消化器内視鏡市場 サイズと展望 2025-2033

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消化管内視鏡検査市場の成長要因

慢性消化管疾患の有病率の増加

ビデオカメラと統合された消化管内視鏡装置は、咽頭から十二指腸までの上部消化管と、肛門から盲腸までの下部消化管を観察するために使用されます。消化管内視鏡装置は診断を補助し、治療介入としても使用できます。消化器疾患の主な原因の一つは肥満です。肥満は消化管疾患を発症するリスクを高め、治療反応の低下につながり、結果として不良な臨床結果をもたらします。

• 2020年に発表された国際がん研究機関（IARC）の研究によると、消化管がんは世界中のがん症例の26%、がん関連死亡の35%を占めています。内視鏡検査は、消化管がんの早期発見のための標準的な診断法です。内視鏡検査による早期発見は、消化管がんの罹患率と死亡率を低下させる可能性があります。消化管がん、肥満、消化器疾患の増加に伴い、世界の消化管内視鏡検査市場は今後拡大すると予想されています。

低侵襲手術への関心の高まり

上部消化管内視鏡検査は、照明とビデオカメラが一体化した軟性内視鏡を用いて行われます。この検査では、内視鏡を口から挿入し、食道、胃、十二指腸を通して直接観察することで、診断または治療目的の観察を行います。同様に、下部消化管内視鏡検査では、内視鏡を用いて大腸を観察することで、大腸ポリープ、直腸出血、排便習慣の変化などを検出することができます。これは、他の外科手術に対する治療介入として機能します。

消化器内視鏡手術は、医療従事者が従来の開腹手術ではなく、切開を一切行わず、あるいは小さな切開で患者の体の内部を観察することを可能にします。低侵襲手術は、その様々な利点から急速に導入が進んでいます。低侵襲手術は感染症の発生率を低下させ、早期回復の可能性を高め、患者の入院期間を短縮しました。これらが市場の拡大に貢献しています。

市場の抑制要因

熟練した医療従事者の不足

医療従事者の不足は、消化器内視鏡業界において深刻な問題となっています。医療従事者は、内視鏡の操作だけでなく、内視鏡の再処理を行い、その後の使用における安全性と有効性を確保する必要があります。もう一つの重要な課題は、発展途上国および後発開発途上国における既存の医療従事者への研修の充実です。この問題は、研修機会の不足と手術時間の不足に分けられます。ほとんどの医療従事者は正式な手技研修を受けていますが、研修後すぐに手術を行う傾向にあります。

外科医は、手技に慣れ、患者に提供するまでに十分な時間と練習が必要です。低侵襲手術を導入するには、かなりの学習曲線が必要です。内視鏡の再処理の際に、貸し出し用の内視鏡が使用される場合もあります。当該内視鏡が当該部門で使用されているものと異なる場合、追加のトレーニングが必要となり、市場の拡大を阻害することになります。

市場機会

消化器内視鏡装置における技術の進歩

人工知能（AI）またはコンピュータ支援診断（CAD）により、医療機器は取得した情報を処理し、正確な診断を下すことができます。コンピュータ支援診断は内視鏡検査において有望な分野です。胃がんにおけるAIの応用には、ポリープの特定、浸潤深度、適切な治療方針の決定に不可欠な情報などが含まれます。2021年4月、メドトロニック社は、人工知能を搭載した初のGI Geniusインテリジェント内視鏡モジュールのFDA承認を取得しました。 AIベースの内視鏡モジュールは、通常の大腸内視鏡検査中に大腸ポリープを検出できるため、大腸がんの早期発見につながり、良好な患者転帰に貢献します。

ロボット支援デバイスの成功に続き、一連の消化器内視鏡ロボット技術が開発されました。ロボット支援内視鏡の利点には、最大の観察面積、患者の快適性を考慮した人間工学に基づいた設計、そして盲腸挿管などがあります。GI View Ltd.の使い捨て大腸内視鏡「Aero-O-Scope」は、2つのバルーンを膨張・収縮させることで大腸内を移動します。最近では、患者の不快感を最小限に抑えることを明確に目的に設計されたソフトワーム型ロボット内視鏡が評価されました。消化管内視鏡検査装置の技術的進歩により、市場の成長の機会が生まれます。

タイプ別インサイト

市場は、消化管内視鏡・内視鏡システムと消化管内視鏡治療に分類されます。消化管内視鏡治療セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に5.41%のCAGRで成長すると予測されています。消化管内視鏡治療はさらに、超音波内視鏡、バルーン拡張器、消化管ステント、生検デバイス、止血デバイス、回収デバイス、ERCPデバイス、その他に分類されています。これらのデバイスは、治療目的で消化管内視鏡と組み合わせて使用​​されます。ERCPの治療適応症は、膵管および胆管からの結石除去、悪性および良性狭窄、膵液および胆汁の漏出です。 ERCPは、胆管癌、自己免疫性胆管炎、孤立性拡張胆管炎、原発性硬化性胆管炎の診断にも使用できます。

消化管ステントは、消化管狭窄や漏出の治療において重要な役割を果たします。食道ステントは当初、悪性腫瘍による嚥下困難や閉塞の緩和に使用されていました。しかし、硬質プラスチック製であったため、合併症や病的状態の発生率が高くなっていました。現在、食道ステントは金属合金製となり、食道の悪性腫瘍および良性腫瘍の治療に使用されています。膵臓ステントは胆管ステントに似ており、ステントの移動を防ぐためにJ字型になっています。内視鏡的逆行性胆道膵管造影（ERCP）後膵炎のリスク低減を目的とした膵ステントの使用率は高いです。バルーン拡張器は内視鏡的狭窄拡張に使用され、手技の必要性に応じて様々な長さとデザインが用意されています。バルーン拡張器は内視鏡を通過できるように作られており、拡張の様子を観察できます。膵管や胆管、ERCP中に使用することで、観察を可能にします。

消化器内視鏡および内視鏡システムセグメントは、消化器ビデオスコープ、カプセル内視鏡、可視化システムに細分化できます。消化器ビデオスコープは、消化器内視鏡市場を大きく変革しました。以前は、消化器疾患の診断と治療には硬性内視鏡と光ファイバー内視鏡が使用されていました。しかし、消化管ビデオスコープに加え、光源、カメラ、モニターなどの可視化システムが導入されると、硬性内視鏡や光ファイバー内視鏡の使用は減少しました。

さらに、カプセル内視鏡は、切開を必要とせず、簡便で高い診断率が得られることから人気が高まっています。カプセル内視鏡は錠剤で構成されており、服用すると対象臓器の複数の画像が提供され、適切な診断に役立ちます。2021年には、メドトロニック社のPillCam Smart Bowel 3が、在宅遠隔診断用としてFDAの承認を取得しました。様々な消化管ビデオスコープや可視化システムを提供する主要企業は、オリンパス株式会社、HOYA株式会社、富士フイルムホールディングス株式会社です。

エンドユーザーインサイト

市場は、病院、外来手術センター、その他に分類されます。病院セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.44%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。病院は世界の消化器内視鏡市場において大きなシェアを占めています。民間病院における内視鏡手術の普及が、病院セグメントの成長を主に牽引しています。消化器内視鏡とその関連アクセサリーは高額であり、外科医の習得も容易ではありません。そのため、これらの低侵襲手術は、公的医療制度の財政的制約により、一般的に最も裕福な多科専門の民間病院や診療所でのみ提供されています。しかし、入院手術を外来センターに移行させることで医療費を削減しようとする動きにより、この傾向は変化しつつあります。

外来手術センターの急成長は、政府が医療費の削減と患者の転帰向上に注力するようになり、患者のケアが入院から外来へと大きくシフトしたことが要因と考えられます。さらに、外来手術クリニックは外来手術を1回あたりの費用を抑えて提供しているため、世界中の医療システムの効率性を高める可能性を秘めています。

地域別インサイト

北米は世界の消化器内視鏡市場規模において最大の貢献者であり、予測期間中に5.48%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米地域は、優れた医療制度とインフラ、新技術の導入率の高さ、低侵襲手術への需要の高まり、内視鏡手術に伴う高い有効性と低い再発率により、消化器内視鏡市場を牽引しています。この市場における米国の主要プレーヤーとしては、メドトロニック社、ボストン・サイエンティフィック社、クック・グループ社、テレフレックス社などが挙げられます。一方、カナダでは消化器内視鏡の需要が大幅に増加すると予想されています。しかし、より熟練した医療専門家の需要によって成長は抑制される可能性があります。

欧州消化器内視鏡市場

欧州は、予測期間中に6.40%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。欧州地域は、技術革新の中心地の一つです。その主な理由は、Ambu A/S、KARL STORZ SE & Co. KG、Richard Wolf GmbHといった、地域に確固たる地位を築いた企業の存在です。さらに、ドイツは優れた医療インフラと、グローバル企業および現地の市場プレーヤーの存在により、大きな市場シェアを占めています。さらに、スペインとイタリアは高齢化率が最も高いため、低侵襲手術の導入率が比較的高いです。消化器がんの発生率の上昇と前述の要因により、消化器内視鏡検査の需要が増加しており、消化器内視鏡市場の成長につながっています。例えば、ヨーロッパの老舗企業であるAmbu A/Sは、使い捨て内視鏡のパイオニアです。現在、同社は使い捨ての十二指腸鏡と胃カメラを提供しており、2022年には使い捨ての大腸鏡の発売も計画しています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、消化器疾患の増加、従来の外科手術から低侵襲手術への移行、そして高齢化人口の増加により、世界市場で最も急速に成長している地域です。アジア太平洋地域には、医療制度の大幅な技術進歩と改善が進む多くの新興国が存在します。中国、日本、オーストラリア、韓国では、いくつかの研究が進行中です。様々な内視鏡や内視鏡関連アクセサリーを提供する主要企業は、アジア太平洋地域に拠点を置いています。アジア太平洋地域を拠点とする市場における主要プレーヤーは、オリンパス株式会社、HOYA株式会社、富士フイルムホールディングス株式会社、そしてSonoScape Medical Corpです。これらの企業は、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバルプレゼンスを有しています。さらに、日本はオリンパス株式会社、HOYA株式会社、富士フイルムホールディングス株式会社といった定評のある消化器関連企業の拠点となっているため、アジア太平洋地域の消化器内視鏡市場で大きなシェアを占めています。

ラテンアメリカ（中南米）の消化器内視鏡市場は、新興市場の一つです。この地域は、ブラジル、メキシコ、チリ、キューバ、コスタリカ、ドミニカ共和国で構成されています。ラテンアメリカでは消化器疾患の罹患率が高いものの、カプセル内視鏡や使い捨て内視鏡への移行といった他の重要な要素は、他の地域と比較してラテンアメリカでは比較的低い水準にあります。しかし、医療ツーリズムの流入増加と低侵襲手術の需要増加は、消化器内視鏡市場の成長を後押しする要因となる可能性があります。しかしながら、不十分な償還制度と熟練した医療専門家の不足が、市場の発展を阻害すると予想されています。

中東・アフリカの消化器内視鏡市場は、多様な製品を扱う多くの現地企業の存在により成長を続けています。GI View Ltd.やLimaca-Medicalといった企業は、技術的に高度な製品を提供しています。中東・アフリカにおける消化器内視鏡市場のもう一つの牽引力は、消化器疾患の負担増加です。資金不足は中東およびアフリカの消化器内視鏡市場における最大の問題の一つですが、リソースと熟練した内視鏡医の不足も市場の成長を鈍化させる可能性があります。

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消化器内視鏡市場のトップ競合他社

1. Medtronic plc
2. SonoScape Telefex Inc
3. KARL STORZ SE & Co. KG
4. Ambu A/S
5. Conmed Corporation
6. HOYA Corporation
7. Olympus Corporation
8. Fujifilm Corporation
9. Boston Scientific Corporation
10. Cook Group Inc.
11. EndoMed Systems GmbH
12. CapsoVision, Inc
13. HuiZhou Xzing Technology Co., Ltd.
14. Endogene Ltd.
15. Envaste Limited

最近の開発状況

• 2022年12月～ 富士フイルム株式会社と株式会社二酸化炭素利用研究所は、12月23日に、二酸化炭素を原料として有機物を生産する水素酸化細菌の大量生産技術開発に関する共同研究契約を締結しました。本研究では、UCDIが創出した独自の水素酸化細菌「UCDI®水素細菌」を大量発酵させることで、アミノ酸の一種であるアラニンを効率的に生産する技術を開発します。
• 2022年12月～ 富士フイルム株式会社は、富士フイルムグループのデザイン・IT開発の新たな拠点として、東京・南青山に「FUJIFILM Creative Village」を開設することを発表しました。この新しい施設は、デザイナーとITエンジニアが創造性を発揮し、パフォーマンスを最大限に発揮できるようにするとともに、両グループの強みを融合することでイノベーションを加速し、革新的な製品・サービスの開発につなげることを目指しました。