気自動車充電インフラ市場は、今後数年間で商業レベルでの電気自動車の採用が急増するため、予測期間中に着実に拡大すると予想されます。さらに、各国の汚染率の上昇により、EV充電に大きな進展が見られました。しかし、知識のギャップは、市場に急速に参入しようとしている消費者とメーカーにとって大きな課題となっています。

商用および乗用電気自動車が自動車産業の大きなシェアを占める中国とは異なり、インドの商用および乗用電気自動車市場はまだ初期段階にあります。しかし、インド政府は約62都市に約2,640の充電システムを構築する取り組みを計画しています。同様に、インド政府の電気自動車およびハイブリッド車のより迅速な導入と製造（FAME II）と呼ばれる計画は、EVと充電インフラの成長機会を促進しています。

ヨーロッパ: 成長地域

ヨーロッパは予測期間中に31.50%のCAGRを示すと予測されています。ヨーロッパは世界で最も確立された充電インフラの1つを持っています。ワイヤレス接続は、この地域のEV充電施設で標準になりつつあります。この地域のベンダーは、充電インフラ、システム展開、政府機関、およびその他の民間企業をサポートしています。たとえば、ABBは、スウェーデンでEV充電ネットワークを開発するためにヨーロッパの企業Vattenfallをサポートしています。さらに、この地域は投資分野をターゲットにしています。パートナーシップとM＆Aは、ヨーロッパの市場をさらにサポートします。

• 例えば、2020年11月、輸送ソリューションプロバイダーのスカニアは、EVBoxグループおよびENGIEと提携し、欧州全土での電気バスおよびトラックソリューションの導入を加速させました。BMWグループ、フォードモーターカンパニー、フォルクスワーゲングループ、アウディ、ポルシェ、ダイムラーなどの自動車メーカーは、2021年までに欧州全土に堅牢な充電ネットワークを構築するため、Ionity4という合弁会社を設立しました。

北米では、EV の普及が進んでいる地域で公共充電が拡大し続ける中、テスラ、BMW、フォルクスワーゲンなどの自動車メーカーや充電システム プロバイダーが力を合わせています。市場が競争的になるにつれ、ベンダーは低価格、マルチプラグ、その他の利点を提供して顧客を引き付けています。たとえば、北米最大のプラグ サプライヤーである ChargePoint のステーションの半数以上で、ドライバーは無料で充電できます。EV 業界は転換点を迎えつつあり、米国の道路には 100 万台を超える電気自動車が走っており、イノベーションと規模の拡大により価格が下がることが予想されています。こうした要因がすべて相まって、この地域の市場の成長を牽引しています。

ラテンアメリカは、安価な労働力の入手しやすさと外国企業による買収の増加により、いくつかの商業分野で大幅な拡大を経験しています。ラテンアメリカのワイヤレスEV充電業界に大きな市場機会を生み出した他の主な要因には、汚染関連のリスクを軽減するための政府政策の改善とインフラの進歩が含まれます。ラテンアメリカ諸国の中で、ブラジルは市場への主要な収益貢献者であり、メキシコ、アルゼンチン、チリがそれに続きます。この地域は、急速な都市化、建設活動、および多くの国での大気質の悪化により、大幅に発展すると予想されています。さらに、屋内汚染と車両排出量の増加は、ラテンアメリカでEV充電インフラの市場機会を生み出した主な要因です。

中東諸国では、環境保護への関心の高まりにより電気自動車の販売が促進され、電気自動車充電システムの需要が高まっています。さらに、中東諸国の可処分所得の増加により、電気自動車メーカーは高級EVを導入するようになり、この地域の充電システムの数が増加しています。

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EV充電インフラ市場のトップ競合他社

1. ABB 
2. Star Charge 
3. Eaton 
4. DBT Technologies 
5. EVgo 
6. Efacec 
7. ChargePoint 
8. EVBox 
9. GS Yuasa International 
10. Plugless Power 
11. Shenzhen EN-plus Technologies 
12. Luoyang Grasen Power Technology 
13. BTCPower 
14. Bosch Automotive

最近の進展

• 2024年6月 - LGとChargePointは、ハードウェアとソフトウェアを統合することで、電気自動車（EV）充電の効率とアクセシビリティを向上させるために提携しました。
• 2024年6月 - チェコ共和国では、シェルとシェルとペニー、そしてビラは、電気自動車充電施設の設置を促進するために提携しました。両社は、チェコ共和国のビラとペニーの店舗に電気自動車用の公共充電器を設置することで、シェルが2050年までに、ビラが2040年までにカーボンニュートラルを達成することを支援することを約束しています。