ライフサイエンス分析市場 サイズと展望 2025-2033

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ライフサイエンス分析市場の成長要因

薬局と臨床試験における分析ソリューションの利用拡大

医薬品業界と臨床試験における分析ソリューションの利用が拡大するにつれ、市場は拡大しています。医薬品分析ソリューションは、被験者の人口統計情報や履歴情報、遠隔患者モニタリングのデータ、過去の臨床試験イベントに関する情報など、様々なデータポイントを特定・分析することで、企業の臨床試験の迅速化を支援します。その結果、多くの製薬会社が分析ソリューションの導入を進めています。例えば、2021年12月、Amazon.com, Inc.傘下のAmazon Web Services, Inc.（AWS）は、ファイザー社と提携し、臨床試験で使用する新薬の開発、製造、流通を強化するための革新的なクラウドベースソリューションを開発すると発表しました。さらに、Pfizer Amazon Collaboration Team (PACT) イニシアチブは、AWS の分析、機械学習、コンピューティング、ストレージ、セキュリティ、クラウドデータウェアハウスの機能を Pfizer のラボ、臨床製造、臨床サプライチェーンの取り組みに適用することで、これらの進歩を調査することを可能にします。

ライフサイエンス企業による高度な分析の利用拡大

ライフサイエンス企業における高度な分析の利用拡大は、市場の拡大を促進するもう一つの重要な要因です。ライフサイエンス分析製品の需要は、高度な分析ソリューションの開発に携わるライフサイエンス企業によって牽引されています。例えば、2022年2月に更新されたISGプロバイダーLensの2021年ライフサイエンスデジタルサービスレポートでは、欧州のライフサイエンス企業がマーケティングと販売活動の支援、そしてサプライチェーン業務の改善に分析を活用することに関心を示していることが明らかになりました。

さらに、ロシュは2021年10月、AIベースのがん診断における世界的権威であるIbex Medical Analyticsと契約を締結したと発表しました。病理医がロシュのuPathエンタープライズソフトウェアのクラウド版であるNAVIFY Digital Pathologyを使用してIbexのAIアルゴリズム、インサイト、意思決定支援ツールに容易にアクセスできるようにするため、両社は組み込み型画像分析ワークフローを共同で開発する予定です。ロシュのデジタルパソロジーオープン環境は、病理医がサードパーティのAI搭載技術とロシュの拡大を続けるAIベースの画像解析ツールに安全にアクセスできるようにし、Ibexのような大手AI企業との連携を可能にします。

阻害要因

導入コストの高さ

臨床試験コストは、ECOAとシステム導入費用により上昇しています。臨床試験コストの上昇は、医薬品候補と創薬プロセスに悪影響を及ぼします。さらに、電子臨床アウトカム評価ソリューションの価格は、プラットフォームと臨床試験によって異なります。コストはほとんどの臨床試験実施施設によって異なります。試験実施施設の数が増えると、デバイス、トレーニング、サポートの数も増え、最終的にはコストが増加します。

さらに、参加国数や言語数といった地理的分布も、試験実施施設数に影響を及ぼします。各言語では、評価と関連文書の翻訳が必要であり、多言語による技術サポートが必要になる場合があります。評価の量と複雑さも試験コストの増加につながります。ライセンス評価、デバイス評価、データレビューもコスト増加につながります。そのため、導入コストの高騰は市場の成長を阻害する可能性があります。

市場機会

革新的な分析ベースの製品とソリューションの開発

今後数年間、世界のライフサイエンス分析市場は大幅な成長が見込まれ、市場拡大の可能性が高まっています。これは、新技術の導入、早期診断の必要性、そして研究開発への重点化に伴い、ライフサイエンス業界向けの革新的な分析ベースの製品とソリューションの開発が進むことが要因です。例えば、クラリベイトPLCは2021年4月、ライフサイエンス分野の取引に関する業界トップの情報源であるCortellis Deals Intelligenceの改善を報告しました。クラリベイトPLCは、イノベーションを加速させるための信頼できるデータとインサイトを提供するグローバルリーダーです。

予測分析と取引トレンドの可視化は、ユーザーが取引環境を自信を持って監視し、資産の潜在的な価値を迅速に把握することを可能にする2つの新機能です。投資の増加は、将来の市場成長に影響を与える可能性があります。例えば、Saama Technologiesは2021年10月、国際投資会社カーライルが運用するファンドが戦略的成長投資を行い、同社の過半数株式を取得すると発表しました。Saamaは、この提携により、市場性の向上やAIおよび研究開発への投資の増加など、戦略的取り組みを加速することができます。

製品インサイト

世界のライフサイエンス分析市場は、記述的分析、予測的分析、処方的分析の3つに分かれています。記述的分析セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に7.23%のCAGRで成長すると予想されています。入院、疾患症例、入院期間の要約などのデータ情報の定量的な収集と変換は、記述的分析と呼ばれます。これらのレポートツールは、標準化されたレポート、過去の傾向分析、データの視覚化を重視しています。記述的分析は、過去の病歴を明確に理解し、主要業績指標やレポートやダッシュボードのその他のデータを通じて視覚化することを可能にし、ほとんどの医療機関で広く利用されています。現在の状況と過去のパフォーマンスを概説することで、この分析が実行されます。さらに、この情報は通常、電子健康記録から収集され、臨床および商業上の意思決定の指針として活用されます。リアルタイムデータを提供し、患者エクスペリエンスを向上させます。

企業は、予測分析によって得られる実用的なインサイトを活用できます。予測分析は、ある結果が将来どの程度起こり得るかを推定します。これらの統計は、企業が今後のトレンドを予測するために利用されています。さらに、確率は予測分析の基礎となります。医療機関は、COVID-19の影響（予後不良、リソース不足、その他の影響を含む）に先手を打つために、予測分析ツールを活用しています。予測分析セグメントは、予測期間中に収益性の高い成長を遂げると予想されています。

アプリケーションインサイト

世界のライフサイエンス分析市場は、研究開発、サプライチェーン分析、営業・マーケティングの3つに分かれています。営業・マーケティングセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に7.34%のCAGRで成長すると予想されています。営業生産性の向上や、強力で効果的なマーケティングキャンペーンの実施を目的とした、組織の営業・マーケティング部門における分析ソリューションの導入増加などの要因により、営業・マーケティングセグメントは拡大すると予測されています。データ分析は、新規患者層やコミュニティへの市場性向上に役立ちます。さらに、ビッグデータ分析は、その多くのメリットにより、営業・マーケティングにおける需要が高まるでしょう。

サプライチェーン分析ソリューションは、得られた洞察を戦略的意思決定に活用することで、企業の成長、収益性向上、市場シェア拡大を支援します。また、これらのソリューションはサプライチェーンの包括的な視点を提供し、長期的には持続可能性の向上、在庫コストの削減、製品の市場投入までの期間短縮にも役立ちます。ビッグデータ分析（BDA）は、デジタル技術の普及に伴い、企業がますます膨大になるデータから価値を引き出し、決定的な競争優位性を獲得するための機会を拡大するための重要なビジネスケイパビリティとして浮上しています。ヘルスケアサプライチェーンにおける技術の進歩もまた、需要を押し上げています。

コンポーネントインサイト

世界のライフサイエンス分析市場は、ソフトウェアとサービスに分かれています。サービスセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.40%のCAGRで成長すると予想されています。慢性疾患、感染症、その他の病状の蔓延に伴い、医療システムへの負担は増大しています。病歴、患者記録、予約スケジュールなど、患者関連の医療データが大量に生成されています。世界中の医療提供者は、これらのデータの取り扱いと管理について深刻な懸念を抱いています。その結果、分析サービスに対する需要が高まっています。この需要は、医療分野のデジタル化を推進する官民の取り組みによってさらに高まっています。

このソフトウェアは、現在および過去のデータを使用して洞察（マクロおよびミクロ）を獲得し、患者レベルとビジネスレベルの両方での意思決定をサポートします。デジタルデータ収集のおかげで、分析可能な医療データの量は毎秒増加しています。電子記録管理、アプリケーション、その他の電子データ収集・保存手段の普及により、かなりの量のデータがリアルタイムで収集されています。その結果、多くの企業が同じ目的を達成するために使用できるソフトウェアを開発しています。

エンドユーザーインサイト

世界のライフサイエンス分析市場は、臨床研究機関、製薬会社およびバイオテクノロジー企業、医療機器企業に分かれています。製薬会社およびバイオテクノロジー企業セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は7.46%のCAGRで成長すると予想されています。臨床研究は分析から大きな恩恵を受けています。様々な施設や集団で進行中の研究を比較するためのデータ分析、規制当局への提出用レポートの作成、そして承認を得ることは、製薬会社およびバイオテクノロジー企業にとって大きなメリットとなります。さらに、製薬会社の責任には、新規化合物の研究開発への投資、患者の健康と生活の質を向上させるための新薬の市場投入へのコミットメント、臨床試験と製品開発活動の厳格な規制、そして患者および医療従事者との倫理的かつ法的関係の維持が含まれます。

医療機器の生産は、大きな変革期を迎えようとしています。生産規模を拡大し、変化する消費者ニーズに対応するため、企業は高度な分析モデルを用いて製品イノベーション戦略を近代化してきました。機器のメンテナンス、在庫管理、そして製品開発は、予測分析によって形作られています。その結果、企業はデータ分析のためにソフトウェアおよびサービスプロバイダーと提携しています。例えば、医療技術業界で心臓モニタリングサービスを提供するPhilipsとBiotelemetryは、2020年12月に買収契約を締結しました。Biotelemetryが提供する製品には、ウェアラブル心臓モニターやAIを活用したデータ分析などがあります。したがって、この分野でのパートナーシップと立ち上げは予測期間中に増加すると予想されます。

地域別インサイト

北米は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.40%のCAGRで成長すると予測されています。米国のライフサイエンス分析市場は、国内における新たなデータおよび分析ソリューションの導入と、業界関係者による戦略的取り組みの結果として、予測期間中に大幅に成長すると予測されています。米国におけるデータおよび分析ソリューションの導入は、患者の転帰の改善、データ管理サービスの強化、研究開発サイクルの合理化につながると期待されています。例えば、Databricksは2022年3月にヘルスケアおよびライフサイエンス向けのDatabricks Lakehouseプラットフォームを発表しました。

さらに、データ管理、分析、そして疾患予測、医用画像分類、バイオマーカー発見といった最先端のAIユースケースはすべて、単一のプラットフォームでサポートされています。製薬会社とパートナーが創薬・開発の取り組みを最大限に活用できるよう支援するため、Eversanaは2020年9月にACTICS予測分析ソリューションをリリースしました。このソリューションは、商用サービスと予測分析を組み合わせたものです。さらに、パートナーシップや認知度向上キャンペーンの導入など、市場参加者による戦略的アクションによって、将来的にデータおよび分析ソリューションの採用が拡大すると予想されます。

欧州ライフサイエンス分析市場動向

欧州は、予測期間中に7.88%のCAGRで成長すると予想されています。この市場は、製品発売の増加、主要市場プレーヤー間の販売契約の拡大、企業サービスの拡大、ライフサイエンス企業による研究開発費の増加など、いくつかの要因により成長すると予想されています。さらに、ドイツにおけるライフサイエンス分析ソリューションの採用増加は、ライフサイエンス企業と分析ソリューションプロバイダー間の販売契約の拡大に起因し、同国の市場拡大を促進すると予想されます。例えば、JADBioとQIAGENは2021年6月、QIAGEN Digital Insightsポートフォリオの一部として、相互のサービスを販売・流通させることに合意しました。この提携により、JADBioは業界で比類のないリソースと世界中の専門家チームにアクセスできるようになりました。

アジア太平洋地域のライフサイエンス分析市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。データおよび分析ソリューションの導入、市場参加者による戦略的イニシアチブの拡大、臨床試験の増加はすべて、中国のライフサイエンス分析市場の大幅な成長に貢献すると予想されています。2019年3月、Ambient Clinical AnalyticsとBringspring Meehealthは、エビデンスに基づく診断チェックリストを備えた高度な臨床意思決定支援システムであるCERTAINを中国市場に導入しました。このプラットフォームにより、急性期および重篤な医療に携わる医療専門家は、知識と専門性を共有し、集合的な医療知識グラフを作成し、専門知識を高め、最終的には患者ケアを向上させることができます。したがって、このような分析ソリューションの導入は、市場拡大に好影響を与えると期待されています。

サウジアラビア王国、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、オマーンの6カ国は、GCCを構成するアラブ諸国です。中東・アフリカで最も発展した経済圏の2つはサウジアラビア王国とアラブ首長国連邦であり、どちらも医療システムが整備されています。これは、ライフサイエンス分析を医療システムに統合する大きな機会を生み出し、GCC諸国における市場拡大を促進すると予想されています。GCC諸国における市場は、研究開発活動の活発化や主要市場プレーヤーと製薬会社との提携拡大といった要因により拡大しています。

ブラジルのライフサイエンス分析市場の成長は、主要業界プレーヤーによるデータ分析ソリューション提供への取り組みの増加と、サービスの拡充によって促進されると予想されます。 Clarivate PLCは、ブラジルにおけるリアルワールドヘルスケアデータ（RWD）のトッププロバイダーであるTechtrials Pesquisa e Tecnologia Ltda（Techtrials）との提携により、2020年11月に国際的なリアルワールドデータ提供を拡大しました。さらに、Clarivateのお客様は、ブラジル人口の80%をカバーするブラジル最大かつ最も包括的なリアルワールドデータベースを活用し、疫学、臨床、薬理経済学的結果に関する最も緊急性の高い疑問への答えを見つけることができます。その結果、ブラジルの研究者はライフサイエンス分析ツールを活用し始め、市場の拡大を促進するでしょう。

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ライフサイエンス分析市場のトップ競合他社

1. Accenture
2. Cognizant
3. IBM Corporation
4. MaxisIT
5. Oracle Corporation
6. IQVIA
7. Sas Institute Inc.
8. EXL Service (Scioinspire Corp.)
9. Take Solutions Limited
10. Wipro Limited
11. Dynata
12. M3 (Eu) Ltd
13. Serma Group
14. Apollo Intelligence

最近の動向

• 2024年4月 - ライフサイエンス分野におけるデータ、アナリティクス、テクノロジー、サービスの世界トッププロバイダーであるSalesforceとIQVIAは、世界中のライフサイエンス分野向けの次世代顧客エンゲージメントプラットフォームであるSalesforce Life Sciences Cloudの開発を加速するため、グローバル戦略パートナーシップの拡大を発表しました。
• 2024年3月 - ライフサイエンス分野におけるグローバルデータ分析およびクラウドソフトウェアのリーダーであるAxtria Inc.は、インドのハイデラバードに新施設を設立することを発表しました。この新しいセンターは、生成AIやその他のAI主導型サービスを提供しており、ライフサイエンス企業の医療成果向上を支援するというAxtriaの目標達成に貢献します。