豆類市場 サイズと展望 2026-2034

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市場の牽引要因

健康意識の高まりと栄養需要

肥満、糖尿病、心臓病など、食生活に関連する健康問題への意識の高まりが、豆類の消費量の増加を促しています。食事ガイドラインや医療専門家は、豆類の豊富な食物繊維含有量、低いグリセミック指数、そしてコレステロールを含まないタンパク質プロファイルを推奨しています。消費者がクリーンラベルや最小限の加工食品を求める中、豆類は当然ながら栄養面での期待に応えています。体重管理、腸内環境、そして心血管の健康に対する豆類のメリットは、あらゆる年齢層の需要を支えています。健康志向のマーケティングと小売店での入手可能性は、家庭での消費をさらに増加させ、豆類市場の安定した需要を確保しています。

食料安全保障と持続可能性に対する政府の支援

豆類は、手頃な価格、長い保存期間、そして窒素固定による土壌の健康改善という役割から、各国政府は豆類を戦略作物としてますます推進しています。食料安全保障、持続可能な農業、そして作物の多様化を支援する政策は、豆類の生産と貿易を強化してきました。補助金、調達プログラム、そして農家へのインセンティブは、特にアジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカ地域において、豆類の栽培を奨励しています。国際機関もまた、栄養失調への対処と動物性タンパク質への依存度の低減を目的として、豆類の消費を推奨しています。これらの政策措置は、供給の安定化、農家の参加支援、そして世界の食料システムにおける豆類の重要性の強化に寄与しています。

市場の制約

価格変動と供給側の制約

豆類の生産は、降雨量や気温などの気候条件に大きく依存しており、その結果、収量の変動と価格変動が生じます。気候関連リスクは、灌漑が限られているため不確実性が高まる天水地域では特に深刻です。供給の途絶は加工業者や取引業者の長期計画を複雑化し、価格の高騰は価格に敏感な市場では購入しやすさを低下させる可能性があります。さらに、多くの小規模農家は、サプライチェーンの断片化、限られた貯蔵庫、そして市場へのアクセスの弱さにより、低い利益率に直面しています。これらの課題は、予測可能な市場拡大を阻害し、インフラとサプライチェーンの効率性向上の必要性を浮き彫りにしています。

市場機会

原料イノベーションと新興市場の成長

ベーカリー製品、乳製品代替品、スナック、スポーツ栄養製品などに使用される、小麦粉、タンパク質分離物、濃縮物、澱粉などの付加価値の高い豆類原料の開発には、大きな機会が存在します。加工技術の進歩により、豆類の風味、食感、機能性が向上し、従来の消費を超えてその魅力が広がっています。同時に、新興市場における急速な都市化と所得の増加は、ブランド化され、包装され、調理済みの豆類製品の需要を促進しています。近代的な小売およびeコマースチャネルの拡大は、アクセスと価値実現をさらに促進します。これらの傾向により、多様化、利益率の向上、そして長期的な市場成長が実現します。

製品タイプに関する洞察

乾燥豆は、その幅広い入手性、長い保存期間、手頃な価格、そして食文化の融合を背景に、2025年には36.7%の収益シェアで市場を席巻しました。豆は北米、ラテンアメリカ、アフリカ、そして一部のアジア諸国では主食であり、伝統的な料理と現代の加工食品の両方に使用されています。家庭料理、缶詰食品、そして外食産業など、その用途の広さから安定した需要を確保しています。乾燥豆は国際的に広く取引されており、供給の安定性を高めています。

レンズ豆は最も成長の速い製品セグメントであり、健康意識の高まり、植物性食品中心の食生活からの強い需要、そして他の豆類に比べて調理時間が短いことを背景に、7.1%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。レンズ豆は、タンパク質、食物繊維、微量栄養素の含有量が多いことから、高級豆類として広く認識されています。レンズ豆は、調理済み食品、スープ、スナック、プロテインブレンドなどへの利用が増えています。都市部の消費者は、利便性と栄養価の高さからレンズ豆を好んでいます。健康志向、料理への適応性、そして加工適性という3つの要素が組み合わさることで、成長が加速します。

製品タイプ別市場シェア（%）、2025年

出典：Straits Research

形態に関する洞察

生豆類は、世界で最も一般的に消費・取引されている形態であるため、2025年も市場シェアの約48.2%を占め、依然として最大のセグメントとなっています。多くの家庭では、コスト効率、調理の柔軟性、そして文化的な親しみやすさから、生の豆類を好んで食べています。このセグメントは、家庭料理が依然として普及し、コールドチェーンのインフラが限られている発展途上地域で特に顕著です。また、丸ごとの豆類は保存や輸送が容易なため、政府調達や食糧援助プログラムにも適しています。

缶詰、冷凍、調理済みなどの加工豆類は、最も急速に成長しており、年平均成長率7.6%で拡大すると予測されています。この成長は、都市化、可処分所得の増加、そしてインスタント食品の需要によって牽引されています。加工豆類は、時間に制約のある消費者にとって魅力的であり、先進国市場でもますます普及しています。包装技術と保存期間技術の向上により、製品の品質と受容性が向上しました。

アプリケーションインサイト

豆類市場は家庭消費が主流で、2025年には約52%の市場シェアを占めると予測されます。これは、豆類が日々の食生活における主食としての役割を反映しています。家庭では、豆類は手頃な価格、栄養価の高さ、そして様々な料理への適応性から高く評価されています。豆類は伝統的な食生活の中心であり、アジア太平洋地域、アフリカ、ラテンアメリカでは特に消費が堅調です。この分野は、人口増加と新興国における家庭料理への継続的な重点化に支えられ、成長が見込まれています。

食品加工および包装食品は最も急速に成長しているアプリケーションであり、年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測されています。食品メーカーは、タンパク質含有量と栄養価を高めるために、調理済み食品、スナック、ベーカリー製品、植物性製品に豆類を取り入れるケースが増えています。クリーンラベルやプラントフォワード処方への移行がこの傾向を加速させています。食品企業が豆類由来の原料で革新を続けるにつれ、このセグメントは引き続き主要な成長エンジンとなるでしょう。

流通チャネルの洞察

伝統的な小売チャネルは、2025年には約45%と最大のシェアを占めると予想されます。特に、オープンマーケット、協同組合、地元の穀物販売業者が食品流通を支配している発展途上地域では顕著です。これらのチャネルは、バラ売りおよびバルクの豆類を低価格で提供することで、価格に敏感な消費者にとってより入手しやすくしています。農村部や準都市部への進出も、セグメントの成長を支えています。

オンライン小売とeコマースは最も急速に成長しているチャネルであり、年平均成長率（CAGR）8.0%で拡大すると予想されています。この成長を牽引しているのは、利便性、ブランド化された包装豆類、そして特別な豆類を求める都市部の消費者です。デジタルプラットフォームは、サブスクリプションモデルやバルク配送もサポートし、アクセス性を向上させています。このチャネルは、特に若年層および中所得層世帯の購買行動を変えつつあります。

競争環境

世界の豆類市場は、大規模なアグリビジネスグループ、地域の主要産品メーカー、協同組合生産者、そして新興の付加価値食品ブランドが混在する、中程度に細分化された市場です。既存企業は、その規模、垂直統合されたサプライチェーン、そして生産者や機関投資家との長期的な関係により、世界の取引量を支配しています。中堅加工業者や地域ブランドは、パッケージ化されたブランド豆類や地元産豆類を提供することで競争しており、新規参入企業は、オーガニック認証、トレーサビリティ、植物由来のポジショニング、そして消費者への直接販売を通じて差別化を図っています。

AGTフード・アンド・イングリディエンツ：世界的な豆類リーダー

AGTフード・アンド・イングリディエンツは、豆類市場における世界有数の企業であり、生産、加工、国際流通を網羅する垂直統合モデルで知られています。同社は大規模な豆類取引を通じて市場に参入し、付加価値加工事業へと事業を拡大し、レンズ豆、エンドウ豆、ひよこ豆、特殊豆類を世界中の食品メーカー、小売業者、政府機関のバイヤーに供給しています。AGTは主に産業バイヤーと輸出市場を対象としており、消費者ブランドではなく、規模、物流能力、長期供給契約によって差別化を図っています。

最新ニュース：

• 2025年3月、AGTフード・アンド・イングリディエンツは、植物由来食品製造に使用されるレンズ豆とエンドウ豆の世界的な需要増加に対応するため、複数の豆類加工施設の生産能力増強を発表しました。

地域分析

2025年にはアジア太平洋地域が市場シェアの44.5%を占め、市場を牽引しました。この地域のリーダーシップは、大規模な人口基盤、豆類への根深い食生活への依存、そして主要農業経済圏における堅調な国内生産によって支えられています。政府の食料安全保障プログラム、最低価格メカニズム、そして公的流通制度は、需要と供給の安定性をさらに強化しています。急速な都市化と所得の増加も、包装済みおよびブランド化された豆類の消費量を増加させています。

• インドは、人口規模、菜食主義の食生活、そして主要なタンパク源としての豆類への文化的依存により、アジア太平洋地域最大の豆類市場となっています。堅調な国内生産、政府調達、そして広範な小売流通網が、安定した需給を確保しています。都市部の所得増加と健康意識の高まりが、ブランド化された包装済みのレンズ豆や調理済み製品の需要を促進しています。主要都市における組織化された小売業とeコマースの拡大は、価値の成長をさらに支え、インドをこの地域の需要の中核的な拠点として位置付けています。

北米の豆類市場に関する洞察

北米は、健康意識の高まり、植物性食品やフレキシタリアン食の普及、そして加工食品やタンパク質製品における豆類の利用増加を背景に、2026年から2034年にかけて7.2%のCAGRで成長すると予測され、最も急成長を遂げる地域として浮上しています。消費者は、栄養面や持続可能性への配慮から、動物性タンパク質の代わりにレンズ豆、豆類、エンドウ豆を使用する傾向が高まっています。また、北米は、高度な食品加工インフラと、付加価値の高い豆類原料における強力なイノベーションの恩恵も受けています。北米は、豆類を原料としたスナック、代替肉、そして機能性食品の消費増加に牽引され、最も急速に成長している地域です。

• 米国は、高い消費者購買力、先進的な小売システム、そして強力な食品イノベーションにより、北米で最大の市場となっています。食品メーカーは、エンドウ豆やレンズ豆のタンパク質をパッケージ食品や植物性代替食品にますます取り入れています。小売業者は健康志向のマーケティングを通じて豆類を宣伝し、eコマースやサブスクリプションモデルによって豆類へのアクセスを向上させています。

出典: Straits Research

ヨーロッパ市場インサイト

ヨーロッパ市場は、食生活の多様化と持続可能性を重視した食品政策の進展に支えられています。環境への影響と栄養に対する意識の高まりから、消費者は植物性タンパク質の摂取量を増やしており、レンズ豆、ひよこ豆、乾燥豆などがその恩恵を受けています。バランスの取れた食事と肉の摂取量削減を促す公衆衛生キャンペーンも、この傾向を後押ししています。また、ヨーロッパでは、特にスーパーマーケットや専門食品小売店を通じて、オーガニックで追跡可能な豆類の需要が高まっています。ヨーロッパ市場は、堅調な家庭消費と、加工食品やインスタント食品における豆類の利用拡大によって牽引されています。

• フランスは、栄養と持続可能性に対する消費者意識の高さから、ヨーロッパの豆類市場で主導的な役割を果たしています。レンズ豆やインゲン豆の伝統的な料理への利用と、植物性食品中心の食生活に対する政府の支援が相まって、国内需要を支えています。フランスの食品メーカーは、豆類を調理済み食品やスープに取り入れるケースが増えています。地元産やオーガニックの豆類への関心の高まりも、市場価値の成長を支えています。

ラテンアメリカ市場インサイト

ラテンアメリカは、豆類を主食として強く文化的に頼ってきたことに支えられ、安定したシェアを維持しています。この地域の国々では豆類が日常的に消費されており、安定した需要を確保しています。都市化と所得の向上により、ブランド化されパッケージ化された豆類への消費が徐々に移行し、市場価値が高まっています。ラテンアメリカは、小売業の近代化、中流階級の消費拡大、都市部における外食需要の増加を背景に、成長が見込まれています。

• ブラジルは、人口規模と豆類を主食とする文化的依存度の高さから、ラテンアメリカ最大の豆類市場となっています。国内生産が価格安定を支え、近代的な小売業の拡大は、パッケージ化されブランド化された豆類の普及を促進しています。健康意識の高まりと都市生活様式の進化により、高品質で利便性の高い形態への需要が高まっています。

中東・アフリカ市場インサイト

中東・アフリカ地域は、手頃な価格のタンパク質源として豆類に大きく依存しており、特にアフリカ諸国では豆類が食料安全保障を支える上で重要な役割を果たしています。中東では、人口増加、都市化、そして旺盛な輸入によって安定した需要が維持されています。豆類は、伝統的な食事や施設の給食プログラムで広く利用されています。中東・アフリカ地域全体としては、都市部の消費の増加、小売アクセスの拡大、そしてタンパク質の手頃な価格を目指した政府の栄養政策によって支えられています。

• エジプトは、人口密度の高さと、レンズ豆、ソラマメ、ひよこ豆の消費が盛んな文化的背景から、中東・アフリカ地域における主要市場となっています。政府の食料補助金制度により、幅広い豆類へのアクセスが確保されているほか、都市部の小売店舗の拡大が、包装豆類の販売を支えています。栄養価と手頃な価格に対する意識の高まりが需要を押し上げ続け、エジプトは地域市場における重要な消費拠点となっています。

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豆類市場のトップ競合他社

1. AGT Food and Ingredients
2. Archer Daniels Midland (ADM)
3. Bunge Limited
4. Louis Dreyfus Company
5. Cargill
6. Olam Group
7. Ingredion Incorporated
8. Tate & Lyle
9. Emsland Group
10. Roquette Frères
11. Bonduelle Group
12. Conagra Brands
13. Goya Foods
14. Patanjali Foods
15. ITC Limited
16. Tata Consumer Product
17. SunOpta
18. Barry Callebaut (pulse-based ingredients division)
19. The Scoular Company
20. Ardent Mills (pulse flour operations)
21. Viterra
22. Wilmar International
23. McCain Foods (legume-based frozen products)

戦略的取り組み

• 2025年10月 - ロケット社は、欧州への供給拡大とEUの厳格な環境ラベル基準への対応を目的として、フランスのエンドウ豆タンパク質新工場への3億ユーロの投資を完了しました。
• 2025年10月 - ブンゲ社はビテラ社との事業統合を正式に完了し、豆類および油糧種子における世界有数のバリューチェーンを構築しました。
• 2025年3月 - ロケット社は、欧州への供給拡大とEUの厳格な環境ラベル基準への対応を目的として、フランスのエンドウ豆タンパク質新工場への3億ユーロの投資を完了しました。
タタ・コンシューマー・プロダクツは、2025年度において「タタ・サンパン」豆類および特殊食品ポートフォリオが29%成長したと報告しました。
• 2025年1月 - ボンデュエル・グループは、缶詰豆類のデザインを全面的に刷新し、「100%天然」という表示と原産地追跡のためのQRコードを明確に表示しました。