医療業務アウトソーシング市場 サイズと展望 2025-2033

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メディカルアフェアーズ・アウトソーシング市場の成長要因

高品質で費用対効果の高いサービスをCROが提供

製薬業界および医療機器業界では、価格圧力の高まり、規制要件の厳格化、特許失効の増加により、利益率が低下しています。製薬会社およびバイオ医薬品会社は、コスト削減を可能にするメディカルアフェアーズ・サービスを「戦略的競争上の武器」として活用しています。研究開発費の上昇と製薬会社のコスト抑制への注力の高まりにより、メディカルアフェアーズ・サービスのニーズは劇的に増加しています。

バイオ医薬品会社は、品質向上とコスト削減のため、メディカルアフェアーズ業務のアウトソーシングを検討しています。CROの各メディカルアフェアーズ機能の管理能力が向上し、バイオ医薬品会社による追加業務の必要性が減少するため、この傾向は今後も続くと予想されます。メディカルアフェアーズ・アウトソーシングの世界市場は、バイオ医薬品企業とCROの提携から恩恵を受けると予想されています。

市場の抑制要因

経験豊富な技術スタッフの不足

能力拡大は、メディカルアフェアーズ・サービスプロバイダーが大手製薬企業や医療機器企業との提携を促進する上で役立ちます。この業界は、強力な問題解決能力と幅広い知識を育成する必要があります。メディカルアフェアーズ・サービスプロバイダーは、デジタルデザインのリーダー、データサイエンティスト、ソーシャルメディアのリスニングとエンゲージメントの専門家など、様々なスキルを持つ人材を必要としています。優秀なメディカルアフェアーズ専門家の需要の高まりに応えるためには、品質へのこだわり、戦略的思考、リーダーシップとコミュニケーション能力、そして感情的知性といった基本的なスキルセットを身につけることも必要です。しかし、現在、これらのスキルは業界内で不足しています。このリソース不足は、メディカルアフェアーズ・アウトソーシング市場の拡大における大きな障壁となることが予想されます。

市場機会

臨床試験件数の増加

製薬会社やバイオ医薬品会社が研究開発費を増加した結果、世界中でより多くの臨床試験や研究調査が実施されています。Mint Medicalによると、2007年以降、35,000件を超える腫瘍学臨床試験（全試験の18%に相当）が開始されています。さらに、腫瘍学臨床試験の年間開始件数は、2007年の2,500件から2017年には4,000件に増加し、600%以上増加しました。臨床試験の増加や新薬の導入により、製薬業界や医療機器業界ではメディカルアフェアーズサービスプロバイダーのニーズが着実に増加しています。

サービスに関する洞察

市場は、メディカルライティング・出版、メディカルモニタリング、メディカルサイエンスリエゾン（MSL）、その他に分かれています。メディカルライティング・出版セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.60%のCAGRで成長すると予想されています。メディカルライティングには、規制関連文書や研究関連文書、医薬品や疾患に関する販促・教育資料、健康関連雑誌、ニュース記事、ヘルスケアウェブサイト向けコンテンツ、ジャーナル原稿や抄録などの出版記事など、様々な科学文書の作成が含まれます。そのため、コンテンツは正確かつ最高水準でなければなりません。これは、深い専門知識と専門性を持つ資格を持ったメディカルライターだけが実現できます。業界の拡大を牽引する主な要因の一つは、バイオテクノロジー業界と製薬業界による規制関連書類の需要増加です。多くの製薬企業は、臨床データを管理するためにメディカルライティング・出版の専門家を雇用しています。

臨床研究プロセスにおける重要なステップは、メディカルモニタリングです。臨床試験の全プロセスにおいて、指示と医学的ノウハウを提供します。さらに、試験期間全体を通して安全性と説明責任を確保し、被験者の臨床的完全性を維持します。医療モニタリングサービスのアウトソーシングには、研究チームの成果物のレビュー、有効性と安全性の傾向の調査、治療およびプロジェクト固有のトレーニングの提供など、多くの利点があります。製薬業界やバイオテクノロジー業界の企業は、運用コストを削減し、規制違反のリスクを低減するために、これらの機能をアウトソーシングしています。

MSLは、生命科学の博士号、高度な科学的トレーニング、そして学術的資格を持つコンサルタントです。彼らは、様々なステークホルダーに詳細な医療情報を伝えることに長けています。また、MSLは通常、製品の発売後に必要になりますが、製薬会社や医療機器会社にとって、MSLを社内に維持することは費用対効果が高くありません。さらに、製薬会社や医療機器会社にとって、MSLを見つけてトレーニングし、チームを立ち上げるには、費用と時間がかかります。 MSLは、市場で製品をより効果的に紹介するために、豊富な知識と効果的なコミュニケーション能力を備えている必要があります。そのため、多くの企業は外部のサービスプロバイダーからMSLを採用しています。

業界インサイト

市場は、医薬品、バイオ医薬品、医療機器の3つに分かれています。医薬品セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は11.90%のCAGRで成長すると予想されています。製薬企業は、R&D価値の管理、メディカルアフェアーズチームのトレーニングコストの削減、高品質な文書の入手のために、アウトソーシングしたメディカルアフェアーズサービスを利用しています。製薬企業は、製品ライフサイクルや様々な商業活動の管理を最適化するために、これらのサービスをアウトソーシングしています。さらに、費用対効果の高いサービス提供と厳格な規制要件が、予測期間中の市場拡大を後押しすると予想されています。製薬企業によるメディカルアフェアーズ機能のアウトソーシング需要は、熾烈な競争によっても促進されると予測されています。

リソースの制約、研究開発プロセスの厳格な評価、そして新興国からのバイオ医薬品製品への需要の急増により、バイオ医薬品企業はメディカルアフェアーズ業務のアウトソーシングをますます増やしています。さらに、メディカルアフェアーズのような非中核業務とは対照的に、バイオ医薬品企業は臨床試験に関連する中核業務に注力しています。企業はまた、コスト削減のため、また外部プロバイダーから専門的なメディカルアフェアーズサービスを得るために、これらの機能をアウトソーシングしています。

医療機器市場は、研究開発プロセス、市場投入までの時間、そしてそれに伴う安全性と品質を犠牲にすることなく、常にコスト削減のプレッシャーにさらされています。新技術、プロセス開発、そして高齢化の進展がこの市場セグメントの成長を牽引しています。そのため、市場競争の激化に伴い、メディカルアフェアーズと規制はより複雑かつ厳格になっています。医療機器のOEM（相手先商標製造会社）は、業務の一部をアウトソーシングすることで、機敏性の向上、運用コストの削減、市場投入期間の短縮、そして投資収益率の向上を実現できます。また、OEMは組織をコストセンターから戦略的投資へと転換することも可能です。

技術の進歩により、投薬システム、救命装置、治療装置などの医療機器は小型化と効率化が進んでいます。専門の技術者や医師を必要とする複雑で大型の機器とは対照的に、患者の状態を監視、管理、治療、追跡するウェアラブルまたは埋め込み型医療機器（IMD）がますます普及しつつあります。IMDは、使いやすいユーザーインターフェース、最新の設計、充電式バッテリー、そして安価で低消費電力のコンポーネントを備えています。

地域別インサイト

北米は、世界のメディカルアフェアーズ・アウトソーシング市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）11.80%で成長すると予想されています。北米は、世界で最も厳格な規制枠組みの一つとして認識されています。北米におけるバイオ医薬品の承認件数は大幅に増加し、現在では新薬承認件数全体の39.0%を占めています。これは、バイオテクノロジー製品のパイプライン拡大の兆候です。北米における厳格な規制手続きと研究開発費の増加により、大手バイオ医薬品企業によるメディカルアフェアーズ・サービスのアウトソーシング需要が高まると予測されています。多くのバイオ医薬品企業や医療機器企業が北米に拠点を置いており、その多くが規制関連業務の一部を規制サービスプロバイダーにアウトソーシングしています。研究開発費の高騰は深刻な問題となっており、北米に拠点を置くバイオ医薬品企業や医療機器企業は、高度な専門知識を持つ人材に業務の一部をアウトソーシングするようになりました。

アジア太平洋地域のメディカルアフェアーズ・アウトソーシング市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.90%で成長すると予想されています。この地域は、規制環境の改善、コスト削減、臨床試験の実施件数の増加、そしてバイオ医薬品企業の拡大により、最も高い成長率を達成すると予想されています。成長を促進すると予想されるもう一つの要因は、この地域では米国よりも低コストで熟練労働者を雇用できることです。同様に、この地域における既存のバイオ医薬品企業の拡大は、同地域の多様で複雑な規制環境を背景に、様々なメディカルアフェアーズ・サービスプロバイダーの需要を高める可能性があります。

欧州メディカルアフェアーズ・アウトソーシング市場動向

ヨーロッパは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。製薬業界はヨーロッパ全域に分散しています。欧州市場に参入するには、EU加盟国における様々な規制プロセスに関する深い知識が不可欠です。規制関連部門を持たない中小規模のバイオ医薬品企業は、欧州での製品販売に必要な規制承認手続きを支援するため、規制コンサルタントや法律顧問を雇用することがよくあります。欧州の規制機関である欧州医薬品庁（EMA）は、世界の医薬品売上高の25.0%を占めています。これは、ライフサイエンス業界におけるメディカルアフェアーズのアウトソーシングのトレンドを牽引する要因の一つです。規制当局の承認待ち医薬品の増加は、現地のライフサイエンス企業に対するサービス需要の高まりにつながるでしょう。

ラテンアメリカは、アジア太平洋地域に次いで、コスト構造の優位性、臨床試験件数の増加、そして製薬業界への新規参入企業の増加により、メディカルアフェアーズ・アウトソーシング市場が最も急速に成長している地域の一つです。中東・アフリカは、医薬品・医療機器セクターにおいて成長著しい地域の一つです。ブラジル、メキシコ、ベネズエラ、アルゼンチンがラテンアメリカのライフサイエンス市場の拡大を牽引しています。さらに、人口増加と医療へのアクセス拡大に向けた政府の取り組みの強化により、世界的なバイオ医薬品企業や医療企業がこの市場に参入することが予想され、この地域におけるメディカルアフェアーズサービスの需要が高まっています。技術の進歩、費用対効果の高さ、そして患者募集プロセスの簡便さにより、中東・アフリカ地域は現在、臨床試験申請全体の6.0%を占めています。

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医療業務アウトソーシング市場のトップ競合他社

1. ICON plc
2. IQVIA HoldingsInc.
3. The Medical Affairs Company
4. Syneos HealthInc.
5. Pharmaceutical Product Development LLC
6. Ashfield Healthcare Communications
7. Zeincro Group
8. Wuxi Clinical DevelopmentInc.
9. SGS S.A.
10. IndegeneInc.

最近の動向

• 2021年2月 - ICON plcは、現金および株式を合わせて約120億米ドルでPRA Health Sciences Inc.を買収しました。この買収により、同社のメディカルアフェアーズに関するサービス提供が強化されました。
• 2020年2月 - Icon, Inc.は、医療機器開発と市場アクセスに注力する規制および保険償還の専門企業である、欧州の著名な医療機器CROであるMedPass Internationalを買収しました。この買収により、同社のマーケティングおよびメディカルアフェアーズサービスの提供が強化されました。