EV充電インフラ市場 サイズと展望 2025-2033

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EV充電インフラ市場の成長要因

政府の政策と取り組み

世界中の政府の政策は、温室効果ガス排出量の削減と持続可能性目標の達成を目指し、市場の成長を牽引し続けています。2024年には、多くの国が電気自動車（EV）の普及を加速させるための取り組みを強化しています。例えば、欧州連合（EU）は2030年までにCO2排出量を55%削減するという野心的な目標を設定しており、EV購入とインフラ整備に対する補助金の増加につながっています。同様に、米国政府はインフラ投資・雇用法を可決し、EV充電ネットワークに75億ドルを割り当てました。これにより、2030年までに公​​共充電ステーション50万カ所が追加される見込みです。インドのFAME IIスキームは、電気自動車の国内生産を促進し続けており、2024年には1,000カ所以上の新しい充電ステーションの設置が承認されています。これらの取り組みは、EV購入者とメーカーに対する税制優遇措置や助成金などのインセンティブと相まって、EV充電インフラの拡大にとって重要な推進力となっています。

電気自動車価格の低下

バッテリー価格の低下に伴うEVのコスト低下は、市場を押し上げるもう一つの重要な要因です。2024年までに、1キロワット時（kWh）あたりの平均バッテリーコストは90米ドルを下回り、前年比で大幅に減少し、EVはより手頃な価格になります。 BloombergNEFの報告によると、バッテリーコストは2020年から2024年の間に30%低下し、EVの生産コストの低下につながっています。その結果、内燃機関（ICE）車とEVの価格差は縮小しており、より多くの消費者が電気自動車に乗り換えるきっかけとなっています。テスラなどの大手自動車メーカーは、リン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーなどの新技術への投資を通じて、バッテリー価格のさらなる引き下げに取り組んでいます。この変化により、2030年までに主要市場においてEVの販売台数が内燃機関車（ICE）を上回ると予想されています。EVの普及が進むにつれ、路上を走るEV台数の増加に対応するための包括的かつ広範な充電インフラの需要も高まります。

現在、米国、中国、インドなどの主要国では、ガソリンスタンドに設置されたEV充電インフラにおいて、1台あたり最大2時間2～3.5米ドルの充電が可能です。そのため、ガソリンスタンドに多くのビジネスチャンスが創出されることが期待され、各国のガソリンスタンドにおけるEV充電ステーションの開発が促進されると予測されています。

地域分析

アジア太平洋地域におけるEV充電インフラ業界のシェアは、予測期間中に37.37%の年平均成長率（CAGR）を示すと推定されています。中国、日本、韓国、インドは、アジア太平洋地域で急成長を遂げている市場です。今後数年間で商用レベルでの電気自動車の導入が急増するため、この地域の電気自動車充電インフラ市場は、予測期間中、着実な拡大が見込まれます。さらに、各国における大気汚染の増加に伴い、EV充電技術は大きく進歩しました。しかしながら、市場への急速な参入を目指す消費者とメーカーにとって、知識の不足が大きな課題となっています。

商用車および乗用車用電気自動車が自動車産業の大きなシェアを占める中国とは異なり、インドの商用車および乗用車用電気自動車市場はまだ初期段階にあります。しかし、インド政府は約62都市に約2,640の充電システムを建設する計画を進めています。同様に、インド政府の「電気自動車およびハイブリッド車の普及促進と製造促進（FAME II）」と呼ばれる計画は、EVと充電インフラの成長機会を促進しています。

ヨーロッパ市場動向

ヨーロッパは予測期間中に31.50%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。ヨーロッパは、世界で最も確立された充電インフラの一つを有しています。ワイヤレス接続は、この地域のEV充電施設において標準になりつつあります。この地域のベンダーは、充電インフラ、システム導入、政府機関、その他の民間企業を支援しています。例えば、ABBは欧州企業Vattenfallを支援し、スウェーデンでEV充電ネットワークを開発しています。さらに、ヨーロッパは投資対象地域をターゲットにしています。パートナーシップとM&Aは、ヨーロッパ市場をさらに支えるでしょう。

• 例えば、2020年11月、輸送ソリューションプロバイダーのスカニアは、EVBox GroupおよびENGIEと提携し、ヨーロッパ全域での電気バスおよびトラックソリューションの導入を加速させました。BMWグループ、フォード・モーター・カンパニー、フォルクスワーゲン・グループ、アウディ、ポルシェ、ダイムラーなどの自動車メーカーは、2021年までにヨーロッパ全域に堅牢な充電ネットワークを構築することを目指し、Ionity4という合弁会社を設立しました。

北米市場動向

北米では、EV普及率の高い地域で公共充電サービスが拡大する中、テスラ、BMW、フォルクスワーゲンなどの自動車メーカーや充電システムプロバイダーが協力して取り組んでいます。市場の競争が激化する中、ベンダーは低価格、マルチプラグ、その他のメリットを提供することで顧客獲得を目指しています。例えば、北米最大のプラグ供給業者であるチャージポイントのステーションの半数以上で、ドライバーは無料で充電できます。EV業界は転換点を迎えており、米国の道路には100万台以上の電気自動車が走っており、イノベーションと規模の拡大により価格が下落すると予想されています。こうした要因が相まって、この地域の市場成長を牽引しています。

ラテンアメリカでは、安価な労働力へのアクセスと海外企業による買収の増加により、複数の商業セクターで大きな成長を遂げています。ラテンアメリカのワイヤレスEV充電業界に大きな市場機会を生み出した主な要因としては、汚染関連リスクの軽減に向けた政府の政策の改善やインフラ整備の進展などが挙げられます。ラテンアメリカ諸国の中で、ブラジルが市場への最大の収益貢献国であり、メキシコ、アルゼンチン、チリがそれに続きます。急速な都市化、建設活動、そして多くの国における大気質の悪化により、この地域は今後大幅な発展が見込まれています。さらに、屋内汚染と車両排出ガスの増加は、ラテンアメリカにおけるEV充電インフラ市場の機会創出の重要な要因となっています。

中東諸国では、環境保護への関心の高まりが電気自動車の販売を促進し、電気自動車充電システムの需要を押し上げています。さらに、中東諸国における可処分所得の増加も、電気自動車メーカーによるハイエンドEVの導入を促し、同地域における充電システムの増加につながっています。

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EV充電インフラ市場のトップ競合他社

1. ABB
2. Star Charge 
3. Eaton 
4. DBT Technologies 
5. EVgo 
6. Efacec
7. ChargePoint 
8. EVBox 
9. GS Yuasa International 
10. Plugless Power
11. Shenzhen EN-plus Technologies 
12. Luoyang Grasen Power Technology 
13. BTCPower
14. Bosch Automotive

最近の進展

• 2024年6月 - LGとChargePointは、ハードウェアとソフトウェアを統合することで、電気自動車（EV）充電の効率性とアクセシビリティを向上させるために提携しました。
• 2024年6月 - チェコ共和国では、Shell、Penny、シェルとビラは、電気自動車充電施設の設置を促進するために提携しています。両社は、チェコ共和国のビラとペニーの店舗に電気自動車用の公共充電器を設置することで、シェルが2050年までに、ビラが2040年までにカーボンニュートラルを達成できるよう支援することを約束しています。