急速に変化する消費財市場 サイズと展望 2025-2033

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日用消費財市場の成長要因

物流における先進技術の活用拡大

そこで事業を展開する大手企業は、技術開発に注力しています。主要企業のサプライチェーンシステムは、すべてデジタル化が進んでいます。さらに、多くの物流企業は、クラウドベースの輸送管理システム（TMS）を開発し、クラウドに移行しています。自動化、手作業の円滑な排除、ワークフローの合理化、ITインフラへの追加支出の削減は、すべてクラウドベースのTMSのメリットです。また、社内外の多数の情報源から情報を収集することで、可視性を向上させます。クラウドベースのTMSは、世界中どこでも導入可能です。

• MHIによると、2024年にはサプライチェーン担当幹部の88%が1兆米ドルを超える投資意向を示し、55%がサプライチェーン技術とイノベーションへの支出を増やすと予想されています。さらに、42%が10兆米ドル以上の投資を計画しています。

政府の取り組みと政策の強化

各国政府は、現地での製造業の促進、サプライチェーンの効率性向上、持続可能な慣行の促進のための施策を導入しています。税制優遇措置、補助金、有利な貿易規制は、企業の成長を促進し、外国投資を誘致しています。さらに、インフラ整備、デジタル化、ビジネスのしやすさ向上に向けた取り組みは、FMCG企業に恩恵をもたらしています。政府は環境の持続可能性にも注力しており、FMCGブランドに対し、環境に配慮したパッケージの採用や二酸化炭素排出量の削減を促しています。これらの政策は、FMCGセクターにおけるイノベーション、拡大、そして成長を促進する環境を提供します。

• インド政府が120万ルピー（0.14米ドル）までの所得を非課税とする決定を下したことで、消費者支出が拡大し、特に都市部の需要圧力に直面しているFMCGセクターに恩恵をもたらすことが期待されます。

抑制要因

消費者の嗜好の変化

FMCGセクターにおける消費者の嗜好は、特に健康、利便性、持続可能性に関して急速に変化しています。環境への影響と健康に対する意識の高まりにより、消費者はオーガニック食品、環境に優しい包装、無化学薬品のパーソナルケア製品など、自分たちの価値観に合った製品を求めるようになりました。こうした変化に適応できない企業は、市場シェアを失うリスクがあります。

• 例えば、食品マーケティング協会が2022年2月に実施した調査では、消費者の70%が購入において健康とウェルネスを重視していることが明らかになりました。この変化により、低糖質、植物由来、機能性食品の需要が高まっています。

さらに、消費者は倫理的な調達、生分解性包装、カーボンニュートラルに取り組むブランドをますます好むようになっています。日用消費財（FMCG）大手は、プラスチック廃棄物の削減と、より環境に配慮したサプライチェーンの実践を迫られています。こうした変化する需要に対応するために製品ライン、マーケティング戦略、サプライチェーンの調整に苦慮している企業は、売上高の減少、風評リスク、競争上の不利に直面する可能性があります。 FMCGブランドは、現代の消費者の心に響く研究、イノベーション、そして持続可能なビジネスモデルに投資することで、存在感を維持する必要があります。

市場機会

コンビニエンス製品の需要増加

世界のFMCG市場は、コンビニエンス製品に対する消費者の需要の高まりにより、大幅な成長を遂げています。急速な都市化、多忙なライフスタイル、そして手軽で手軽な消費ソリューションへのニーズが、調理済み（RTE）食品、インスタントスナック、持ち運び可能な飲料の需要を促進しています。

• 食品マーケティング協会の2023年のレポートによると、消費者の60%が利便性からRTE食品とスナックを好んでいます。この需要は、働くプロフェッショナル、学生、そして都市部の世帯で特に強いです。この変化は、可処分所得の増加、共働き世帯、労働時間の延長、そして食習慣の変化によって影響を受けています。

さらに、デジタルプラットフォームや食品デリバリーサービスの台頭により、消費者は利便性の高い商品にアクセスしやすくなりました。FMCG企業は、健康志向の消費者にアピールするため、より健康的で保存料不使用、そして栄養強化された商品を導入することで革新を続けています。ブランドはまた、このトレンドに対応するために、eコマース、スマートパッケージ、AIを活用したパーソナライズされたレコメンデーションも活用しています。ミールキットや分量済み食品などの時間節約ソリューションを含む製品ポートフォリオの拡大は、このセクターにとって大きな成長機会となります。

タイプ別インサイト

食品・飲料セグメントは最大の市場シェアを占め、市場を席巻しました。食品・飲料は生活必需品であり、多様な顧客層から繰り返し購入されています。このセクターは、製品の多様性と継続的なイノベーションによって、より健康的な選択肢を含む変化する消費者の嗜好に対応しています。グローバルな展開と強力なブランドロイヤルティが成長を牽引し、効果的なマーケティングと広範な流通ネットワークが幅広い消費者層に製品を届けています。さらに、食品・飲料製品は手頃な価格であるため、幅広い消費者層に提供されています。

生産タイプ別インサイト

自社生産セグメントは、企業が生産、品質、イノベーションをより強力に管理できるため、市場を席巻しています。FMCG企業は、製造を自社で管理することで、製品品質の一貫性を確保し、プロセスを合理化し、知的財産を保護することができます。この自律性により、ブランドは消費者のトレンドに迅速に対応し、生産量を調整し、サプライチェーンを厳密に管理することで、業務効率を向上させることができます。さらに、内製化により新製品の市場投入までの期間が短縮され、先進技術の統合による製造プロセス強化も可能になります。

流通チャネルに関する洞察

実店舗型セグメントが最大の市場シェアを占めました。スーパーマーケットからコンビニエンスストアまで、実店舗は顧客が即座に満足感を得られるため、すぐに購入することができます。また、これらのチャネルは商品の視認性を高め、購入前に商品を実際に触って評価できる、触覚的なショッピング体験を生み出します。さらに、人通りの多い場所に店舗を構えることで、顧客エンゲージメントを最大化できます。確立された小売チェーンへの長年にわたる信頼は、ブランドロイヤルティを育みます。さらに、実店舗型チャネルは、確立された物流・在庫システムの恩恵を受け、商品の在庫を確保できます。eコマースの台頭にもかかわらず、実店舗が提供する利便性と体験は、依然としてFMCG流通において実店舗を支配的な存在にしています。

企業の市場シェア

FMCG市場は非常に細分化されていると考えられています。同社のアプローチは製品の多様化であり、企業は消費者のニーズを満たすために革新を起こし、新製品を投入します。もう一つの戦略はコストリーダーシップであり、効率的なサプライチェーンと規模の経済性を通じて、品質を損なうことなく手頃な価格の製品を提供することを可能にしています。FMCG企業はブランドロイヤルティにも重点を置いており、効果的なマーケティングキャンペーン、ソーシャルメディア、インフルエンサーとのパートナーシップを活用してブランドイメージを強化しています。流通ネットワークは最適化されており、製品が様々な小売店で広く入手できるようになっています。さらに、FMCG企業は、消費者の環境への関心の高まりに対応するため、環境に配慮した取り組みやグリーン製品の導入を通じて、持続可能性を重視しています。

ネスレSA：市場における新興企業

ネスレSA（ネスレ）は、食品および飲料を製造し、定評のあるブランド名で世界中に製品を提供しています。ネスレの製品ラインには、乳児用食品、シリアル、チョコレート、菓子などが含まれます。エアロ、アルポ、ミルキーバー、ネスレアイスクリームなどは、同社の代表的なブランドです。ネスレは、ソーシャルメディア、eコマース、サプライチェーンマネジメント、環境・社会ガバナンス（ESG）の分野において、数々のプロジェクトとそれを支える手法を活用し、リーディングカンパニーの一つとなっています。同社の製品とサービスは、FMCGセクターへの貢献度を高めています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、膨大な人口、急速な都市化、そして可処分所得の増加により、世界の日用消費財市場において依然として最も重要かつ急成長を遂げている地域です。45億人を超える消費者を抱え、加工食品、パーソナルケア、家庭用品といった生活必需品カテゴリーを含むFMCG（日用消費財）製品の需要は膨大です。中国、インド、インドネシアといった国々では、利便性と高級品を重視する中流階級の消費者が急増しています。さらに、Alibaba、Flipkart、Shopeeといったプラットフォームが牽引する、この地域で急成長を遂げるeコマースセクターは、FMCGの流通に革命をもたらし、地方でも製品へのアクセスを向上させました。デジタル決済とオンライン食料品ショッピングのトレンドも、市場の成長をさらに加速させています。

さらに、現地製造業を支援する政府の政策と外国投資も、このセクターを強化しています。ユニリーバ、ネスレ、プロクター・アンド・ギャンブルといった企業が、日用消費財（FMCG）市場を牽引しています。 Gamble社は、この高成長市場への参入を目指し、事業拡大を続けています。消費者習慣の変化、技術の進歩、そして購買力の向上が相まって、アジア太平洋地域はFMCGイノベーションの中心地となっています。

北米：高い消費者支出を伴うイノベーション主導型市場

北米は、高い消費者支出、強いブランドロイヤルティ、そして高度な小売インフラを特徴とする、世界的な日用消費財市場において重要な地域です。米国とカナダがこの地域の主流を占めており、オーガニック、クリーンラベル、そして健康志向のFMCG製品が求められています。消費者は持続可能性を重視しており、環境に配慮した包装や倫理的に調達された製品の採用が増加しています。この地域では、DTC（Direct-to-Consumer：消費者直販）ブランドへの関心も高まっており、企業はサブスクリプションモデルやAmazonやWalmartなどのeコマースプラットフォームを活用しています。

• 例えば、米国では植物由来食品の需要が急増し、Beyond MeatやImpossible Foodsなどのブランドが市場シェアを拡大​​しています。 2023年のPlant Based Foods Associationの調査によると、植物由来のFMCGセクターは15%成長し、食習慣の変化を浮き彫りにしています。

北米はAIを活用したパーソナライゼーション、自動販売、オムニチャネルマーケティングにおいてリードしており、FMCGブランドはカスタマイズされたショッピング体験を提供できます。

国別インサイト

• インド：インド市場は大幅な成長が見込まれており、India Brand Equity Foundation（IBEF）は2024年に4.5%～6.5%の成長を予測しています。この成長は、農村部での消費の増加、eコマースの普及率、健康志向の製品への需要によって牽引されています。インドの組織化された小売セクターは拡大しており、スーパーマーケットやオンラインプラットフォームが売上増加に貢献しています。
• 中国：可処分所得の増加、都市部への人口移動、そして高級輸入品への需要が、中国の小売セクターを引き続き形成しています。中国のFMCG市場は、2024年の最初の3四半期で年初来0.8%の緩やかな成長を記録しましたが、第1四半期（2%）と第2四半期（1.6%）にはより大幅な回復が見られました。経済的な課題にもかかわらず、中国はFMCGのデジタル化において世界をリードしており、JD.comやTmallなどのプラットフォームがオンライン販売を牽引しています。
• オーストラリア：オーストラリアのFMCGセクターは、テクノロジー主導の小売ソリューションを導入しています。2023年3月、Googleはラストマイル物流を強化するためにドローン配送ネットワークを立ち上げました。同社は、ドローン配送によって12ヶ月以内に数兆件もの注文を処理できると予測しており、これはFMCG（日用消費財）の流通効率に大きな変化をもたらすことを示しています。
• カナダ：カナダは、持続可能な包装と環境に優しいFMCG製品の主要プレーヤーです。2024年1月、SupplyOne, Inc.は北米の大手包装ディストリビューターであるCrownhill Packagingの買収を発表しました。この買収により、持続可能なFMCG包装ソリューションにおけるカナダの役割が強化されます。
• 日本：日本のFMCGセクターは、利便性を重視した小売モデルによって成長しています。日本の消費者が手軽で高品質な食事の選択肢を求めているため、調理済み食品や持ち帰り食品のセグメントは拡大を続けています。 2023年、日本の食品・飲料小売売上高は1,980億米ドルに達し、コンビニエンスストア（29%）とスーパーマーケット（45%）がこのセグメントを牽引しました。
• ブラジル： ブラジルのFMCG市場はデジタル化が進んでおり、人口の86%がオンライン上で活動しています。ブラジルはFMCG企業の100%外資出資を認めており、世界中の投資家にとって魅力的な市場となっています。オンラインFMCG売上高は2026年までに5,000億米ドルに達すると予測されており、ブラジルはラテンアメリカで最も急速に成長するeコマース業界の一つとなっています。

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急速に変化する消費財市場のトップ競合他社

1. Unilever 
2. Nestlé
3. Britannia Industries
4. Procter & Gamble
5. L'Oréal S.A.
6. Marico Limited
7. Mars, Incorporated
8. Mondelēz International
9. Danone
10. The Coca‑Cola Company
11. JBS Foods
12. PepsiCo
13. The Kraft Heinz Company
14. WH Group Limited
15. SUNTORY HOLDINGS LIMITED
16. Asahi Group Foods, Ltd.
17. Kellogg Company
18. Reckitt
19. Colgate-Palmolive
20. Essity Aktiebolag

最近の動向

• 2024年12月～インド市場最大のコカ・コーラボトラーであるHCCBは、支配株40%をJubilant Bhartia Groupに売却することに合意しました。これは、Jubilant Bhartiaにとって、急速に拡大するインドの飲料市場への初参入となります。
• 2024年8月～ITC Limitedは、健康志向の消費者をターゲットとした新しいオーガニックティーラインを発売しました。このプログラムは、約10兆世帯という大規模市場へのリーチを目指しています。
• 2024年1月～TCO LLCはNulogyと提携し、メーカー、契約梱包業者、サプライヤー、物流業者、日用消費財（FMCG）ブランドなど、ネットワーク内の様々なパートナーとのコミュニケーションと連携の改善を目指しています。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の日用消費財市場は、食品、飲料、パーソナルケア、家庭用品といった生活必需品への安定した需要に支えられ、世界で最も回復力のあるセクターの一つであり続けています。世界人口の増加と都市化に伴い、消費者の購買行動は利便性、健康志向、そしてプレミアム化へとシフトしており、ブランドにとって新たな成長の道が開かれています。Eコマースの成長とデジタルマーケティングは、FMCG企業の消費者との関わり方を大きく変え、オンラインプラットフォームやD2Cモデルへの適応を促しています。持続可能性もまた新たなトレンドであり、消費者は環境に優しく、倫理的に調達された製品を好むようになっています。

さらに、COVID-19パンデミックはこの変化を加速させ、衛生、健康、そしてオンラインショッピングの重要性を改めて認識させました。新興市場では価格への敏感さが依然として重要な要素となっていますが、先進地域ではプレミアムおよびオーガニックセグメントの成長が見られます。結論として、FMCG市場は急速に進化しており、技術の進歩、持続可能性、そして変化する消費者の嗜好が将来の成長を牽引するでしょう。