麦芽エキス市場 サイズと展望 2025-2033

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麦芽エキス市場の成長要因

醸造業界における需要の増加

麦芽エキスは醸造に不可欠であり、ビール製造に必要な発酵性糖を提供します。クラフトビール業界の世界的な台頭と、多様で特別なビールへの消費者の関心が、麦芽エキスの需要を押し上げています。クラフトビール業界は成長を続け、消費者は個性豊かで職人技が光るビールを好んでいます。2021年には、クラフトビールの小売売上高が21%増の268億米ドルに達し、1,000億米ドル規模の米国ビール市場の約27%を占めました。2022年には、米国のクラフトビール醸造所の数は過去最高の9,552社に達しました。

クラフトビール醸造所は頻繁に新しいフレーバーやスタイルを試しており、独特で一貫したビールの特徴を生み出すためには、高品質の麦芽エキスが必要です。ビール醸造者協会によると、米国のクラフトビール醸造所は2022年に2,430万バレルのビールを生産しました。これは2021年の数字とほぼ同水準です。クラフトビール醸造所は、風味、色、香りにおいて明確な麦芽プロファイルを必要とする、ユニークで季節限定のビールを頻繁に製造しています。麦芽エキスは、醸造所にとって入手しやすく信頼性の高い発酵性糖源となり、より革新的で多様なビールの選択肢を可能にします。スペシャルティビールの生産量の増加、消費者の多様なフレーバーへの嗜好、そしてクラフトビール市場全体の成長は、いずれも麦芽エキス市場の動向に大きく貢献しています。

市場の制約

代替甘味料との競争

麦芽エキスは、市場に出回っている他の多くの甘味料との激しい競争に直面しています。 高果糖コーンシロップ（HFCS）、サトウキビ糖、アガベシロップ、その他の砂糖代替品は、様々な業界で広く利用されています。競争要因としては、費用対効果、甘味プロファイル、消費者の嗜好などが挙げられます。こうした競争により、特に甘味が不可欠な用途において、麦芽エキスの市場シェアと成長の可能性は制限されています。代替甘味料は様々な用途があり、価格の安定性、入手しやすさ、そして独特の風味特性に応じて選択することができます。

さらに、麦芽エキスはミネラルや抗酸化物質を含む甘味料ですが、ショ糖や果糖に比べて甘味度は50%低くなります。また、他の甘味料よりも高価です。高果糖コーンシロップ（HFCS）は、飲料業界、特に炭酸飲料でよく使われる甘味料です。

米国農務省（USDA）によると、HFCSは米国の飲料業界において重要な甘味料であり、甘味料全体のかなりの部分を占めています。USDAは、世界の砂糖生産量が2023/24年に4.7%増加して1億8,346万トンに達すると予測しています。また、世界の砂糖消費量も1.2%増加して1億7,843万トンに達すると予想されています。健康、味、そして自然さへの意識は、特定の甘味料に対する消費者の嗜好に影響を与えます。例えば、天然由来でクリーンラベルの甘味料の需要は、麦芽エキスよりもアガベシロップやハチミツを好むかもしれません。

主要な市場機会

ノンアルコール飲料セグメントの拡大

ノンアルコール飲料カテゴリーは、麦芽エキスにとって大きなビジネスチャンスであり、メーカーは用途を多様化することができます。顧客がノンアルコール飲料に、よりユニークで繊細な風味を求めるようになるにつれ、麦芽エキスは独特の麦芽風味を提供する上で不可欠な存在となり得ます。ノンアルコール飲料における麦芽エキスの使用拡大は、創造的でプレミアムな飲料オプションを求める顧客の願望と一致しています。この分野における麦芽エキスの可能性は広く、ノンアルコール麦芽飲料、エナジードリンク、機能性飲料などが含まれます。ノンアルコール飲料は世界市場の半分以上を占めており、近年着実に成長しています。

さらに、麦芽エキスは、ビタミン、ミネラル、その他の健康増進成分を含む機能性飲料の成長市場において重要な位置付けとなる可能性があります。風味と栄養価に優れた飲料への需要が高まる中、麦芽エキスは重要な原料となっています。例えば、グラクソ・スミスクラインは、ホーリックス・ライトやウィメンズ・ホーリックスを含むホーリックス・ブランドファミリーで麦芽ベースの飲料ラインナップを拡大しています。これらの飲料は、糖尿病患者や妊婦に機能的なメリットを提供するように開発されています。

さらに、顧客が標準的なソフトドリンクに代わるプレミアムな飲料を求めているため、麦芽エキスは洗練されたノンアルコール飲料の開発に貢献する可能性があります。これは、アルコールを含まずに洗練された風味を提供する「大人向け」ソフトドリンクのトレンドとも一致しています。ノンアルコール飲料分野に参入することで、麦芽エキスメーカーは、幅広い消費者の嗜好に対応しながら、自社製品の多様性を示すことができます。ノンアルコール飲料において、本格的で独特な麦芽の風味を提供できることは、飲料業界における麦芽エキス全体の成長ポテンシャルを高めます。

原料情報

大麦

大麦は市場で最大のシェアを占めています。大麦は麦芽エキスの主要かつ伝統的な原料です。酵素含有量が高く、優れた麦芽化特性を持つ大麦は、麦芽エキスの製造によく用いられます。大麦から得られる麦芽の風味は、エキスに独特の風味を与えます。大麦麦芽エキスは、醸造、製パン、麦芽飲料の製造に広く使用されています。穀物は発芽後、乾燥して麦芽を生成し、その後、糖、酵素、うま味化合物などの貴重な成分を抽出するために処理されます。

小麦

小麦は、麦芽エキスの製造に利用されるもう一つの主要な穀物です。小麦麦芽エキスは、大麦とは異なる風味特性を持ち、より軽やかで、時にはより甘い味わいになります。小麦麦芽エキスは、焼き菓子や朝食用シリアルなど、様々な食品に使用されています。大麦麦芽と同様に、小麦麦芽エキスは発芽と乾燥を経て麦芽製品となり、そこからエキスが抽出されます。小麦麦芽エキスは、完成品に程よいフルーティーな風味を付与することができます。

タイプインサイト

ドライ

ドライ麦芽エキスは、その名の通り、麦芽エキスを脱水または乾燥させたものです。これらのエキスは乾燥処理によって水分が除去され、粉末状または粒状の製品になります。脱水処理によって製品の保存期間が延長され、かさが減るため、保管や輸送が容易になります。ドライ麦芽エキスは、麦芽穀物に不可欠な糖分、酵素、そして風味を保ちます。保存期間が長く、計量も容易なため、醸造用途、特に自家醸造に広く使用されています。乾燥麦芽エキスは、液体を加えずに強い麦芽風味を求める焼き菓子、スナック菓子、その他の食品の調理にも使用されます。

液体

液体麦芽エキスは、汎用性の高い液体麦芽エキスです。麦芽穀物の可溶性成分、主に糖類と呈味成分を液体に溶解して作られます。液体麦芽エキスは取り扱いが容易で、用途も多岐にわたります。発酵性糖類の濃縮源となるため、醸造業界ではビール製造に広く使用されています。さらに、液体麦芽エキスは、パン、菓子、麦芽飲料の製造にも使用されています。流動性が高いため、レシピへの組み込みが容易で、メーカーは適切な配合を得るための柔軟性を得ることができます。

グレードの洞察

スペシャルティ

スペシャルティモルトは市場で最も高い収益を生み出しています。スペシャルティグレードのモルトエキスは、異なる特性を持つ上位カテゴリーです。これらのエキスは、独自の風味プロファイル、香り、その他の特徴を備え、標準グレードとは異なる特徴を提供するように設計されています。スペシャルティモルトエキスは、プレミアムまたはスペシャルティ製品の開発を目指す職人や工芸品メーカーによく使用されています。これらのエキスは、特定のモルト品種からさらに加工または抽出されることがあり、より複雑で繊細な風味を生み出します。スペシャルティグレードは、プレミアムで差別化された味覚体験を必要とする用途に使用され、ユニークで高品質な製品を好む消費者のニーズに応えています。

スタンダード

スタンダードグレードのモルトエキスは、市場で最も一般的で、最も広く利用されている製品カテゴリーです。これらのエキスは、均一で安定した風味プロファイルを特徴としており、様々な用途に適しています。標準グレードの麦芽エキスは、その信頼性と汎用性から、様々な食品や飲料の主要成分として選ばれています。安定した麦芽風味が求められる商業醸造、製パン、その他の産業用途で広く使用されています。標準グレードの麦芽エキスは、業界基準を満たす基本的な品質を提供します。

アプリケーションインサイト

飲料

麦芽エキスは飲料業界で重要な役割を果たしています。アルコール飲料とノンアルコール飲料の両方において、様々な飲料の製造に広く利用されています。麦芽エキスは、ビール製造に使用される発酵性糖の濃縮物です。麦芽エキスを使用して特徴的な麦芽風味を付与するノンアルコール飲料には、モルトシェイクやモルトドリンクなどがあります。麦芽エキスは、美味しく栄養価の高いエナジードリンクや機能性飲料の製造にも使用できます。

ベーカリー

ベーカリー業界は、麦芽エキスの重要な消費者です。麦芽エキスは、独特の香りを付与し、クラストの色を鮮やかにし、焼き菓子全体の官能特性を向上させます。麦芽エキスは、パン生地の発酵を促進し、酵母の活性を高め、クラストの褐色化を促進するために、パン焼きにおいて頻繁に使用されます。パン、ロールパン、ベーグル、デザートなど、様々な焼き菓子の配合に麦芽エキスを使用できます。麦芽エキスは、焼き菓子の風味、食感、見た目を向上させます。

地域分析

ヨーロッパが世界市場を席巻

ヨーロッパは世界の麦芽エキス市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に4.0%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。消費者がより軽く健康的な食品を好むことから、ヨーロッパは今後数年間、麦芽エキス市場を席巻すると予想されています。麦芽エキスはヨーロッパのベーカリー製品によく使用されています。健康志向の消費者は、麦芽エキスの健康効果への理解が深まったため、麦芽エキスを使用した焼き菓子の購入を増やしています。食品メーカーは、自然食品やオーガニック食品への消費者の需要に応えるため、天然食品添加物を採用しています。

さらに、WHOの2021年版ヨーロッパ健康報告書によると、ヨーロッパはアルコール消費量が最も多い地域です。15歳以上のヨーロッパ人は、平均して年間9.5リットルの純アルコールを消費しています。これはビール190リットル、ワイン80リットル、またはスピリッツ24リットルに相当します。Brewers of Europeによると、EUのビール醸造所は2021年の9,500軒から2022年には9,680軒に増加しました。2021年のアルコール消費量はラトビアがヨーロッパで最も高く、1人当たり12.2リットルでした。さらに、ビールはヨーロッパの文化と伝統の一部であるため、女性のビール愛飲者はヨーロッパでよく知られています。OECDによると、過度の飲酒はイギリスの女性が最も多く、イギリス女性の少なくとも26%が過度の飲酒をしており、世界全体の12%を上回っています。この消費量は今後数年間で増加し、麦芽エキスの需要を押し上げると予想されています。

最も急成長している地域：アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に4.1%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。 2023年のWHO報告書によると、東南アジアのアルコール消費量は112%、西太平洋地域では40%増加しました。アジア太平洋地域のアルコール飲料売上高は4.3%増加すると予測されています。この地域の膨大な人口、購買力の向上、そして都市化は、近年、食品・飲料、健康・栄養、製薬業界の企業を惹きつけています。若者のアルコール飲料嗜好の高まりは、市場に大きな成長の可能性をもたらし、麦芽エキス生産者にとっては地域市場全体に事業を拡大する機会となります。アジア太平洋地域で最も急速に成長している経済大国である中国とインドは、麦芽エキス業界を支配しています。

モルトエキス市場インサイトによると、北米の麦芽エキス市場は、若者のアルコール飲料消費量の増加、女性の飲酒、畜産慣行、可処分所得、そして社交的な外食によって牽引されると予想されています。 2023年の調査によると、アメリカ人は週に3杯のアルコール飲料を飲んでおり、2022年の4杯から減少しています。

しかし、2022年のオーバープルーフの世論調査によると、米国のアルコール消費量は4,500万ケース増加し、2025年まで年率10.51%で拡大すると予測されています。北米は成熟したアルコール市場です。健康とフィットネスへの関心の高まりにより、飲料メーカーはクラフトビールなどの本格的な製品に注力せざるを得なくなりました。高価な飲み物を好む若者がこのトレンドを牽引しています。

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麦芽エキス市場のトップ競合他社

1. GrainCorp
2. Malteurop
3. Rahr Corporation
4. Boortmalt
5. Groupe Soufflet
6. Malt Products Corporation
7. Holland Malt
8. Maltexco
9. Barmalt
10. IREKS Group
11. Muntons plc
12. Viking Malt
13. EDME
14. Diastatische Producten
15. Laihian Mallas

最近の動向

• 2023年10月 - Malteuropは、新規市場参入のため、メキシコに麦芽工場を開設しました。
• 2023年11月 - BoortmaltはVivagranとの提携により、麦芽市場に新たな新製品となる麦芽スペシャルティを発表しました。