フィンテック・ブロックチェーン市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：アプリケーション別（スマートコントラクト、取引所および送金、清算および決済、本人確認管理、コンプライアンス管理/KYC、その他）、エンドユーザー別（中小企業（SME）、大企業）、業界別（銀行、非銀行金融）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2026年～2034年

市場成長要因

セキュリティと透明性

ブロックチェーンの不変性や透明性といった本質的な特性は、金融取引のセキュリティ向上に貢献します。金融業界にとってセキュリティ問題は依然として重要な優先事項であるため、安全で透明性の高い取引を実現するためのブロックチェーンの導入は、重要な推進力となっています。PwCの調査によると、透明性は金融サービスにおけるブロックチェーン導入の重要な推進力であり、金融​​業界の回答者の45%がそれを主なメリットとして挙げています。ブロックチェーン技術Statistaによると、セキュリティおよびサービス関連の収益は2022年には31億米ドルに達すると予想されている。ブロックチェーンの不変性と暗号技術によるセキュリティ特性は、安全な金融取引におけるブロックチェーンの普及拡大に貢献している。

さらに、ブロックチェーンは分散型ノードネットワークに基づいており、単一の権威を必要としません。この分散化により、すべての参加者が同じ最新の情報にアクセスできるため、透明性が向上します。デロイトの調査によると、回答者の55%がブロックチェーンは透明性を高め、仲介者を排除すると考えています。透明性はブロックチェーン技術の基本的な特徴であり、特に取引とプロセスの可視性が重要な業界では重要です。たとえば、英国に拠点を置くSuperscript社とロンドンに拠点を置く保険市場ブローカーであるLloyd's社は、2022年5月に仮想通貨企業向けの「Daylight」という特定の保険商品をリリースしました。このサービスは、技術的責任とサイバー保険で構成されており、ランサムウェア攻撃や意図しない著作権侵害などのさまざまな脅威から保護します。その結果、幅広い特性がフィンテックブロックチェーン市場のトレンドの上昇に貢献すると予測されています。

市場抑制

規制の不確実性

ブロックチェーンと仮想通貨の規制環境は変化しており、将来の規制に関する不確実性は、フィンテックにおけるブロックチェーンの導入を困難にする可能性がある。各国はブロックチェーン規制に関して様々なアプローチをとっている。例えば、仮想通貨とブロックチェーン技術を積極的に受け入れ、明確な法的枠組みを設けている国もあれば、制限を設けている国や、現在規制を策定中の国もある。さらに、中国は2021年5月にビットコインマイニングを禁止し、多くの参加者が事業を停止したり、より有利な規制環境の地域に移転したりする事態となった。2021年9月には、仮想通貨が明確に禁止された。一方で、中国はデジタル人民元（e-CNY）の構築に注力しており、中央銀行による次期デジタル人民元発行を正式に開始する予定である。デジタル通貨（CBDC）パイロットテストプログラムは2022年8月に開始される。

英国には仮想通貨に特化した法律は存在しないものの、同国は仮想通貨を（法定通貨ではなく）財産とみなしており、仮想通貨取引所は金融行動監視機構（FCA）に登録する必要がある。英国では仮想通貨デリバティブの取引も禁止されている。顧客確認（KYC）規制、マネーロンダリング対策（AML）、テロ資金供与対策（CFT）に関連する仮想通貨特有の報告義務がある。投資家は仮想通貨取引による収入に対してキャピタルゲイン税を支払う必要があるが、課税対象となるかどうかは、行われた仮想通貨活動と取引に関与した当事者によって決まる。一方、インドは仮想通貨政策に関してまだ態度を決めかねており、その使用を許可も罰則もしていない。インドではすべての民間仮想通貨を違法とする法案があるが、まだ投票は行われていない。すべての仮想資産には30%の税金が課され、仮想通貨取引には1%の源泉徴収税（TDS）が課される。

市場機会

自動化のためのスマートコントラクト

スマートコントラクトは、さまざまな業界で多くの手続きを自動化および効率化するオプションを提供し、仲介者の必要性を排除し、エラーの可能性を低減します。スマートコントラクトを使用して評価および支払いプロセスを自動化することで、保険金請求処理を加速できます。デロイトのレポートによると、保険業界は透明性、効率性、および不正防止を強化するためにブロックチェーンとスマートコントラクトを試験的に使用しています。Polygon、Arbitrumなどのレイヤー2ソリューションの上にdAppsを構築することは、2023年のインテリジェントコントラクト開発トピックの1つです。レイヤー2ブロックチェーンは、メインのブロックチェーンから特定の計算とトランザクションをオフロードし、セキュリティを維持することで、スケーラビリティの問題を解決することを目的としています。スマートコントラクトは、不動産取引を自動化し、エスクローサービスなどの第三者仲介者の必要性を排除することもできます。世界経済フォーラムのレポートによると、ブロックチェーンとスマートコントラクトは、不正を減らし、透明性を向上させ、不動産取引に必要な時間を短縮できます。

さらに、サプライチェーンファイナンスにおけるスマートコントラクトは、商品の配送と検証が成功すると、サプライヤーへの支払いを自動的にトリガーできます。これにより、遅延が減り、透明性が向上します。アクセンチュアの分析によると、ブロックチェーンとスマートコントラクトは、より信頼性が高く透明性の高いシステムを構築することで、サプライチェーン管理の懸念に対処できます。また、イーサリアムのイーサリアム2.0への移行など、ブロックチェーンプラットフォームの継続的なアップグレードは、スケーラビリティとセキュリティの問題を解決することを目的としており、スマートコントラクトの利用をさらに促進します。スマートコントラクトは、金融、不動産、サプライチェーンなど、さまざまな業界で積極的に研究され、採用されています。分散型金融（DeFi）プラットフォームの台頭は、金融セクターにおけるスマートコントラクトの利用拡大を反映しています。

セグメント分析

申請により

市場は、アプリケーション別にスマートコントラクト、取引所および送金、清算および決済、本人確認管理、コンプライアンス管理/KYCにさらに細分化されています。清算および決済が市場最大のシェアを占めています。清算および決済セグメントは、仮想通貨の使用増加により、市場収益の大部分を占め、業界を牽引しています。取引の検証、マッチング、および完了はすべて、金融取引の清算および決済段階の一部です。ブロックチェーン技術は、リアルタイムで透明性のある安全な清算および決済を可能にし、カウンターパーティリスクと運用上の非効率性を低減します。正確で改ざん不可能な記録管理を保証し、より効率的で信頼性の高い金融インフラストラクチャに貢献します。

スマートコントラクトとは、契約条件がコードに直接エンコードされた、自己実行型の契約です。ブロックチェーンアプリケーションにおいて契約プロセスを自動化・強制することで、仲介者の必要性を排除します。定められた条件が満たされると、これらの契約は自動的にアクションを実行し、保険、不動産、サプライチェーン管理など、さまざまな業界における効率性と透明性を向上させ、不正リスクを低減します。

エンドユーザーによる

エンドユーザーは、市場をさらに中小企業（SME）と大企業に二分することができます。大企業は市場で最も多くの収益を生み出しています。大企業セグメントが市場収益の大部分を占めています。大企業向けのフィンテックブロックチェーンソリューションは、複雑な財務手続き、セキュリティ、および業務効率化の問題に頻繁に対応します。このようなソリューションには、ブロックチェーンベースのサプライチェーン管理、自動決済、および強化されたコンプライアンス管理システムが含まれます。大企業は、さまざまな財務業務と規制上の制約があるため、フィンテックブロックチェーンを使用して、透明性の向上、リスク管理、および大規模なプロセスの合理化を実現できます。

テクノロジーの効率性、費用対効果、そしてアクセスのしやすさは、中小企業にとって大きな助けとなります。中小企業向けのフィンテック・ブロックチェーンアプリケーションには、効率的な決済システム、自動化されたサプライチェーンファイナンス、そして小規模企業のニーズと規模に合わせた分散型金融（DeFi）プラットフォームなどが含まれます。中小企業がこれらの技術を導入することで、財務能力の向上、透明性の強化、そしてより効果的な事業運営が可能になります。

産業別

業界別に見ると、市場は銀行業と非銀行金融業に細分化されます。銀行業が市場の成長を牽引しています。銀行業界におけるフィンテック・ブロックチェーンソリューションは、従来の金融手続きの改善、効率性の向上、そして安全で透明性の高い取引サービスの提供を目指しています。国境を越えた決済、リアルタイム決済、貿易金融、本人確認などは、銀行におけるブロックチェーンの活用例です。銀行はブロックチェーン技術を利用して、業務コストの削減、手続きの迅速化、そして取引における不正行為やエラーに伴うリスクの排除を図っています。

ノンバンク金融機関（NBFI）は、従来の銀行業界以外の多くの金融事業者で構成されており、保険会社、資産運用会社、フィンテックスタートアップ、その他の金融サービスプロバイダーなどが含まれます。この分野におけるフィンテックブロックチェーンソリューションは、保険金請求処理、自動投資管理、分散型融資・借入プラットフォームなど、さまざまな課題に対応できます。ブロックチェーンは保険業界における透明性を向上させ、請求処理を自動化することで、不正行為を減らし、保険関連業務の効率性を高めます。

地域分析

北米：主要地域

北米は世界のフィンテックブロックチェーン市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）44.0%で成長すると予測されています。歴史的に、国際的な国境を越えた送金は、厳しい法律と法外な手数料の対象となってきました。しかし、ブロックチェーンなどの分散型台帳技術の台頭により、これらのコストの一部が削減され、トレーサビリティが向上しました。フィンテックベンダーは、オンライン金融サービスの提供のための新しいプラットフォームを急速に構築しており、世界の金融テクノロジー企業は、米国、メキシコ、カナダの国境を越えて、現地の携帯電話事業者、送金事業者、銀行と連携しています。最近のCOVID-19の発生により、需要が高まっています。デジタル変革銀行業界では、多くの銀行がフィンテックベンダーと提携し、差別化された競争力のあるサービスを提供してきました。これは、個人がオンラインサービスを利用し、銀行への来店回数を減らすよう促されたためです。デジタル顧客体験は、将来的に競争優位性の重要な源泉となり、市場を牽引すると予測されています。

フィンテック企業が提供するブロックチェーン技術の最も重要な利点の1つは、金融詐欺やサイバー攻撃の減少です。ブロックチェーン技術は、フィンテック企業が分散型ネットワークを介して安全かつ改ざんされていない情報を共有または転送することを可能にすることで、データ漏洩やその他の不正行為の防止に役立ちます。セキュリティと透明性の向上は、金融機関と顧客間の信頼関係の構築に貢献する可能性があります。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパでは、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) が 44.3% になると予想されています。ヨーロッパでは、ブロックチェーン技術の利用拡大により、ブロックチェーンがフィンテック事業で 2 番目に大きな市場シェアを占めています。さらに、フィンテックにおけるドイツのブロックチェーン市場が最大の市場シェアを占め、フィンテックにおける英国のブロックチェーン市場はヨーロッパで最も急速に成長している市場です。さらに、英国は世界的なフィンテックのホットスポットであり、1600 を超えるフィンテック企業があり、この数は 2030 年までに増加すると予測されています。さらに、国際貿易省の 2019 年のレポートによると、ロンドンは世界の金融イノベーションの中心地であり、ほとんどの投資家が英国のフィンテックにより多くの資金を投入しています。決済会社が国境を越えて進化するにつれて、他の多くの企業が地域または世界への拡大を目指しています。

その結果、国境を越えた投資活動は著しく増加した。オランダに拠点を置くProsusは、BillDesk 5を47億米ドルで買収すると発表した一方、オーストラリアに拠点を置くZipは、ZestMoneyの少数株を取得した。現在、複数のブロックチェーン関連プロジェクトが進行中である。欧州連合の7つの銀行からなるコンソーシアムであるDigital Trade Chainは、IBMと協力して、ブロックチェーンベースのサプライチェーン管理および貿易金融プラットフォームを構築している。その目的は、欧州の中小企業にとって国境を越えた貿易を容易にすることである。

アジア太平洋地域は大きな市場を擁しています。フィンテックブロックチェーン市場の洞察によると、この技術の高い透明性とさまざまな業界に対する効率性の高さから、アジア太平洋地域のフィンテックにおけるブロックチェーン市場は最も速いCAGRで成長すると予測されています。しかし、Tracxnによると、インドのフィンテック企業は2023年に20億米ドルの資金を調達しましたが、これは前年の54億米ドルから63%減少しています。さらに、フィンテックにおけるブロックチェーン市場では中国の市場シェアが最も大きく、インドはアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場でした。