世界の工業用フェノール市場

市場概況

世界の工業用フェノール市場は、 2023 年に 168 億 3,000 万米ドルと評価されています。 2032 年までに 258 億 1,000 万米ドルに達すると推定されており、予測期間 (2024 ～ 2032 年) 中に4.87% の CAGRで成長します。世界の工業用フェノール市場は主に自動車産業におけるこれらの化学物質の成長によって後押しされています。さらに、ポリカーボネートのようなフェノールベースの化合物は軽量であり、航空宇宙産業など、軽量材料が不可欠な用途で広く使用されており、市場の拡大を後押ししています。さらに、防腐剤、消毒剤、鎮痛剤としての特性により、医療および製薬業界からの工業用フェノールの需要が増加しており、それによって市場成長の機会が生まれています。

工業用フェノールとは、ベンゼン環の炭素原子に結合したヒドロキシル (OH) 基を特徴とする、ベンゼンから誘導される化合物のグループを指します。これらの化合物は、その多用途な特性により、さまざまな産業用途で広く使用されています。フェノールは、プラスチック、医薬品、消毒剤、除草剤の製造における重要な中間体です。たとえば、ビスフェノール A (BPA) は、ポリカーボネート プラスチックやエポキシ樹脂の製造に広く使用されている工業用フェノールです。

さらに、フェノールとホルムアルデヒドの反応によって形成されるフェノール樹脂は、優れた耐熱性と機械的特性により、接着剤、塗料、成形品などに広く使用されています。しかし、BPA などの一部のフェノールは、人間の健康や環境に悪影響を与える可能性について懸念を引き起こしており、より安全な代替品を開発するための監視と努力が強化されています。

ハイライト

• アジア太平洋地域が市場最大の株主であると推定されている

市場動向

世界の工業用フェノール市場の推進力：

成長する自動車分野

自動車分野の成長により、軽量で耐久性のあるコンポーネントの製造に不可欠な、ポリカーボネートやエポキシ樹脂などのフェノールベースの製品の需要が高まっています。フェノールベースの材料は、強度の適切なバランスが得られ、軽量で、設計の自由度があるため、バンパー、ダッシュボード、コーティングなどの部品に使用されます。高性能車に対する消費者の需要の高まりと自動車のイノベーションを促進する厳しい規制により、自動車メーカーが性能と持続可能性を向上させる材料を優先するため、工業用フェノール市場は持続的な成長を遂げています。

さらに、自動車製造部門は、世界規模で最も大規模な産業の 1 つです。 2021 年の世界の自動車製造市場は約 2 兆 8,600 億米ドルと評価されています。 2022 年には、市場は約 2 兆 9,500 億米ドルに達すると予想されます。自動車産業は世界の GDP の約 3% を占めており、中国やインドなどの新興市場ではその割合がはるかに高くなります。この割合はさらに高く 7% です。したがって、これらすべての要因が市場の成長に貢献します。

軽量素材への移行

フェノール由来のポリカーボネートなどの軽量材料への移行は、燃料効率の向上、排出ガスの削減、性能の向上を目指す航空宇宙などの業界によって推進されています。持続可能性の目標や消費者の好みを満たすために軽量材料の需要が高まる中、工業用フェノール市場では、特に軽量化が優先される分野で需要が高まり、フェノールベースのソリューションの革新と採用が促進されています。

Air Transport Action Group によると、2020 年に航空宇宙産業は世界の CO2 排出量の 2.0% を占めました。同様に、国際航空運送協会 (IATA) によれば、業界関係者は、新型コロナウイルス感染症による航空交通量の大幅な減少を受けて、航空業界の脱炭素化を目指してきました。ドイツ、英国、米国、フランスなどの国々は、運輸部門や航空部門の脱炭素化に焦点を当てた国家水素戦略を策定しています。したがって、航空業界を脱炭素化するために、軽量材料の需要が増加しており、それによって世界の工業用フェノール市場が牽引されています。

世界の工業用フェノール市場の抑制：

原材料の価格変動

工業用フェノール市場は、原材料の価格変動により大きな制約に直面しています。工業用フェノールの製造における重要な前駆体であるフェノールは、主に石油化学物質であるベンゼンから得られます。原油価格の変動はベンゼンの価格に直接影響し、その結果フェノールの価格に影響を与えます。さらに、ベンゼンの入手可能性は、需要と供給の関係、地政学的な緊張、規制の変更などのさまざまな要因の影響を受けます。

原材料市場におけるこうした不確実性は、メーカーにとって生産コストの予測や競争力のある価格の設定において課題を生み出しています。価格の変動は利益率や投資決定にも影響を与え、生産能力の拡大や新規市場への参入を躊躇させる結果となります。さらに、自動車、エレクトロニクス、建設などの工業用フェノールに依存する業界は、サプライチェーンの混乱やコスト圧力に直面し、市場での競争力に影響を与える可能性があります。

世界の工業用フェノール市場の機会:

ヘルスケアおよび製薬業界からの需要の増加

ヘルスケアおよび製薬分野では、防腐剤、殺菌剤、鎮痛剤などの幅広い用途にフェノール由来製品の需要が高まっています。院内感染の蔓延により衛生と感染管理の重要性が高まる中、フェノールベースのヘルスケア製品の需要は依然として堅調です。たとえば、世界保健機関 (WHO) によると、入院中の医療関連感染症の有病率は、高所得国では 7%、低・中所得国では 15% です。

平均して、罹患患者の 10 人に 1 人が HAI の結果死亡を経験します。その結果、これらの感染症の増加により、医療機関における感染拡大を管理するための高度な消毒サービスに対する需要が高まることが予想されます。さらに、世界的な医療支出の増加により、市場の成長がさらに促進されます。製薬部門が新しい治療法の革新と開発を続ける中、工業用フェノール市場は、ヘルスケアおよび医療用途におけるフェノール由来化合物の重要な役割に支えられ、持続的な成長を経験しています。したがって、これらすべての要因が市場拡大の機会を生み出します。

分析

世界の工業用フェノール市場は、製造プロセス、フェノール誘導体、プラットフォームによって分割されています。

製造プロセスに基づいて、世界の工業用フェノール市場はクメン、ラシヒ、ダウプロセスに分かれています。

クメンプロセスは、工業用フェノール、特にフェノールとアセトンの製造に広く使用されています。これは、ベンゼンとプロピレンの反応で、一次中間化合物としてクメン (イソプロピルベンゼン) が生成されます。酸触媒、典型的にはアルミナ担体上に担持されたリン酸がこの反応を触媒する。次に、クメンは空気を使用して酸化されてクメンヒドロペルオキシドが形成され、これがフェノールとアセトンに分解されます。

フェノールは分別蒸留によってアセトンから分離されます。このプロセスは、効率が高く、フェノールとアセトンの両方が高収率で得られるため好まれています。さらに、生成されたクメンは他のプロセスの原料として使用できるため、生産システムに多用途性が加わります。プラスチック、樹脂、医薬品、溶剤などのさまざまな用途におけるフェノールとアセトンの工業的重要性により、クメンプロセスは現代の化学製造において重要になっています。

フェノール誘導体に基づいて、世界の工業用フェノール市場は、ビスフェノール a (BPA)、アルキルフェノール、クロロフェノール、カプロラクタム、およびサリチル酸に分類されます。

クロロフェノールは、ベンゼン環に 1 つ以上の塩素原子が結合したフェノール分子からなる化合物群です。これらは、消毒剤、殺虫剤、除草剤として工業プロセスで一般的に使用されています。しかし、クロロフェノールは環境汚染物質としても知られており、その残留性と毒性により汚染された水や土壌中に存在する可能性があります。摂取、吸入、または皮膚接触によるクロロフェノールへの曝露は、人間や動物に重大な健康リスクを引き起こす可能性があります。これらのリスクには、皮膚、目、気道の炎症のほか、長期暴露による潜在的な発がん性影響が含まれます。クロロフェノールは工業用途に使用されていますが、人間の健康や環境に悪影響を与えるため、その使用は制限されています。広範囲にわたる汚染を防ぐために、適切な廃棄技術も使用されています。

用途に基づいて、世界の工業用フェノール市場は、プラスチック製造、エレクトロニクス、自動車、化粧品、消毒剤などに分割されます。

クレゾールやキシレノールなどの工業用フェノールは、さまざまな産業および医療現場で広く使用されている強力な消毒剤です。それらの消毒特性は、微生物の細胞膜を破壊し、微生物を破壊する能力に由来しています。フェノールは細菌、ウイルス、真菌、原生動物に対して広範囲の抗菌活性を示し、感染症を効果的に制御します。これらの化合物は、表面、医療機器、水処理の消毒に一般的に使用されています。その安定性と持続性により、病原体に対する継続的な保護が重要な環境での長期にわたる消毒に適しています。さらに、工業用フェノールは有機物の存在に耐えることができるため、厳しい条件下でも効果的な消毒を保証します。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を支配

地域に基づいて、世界の工業用フェノール市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は世界の工業用フェノール市場の最も重要な株主であり、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。アジア太平洋地域は、インド、中国、マレーシア、タイなどの国々での急速な産業投資により、工業用フェノール市場を支配しています。低コストで熟練した労働力が存在すること、手頃な土地代、そして外国投資を促進する政府の政策により、多くの多国籍企業や地元企業がこれらの経済圏に研究開発オフィスや製造施設を設立しています。たとえば、2023 年 10 月に、ハルディア石油化学株式会社 (HPL) は、西ベンガル州に新しい工場を設立するために 3,000 億ルピーを割り当てる予定です。同社はハルディアの自社施設にプロピレン工場とフェノール工場を建設する計画だ。フェノールプラントは年間300キロトンのフェノールと185キロトンのアセトンを生産する能力がある。

さらに、地域市場の拡大は購買力の増大と中間層人口の増加によって推進されており、自動車、自動車メンテナンス、消費者製品、エレクトロニクスに対する多額の消費支出につながっています。さらに、中国、日本、インド、ベトナム、インドネシアなどのいくつかの国は、排出を規制するためにさまざまな方法を導入しています。 2016年、インド政府はバーラトステージVの排ガス規制を放棄し、2020年までにバーラトステージVIの排ガス規制を採用した。2020年、最高裁判所は国内でのBS-IV基準に準拠した車両の販売と登録を禁止する判決を下した。その結果、インドの自動車生産における軽量材料市場は大幅な拡大が見込まれ、それによって工業用フェノール市場にプラスの影響を与えることが予想されます。

北米では、予測期間中に工業用フェノール市場が大幅に成長すると予想されます。北米自由貿易協定 (NAFTA) は、この市場の成長を促進する重要な要素となる可能性があります。院内感染症（HAI）の蔓延と手術件数の増加も、強力な消毒特性を持つフェノール由来製品の需要を高めると予想されています。マサチューセッツ州保健病院協会の報告によると、CDC は米国の病院で年間約 170 万件の医療関連疾患が発生し、それに関連して 9 万 9,000 人が死亡していると推定しています。したがって、HAI による入院患者の増加は、地域市場の拡大を促進するのに役立ちます。

最近の動向

• 2023年12月 -中国の浙江石油化工（ZPC）は、浙江省舟山市のライン1でフェノールとアセトンの製造を再開する意向を発表した。 ZPC がこの戦略的決断を下したことは、重要な化学物質の安定した供給を保証し、製造能力を維持および強化するという ZPC の献身的な姿勢を示しています。
• 2023年12月 -アジアトップの石油化学事業であるPTTの著名な子会社であるPTTグローバル・ケミカル（PTTGC）は、12月中フェノールとアセトンの生産能力を90％に維持する意向を表明した。この戦略的決定は、業務効率を改善し、リソースをより効果的に割り当てるための同社の継続的な取り組みの一環として行われています。