ゲルマニウム市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

ゲルマニウム市場の成長要因

赤外光学部品への需要の高まり

ゲルマニウムのユニークな光学特性は、様々な用途で重要な機能である赤外光の透過に理想的である。これには、赤外線イメージング、暗視システム、分光などが含まれ、防衛、セキュリティ、航空宇宙、民生用電子機器などの産業で需要が高まっている。このような赤外線技術の使用増加は、これらの特殊光学部品を製造するための主要材料の需要増に直結する。

• 2022年のゲルマニウム消費量のトップは光ファイバで、世界のゲルマニウム使用量の34%を占める。赤外線光学部品は第2位で、世界供給の22%を消費した。

航空宇宙産業では、衛星イメージング、気候モニタリング、高度監視アプリケーション向けに赤外オプティクスの採用が大幅に増加している。同様に、自動車分野では赤外線センサを自律走行システムや先進運転支援システム(ADAS)に組み込んでおり、ゲルマニウムベースオプティクスの需要をさらに押し上げている。

エレクトロニクス産業からの需要増加

5Gやその他の高度通信技術に不可欠な高出力・高周波デバイス用のゲルマニウム基板の需要が高まっている。 これらのデバイスが効果的に機能するためには、ゲルマニウムのユニークな特性が必要である。さらに、最新の通信ネットワーク、データセンター、高度なセンサー技術に不可欠な光ファイバーや各種光電子デバイスの製造にも欠かせない。エレクトロニクス産業が、特に高速通信や高度なセンシングなどの分野で技術の限界を押し広げ続けているため、こうした特殊な部品を製造するためのゲルマニウムのニーズも拡大し、市場全体の成長を牽引している。このような需要の増加は、進化し続けるエレクトロニクスの展望において、ゲルマニウムが引き続き重要であることを裏付けている。

• インドのネットワーク機器メーカー、テジャス・ネットワークスは、日本の大手通信会社NECと525ルピーの技術提携を結んだと発表した。2025年2月7日に発表されたこの契約は、世界の通信事業者向けに高度なワイヤレス技術の開発に重点を置くものである。

阻害要因

供給の制約

世界のゲルマニウム市場は、限られた入手可能性と供給上の制約により、大きな課題に直面している。ゲルマニウムは一次鉱物ではなく、主に亜鉛採掘の副産物である。つまり、その生産量は亜鉛産業に依存しており、変動する可能性がある。さらに、ゲルマニウム鉱床は地理的に集中しており、少数の国が生産を独占している。この集中はサプライチェーンに脆弱性をもたらし、これらの地域での混乱は世界的な供給力に大きな影響を与え、価格変動につながる可能性がある。供給者の数が限られていることと、地政学的安定性に依存していることが、ゲルマニウムに依存しているメーカーにさらなるリスクをもたらし、市場の成長を妨げている。

• 中国は2023年7月にゲルマニウムとガリウムの輸出制限を課し、世界貿易における重要性を浮き彫りにした。両元素は2022年に米国地質調査所が特定した50の重要鉱物のひとつである。

市場機会

再生可能エネルギー分野の拡大

ゲルマニウムは、特に宇宙太陽光発電や集光型太陽光発電のような高性能アプリケーションにおいて、太陽電池の効率を高める上で重要な役割を果たしている。再生可能エネルギー、特に太陽光発電への世界的な投資が増加し続けるなか、こうした特殊な太陽電池技術の需要が高まることが予想される。この傾向は、効率的で信頼性の高い再生可能エネルギー・ソリューションに対するニーズの高まりに後押しされ、同市場を潜在的な成長市場として位置づけている。

• 例えば、中国は2024年8月6日、最初の18基のG60衛星を太原衛星発射センターから地球低軌道に打ち上げた。中国の衛星インターネット・プロジェクトであるG60コンステレーションは、2030年までに15,000基以上の衛星を打ち上げる計画だ。このプロジェクトと同様の世界的プロジェクトは、需要を大幅に増加させるだろう。
• さらに、米エネルギー省は先進的な太陽電池技術への資金提供を増やし、ゲルマニウム基板を利用した高効率多接合太陽電池の開発を奨励している。

産業が進化し、より効率的な材料を求めるにつれて、ゲルマニウムの戦略的重要性は高まり続け、今後数年間の市場を形成していくだろう。

ゲルマニウム市場のセグメント分析

用途別

光学分野が最も大きな市場収益で市場を支配している。高速データ伝送の需要拡大が需要を牽引する主因である。データセンターや通信用の光ファイバーの重要な構成要素であるゲルマニウムの需要は、世界的な光ファイバーネットワークの成長により、依然として高い水準にある。また、赤外線サーマルイメージングやナイトビジョンに使用される赤外線光学部品も市場に大きな影響を与えている。光ファイバーと赤外線光学部品は、現代技術において極めて重要な役割を担っているため、主要な消費者となっているが、その他の用途もある。

製品タイプ別

多結晶ゲルマニウムが市場シェアをリードしている。これは主にその汎用性と費用対効果によるものである。多結晶ゲルマニウムは、単結晶ゲルマニウムや様々な化合物を製造するためのベース材料である。多結晶ゲルマニウムの製造工程は、一般的に単結晶ゲルマニウムの製造工程よりも複雑でなく、コストも低いため、光ファイバーのような大規模な用途ではより経済的な選択肢となる。

エンドユーザー別

市場収益を牽引しているのは電気通信部門であり、これは、現代の通信ネットワークにおける高速データ伝送に不可欠な部品である光ファイバーの大量消費に起因している。ゲルマニウムはこれらのファイバーの製造に不可欠であり、5Gや光ファイバーネットワークを含む通信インフラの世界的な拡大が続いていることが、大きな需要を後押ししている。インターネット速度の高速化と帯域幅の拡大に対するニーズの高まりは、こうした技術への継続的な投資を促し、消費に直接的な影響を与えている。

各社の市場シェア

世界のゲルマニウム市場は適度に断片化されている。信頼性の高いサプライチェーンの確保は大手企業にとって最優先事項であり、垂直統合によって達成されることが多い。競争は、川下との関係、価格設定、生産能力、純度によって決まる。 中国の生産が優勢であるため、中国企業がかなりの市場シェアを占めている。ロシア、カナダ、その他の資源国にも、重要な企業が存在する。特殊な製品形態やニッチな用途に集中しているため、より小規模で専門性の高い精製業者は、その知識と個別性を利用して競争し、市場をさらに細分化している。

ジェカミン：市場の新興プレーヤー

ジェカミン社は最近、ゲルマニウムの抽出に特化した新しい湿式冶金施設を稼働させた。この工場によってコンゴ民主共和国のゲルマニウム生産量が大幅に増加し、世界の需要の30％に達する可能性がある。ゲルマニウムの重要な新サプライヤーとしてジェカミンを提示するこの画期的な進歩によって、現在のプレーヤーが確立した優位性が脅かされることになる。この新たな加工能力とコンゴ民主共和国の豊富な鉱物資源を持つジェカミンは、その成長から目が離せない企業である。ゲルマニウムの供給を変える可能性を秘めている。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：堅調な市場成長で優勢な地域

世界のゲルマニウム市場を支配しているのはアジア太平洋地域である。ゲルマニウムの主要ユーザー、特に世界中の光ファイバーケーブルや電子機器の製造に不可欠な中国は、アジア太平洋地域に位置している。光ファイバーを製造するための消費を促進する主な要因は、アジア太平洋全域における高速インターネットの必要性と、現在進行中の5Gネットワークの拡大である。赤外光学や特定の半導体デバイスなどの用途における需要も、いくつかの電子デバイスやコンポーネントの製造を含む、この地域の盛んな産業活動の影響を受けている。

• Project Blueによると、2023年には中国は世界のアンチモン採掘量の48%を占め、精製ゲルマニウム（59.2%）と精製ガリウム（98.8%）の生産量のかなりの部分を占めている。

北米：新興市場による急速な拡大

北米は、高性能ゲルマニウムベース製品の世界ゲルマニウム市場において急拡大している地域であり、この地域が航空宇宙、防衛、再生可能エネルギー産業に重点を置いていることから上昇している。さらに、強化された半導体材料と次世代太陽電池技術の研究が進んでいるため、北米市場は将来的に成長する可能性がある。 北米市場は現在、アジア太平洋地域よりも小さいが、技術革新に集中し、持続可能なエネルギー・ソリューションへの関心が高まっているため、今後数年間で大幅な成長が見込まれる地域である。

各国の洞察

• 英国: 英国政府は、国内サプライチェーンの確保と海外供給源への依存度の低減に重点を置いており、代替調達とリサイクルの取り組みへの投資が促進されると予想される。英国は2024年の重要性評価でゲルマニウムを重要鉱物のリストに追加した。これは、ゲルマニウムのサプライチェーンの安全性に対する懸念の高まりを強調するものである。34の重要鉱物を特定したこの評価は、2021年の評価と比較して範囲が拡大され、方法論が改善されたことを反映している。
• インド：需要の急増は、光ファイバーや半導体デバイスの増産を伴うエレクトロニクスと電気通信セクターの成長によるものである。Volzaのデータによると、インドのゲルマニウム輸入量は2023年3月から2024年2月の間に合計243出荷となった。これは、前12ヵ月間と比較して輸入が5%増加したことを意味する。特に2024年2月を見ると、インドは23件のゲルマニウムを輸入した。これは2023年2月比で130%、2024年1月比で77%の大幅な増加である。
• 中国: 国内の半導体産業と防衛産業のために重要な鉱物の供給を管理しようとする中国の戦略的意図が市場を牽引している。2024年12月初旬、中国はガリウム、ゲルマニウム、アンチモンの3種類の鉱物の対米輸出禁止を発表し、両国間の技術貿易規制の激化に新たな要素が加わった。中国は現在、ガリウムの世界供給の94％、ゲルマニウムの83％、アンチモンの56％を支配している。今回の禁止措置は、すでに2023年8月に実施された既存の輸出規制に基づいている。
• コンゴ民主共和国：ゲルマニウム生産におけるコンゴ民主共和国の役割の増大は、高性能半導体、光学、再生可能エネルギー・アプリケーションに対する世界的な需要の高まりに支えられており、コンゴ民主共和国を世界的なサプライ・チェーンにおける重要なプレーヤーとして位置づけている。ゲカミン社、ルブンバシの新工場からゲルマニウムの輸出を開始。(Ecofin Agency) - Gécamines社は、コンゴ民主共和国の新しい湿式冶金工場からゲルマニウム精鉱の輸出を開始した。2023年10月に稼働を開始するこのプラントにより、コンゴ民主共和国は世界のゲルマニウム需要の最大30％を供給できるようになる。
• 米国：輸入量の増加は、米国の半導体、防衛、電気通信産業からの需要増加を反映しており、安定的かつ多様な供給源の必要性を浮き彫りにしている。米国地質調査所（USGS）によると、米国の金属ゲルマニウムと二酸化ゲルマニウムの輸入量（ゲルマニウム含有量）は2023年に2022年比で約20%増加し、推定3万8,000キログラムに達した。8月までの1年間の金属および二酸化物（ゲルマニウム含有量）の総輸入量の99％以上は、量の多い順に中国、ベルギー、ドイツ、カナダからであった。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

ゲルマニウム市場のトップ競合他社

1. Gécamines
2. Mitsubishi Materials.
3. UCL Resources.
4. JER Group.
5. Nippon Germanium.
6. Germanium Corporation of America.
7. F Alloys and Minerals Corporation.
8. Emergy Resources.
9. Hynutek International.
10. Starck.
11. Germany Gallium GmbH.
12. SUMCO Corporation.
13. JX Nippon Mining and Metals Corporation.
14. Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd.
15. Umicore
16. Teck Resources Limited
17. JSC Germanium
18. PPM Pure Metals GmbH
19. Indium Corporation
20. China Germanium Co., Ltd.
21. AXT, Inc.
22. 5N Plus
23. Noah Chemicals

最近の動向

• 2024年5月～ Umicoreは、コンゴ民主共和国（DRC）の鉱山廃棄物からのゲルマニウムリサイクル能力を強化するため、Chemaf Resourcesの子会社であるSTLと戦略的パートナーシップを締結しました。この提携は、STLのルブンバシ工場における尾鉱からのゲルマニウム回収に重点を置き、Umicoreを持続可能な材料回収のリーダーとして位置付けます。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界のゲルマニウム市場は、主要な電子機器、光学機器、再生可能エネルギー産業からの需要増加により拡大しています。現在、光ファイバーが消費の大部分を占めていますが、通信分野の急速な発展と5G技術の普及が需要をさらに押し上げています。さらに、高出力エレクトロニクスと赤外線光学は市場の成長に不可欠です。特に宇宙用途や集光型太陽光発電（CPV）における高効率太陽電池におけるゲルマニウムへの依存度の高まりは、大きな成長機会をもたらします。

しかし、市場は供給制約に関連する課題に直面しています。ゲルマニウムの生産は地理的に集中しており、主に亜鉛採掘の副産物として抽出されるため、価格変動やサプライチェーンの混乱の影響を受けやすい状況にあります。輸出制限などの地政学的要因は、サプライチェーンをさらに複雑化させます。これらの課題にもかかわらず、5G、先進エレクトロニクス、再生可能エネルギーソリューションなどの重要技術におけるゲルマニウムの使用増加は、力強い長期成長軌道を示しています。安定性を確保するために、企業は戦略的なサプライチェーンリスク管理対策を講じ、これらの複雑な状況を乗り越えながら、ゲルマニウムベースの技術に対する需要の高まりを捉える必要があります。