工業用澱粉市場 サイズと展望 2025-2033

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工業用デンプン市場の成長要因

バイオプラスチック産業における用途拡大

世界市場では、合成ポリマーの代替として再生可能なバイオポリマーの需要が高まっています。多くの天然ポリマーの一つであるデンプンは、食品業界と非食品業界の両方で幅広い用途があります。一部の食品包装用途では、デンプンベースのフィルムがPLAフィルムと組み合わせて外層として使用されています。

• 例えば、マース社は、キャンディーの包装に使用されているBOPP（二軸延伸ポリプロピレン）の代替として、ジャガイモの切断廃棄物デンプンを原料とした新素材を使用しています。その結果、バイオプラスチック分野におけるデンプン市場は、生分解性を高めるためにプラスチックフィルムの充填剤としてデンプンがますます使用されるようになるにつれて、成長が見込まれています。

世界的に成長する食品加工分野

果物、野菜、穀物、パン・菓子、豆類、油糧種子、乳製品、炭酸飲料、フルーツジュース、その他の食品の加工はすべて、世界の食品加工産業に含まれます。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の先進国では、ライフスタイルの多忙化と労働人口の増加により、あらゆる種類の調理済みまたはインスタント食品や飲料製品の需要が大幅に増加しています。そのため、食品加工分野は急速な成長を遂げ、これらの先進国にとって新たな投資と輸出の道を開くことが期待されています。クリーンラベル食品に対する世界的な消費者需要の高まりを受け、メーカーはクリーンラベルソリューションの開発に投資しています。これらの要因は、予測期間中の市場拡大を促進すると予想されます。

市場の抑制

糖尿病患者層における低カロリー／ノンカロリー甘味料の人気上昇

糖尿病は、生活習慣と関連した深刻な疾患であり、その罹患率は増加傾向にあります。アジア人は、糖尿病になりやすい民族的および遺伝的素因が強く、環境リスク要因の閾値が低いため、世界の糖尿病患者人口の60%以上をアジア人だけで占めています。さらに、世界中の消費者が肥満や糖尿病など、健康や体重管理の様々な理由から、砂糖や高果糖コーンシロップなどの甘味料の摂取量を減らした結果、でんぷん質の甘味料の消費量は減少しています。食料消費と食習慣の変化により、世界的な栄養変容が起こっています。

食料供給と良好な栄養の促進に関する政策は、地域ごとに進化しています。これは、食料供給と人々の栄養摂取方法の変化につながっています。世界中の食品・飲料メーカーは、より健康的で低糖質の食品を求める消費者の需要を満たすため、製品サイズの変更や配合変更を通じて、高カロリー糖を低カロリー糖に置き換えてきました。このことが、デンプン系甘味料の市場拡大を阻害すると予想されています。

市場機会

デンプン産業における技術進歩

バイオテクノロジーの進歩により、生産コストが削減され、健康的な食品に対する消費者の需要が満たされ、新規の加工デンプンと天然デンプンの両方にとって新たな市場が開拓されると予想されています。マイクロカプセル化技術の発展により、デンプン取引の選択肢は拡大し、今後数年間で大きな影響を与えることが期待されています。最新の発酵菌の出現と、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、インドなどの発展途上国におけるデンプン消費量の増加は、バイオテクノロジー分野の技術進歩の結果として、世界のコーンスターチ市場に新たな機会をもたらす可能性があります。

デンプンナノ複合材料の生物医学的応用

環境への懸念の高まりと石油資源の枯渇により、近年、再生可能資源と高分子バイオマテリアルをベースとした生分解性材料の開発が進んでいます。多孔質または高密度の材料を製造するために、デンプンは、射出成形、押出成形、熱成形など、合成熱可塑性プラスチックでよく使用される様々な工業技術を用いて熱可塑性材料に加工することができます。デンプンベースの生分解性骨セメントは、一時的な構造的支持を提供します。使用後は徐々に溶解し、新たな骨の形成と完全な治癒プロセスを可能にします。デンプンベースの生分解性ポリマーは、薬物送達システムに必要な場合があります。ナノ複合材料における最新かつ革新的な開発の一つは、層状珪酸塩などのデンプン強化ナノ粒子を含むバイオポリマーの開発です。

タイプインサイト

デンプン誘導体および甘味料セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.31%のCAGRで成長すると予想されています。マルトデキストリン、加工デンプン、高果糖コーンシロップ（HFCS）は、デンプン誘導体および甘味料の例です。食品業界におけるデンプン誘導体の用途に影響を与える主な要因は、機能性食品の拡大、クリーンラベルの需要、そして製造プロセスにおけるコスト削減の達成です。食品・飲料業界は利用可能な食品用途よりも速いペースで成長していますが、菓子・飲料業界は依然として市場シェアの大部分を占めています。

天然デンプンは、老化防止、保湿性、凍結融解安定性を備えており、増粘剤、ゲル化剤、結合剤として使用されます。コーンスターチは、ペットフード、乾燥スープやソース、冷凍ケーキ、シート状スナック、衣、ベーカリーミックス、醸造添加物、衣やパンにも利用されています。さらに、一部のメーカーは、食品業界の様々なニーズに応え、競合他社に対する競争優位性を獲得するために、天然澱粉の開発に注力しており、市場拡大を牽引しています。

情報源からの洞察

トウモロコシセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は5.14%のCAGRで成長すると予想されています。コーンスターチは、その食感、特に乳製品や飲料などの食品にとろみをつける能力から、非常に需要があります。小麦由来の澱粉は抽出後に微量の残留物が生じる可能性があるため、グルテンフリー製品の製造業者にとって有利な材料となります。コーンスターチは、製紙業界では充填材やサイズ材としても使用されています。また、接着剤、鋳造、空気浮上、繊維、洗濯などの産業にも使用されています。クリーンラベル運動は、世界の食品・飲料業界に大きな影響を与えています。さらに、業界の急速な成長は、原料メーカーにとって、急増する需要に対応するための戦略的な行動をとる大きな機会となります。

食品加工業界では、ジャガイモ澱粉を一般的な増粘剤、結合剤、テクスチャー調整剤、固結防止剤、ゲル化剤として使用しており、世界規模で大きな需要があります。さらに、酵母濾過、ソース、グレービー、スープ、麺類、加工肉、焼き菓子、麺類などの完成品でも人気が高まっています。ジャガイモ澱粉は他の澱粉の代わりに、あらゆる従来のレシピに使用できるため、機能性を向上させ、調理済み食品への使用への道を開いています。市場は、有機ジャガイモから機械的に抽出される有機ジャガイモ澱粉の需要により拡大しています。この澱粉は、ジャガイモの細胞内で澱粉を洗浄・分離するという手間のかかる工程を経て抽出されます。

用途別洞察

食品分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中は5.13%のCAGRで成長すると予想されています。食品・飲料業界で増粘剤、結合剤、安定剤として使用される天然澱粉および加工澱粉は、世界規模で大きな需要が見込まれています。澱粉は、賞味期限の延長や望ましい食感と口当たりの提供に加え、不要な水分の吸収を防ぎ、他の材料を包み込むなど、食品業界で重要な役割を果たしています。工業用澱粉は、スープやソースにとろみをつけ、食感をプラスするために使用されます。パンデミック中の家庭料理の増加と、消費者の間でエキゾチックな料理のトレンドが生まれたことで、スパイス市場が活性化し、工業用澱粉の需要が大きく高まりました。

世界中で澱粉の非食品用途として最も多く使用されているのは製紙です。紙袋、ティッシュペーパー、包装紙、段ボール、文房具など、あらゆる用途でデンプンおよびその誘導体の需要が急増しました。デンプンは紙の製造に充填材や再生繊維の使用を促進するため、コスト削減に貢献しています。さらに、デンプンの高い結合力は製紙工場のエネルギー使用量を削減し、投入コストの低減にもつながります。デンプンは、セルロース繊維を結合させ、最終製品の強度を高める充填材として、製紙・パルプ業界で広く利用されてきました。

地域別インサイト

北米は世界の工業用澱粉市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に4.84%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。北米政府はグルテンフリー原料の製品表示に関して厳格な規則を設けており、これが米国市場におけるグルテンフリー食品の消費への大きな傾向につながっています。その結果、米国で生産されるジャガイモ、トウモロコシ、ワキシーコーン由来の加工食品澱粉のほとんどはグルテンフリーです。その結果、小麦由来の澱粉の市場シェアは減少しています。ジャガイモ澱粉は、その自然な風味、食感、そして実用性から、様々な食品用途で米国で人気が高まっています。米国市場では、非遺伝子組み換え食品やグルテンフリー食品などのクリーンラベル製品の製造に使用される主要原料の一つです。

アジア太平洋地域：最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.11%で成長し、221億6,320万米ドルの市場規模に達すると予測されています。中国はこの地域で最大のジャガイモ生産国であり、2018年には54万トンの澱粉を生産し、大きな市場シェアを占めています。中国の黒竜江省、寧夏回族自治区、甘粛省、内モンゴル自治区の4省は、全国のジャガイモ澱粉生産量の70%以上を占めています。加工澱粉は様々な用途で使用されており、中国市場に大きな影響を与えています。加工澱粉は食品、特にソースの安定化や増粘に役立ちます。そのため、工業用澱粉市場は、ソースや調味料市場の拡大と足並みを揃えて急速に拡大しています。スペインにおけるでんぷん需要は、繊維産業から化粧品産業に至るまで、あらゆる製造業の活況によって押し上げられています。

ヨーロッパでは、α化小麦でんぷんがスペインの食品業界で広く使用されています。これは、調理前処理や食感向上剤を必要とせず、消化性や保湿性に優れているなど、消費者の健康に良い効果があると考えられているためです。スペインでは、ジャガイモでんぷん（α化または加工）は、様々な食品用途でよく使用される添加物です。さらに、スペインの主要な原料メーカーは、ジャガイモでんぷんを食用工業用でんぷん市場において広く利用可能な添加物として強調しています。Nova Casanova SLは、ソース、飲料、乳製品、肉製品、菓子、スナック、そして一般的な栄養食品に使用される加工でんぷんを製造しています。同社はまた、クリームや誘導体の製造に使用される工業用ベーキングで使用されるジャガイモ澱粉「フロサイトP」も提供しています。

南米では、インスタント食品や飲料における澱粉誘導体の需要の高まりにより、市場は大幅な成長を遂げました。澱粉誘導体の機能特性は、国内のバイオエタノール、化粧品、医薬品業界での使用を促進しました。業界では革新が進み始めており、多くの生産者が様々な市場のニーズを満たす加工澱粉を開発しており、これは好ましい展開です。

中東およびアフリカでは、南アフリカの主要産業は天然および加工コーンスターチの生産です。同国は米澱粉とジャガイモ澱粉も生産していますが、生産量は比較的小規模です。ジャガイモ澱粉は、様々な用途分野で幅広い競争力のある用途を持っています。これらの要素は、南アフリカのジャガイモ澱粉市場がまだ初期段階にあり、発展と改善の余地があることを示唆しています。さらに、国内の小麦でんぷんのほとんどは輸入品であり、他のでんぷんに比べて高価です。

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工業用澱粉市場のトップ競合他社

1. Cargill Incorporated
2. Archer Daniels Midland Company
3. Ingredion Inc.
4. Tate & Lyle PLC
5. Agrana Beteiligungs AG
6. Kent Nutrition Group Inc. (Grain Processing Corp.)
7. Roquette Frères
8. Tereos Group
9. Cooperatie Koninklijke Cosun UA
10. Altia PLC
11. Angel Starch and Food Pvt. Ltd
12. Manildra Group
13. Japan Corn Starch Co. Ltd.

最近の進展

• 2022年8月 - 健康食品・飲料向け原料ソリューションの世界的リーダーであるTate & Lyle PLCは、アイルランド科学財団（SFI）研究センターであるAPC Microbiome Irelandと共同で、代謝の健康において有望な初期結果をもたらすシンバイオティック繊維技術に関する共同出願の国際特許を公開したことを発表しました。