フィンテックブロックチェーン市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

セキュリティと透明性

ブロックチェーンの不変性や透明性といった本質的な特性は、金融取引におけるセキュリティの向上に貢献します。金融業界にとってセキュリティ問題は依然として重要な優先事項であるため、安全で透明性の高い取引のためのブロックチェーン導入は重要な推進力となります。PwCの調査によると、透明性は金融サービスにおけるブロックチェーン導入の重要な推進力であり、金融​​業界の回答者の45%がそれを主なメリットとして挙げています。Statistaによると、世界のブロックチェーン技術におけるセキュリティとサービスの収益は、2022年には31億米ドルに達すると予測されています。ブロックチェーンの不変性と暗号セキュリティ特性は、安全な金融取引におけるブロックチェーンの普及拡大に貢献しています。

さらに、ブロックチェーンは分散型ノードネットワークに基づいているため、単一の権限を持つ機関は不要です。この分散化により、すべての参加者が同じ最新の情報にアクセスできるようになるため、透明性が向上します。デロイトの調査によると、回答者の55%がブロックチェーンは透明性を高め、仲介業者を排除すると考えています。透明性はブロックチェーン技術の基本的な特徴であり、特に取引やプロセスの可視性が不可欠な業界においては重要です。例えば、英国に拠点を置くSuperscript社とロンドンに拠点を置く保険市場ブローカーのLloyd'sは、2022年5月に暗号資産企業向けに「Daylight」という保険商品をリリースしました。このサービスは、技術賠償責任保険とサイバー保険で構成されており、ランサムウェア攻撃や意図しない著作権侵害など、様々な脅威から保護します。その結果、フィンテック・ブロックチェーン市場の急成長には、幅広い特性が寄与すると予測されます。

市場の制約

規制の不確実性

ブロックチェーンと暗号通貨を取り巻く規制環境は変化しており、将来の規制に関する不確実性は、フィンテック・ブロックチェーンの導入を困難にする可能性があります。各国はブロックチェーン規制に対して多様なアプローチを採用しています。例えば、暗号通貨とブロックチェーン技術を受け入れ、明確な法的枠組みを提供している国もあれば、制限を設けている国や、現在規制を策定中の国もあります。さらに、中国は2021年5月にビットコインマイニングを禁止し、多くの事業者が事業を停止するか、より規制環境の整った地域に移転しました。2021年9月には、暗号通貨が明確に禁止されました。一方で、中国はデジタル人民元（e-CNY）の構築に注力しています。インドは、中央銀行によるデジタル通貨（CBDC）パイロット試験プログラムの次期ラウンドを2022年8月に正式に開始する予定です。

英国には仮想通貨に特化した法律は存在しませんが、同国は仮想通貨を法定通貨ではなく財産とみなしており、仮想通貨取引所は金融行動監視機構（FCA）への登録が義務付けられています。また、英国では仮想通貨デリバティブ取引も禁止されています。さらに、顧客確認（KYC）、マネーロンダリング対策（AML）、テロ資金供与対策（CFT）に関する仮想通貨特有の報告義務があります。投資家は仮想通貨取引による収入に対してキャピタルゲイン税を支払う必要がありますが、課税対象は仮想通貨取引の内容と取引当事者によって決定されます。一方、インドは仮想通貨政策に関して依然として慎重な姿勢を示しており、その使用を許可することも処罰することもしていません。インドでは、民間の仮想通貨を全て禁止する法案が提出されていますが、まだ投票は行われていません。全ての仮想通貨資産には30%の税金が課され、仮想通貨取引には1%の源泉徴収税（TDS）が適用されます。

市場機会

自動化のためのスマートコントラクト

スマートコントラクトは、様々な業界において多くの手続きを自動化・合理化するための選択肢を提供し、仲介業者の必要性を排除し、ミスの可能性を低減します。保険金請求処理は、スマートコントラクトを用いて評価と支払いプロセスを自動化することで迅速化できます。デロイトのレポートによると、保険業界は透明性、効率性、そして不正防止の向上を目指し、ブロックチェーンとスマートコントラクトの実験を行っています。 Polygon、Arbitrumなどのレイヤー2ソリューション上にdAppsを構築することは、2023年のインテリジェントコントラクト開発のトピックの一つです。レイヤー2ブロックチェーンは、特定の計算とトランザクションをメインブロックチェーンからオフロードすることで、セキュリティを維持しながらスケーラビリティの問題を解決することを目指しています。スマートコントラクトは不動産取引の自動化にも活用でき、エスクローサービスなどの第三者仲介業者を不要にします。世界経済フォーラムのレポートによると、ブロックチェーンとスマートコントラクトは、詐欺行為の削減、透明性の向上、不動産取引にかかる時間の短縮につながります。

さらに、サプライチェーンファイナンスにおけるスマートコントラクトは、商品の配送と検証が成功した時点でサプライヤーへの支払いを自動的に開始できます。これにより、遅延が削減され、透明性が向上します。アクセンチュアの分析によると、ブロックチェーンとスマートコントラクトは、より信頼性が高く透明性の高いシステムを構築することで、サプライチェーン管理の懸念に対処できます。さらに、イーサリアムのイーサリアム2.0への移行など、現在進行中のブロックチェーンプラットフォームのアップグレードは、スケーラビリティとセキュリティの問題を解決することを目的としており、スマートコントラクトの利用をさらに促進しています。スマートコントラクトは、金融、不動産、サプライチェーンなど、様々な業界で積極的に研究・採用されています。分散型金融（DeFi）プラットフォームの台頭は、金融分野におけるスマートコントラクトの利用拡大を反映しています。

セグメント分析

アプリケーション別

市場は、アプリケーション別にスマートコントラクト、取引所・送金、決済・清算、ID管理、コンプライアンス管理/KYCにさらに細分化されています。決済・清算が市場シェアの大半を占めています。決済・清算セグメントは業界を牽引し、暗号資産の利用増加に伴い市場収益の大部分を占めています。取引の検証、照合、そして完了はすべて、金融取引の決済・清算段階の一部です。ブロックチェーン技術は、リアルタイムで透明性が高く安全な決済・清算を可能にし、取引相手リスクと運用上の非効率性を低減します。また、正確で改ざん防止可能な記録管理を保証し、より効率的で信頼性の高い金融インフラの構築に貢献します。

スマートコントラクトは、契約条件がコードに直接エンコードされた自動実行型の契約です。ブロックチェーンアプリケーションにおける契約プロセスを自動化・強制することで、仲介業者の必要性を排除します。定められた条件が満たされると、これらの契約は自動的にアクションを実行し、保険、不動産、サプライチェーン管理など、様々な業界において効率性と透明性を高め、詐欺のリスクを低減します。

エンドユーザー別

エンドユーザーによって、市場はさらに中小企業と大企業に分けられます。大企業は市場で最も多くの収益を生み出しています。大企業セグメントは、最も多くの市場収益を生み出しました。大企業向けのフィンテック・ブロックチェーン・ソリューションは、複雑な財務手続き、セキュリティ、運用効率に対応することが多くあります。こうしたソリューションには、ブロックチェーンベースのサプライチェーン管理、自動決済・決済、強化されたコンプライアンス管理システムなどが含まれます。大企業は、様々な財務業務や規制上の制約に対応し、フィンテック・ブロックチェーンを活用することで、透明性の向上、リスク管理、そしてより大規模なプロセスの合理化を実現できます。

テクノロジーの効率性、費用対効果、そしてアクセスしやすさは、中小企業にとって大きなメリットとなります。中小企業向けのフィンテック・ブロックチェーン・アプリケーションには、合理化された決済システム、自動化されたサプライチェーン・ファイナンス、そして中小企業のニーズと規模に合わせた分散型金融（DeFi）プラットフォームなどがあります。中小企業がブロックチェーンを導入することで、財務能力の向上、透明性の向上、そしてより効果的な事業運営が可能になります。

業種別

業種別では、市場は銀行業と非銀行金融業に細分化されています。銀行業が市場の成長に影響を与えました。銀行セクターにおけるフィンテック・ブロックチェーン・ソリューションは、従来の金融手続きの改善、効率性の向上、そして安全で透明性の高い取引サービスの提供を目指しています。クロスボーダー決済、リアルタイム決済、貿易金融、そして本人確認などは、銀行におけるブロックチェーンの活用例です。銀行はブロックチェーン技術を活用することで、運用コストの削減、手続きの迅速化、そして取引詐欺やエラーに伴うリスクの排除を実現しています。

ノンバンク金融機関（NBFI）は、保険会社、資産運用会社、フィンテック系スタートアップ企業、その他の金融サービスプロバイダーなど、従来の銀行セクター以外の多くの金融事業で構成されています。この分野におけるフィンテック・ブロックチェーン・ソリューションは、保険金請求処理、投資管理の自動化、分散型貸借プラットフォームなど、様々な課題に対応できます。ブロックチェーンは保険業界における透明性を高め、保険金請求処理を自動化することで、不正行為の減少と保険関連業務の効率化を実現します。

地域分析

北米：主要地域

北米は、世界のフィンテック・ブロックチェーン市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に44.0%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。歴史的に、国際的なクロスボーダー送金は厳格な法律と法外な手数料の対象となってきました。しかし、ブロックチェーンなどの分散型台帳技術の台頭により、こうしたコストの一部が削減され、トレーサビリティが向上しています。フィンテックベンダーは、オンライン金融サービスを提供するための新しいプラットフォームを急速に構築しており、世界的な金融テクノロジー企業は、米国、メキシコ、カナダの国境を越えて、現地の携帯電話事業者、送金事業者、銀行と提携しています。最近のCOVID-19の流行により、銀行業界におけるデジタルトランスフォーメーションの需要が高まっています。個人がオンラインサービスの利用を迫られ、銀行への来店が減る中、多くの銀行組織はフィンテックベンダーと提携し、差別化された競争力のあるサービスを提供しています。デジタル顧客体験は、将来、競争優位性の重要な源泉となり、市場を牽引すると予測されています。

フィンテックサプライヤーが提供するブロックチェーン技術の最も重要な利点の一つは、金融詐欺やサイバー攻撃の削減です。ブロックチェーン技術は、フィンテック企業が分散型ネットワークを介して安全かつ改ざんされていない情報を共有または転送することを可能にすることで、データ侵害などの不正行為の防止に役立ちます。セキュリティと透明性の向上は、金融機関と消費者の間の信頼構築に役立つ可能性があります。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に44.3%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。ヨーロッパでは、ブロックチェーン技術の利用拡大により、ブロックチェーンはフィンテック事業で2番目に大きな市場シェアを占めています。さらに、ドイツのフィンテックにおけるブロックチェーン市場は最大の市場シェアを占め、英国のフィンテックにおけるブロックチェーン市場はヨーロッパで最も急速に成長した市場となりました。さらに、英国は1,600社以上のフィンテック企業を擁する世界的なフィンテックのホットスポットであり、この数は2030年までに増加すると予測されています。さらに、英国国際貿易省の2019年報告書によると、ロンドンは世界的な金融イノベーションの中心地であり、多くの投資家が英国のフィンテックに資金を投入しています。決済企業が国境を越えて進化するにつれ、多くの企業が国内または世界への進出を目指しています。

その結果、国境を越えた投資活動が大幅に増加しました。オランダに拠点を置くProsusは、BillDesk 5を47億米ドルで買収すると発表し、オーストラリアに拠点を置くZipはZestMoneyに少数株式を取得しました。現在、複数のブロックチェーンベースのプロジェクトが進行中です。7つのEU加盟銀行からなるコンソーシアムであるDigital Trade Chainは、IBMと協力し、ブロックチェーンベースのサプライチェーン管理および貿易金融プラットフォームを構築しています。その目的は、欧州の中小企業による越境取引を容易にすることです。

アジア太平洋地域は大きな市場を擁しています。フィンテック・ブロックチェーン市場インサイトによると、この技術の高い透明性と様々な業界への効率性の向上により、アジア太平洋地域のフィンテックにおけるブロックチェーン市場は最も高いCAGRで成長すると予測されています。しかし、Tracxnによると、インドのフィンテック企業は2023年に20億米ドルの資金を調達しましたが、これは前年の54億米ドルから63%減少しています。さらに、フィンテックにおけるブロックチェーン市場では中国の市場シェアが最大であり、インドはアジア太平洋地域で最も急成長している市場でした。

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フィンテックブロックチェーン市場のトップ競合他社

1. AWS
2. IBM
3. Microsoft
4. Ripple
5. Chain
6. Earthport
7. Bitfury
8. BTL Group
9. Oracle
10. Digital Asset Holdings
11. Circle
12. Factom
13. AlphaPoint
14. Coinbase
15. Ava Labs

最近の開発状況

• 2023年8月 - AR Techは、ブロックチェーンAIアプリケーションの画期的な技術であるSRTを発表しました。
• 2023年11月 - Amazon Web Services (AWS)は、Amazon Managed Blockchain (AMB) Access Polygonのプレビューリリースを発表しました。 Access Polygon を利用することで、開発者は高スループット、低手数料、EVM 互換のブロックチェーンである Polygon ブロックチェーンにシームレスにアクセスし、スケーラブルなアプリを迅速かつ安全に構築できるようになります。
• 2023 年 10 月 - CMCC Global は、Web3 およびブロックチェーン・フィンテック・ファンドを立ち上げ、1 億米ドルの資金調達を完了しました。