工業用フェノール市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

工業用フェノール市場の成長要因

成長する自動車部門

成長する自動車部門は、軽量で耐久性の高い部品の製造に不可欠なポリカーボネートやエポキシ樹脂といったフェノール系製品の需要を促進しています。フェノール系材料は、強度、軽量性、そして設計の自由度のバランスに優れているため、バンパー、ダッシュボード、コーティングなどの部品に使用されています。高性能車に対する消費者の需要の高まりと、自動車のイノベーションを促進する厳格な規制により、自動車メーカーは性能と持続可能性を向上させる材料を優先しており、工業用フェノール市場は持続的な成長を遂げています。

さらに、自動車製造部門は世界規模で最も大規模な産業の一つです。2021年の世界の自動車製造市場は約2兆8,600億米ドルと評価されました。 2022年には、市場規模は約2兆9,500億米ドルに達すると予想されています。自動車産業は世界のGDPの約3%を占めており、中国やインドなどの新興市場ではこの割合はさらに高く、7%に達します。このように、これらすべての要因が市場の成長に貢献しています。

軽量素材への移行

フェノール由来のポリカーボネートなどの軽量素材への移行は、燃費向上、排出量削減、性能向上を目指す航空宇宙産業などの産業によって推進されています。持続可能性の目標と消費者の嗜好を満たすための軽量素材の需要が高まる中、工業用フェノール市場は、特に軽量化が優先される分野で需要が高まっており、フェノールベースのソリューションのイノベーションと採用を促進しています。

航空輸送行動グループ（ATAG）によると、2020年の航空宇宙産業は世界のCO2排出量の2.0%を占めました。同様に、国際航空運送協会（IATA）によると、COVID-19の影響による航空交通量の大幅な減少を受け、業界関係者は航空業界の脱炭素化に取り組んでいます。ドイツ、英国、米国、フランスなどの国々は、運輸・航空部門の脱炭素化に焦点を当てた国家水素戦略を策定しています。そのため、航空業界の脱炭素化に向けて軽量素材の需要が増加しており、それが世界の工業用フェノール市場を牽引しています。

抑制要因

原材料価格の変動

工業用フェノール市場は、原材料価格の変動により大きな抑制に直面しています。工業用フェノールの主要原料であるフェノールは、主に石油化学製品であるベンゼンから生成されます。原油価格の変動はベンゼンのコストに直接影響し、ひいてはフェノール価格にも影響を与えます。さらに、ベンゼンの入手可能性は、需給動向、地政学的緊張、規制変更など、様々な要因の影響を受けます。

原材料市場におけるこうした不確実性は、メーカーにとって生産コストの予測や競争力のある価格設定を困難にしています。価格変動は利益率や投資判断にも影響を与え、生産能力の拡大や新規市場参入への躊躇につながります。さらに、自動車、電子機器、建設など、工業用フェノールに依存する業界は、サプライチェーンの混乱やコスト圧力に直面し、市場における競争力に影響を及ぼす可能性があります。

市場機会

ヘルスケアおよび医薬品業界からの需要増加

ヘルスケアおよび医薬品業界は、消毒剤、殺菌剤、鎮痛剤など幅広い用途を持つフェノール由来製品の需要を牽引しています。院内感染の蔓延に伴い、衛生と感染制御の重要性が高まっており、フェノール系ヘルスケア製品の需要は依然として堅調です。例えば、世界保健機関（WHO）によると、入院中の医療関連感染症の有病率は、高所得国で7%、低・中所得国で15%です。

平均して、10人に1人の患者が医療関連感染症（HAI）による死亡を経験しています。そのため、これらの感染症の増加は、感染拡大を抑制するための医療機関における高度な消毒サービスの需要の高まりにつながると予想されます。さらに、世界的な医療費の増加も市場の成長をさらに後押ししています。製薬業界が革新と新治療法の開発を続ける中、フェノール由来化合物がヘルスケアおよび医療用途で不可欠な役割を果たしていることに支えられ、世界市場は持続的な成長を遂げています。結果として、これらすべての要因が市場拡大の機会を生み出しています。

工業用フェノール市場セグメンテーション分析

製造プロセス別

クメンプロセスは、工業用フェノール、特にフェノールとアセトンの製造に広く用いられています。このプロセスは、ベンゼンとプロピレンを反応させて、主要な中間体化合物としてクメン（イソプロピルベンゼン）を生成するものです。この反応は、典型的にはアルミナ担体に担持されたリン酸などの酸触媒によって触媒されます。その後、クメンは空気酸化されてクメンヒドロペルオキシドとなり、フェノールとアセトンに分解されます。

フェノールは分留によってアセトンから分離されます。このプロセスは、フェノールとアセトンの両方を高収率で得ることができるため、高い効率性で好まれています。さらに、生成されたクメンは他のプロセスの原料として使用できるため、生産システムの汎用性を高めています。フェノールとアセトンは、プラスチック、樹脂、医薬品、溶剤など、様々な用途において工業的に重要な役割を果たしており、クメン法は現代の化学製造において極めて重要な役割を果たしています。

フェノール誘導体について

クロロフェノールは、ベンゼン環に1つ以上の塩素原子が結合したフェノール分子からなる化合物群です。工業プロセスでは、消毒剤、殺虫剤、除草剤として広く使用されています。しかし、クロロフェノールは環境汚染物質としても知られており、その難分解性と毒性のため、汚染された水や土壌に存在することがあります。クロロフェノールは、経口摂取、吸入、または経皮接触によって曝露されると、ヒトや動物に重大な健康リスクをもたらす可能性があります。これらのリスクには、皮膚、眼、呼吸器への刺激、そして長期曝露による発がん性作用が含まれます。クロロフェノールは工業用途で使用されていますが、ヒトの健康と環境への悪影響のため、その使用は制限されています。広範囲にわたる汚染を防ぐために、適切な廃棄技術も用いられています。

用途別

クレゾールやキシレノールなどの工業用フェノールは、様々な産業および医療現場で広く使用されている強力な消毒剤です。その消毒作用は、微生物の細胞膜を破壊し、死滅させる能力に由来します。フェノールは、細菌、ウイルス、真菌、原生動物に対して広範囲の抗菌スペクトルを示し、感染を効果的に抑制します。これらの化合物は、表面、医療機器、水処理の消毒に広く使用されています。その安定性と持続性により、病原体からの継続的な保護が不可欠な環境において、長期間の消毒に適しています。さらに、工業用フェノールは有機物の存在にも耐えるため、過酷な環境でも効果的な消毒を保証します。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、世界の工業用フェノール市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。 インド、中国、マレーシア、タイなどの国々における急速な産業投資により、アジア太平洋地域は世界市場を支配しています。多くの多国籍企業や地元企業が、低コストで熟練した労働力、手頃な土地価格、そして外国投資を促進する政府の政策を背景に、これらの地域に研究開発オフィスや製造施設を設立しています。例えば、2023年10月、ハルディア・ペトロケミカルズ社（HPL）は、西ベンガル州に新工場を建設するために3,000億ルピーを投資する予定です。同社はハルディアの施設にプロピレンプラントとフェノールユニットを建設する予定です。フェノール工場は、年間300キロトンのフェノールと185キロトンのアセトンの生産能力を有します。

さらに、この地域の市場拡大は、購買力の向上と中流階級人口の増加によって牽引されており、自動車、自動車整備、消費財、電子機器への消費者支出が増加しています。さらに、中国、日本、インド、ベトナム、インドネシアなど、いくつかの国では、排出規制のために多様な方法を導入しています。インド政府は2016年、Bharat Stage V排出ガス規制を廃止し、2020年までにBharat Stage VI排出ガス規制を導入しました。2020年には、最高裁判所がBS-IV基準に適合した車両の販売と登録を2020年4月1日から禁止する判決を下しました。その結果、インドの自動車生産における軽量素材市場は大幅に拡大し、工業用フェノール市場にプラスの影響を与えると予想されています。

北米：最も急成長している地域

北米は、予測期間中に工業用フェノール市場の大幅な成長が見込まれています。北米自由貿易協定（NAFTA）は、この市場の成長を牽引する重要な要因となる可能性が高いです。院内感染（HAI）の蔓延と手術件数の増加も、強力な消毒特性を持つフェノール由来製品の需要を押し上げると予想されます。マサチューセッツ州保健省は、フェノール由来製品の需要が、その高い消毒特性から高まると予想しています。米国病院協会（Hospital Association, Inc.）によると、CDC（疾病管理予防センター）の推定によると、米国の病院では年間約170万件の医療関連疾患が発生し、99,000人が関連死しています。したがって、医療関連感染症（HAI）による入院患者数の増加は、地域市場の拡大を促進する要因となります。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

工業用フェノール市場のトップ競合他社

1. Aditya Birla Chemicals
2. Bayer Material Science
3. PTT Phenol
4. Shandong Sheng Quan Chemicals Co. Ltd.
5. ALTIVIA Chemicals, LLC
6. Ineos AG
7. Domo Investment Group Nv
8. Deepak Nitrite Limited
9. CEPSA Química, S.A.
10. PTT Global Chemical Public Company Limited
11. Solvay SA
12. Mitsui Chemicals, Inc
13. AdvanSix Inc.
14. Royal Dutch Shell plc

最近の動向

• 2023年12月～ 浙江石油化工（ZPC）は、浙江省舟山市の第1ラインでフェノールとアセトンの生産を再開します。 ZPCによるこの戦略的決定は、製造能力の維持・向上に注力し、重要な化学品の安定供給を保証するという同社の決意を示すものです。
• 2023年12月 アジア最大の石油化学企業であるPTTの主要子会社であるPTTグローバルケミカル（PTTGC）は、12月を通してフェノールおよびアセトンの生産能力を90%に維持する意向を発表しました。この戦略的決定は、業務効率の向上と資源のより効果的な配分に向けた同社の継続的な取り組みの一環として行われます。