ヘルスケア物流市場 サイズと展望 2025-2033

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ヘルスケア物流市場の成長要因

バイオ医薬品と個別化医療の需要の高まり

バイオ医薬品と個別化医療の需要の高まりは、市場の大幅な成長を牽引しています。ワクチンや細胞・遺伝子治療などの先進治療を含むバイオ医薬品は、その効果を保証するために、正確な取り扱い、厳格な温度管理、そしてタイムリーな配送を必要とします。こうした需要の増加は、これらの繊細な治療薬の流通を成功させるため、高度な温度管理包装、リアルタイムモニタリングシステム、そして迅速で信頼性の高い配送メカニズムの必要性を浮き彫りにしています。

• 例えば、2023年10月、Cryoport, Inc.はCell CatapultおよびGene Therapy Catapultと提携し、細胞・遺伝子治療の物流サポートを強化しました。この戦略的提携は、これらの先進治療の完全性と有効性を維持するために不可欠な革新的な物流ソリューションを提供することで、細胞・遺伝子治療業界の発展を目指しています。

このように、バイオ医薬品と個別化医療の需要の高まりは、高度な温度管理、正確な取り扱い、そしてタイムリーな配送ソリューションの必要性を強調し、医療物流の成長を促進しています。

医薬品流通に関する規制要件

医薬品、特に温度に敏感な製品の輸送と保管に関する規制は、世界的に厳格化しています。適正流通基準（GDP）および医薬品物流に関する国際基準を遵守することで、サプライチェーン全体にわたって製品の安全性と完全性を確保できます。主な側面は以下のとおりです。

• 適正流通基準（GDP）の遵守：医薬品の品質維持のため、管理された条件下での取り扱い、保管、輸送を確実に行う。
• 温度監視と記録：リアルタイム監視と詳細な記録管理により、DSCSA（医薬品安全処罰法）や偽造医薬品指令などの規制に準拠し、製品が規定の仕様を満たしていることを確認する。
• セキュリティ対策：サプライチェーン全体における盗難や偽造を防止するため、不正開封防止包装と安全な追跡システムを導入する。

したがって、これらの厳格な規制要件により、医薬品のコンプライアンスを確保し、品質を保護するために、温度管理包装、リアルタイム追跡、安全な取り扱いシステムなどの高度な物流ソリューションの必要性が高まっています。

市場抑制要因

高い運用コスト

高度に規制されたプロセスの複雑さにより、高い運用コストは市場における大きな課題となっています。プロバイダーは、厳格な規制要件を満たすために、温度管理された保管、特殊な梱包、高度な追跡技術への投資を余儀なくされます。これらの費用は物流会社の収益性を著しく制限し、運用の非効率性を高める可能性があります。

さらに、コンプライアンスと品質保証に関連する高コストは、医療提供者、そして最終的には患者に転嫁されることが多く、必須の医療製品の価格と入手性が低下しています。世界中の医療システムが患者の転帰改善に努める中、こうした財政的制約は革新的な物流ソリューションの導入を阻む可能性があります。

その結果、物流事業者は、高額な運用コストを管理しながら、医療製品のタイムリーかつ安全な配送を確保するという二重の課題に直面しており、サービスの質を損なうことなく効率性を高め、支出を削減する戦略の必要性が浮き彫りになっています。

市場機会

技術の進歩

技術の進歩は医療物流を取り巻く環境を変革し、効率性とサービス提供を向上させる大きな機会を提供しています。人工知能（AI）、機械学習、ブロックチェーンなどの技術を統合することで、業務の効率化、可視性の向上、サプライチェーン管理の最適化が可能になります。

• 例えば、AIアルゴリズムは膨大な量のデータを分析して需要パターンを予測できるため、物流事業者は在庫をより効果的に管理し、廃棄を削減することができます。 McKesson Corporationのような企業は、AIを活用してサプライチェーンを最適化し、医療施設が適切な製品を適切なタイミングで確実に受け取れるようにすることで、最終的には患者ケアの向上につなげています。

ブロックチェーン技術は、サプライチェーンの透明性とトレーサビリティをさらに向上させます。医療製品のリアルタイム追跡を可能にし、関係者は出荷品の真正性と状態を検証できます。ブロックチェーンベースのプラットフォームであるChronicledは、製薬会社がサプライチェーンのセキュリティを確保し、規制基準への準拠を確保し、偽造医薬品の市場流入リスクを軽減するためのソリューションを提供しています。

さらに、IoT（モノのインターネット）デバイスの活用により、出荷品のリアルタイム監視が容易になり、温度に敏感な製品が輸送中に規定の温度範囲内に保たれていることを保証できます。これらの技術革新は、運用効率の向上、コスト削減、患者の安全性向上につながり、医療物流の未来に向けた強固な枠組みを構築します。

業界分析

世界市場は、バイオ医薬品、医療機器、医薬品の3つに分かれています。ワクチン、血漿由来製品、そして厳格な温度管理と特殊な取り扱いを必要とするその他の生物製剤の需要の急増により、バイオ医薬品セグメントが市場を支配しています。このセグメントの成長は、先進治療への投資増加と、サプライチェーン全体を通じて製品の有効性と安全性を確保するための堅牢なコールドチェーン物流の必要性によって促進されました。

• 例えば、CEVA Logisticsは最近、温度管理型物流ソリューションを活用し、ウガンダ保健省向けにシノバック社製COVID-19ワクチン70万回分を北京からエンテベまで輸送することで、ヘルスケア物流を拡大しました。

サービス分析

世界市場は、輸送、倉庫保管、そして倉庫・保管部門は、バイオ医薬品や医薬品など温度に敏感な製品向けの特殊な保管ソリューションの需要増加により、ヘルスケア物流業界において大きなシェアを占めています。この部門の成長は、製品の完全性と規制基準への準拠を維持するための安全で温度管理された環境への需要、そして高度な倉庫機能を必要とする流通ネットワークの拡大によって牽引されました。

• 2024年6月、GSK、MG Real Estate、および郵船ロジスティクス・ベネルクスは、ワロン地域ジャンブルーに40,000m²の新しい医薬品倉庫を開設しました。ワロン地域最大のバイオ医薬品物流センターであるこの施設は、自律型ロボットや自動化システムなどの先進技術を備え、ワクチンや原材料の保管・輸出を世界中に展開します。

サプライチェーン分析

世界市場はコールドチェーンと非コールドチェーンに分かれています。非コールドチェーンセグメントは、厳格な温度管理を必要としない製品の輸送・保管に幅広く利用されているため、最大の市場シェアを占めています。このセグメントの成長は、温度に敏感でない医薬品や医療機器の需要拡大によって牽引され、これらの製品は、より複雑なコールドチェーン要件に比べて、よりシンプルで費用対効果の高い物流ソリューションの恩恵を受けています。

• 2023年4月、UPSヘ​​ルスケアは27,200m²の施設を拡張しました。コールドチェーン物流に注力する一方で、コールドチェーン以外の環境で管理されている製品も含め、多様なヘルスケア製品をサポートするために必要となる物流業務の規模の拡大を反映し、ドイツのギーセンに施設を構えています。

モードインサイト

世界市場は、社内サービスとアウトソーシングサービスに分かれています。アウトソーシングセグメントは、専門知識、コスト効率、拡張性を提供できることから、世界市場を席巻し、最大の市場シェアを占めています。サードパーティロジスティクスプロバイダー（3PL）を活用することで、企業は社内能力を超える高度な技術や業界のベストプラクティスを活用できます。これにより、業務の効率化だけでなく、物流管理に関連する運用コストの削減にもつながります。

エンドユーザー分析

世界市場は、製薬・バイオテクノロジー企業、医療機器企業、ヘルスケア施設、その他に分類されています。製薬・バイオテクノロジー企業セグメントは、生物製剤、ワクチン、血漿由来医薬品といった複雑で温度に敏感な製品への高い需要により、ヘルスケア物流市場において最大のシェアを占めています。これらの企業は、製品の完全性、厳格な規制基準への準拠、そしてタイムリーな配送を確保するために、専門的な物流ソリューションを必要としています。彼らの莫大な市場収益は、独自の要件に合わせた高度で信頼性の高い物流サービスへのニーズを反映しています。

企業市場シェア

ヘルスケア物流業界のトップ企業は、高度なヘルスケア物流技術への投資に加え、協業、買収、パートナーシップといった戦略を推進することで、物流サービスの強化と市場プレゼンスの拡大を図っています。

ルフトハンザ・カーゴ：ヘルスケア物流市場における新興プロバイダー

ルフトハンザ・カーゴは、温度に敏感なヘルスケア製品向けの専門航空貨物サービスで、市場に台頭しています。同社は、医薬品および医療機器向けの信頼性の高いグローバル輸送ソリューションを提供し、安全かつコンプライアンスに準拠した配送を保証します。

ルフトハンザカーゴの最近の動向

• 2024年9月、ルフトハンザカーゴは、2030年までにフランクフルトハブを近代化するため、6億ユーロを投資すると発表しました。この投資は、温度に敏感な医療製品の取り扱い能力の強化と、医療分野向けの航空貨物物流の改善に重点を置いています。

地域別インサイト

北米は、高度な医療インフラと医薬品・バイオ医薬品への高い需要を背景に、ヘルスケア物流市場の42.6%という圧倒的なシェアを占めています。この地域は、厳格な基準の遵守を保証する堅牢な規制枠組みの恩恵を受けており、これはサプライチェーン全体を通じて医療製品の完全性を維持するために不可欠です。

ファイザーやジョンソン・エンド・ジョンソンといった大手製薬企業・バイオテクノロジー企業は、この地域に大規模な事業拠点を設立し、市場における優位性をさらに強固なものにしています。さらに、自動化やリアルタイム追跡システムといった物流技術への多額の投資により、ヘルスケア物流の運用効率と信頼性が向上し、重要な医療用品をタイムリーに配送することが可能になっています。

米国ヘルスケア物流市場動向

• 米国ヘルスケア物流市場は、高度なコールドチェーン物流ソリューションを求める大手ワクチンメーカーや血漿分画製剤メーカーの存在など、いくつかの重要な要因によって牽引されています。さらに、医薬品サプライチェーン安全保障法（DSCSA）などの厳格な規制ガイドラインによって市場が支えられており、厳格な追跡要件が求められています。さらに、米国にはUPSヘルスケア、FedEx、AmerisourceBergenといった大手ヘルスケア物流サービスプロバイダーが拠点を置き、専門的なサービスを提供しています。さらに、バイオ医薬品や個別化医療への注力に伴い、これらのサービスの採用が拡大していることも、市場の成長をさらに加速させています。例えば、ファイザー社は、COVID-19ワクチンを超低温で配送するために、GPS対応の温度センサーや特殊梱包材などの高度なコールドチェーン物流を活用しています。これは、米国において温度に敏感な生物製剤に対する専門物流サービスへの依存度が高まっていることを浮き彫りにしています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、医療物流市場において最も高い年平均成長率（CAGR）を達成すると予測されています。この成長は、急速な都市化、医療費の増加、そして中国、インド、日本などの国々における医療サービスへの需要の急増によって推進されています。この地域で拡大を続ける医薬品・バイオ医薬品セクターは、インフラと物流ネットワークの大幅な改善によって支えられており、医療サプライチェーンの効率性が向上しています。

• 中国の医療物流市場は、医療費の増加、バイオ医薬品の需要増加、そして国内の医薬品製造を支援する政府の取り組みにより拡大しています。中間層の高度な治療に対する需要の高まりと、コールドチェーンインフラの拡大も市場の成長に貢献しています。
• 日本の医療物流市場は、国の高度な技術インフラ、医薬品流通における精密さへの高い需要、そして専門的な治療を必要とする慢性疾患の増加によって牽引されています。さらに、日本の人口高齢化と医療サービスの質の高さは、繊細な医療製品の品質を維持するための、信頼性が高く高度な物流ソリューションの必要性を高めています。

インドのヘルスケア物流市場動向

• インドのヘルスケア物流業界は、医薬品輸出産業の活況、物流サービスの急速なデジタル化、そしてワクチンの流通を支えるコールドチェーンソリューションの需要の高まりによって推進されています。UPSヘルスケアは、UPSプレミアをインドに拡大し、優先配送、24時間365日体制のモニタリング、そして重要な貨物の99%の定時配送率といった機能を提供しています。このサービスは、高度な追跡・回収機能を備え、時間と温度に敏感なヘルスケア製品をサポートします。特に地方における医療アクセスとインフラの改善に向けた政府の取り組みも、重要な推進力となっています。

欧州市場動向

• ドイツのヘルスケア物流業界は、堅調な製薬業界、コールドチェーン物流の拡大、そしてリアルタイム追跡や自動化といった高度なデジタル技術への注力によって牽引されています。例えば、2023年4月には、UPSヘ​​ルスケアのドイツにおける物流施設が拡張される予定です。この施設は3万枚以上のパレットを収容でき、2℃～8℃、15℃～25℃、そして最大-20℃の温度に敏感な製品に対応できるようになります。これは、専門的な保管・配送サービスに対するニーズの高まりを浮き彫りにしています。さらに、ドイツはヨーロッパにおける戦略的な立地条件から、シームレスな国境を越えた医療物流を促進し、市場の成長を後押ししています。
• 英国の医療物流業界は、活況を呈するバイオテクノロジーセクター、CGT療法メーカーの存在、そしてリアルタイム追跡や自動化といった高度なデジタルソリューションによって牽引されています。例えば、2023年10月に細胞・遺伝子治療カタパルトと共同で設立されたクライオポート・システムズ社の英国新物流センターは、先進治療のための包括的なサプライチェーンソリューションへのコミットメントを象徴しています。
• フランスは、医療サービス提供のデジタル化と効率化を促進する「マ・サンテ2022」医療計画などの取り組みを通じて、政府が医療アクセスの拡大に注力していることが牽引役となっています。生物製剤やワクチンの使用増加と厳格なEU規制が相まって、専門的なコールドチェーン物流の需要が高まっています。

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ヘルスケア物流市場のトップ競合他社

1. Maersk
2. United Parcel Service Of America, Inc.
3. AWL India Private Limited
4. Noatum Logistics
5. DHL Group
6. CEVA Logistics
7. AmerisourceBergen
8. FedEx Corporation
9. Kuehne + Nagel
10. DB Schenker UPS
11. DSV
12. Farmasoft
13. Alloga
14. NextPharma Logistics GmbH
15. GEODIS
16. FM Logistic

最近の動向

• 2024年9月～UPSヘルスケアは、検体物流の簡素化を図るため、新たな集荷拠点を開設し、ヨーロッパ全域でサービスを拡大しました。また、リアルタイム追跡機能を強化するUPSプレミア・プラチナを導入しました。新サービスでは、温度、照度、湿度のインジケーターによる包括的な出荷監視機能を提供し、遅延や逸脱への迅速な対応を可能にします。
• 2024年7月～Aguettant Ltd.とMoviantoは、NHS病院への輸液ソリューション供給で提携しました。Movianto UKは、AguettantのIVバッグの倉庫保管と配送を管理し、NHS病院への継続的かつ確実な供給を確保します。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、ヘルスケア物流市場はいくつかの要因により急速に拡大しています。バイオ医薬品と個別化医療の需要の高まりにより、温度に敏感で高価値な製品を取り扱うための高度な物流ソリューションの必要性が高まっています。RFIDやGPSによるリアルタイム追跡などの技術革新は、サプライチェーンの可視性と規制遵守を向上させます。

さらに、コールドチェーン物流の成長は、ワクチンなどの重要な温度に敏感なバイオ医薬品の流通を支えています。同時に、予防医療と慢性疾患管理への関心の高まりにより、診断および治療における効率的な物流の必要性が高まっています。