強化乳製品市場 サイズと展望 2026-2034

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市場の推進要因

健康意識の高まりと予防栄養への注目

世界的な健康意識の高まりは食生活の選択にも影響を与えており、消費者は予防的な健康効果をもたらす食品を求める傾向が強まっています。この変化は特に強化乳製品セクターで顕著で、人々は栄養不足を解消し、全体的な健康状態の向上を目指しています。ビタミンやミネラルなどの必須栄養素を強化した強化乳製品は、こうした健康ニーズを満たす便利なソリューションとして人気が高まっています。

• 例えば、ビタミンD欠乏症は依然として世界的な健康問題であり、世界で約10億人、つまり世界人口の約30%に影響を与えています。そのため、便利なソリューションとしての強化乳製品の需要が高まっています。

予防栄養への関心の高まりは、消費者が食生活を通じて健康維持と疾病予防を優先するようになり、世界市場の拡大を牽引しています。

市場の制約

規制の複雑さ

世界市場は、地域によって複雑かつ多様な規制枠組みが存在するという課題に直面しています。各国は、許容される栄養素含有量、承認されている強化剤、ラベル表示要件に関して異なる基準を設けており、グローバルに事業を展開するメーカーにとって障壁となっています。厳格なコンプライアンス義務は、生産コストと管理コストを増加させ、製品の発売を遅らせます。

さらに、食品安全規制や栄養強化ガイドラインの頻繁な更新により、継続的な監視と処方変更が必要となり、小規模事業者の負担となっています。また、国際的な調和が不十分なため、国境を越えた貿易が複雑化し、拡張性が制限されています。こうした複雑さはイノベーションを遅らせ、強化乳製品への投資を阻害するため、規制上の課題は市場の成長を阻む最も重要な要因の一つとなっています。

市場機会

強力な研究開発と原料イノベーション

世界市場は、処方、安定性、栄養面の課題に対処する強力な研究開発イニシアチブと原料イノベーションの恩恵を受けています。メーカーは、乳製品マトリックス内のビタミン、ミネラル、プロバイオティクスのバイオアベイラビリティと保存期間を向上させる技術への投資をますます増やしています。

• 例えば、2023年3月、アイルランドに拠点を置くAnaBioは、UHT（約140℃）などの熱処理に耐えられるマイクロカプセル化されたプロバイオティクス溶液を開発しました。同社の革新により、熱処理前にプロバイオティクスを添加することが可能になり（製造工程が簡素化されます）、さらにプロバイオティクスは常温で10～12ヶ月間生存します。これにより、長期保存可能な栄養強化乳製品の可能性が開かれます。

こうした進歩は、企業にとって付加価値の高い製品ポートフォリオの拡大、新たな消費者セグメントへの参入、そして先進国と新興国市場の両方における競争力強化の機会を生み出しています。

製品インサイト

Straits Researchによると、牛乳セグメントは市場を支配し、シェアの40.02%を占めています。牛乳は広く消費されており、手頃な価格で購入できること、そしてビタミンやミネラルを強化した製品など、強化された製品が幅広く利用できることから、世界中であらゆる年齢層で高い普及率を誇っています。

2025年の製品別セグメンテーション（％）

出典: Straits Research

成分に関する洞察

タンパク質セグメントは、健康意識の高まり、フィットネストレンドの高まり、そしてあらゆる年齢層における筋肉の健康、体重管理、そして総合的な栄養補給をサポートするタンパク質強化乳製品への消費者の嗜好に支えられ、6.85%のCAGRで成長すると予測されています。

フレーバーに関する洞察

フレーバーセグメントは、風味を高めた強化乳製品への消費者の関心の高まりに支えられ、6.02%のCAGRで成長すると予測されています。フレーバーの革新、そして特に子供や若者の間で、楽しく栄養価の高い飲料やヨーグルトの需要が高まっていることが要因です。

流通チャネルの洞察

ハイパーマーケットとスーパーマーケットのセグメントは37.14%と最大のシェアを記録しました。これらのチャネルは、幅広い製品ラインナップ、競争力のある価格設定、そしてアクセスのしやすさを提供しており、都市部および準都市部の消費者にとって、強化乳製品の購入先として好まれています。

企業市場シェア

強化乳製品市場の企業は、市場シェア拡大のため、製品イノベーションと地域展開に注力しています。健康志向の消費者のニーズに応えるため、タンパク質強化乳製品や機能性乳製品を投入しています。さらに、小売やeコマースチャネルを含む流通ネットワークの拡大も優先事項です。サプライチェーンの強化と、特にアジアと中東における新規市場への参入を目指し、戦略的提携や買収を進めています。

フリーゼルとカンピーナ

フリーゼルとカンピーナは、1871年に設立された協同組合の歴史を持つ世界的な乳製品会社です。17,413人の酪農家が所有し、30カ国で事業を展開し、19,500人以上の従業員を擁しています。同社は、強化牛乳、ヨーグルト、チーズなど、幅広い乳製品を提供し、多様な消費者ニーズに応えています。 FrieslandCampinaは、「栄養へのアクセス拡大」プログラムを通じて、特に脆弱な人々を対象に、健康食品や栄養強化食品の入手しやすさと手頃な価格を高めることで、栄養失調対策を目指しています。

• 2025年3月、FrieslandCampina Ingredientsは、パフォーマンスブランドやアクティブニュートリションブランド向けにカスタマイズされた耐熱性ホエイプロテイン「Nutri Whey ProHeat」を発表しました。微粒子化技術を用いることで、ホエイの熱感受性に関連する粘度などの課題を克服し、メーカーはトレンドのRTD（レディ・トゥ・ドリンク）飲料を開発することが可能になります。このイノベーションは、高まる消費者ニーズに応える、高品質でタンパク質を豊富に含み、利便性の高い栄養形態を実現します。

地域分析

アジア太平洋地域は、都市化の進展と健康志向の消費に支えられ、強化乳製品市場で36.15%のシェアを占め、市場をリードしています。この地域は世界人口の60%以上を占め、2030年までに中流階級の消費者が約20億人に達すると予測されており、プレミアム強化乳製品への大きな需要を生み出しています。PubMed Centralの調査によると、アジア太平洋地域の人口の約70～80%がビタミンD欠乏症に陥っており、強化牛乳やヨーグルトの普及を促進しています。さらに、政府が後押しする強力な栄養プログラムと、小売およびeコマースの浸透拡大が相まって、栄養強化製品のイノベーションと、多様な年齢層にわたる幅広い消費者へのリーチを促進する肥沃な環境が生まれています。

インド市場の成長を牽引しているのは、マザー・デイリー、ハツン・アグロ、ゴクル・デイリー、カリムナガル・デイリー、クリームライン（ゴドレジ）、クワリティ、ミルクフェッドといった大手企業です。これらの企業はいずれも、栄養不足の解消を目指し、ビタミンA、D、またはタンパク質強化ミルクを発売しています。FSSAI規制、健康意識の高まり、都市部の需要に支えられ、これらの企業は小売ネットワーク、プレミアムSKU、官民連携を通じて事業を拡大しています。低い栄養強化コスト、強固なサプライチェーン、そして所得の増加は、全国規模での市場導入をさらに加速させています。

中国市場を牽引しているのは、伊利集団のラクトフェリンイノベーションにおける画期的な進歩、オーガニック栄養強化牛乳の発売、そして大規模生産能力です。さらに、蒙牛乳集団のデジタル工場と光明乳業の栄養重視製品もその牽引役です。さらに、2024年11月には、a2ミルクカンパニーが、免疫、骨、関節、筋肉の健康をターゲットとした中国ラベルの栄養強化成人用粉乳を発売し、高齢者向け栄養製品ラインを拡大しました。さらに、ネスレは高齢化とプレミアム化が需要を押し上げる中、フォンテラは強化原料を通じて供給を強化しています。

円グラフ：2025年の地域別市場シェア

出典：Straits Research

ヨーロッパ市場インサイト

ヨーロッパ市場は力強い拡大を見せており、年平均成長率（CAGR）5.23%で最も高い成長が見込まれています。市場の成長は、消費者の健康的なライフスタイルへの志向の高まり、ライフスタイル関連疾患の管理における機能性栄養の採用、そして予防医療における乳製品ベースのソリューションへの嗜好の高まりによって大きく推進されています。さらに、購買力の向上、持続可能でオーガニックな栄養強化原料への需要の高まり、そして乳糖を含まないながらも栄養価の高い配合におけるイノベーションが、その採用を加速させています。さらに、栄養強化に対する規制当局の支援も、この地域の市場の勢いをさらに高めています。

ドイツの栄養強化乳製品市場は、健康意識の高まり、栄養不足への懸念、そして機能性製品への需要によって牽引されています。主要プレーヤーには、ビタミンおよびプロバイオティクス強化乳製品に注力するダノン、フリースランドカンピナ、ゾット、DMKグループ、ホッホヴァルト・フーズなどが挙げられます。さらに、この地域の市場成長は、製品イノベーション、持続可能な慣行、そして規制の促進によって支えられています。

北米市場インサイト

北米では、Chobani、General Mills、Nestlé、Danone、Abbott、Arla Foods、Lactalisといった主要企業が、製品イノベーション、植物由来および年齢に応じた栄養強化、そして加工施設の拡張を通じて、強化乳製品市場を牽引しています。この成長は、健康意識の高まり、予防医療のトレンド、規制支援、そしてeコマースによる流通によって推進されています。微量栄養素技術への戦略的買収と投資は、機能性乳製品や免疫力向上乳製品に対する消費者の高まる需要に対応し、市場での地位をさらに強化しています。

米国市場は、ダノン、ネスレ、ゼネラルミルズといった大手企業が牽引しており、タンパク質とビタミンを強化した製品、クリーンラベルの処方、機能性表示食品に注力しています。研究開発投資の増加、持続可能な調達、生産施設の拡張に加え、免疫力向上や簡便な栄養オプションへの需要の高まりが、全米市場の成長を牽引しています。

ラテンアメリカ市場の洞察

ラテンアメリカでは、Grupo Lala、Mastellone Hermanos、Quala、ダノン、ネスレといった主要企業が、ビタミンやミネラルを強化した牛乳、ヨーグルト、飲料など、強化乳製品の提供を拡大しています。成長を牽引しているのは、健康意識の高まり、都市化、便利なインスタント飲料の選択肢、eコマースの拡大、そして政府の栄養プログラムです。企業はプロバイオティクス、食物繊維、年齢層に合わせた製品の開発に注力する一方で、地域の嗜好に合わせた配合を工夫することで、地域全体で変化する消費者の嗜好に対応しています。

ブラジル市場を牽引しているのは、ネスレ、ダノン、ヴィゴール、イタンベ、ピラカンジュバといった企業で、ビタミン強化牛乳やプロバイオティクスヨーグルトを発売しています。政府の栄養プログラム、健康意識の高まり、そして都市部における小売店の拡大が需要を牽引しています。ピラカンジュバのNatulact買収のような製品イノベーションや買収は、地域的なリーチを強化し、拡大するブラジルの乳製品セクター全体への市場浸透を促進しています。

中東およびアフリカ市場インサイト

中東およびアフリカ市場アフリカの強化乳製品市場は、健康意識の高まり、栄養不足、そして政府による栄養強化への取り組みを背景に急速に拡大しています。アルマライ、ダノン、サダフコ、パールデイリーといった主要企業は、強化牛乳、ヨーグルト、植物由来の代替品を投入しています。乳糖不使用やラクダ乳製品といった革新的な製品は、多様な消費者ニーズに応えています。市場の成長は、製品イノベーション、利便性の高い製品、そして地域全体での機能性・免疫力向上乳製品への需要増加によってさらに支えられています。

サウジアラビアの市場は、アルマライ、サダフコ、アルサフィ・ダノン、ナデック、サワニがビタミンD、カルシウム強化、ラクダ乳製品を提供しており、市場を牽引しています。成長は、ビジョン2030、自給自足、近代的な乳製品クラスター、健康志向の消費者の増加、コールドチェーンと電子商取引のインフラの強化によって推進され、強化乳製品と特殊乳製品の分野での国内拡大、製品の差別化、地域輸出の可能性を可能にします。

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強化乳製品市場のトップ競合他社

1. Nestlé S.A.
2. Danone S.A.
3. Arla Foods amba
4. General Mills Inc.
5. Dean Foods Company
6. Fonterra Co-operative Group
7. China Modern Dairy Holdings Ltd.
8. Bright Dairy & Food Co., Ltd.
9. GCMMF Ltd. (Amul)
10. FrieslandCampina
11. SanCor Cooperativas Unidas Limitada
12. Guangming Dairy Co., Ltd.
13. The Kraft Heinz Company
14. Dairy Farmers of America Inc.
15. Yili Group
16. Mengniu Dairy Company Limited
17. Lactalis Group
18. Saputo Inc.
19. Bega Group
20. Hatsun Agro Product Ltd.

戦略的取り組み

• 2025年8月: ダノンは、WegovyやZepboundなどのGLP-1系減量薬を服用している方の筋肉量維持を支援するために開発された乳製品ベースの飲料「オイコス フュージョン」を発売しました。この飲料はホエイプロテインとビタミンDを豊富に含み、ウォルマートで1本2.12ドルで販売されています。
• 2025年8月: カントリーディライトは、450mlパックあたり30グラムのタンパク質を含む高タンパク質牛乳製品を発売しました。これは通常の牛乳の約2倍のタンパク質含有量です。この取り組みは、インドで蔓延するタンパク質不足に対処し、タンパク質強化乳製品に対する消費者の需要の高まりに対応しています。
• 2025年7月: ベガグループは「デイリーファーマーズ プロテインスムージー」を発売し、急成長を遂げている高タンパク質フレーバーミルク市場に参入しました。同社は発売から2ヶ月で200万本以上を販売し、高タンパク乳製品に対する消費者の需要の高まりを反映しました。
• 2025年3月: ニューホープ発酵乳飲料は、白桃とウーロン、キンカンとジャスミン、松茸といった革新的なフレーバーのヨーグルト飲料を発売し、中国人消費者の変化する嗜好に対応しました。
• 2025年3月: マザーデイリーは、デリー首都圏の消費者のタンパク質不足に対応することを目的として、1リットルあたり70ルピーのタンパク質強化牛乳「プロミルク」を発売しました。