メタノール市場 サイズと展望 2025-2033

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メタノール市場の成長要因

バイオ燃料とクリーンエネルギー開発に対する連邦政府のインセンティブ

世界中の政府、特に北米、ヨーロッパ、アジアの一部の地域では、温室効果ガスの排出量と化石燃料への依存を削減するため、代替燃料の導入を積極的に推進しています。メタノールは、バイオマスや回収された二酸化炭素などの再生可能資源から生産できるクリーンな燃料であり、国内および国際的なクリーンエネルギー戦略の枠組みに適合しています。様々な連邦政府の政策、税額控除、補助金、研究助成金は、産業界によるメタノール生産と統合への投資を奨励しています。

• 米国再生可能ディーゼル燃料およびバイオ燃料工場生産能力報告書によると、2023年1月1日現在、米国には12州に17の再生可能ディーゼル生産施設が稼働しており、年間総生産能力は約30億ガロンです。これらの施設のうち2つは、かつて石油精製所だった施設をバイオ燃料処理施設に転換したものです。
  • 2022年の米国の再生可能ディーゼル燃料の生産量は約15億ガロン、消費量は約17億ガロンで、これには約3億ガロンの輸入が含まれています。カリフォルニア州は米国からの再生可能ディーゼル燃料の輸入量のほとんどを使用しています。

さらに、2050年までにネットゼロエミッションを達成するという米国のコミットメントと州レベルの義務化により、産業界はメタノール、特に再生可能資源由来のグリーンメタノールなどの低炭素燃料の導入を迫られています。

• 2022年インフレ抑制法（IRA）は、クリーン水素生産税額控除（最大3米ドル/kg）や45Q炭素回収クレジット（貯留CO2に対して85米ドル/トン）などの税額控除を設け、e-メタノールとバイオメタノールを直接的に支援しています。プロジェクト

大型輸送および海上輸送における採用の増加

ディーゼル燃料や重油などの従来の燃料は、環境への影響から、特に排出量の多いセクターにおいて厳しい監視の対象となっています。メタノールはNOx、SOx、粒子状物質の排出量が大幅に少ないため、現実的な代替燃料となり、規制遵守と持続可能性目標達成の面で魅力的です。アジア太平洋地域では、特に輸送および海上用途において、メタノールは従来の化石燃料よりもクリーンな代替燃料としてますます注目を集めています。この傾向は、規制圧力と脱炭素化へのシフトによって促進されています。

• 例えば、現代商船（HMM）は2025年3月25日、韓国初のメタノール燃料コンテナ船「HMM Green」の取得を発表しました。この9,000TEU積載の船舶は、2045年までにカーボンニュートラルを達成するというHMMの野心的な計画の一環であり、韓国の業界全体の動向と国家的な優先事項を反映しています。2023年2月、HMMはHD Hyundai Samhoに7隻、HJ Shipbuildingに2隻を含む、環境に優しい船舶9隻を発注しました。 HMM Greenは、廃タイヤなどの廃棄物から生産されたバイオメタノールを活用しており、従来の化石燃料と比較して、二酸化炭素排出量を65%以上、硫黄酸化物（SOx）を100%、窒素酸化物（NOx）を最大80%削減できます。
• さらに、2024年11月には、香港中国ガス有限公司（Towngas）とチンブスコ・パン・ネーション・ペトロケミカル・カンパニー・リミテッド（CPN）が覚書（MOU）を締結しました。両者は、国内外のグリーンメタノール船舶燃料市場を共同で発展させ、海運業界のグリーン移行を促進し、中国と香港におけるグリーンメタノールの需要喚起を促すための長期的パートナーシップを構築することに合意しました。

市場の制約

安価な化石燃料の経済的デメリット

ブラジルは、エタノールなどのバイオ燃料に対しては進歩的な姿勢で知られていますが、メタノール、特にバイオマスや再生可能エネルギー由来のグリーンメタノールの商業的実現可能性に関しては課題に直面しています。主な課題はコスト競争力にあります。天然ガスやガソリンなどの化石燃料はブラジルでは依然としてかなり安価であり、産業用途や輸送用途においてより魅力的なものとなっています。この価格差は、メタノール生産者が市場での支持を得ることを困難にしており、特に政府による強力な補助金やクリーン燃料の促進のためのインセンティブがなければ、なおさら困難です。

• 例えば、2023年にブラジルサトウキビ産業協会（UNICA）は、フレックス燃料車でのエタノール使用はガソリンと比較して温室効果ガス排出量を48%削減すると報告し、メタノールよりもエタノールが優位であることを裏付けました。さらに、2024年初頭には、ガソリンへの増税（1立方メートルあたり790レアル）に対して、エタノールへのPIS/COFINS税（1立方メートルあたり131.9レアル）が復活したため、エタノールの価格競争力は維持され、代替燃料としてのメタノールの可能性は後退しました。
• 2025年までにトウモロコシ由来のエタノール生産量が増加し（例えば、ブラジル中南部では2024年1月から11月までに52億5000万リットル、2023年比30%増）、メタノールは燃料市場への浸透に苦戦し、ブラジルにおける成長は制限されるでしょう。

市場機会

低排出航空燃料としてのメタノールの成長

航空部門の脱炭素化を求める世界的な圧力が高まる中、温室効果ガス排出の主要な要因であるメタノールは、従来のジェット燃料の現実的な代替燃料として注目を集めています。従来の航空燃料とは異なり、メタノールはバイオマス、都市ごみ、回収されたCO₂などの再生可能資源とグリーン水素を組み合わせることで製造できるため、よりクリーンで持続可能なエネルギー源となります。燃焼時のCO₂、NOx、SOx、粒子状物質の排出量は大幅に削減され、世界的な環境規制や航空業界の2050年までのネットゼロエミッション目標にも合致しています。

UAE初の需給ダイナミクスに基づく統一エネルギー戦略である「エネルギー戦略2050」は、同国のエネルギーミックス全体におけるクリーンエネルギーの役割を大幅に強化することを目指しています。この戦略は、2050年までにクリーンエネルギーの比率を25%から50%に引き上げることを目標としており、同時に発電による炭素排出量を70%削減することを目指しています。さらに、個人と企業のエネルギー消費効率を40%向上させることにも注力しています。

• 持続可能なエネルギー転換の一環として、UAEは2030年までに国際航空燃料需要の1%をe-ケロシン（持続可能な航空燃料（SAF）の一種）で賄う計画で、この割合は2050年までに50%以上に引き上げられる予定です。同様に、UAEは、国際海運の脱炭素化に不可欠な燃料であるグリーンおよびブルーのアンモニア、あるいはメタノールの生産量を、2030年の1%から2050年には75%に引き上げることを目指しています。
• さらに、UAEは持続可能な航空燃料（SAF）にも注力しており、2031年までに航空燃料へのSAF混合率を1%にすることを目標としており、2030年までに7億リットルのSAF生産を目指しています。 2050年までに100億～120億リットルに達すると予測されています。同社は廃食用油や藻類など、様々な原料の活用を検討しており、SAFの生産とインフラ整備に投資しています。

原料に関する考察

天然ガスは、その豊富さとコスト効率の高さから、メタノール生産の主要原料の一つとなっています。天然ガスを原料として生産されるメタノールは、グレーメタノールと呼ばれます。シェールガスの供給と抽出技術の進歩により、水素または合成ガスへの変換が容易になったため、天然ガスからのメタノール生産量は大幅に増加しました。さらに、北米や中東など、天然ガス埋蔵量が豊富な地域が、天然ガス由来のメタノール市場を独占しています。メタノール生産における原料としての天然ガスの利用は、通常、部分酸化法または水蒸気改質法によって行われます。

• 例えば、ロシアは米国に次ぐ世界第2位の天然ガス（メタノールの主要原料）生産国であり、2024年1月1日時点で推定1,688兆立方フィート（Tcf）と世界最大のガス埋蔵量を誇ります。これは、国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の総埋蔵量の約4分の1に相当します。さらに、ロシアの天然ガス収入は連邦予算の約52%を占めています。

用途別インサイト

ホルムアルデヒドは世界最大の市場シェアを誇り、市場を席巻しています。ホルムアルデヒドとホルマリンは、家庭用品、住宅建築資材、農場での殺菌などに広く使用されています。ホルムアルデヒドは幅広い産業用途に利用されています。室温では気体であり、一酸化炭素と水素の直接反応、ギ酸による糖の還元、過マンガン酸カリウムによるメタノールの酸化など、様々な方法で生成できます。

• 例えば、欧州化学工業評議会によると、欧州連合（EU）はアジアに次いでホルムアルデヒドの生産量第2位で、年間400万トン以上のホルムアルデヒド（100%濃度）を生産しており、これは世界の生産量の約30%を占めています。ヨーロッパにおけるホルムアルデヒド系化学物質の年間売上高は約95億米ドルで、EU加盟国27カ国のうち22カ国でホルムアルデヒドが生産されています。ヨーロッパ最大のホルムアルデヒド生産国はドイツで、次いでイギリスとなっています。

企業の市場シェア

メタネックス、プロマン、サビック、OCIグローバルといったグローバル企業は、圧倒的な市場シェア、広範な生産能力、強固な財務基盤、そして成長に向けた戦略的ビジョンにより、市場リーダーとして位置付けられています。これらの企業は、世界的なメタノール需要の高まりに対応する上で有利な立場にあり、競争力を維持するために新たな技術や市場への投資を行っています。

アトランティック・メタノール、メタフラックス・グループ、ペトロナスといったグローバル企業は、卓越した生産能力、戦略的な地理的プレゼンス、強固な財務基盤、そして明確な将来の成長計画により、地域における有力企業として位置付けられています。彼らはメタノール市場において、最大手生産者と小規模ニッチプレーヤーの間の橋渡し役として重要な役割を果たしています。

Equinor：メタノール市場における新興プレーヤー

Equinor ASA（旧Statoil）は、ノルウェーのスタヴァンゲルに本社を置き、世界30カ国以上で事業を展開する国際エネルギー企業です。1972年に設立され、ノルウェー政府が過半数の株式を保有するEquinorは、伝統的な石油・ガス生産企業から、持続可能性、低炭素ソリューション、エネルギー転換に強くコミットする総合エネルギー企業へと進化しました。石油・ガスの探査、開発、生産における豊富な経験を持つEquinorは、特に天然ガスと沖合油田において、ヨーロッパへの主要なエネルギー供給企業であり続けています。同時に、同社は洋上風力、太陽光発電、CO2回収・貯留（CCS）技術を含む再生可能エネルギー分野のポートフォリオを大幅に拡大しています。 Equinor社は、事業活動と販売エネルギーの両方からの排出量を含め、2050年までにネットゼロ企業となることを目指しており、2030年と2040年に向けて野心的な中間目標を設定しています。

Equinor社の最近の動向：

• 2024年2月、Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd（DFPCL）は、アンモニアおよびメタノール生産のための信頼性の高い原料を確保するため、Equinor ASA社と、2026年から年間最大65万トンのLNG供給に関する15年間の契約を締結しました。

地域別インサイト

アジア太平洋：主要地域

アジア太平洋地域は、急速な工業化とエネルギー需要に牽引され、メタノール市場の大国となっています。中でも中国が市場を牽引しており、延光エネルギーグループなどの企業が建設、自動車、化学分野の需要を満たすためにメタノール生産を拡大しています。

中国政府は、工業情報化部（MIIT）が主導するメタノール自動車実証プログラムを既に実施しています。10都市5省で実施されたこの実証プログラムには、ニートメタノール（M100）を燃料とする1,000台以上の車両が含まれており、実証車両は24,000トンのメタノールを使用して、累計走行距離約2億キロメートルに達しました。

トヨタ、スズキ、カワサキ、ホンダ、ヤマハ、日産など、複数の大手自動車メーカーの本拠地である日本は、メタノール燃料で走行する車両の開発を計画しています。日本の国家エネルギー戦略は、2030年までにガソリンへの依存度を50%から40%に削減し、輸送燃料の20%をメタノールなどの代替燃料に置き換えることでエネルギー効率を30%向上させることを目指しています。

インドは重要な市場として台頭しており、政府はメタノールをよりクリーンな代替燃料として推進しています。例えば、インド政府は2021年に、高灰分炭を原料とするメタノールプラント5基、ジメチルエーテル（DME）プラント5基、そしてイスラエルとの合弁事業による年間生産能力2000万トンの天然ガスを原料とするメタノール製造プラント1基の建設を計画しています。

ヨーロッパ：最も急速に成長する地域

ヨーロッパは化学・エネルギー部門が発達しており、化石燃料からのエネルギーシステムの転換を最も積極的に推進している国の一つとみなされており、排出量削減目標と再生可能エネルギー供給への投資において大陸をリードしています。ヨーロッパにおけるメタノール、特に再生可能燃料のメタノールの普及と採用を牽引する重要な要素はいくつかあります。 -

• 2021年7月に開始された欧州連合（EU）のグリーンディールとフィット・フォー55は、2030年までに二酸化炭素排出量を55%削減し、2050年までに気候中立を達成するという野心的な目標を設定しました。これらの政策は、特に輸送分野において、メタノールを低炭素燃料として推奨しています。例えば、メタノール研究所は、これらの枠組みにおいて再生可能メタノールの役割を認識し、あらゆるセクターでメタノールの採用を促進するよう提唱しています。
• 2021年のEUのCO2排出量の3～4%を占める海運セクターは、脱炭素化のプレッシャーにさらされています。メタノールは、排出量が少ないことから、現実的な代替燃料として注目を集めています。マースク社によるKassなどの施設を活用したメタノール燃料船への投資は、この需要への直接的な対応であり、国際海事機関（IMO）の2020年硫黄規制とEUの海事目標にも合致しています。

メタノール市場：国別インサイト

メタノール市場は世界中でダイナミックな成長と多様化を遂げており、各国が独自の視点でこの変革をもたらす分野の発展に貢献しています。

• 米国 - 米国のメタノール生産は、米国メキシコ湾岸の天然資源によって賄われています。地域全体に広がる複数のメタノール生産工場には、ルイジアナ州にある年間160万トンのコッホ工場、テキサス州ボーモントにある年間110万トンの天然ガス工場、そしてクリアレイクにある年間150万トンのフェアウェイ工場などがあります。
• カナダ -カナダ政府によると、オンタリオ州の化学製造サブセクターは2023年に100億米ドルの国内総生産（GDP）を生み出し、これは州全体の製造業GDPの11.3%、オンタリオ州全体のGDPの1.3%を占めています。オンタリオ州は、カナダの化学製造業GDP全体の約45%を占めています。そのため、この地域ではメタノールの需要が高い。
• 中国 - 中国はメタノール生産設備の新規開発に力を入れており、2023年だけでも、宝豊（Baofeng）社が240万トン、華鹿恒盛（荊州）社が80万トン、内モンゴル光州新材料社が60万トン、内モンゴル君正化工社が55万トン、上海モンゴルエネルギー社が40万トンのメタノール生産設備を新たに追加した。 2024年には、内モンゴル宝峰から660万トン、内モンゴル君正から55万トン、河南金開化工から30万トン、寧夏冠能から40万トンを調達し、合計785万トンの生産能力が追加される予定です。
• 日本 - 日本は、都市固形廃棄物からのメタノール生産に初めて成功しました。三井物産株式会社とセラニーズコーポレーションは、CCU（二酸化炭素回収・利用）プロセスの実証試験において、廃棄物焼却排ガスから回収したCO₂をメタノールに変換することに成功しました。
  • 例えば、2024年1月16日、三井物産とセラニーズコーポレーションの50/50出資の米国合弁会社であるフェアウェイメタノールLLCは、米国でメタノール生産事業を開始しました。フェアウェイ・メタノール株式会社と、世界的な特殊材料・化学品メーカーであるセラニーズ・コーポレーションは、セラニーズのテキサス州クリアレイク工場から回収された二酸化炭素を利用したメタノール生産を開始しました。フェアウェイ・メタノールは、年間18万トンの二酸化炭素を回収し、年間13万トンの低炭素メタノールを生産する見込みで、これにより年間生産能力は163万トンに達します。
• インド - インドは、アジア太平洋地域におけるメタノール市場において、中国に次ぐ重要な市場です。インド政府機関であるNITI Aayog（インド国家政策研究所）は、インドの石油輸入額と温室効果ガス（GHG）排出量の削減、石炭資源と都市固形廃棄物のメタノールへの転換を目的とした「メタノール経済」プログラムなどの経済発展イニシアチブを促進する中核機関です。
  • 例えば、最高機関はガソリンにメタノールを15%混合することを提案しており、これは最終的にガソリン/原油輸入量を少なくとも15%削減することにつながります。さらに、粒子状物質、NOx、SOxの観点から温室効果ガス排出量を20%削減し、都市の大気質を改善すると期待されています。この提案では、LPGにDME（ジメチルエーテル、メタノールの誘導体）を20%混合することで、7億3,300万米ドルのコスト削減が見込まれています。
• オーストラリア - オーストラリアも、国境を越えた技術移転協定を通じてグリーンメタノールの生産に重点を置いています。最近の進展として、ハンブルクに本社を置くマバナフト社は、オーストラリア南部のポートオーガスタに新たなグリーンメタノール工場を建設する承認を取得しました。マバナフト社は、再生可能エネルギー企業のVast社と協力し、SM1と呼ばれるこの工場を建設する予定です。
  • 例えば、ハンブルクに拠点を置くエネルギー企業Mabanaftは、南オーストラリア州ポートオーガスタに年間約7,500トンの生産能力と10MWの電解装置を備えた新たなグリーンメタノールプラントを建設するための助成金を、ドイツのユーリヒ計画から承認されました。同時に、オーストラリア政府は、このプロジェクトがドイツ・オーストラリア水素イノベーション・テクノロジー・インキュベーター（通称：ドイツ・オーストラリア水素イノベーション・テクノロジー・インキュベーター）の一環として選定されたことを受け、オーストラリア再生可能エネルギー庁を通じて約1,339万米ドル相当の支援を約束しました。
• 英国 - 英国政府によると、2023年には英国で13万3千ヘクタールの農地がバイオエネルギー用作物の栽培に利用される見込みです。これは英国の耕作地面積の2.2%に相当します。さらに、英国の道路輸送市場におけるバイオエネルギー用地の36%は、バイオ燃料（バイオディーゼルおよびバイオエタノール）の生産に充てられています。英国の道路輸送市場向けのバイオ燃料のうち、約1億5,300万リットルは、英国産の作物から生産されました。

• ドイツ - 2023年、ドイツ政府はエネルギー転換と気候変動対策の一環として、メタノール燃料産業、特にグリーンメタノールの大幅な強化を図りました。その旗艦プロジェクトの一つが、2023年8月にロイナ化学工業団地で開始された「Leuna100」プロジェクトです。このプロジェクトは、ドイツ連邦デジタル交通省（BMDV）から今後3年間で総額1,123万米ドルの資金提供を受けています。政府の取り組みは、将来的にメタノールの需要を押し上げるでしょう。

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メタノール市場のトップ競合他社

1. Methanex Corporation
2. Metafrax Group
3. OCI N.V.
4. SABIC
5. Celanese Corporation
6. Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
7. BASF SE
8. Zagros Petrochemical Company
9. Petronas Chemicals Group Berhad
10. China National Chemical Corporation (ChemChina)
11. Proman AG
12. LyondellBasell Industries N.V.
13. SINOPEC
14. Reliance Industries Limited (India)
15. Atlantic Methanol Production Company (AMPCO)

最近の開発状況

• 2024年11月：フランスの再生可能エネルギー企業Qairが、Haropa港湾サイトでe-メタノールプロジェクトに着手します。 この施設は、当初20万トンのe-メタノールを生産し、海上輸送やその他の排出量が多く、排出削減が困難な産業の脱炭素化を支援します。
• 2024年10月：LhyfeとElyse Energyが、モントワール＝ド＝ブルターニュでグリーン再生可能水素からe-メタノールを製造するプロジェクトを開発します。ナント・サン＝ナゼール港内の施設。Lhyfe社は、2028年までに、Multivracターミナルの北に位置するモントワール＝ド＝ブルターニュに、最大日量85トン（設備電気分解能力210MW）の再生可能グリーン水素製造能力を備えた産業ユニットを建設する計画を発表しました。
• 2024年3月： オーストラリアの産業プロジェクト開発会社ABEL Energy社は、タウンズビル州開発区域にあるクリーブランドベイ工業団地の16～22ヘクタールの土地に、年間40万トンのグリーンメタノールを生産する17億米ドル規模のメタノール製造プラントの建設を加速させています。最終投資決定（FID）は2027年末までに行われ、操業開始は2029年を予定しています。
• 2024年2月： 米国ロサンゼルスに拠点を置くメタノール製造会社Lake Charles Methanol II, LLCは、レイクチャールズ港に新施設を建設するため、32億4,000万米ドルを投資すると発表しました。この生産プロセスでは、先進的な自動熱ガス改質技術を用いて低炭素強度のメタノールやその他の化学製品を生産するとともに、CO2回収・地中貯留技術と組み合わせることで、低炭素水素を生産します。
• 2024年1月：三井物産株式会社とセラニーズ・コーポレーションの合弁会社であるFairway Methanol LLCは、近隣の工場から排出されるCO₂を利用したメタノール生産を開始しました。この合弁事業は、年間18万トンのCO₂を回収し、13万トンの低炭素メタノールを生産することで、年間総生産能力を163万トンに増強することを目指しています。
• 2023年9月：世界有数のグリーンメタノール生産者であるOCI Globalは、道路輸送、海運、工業など、多くの排出量の多い産業からのグリーンメタノールの需要増加に対応するため、グリーンメタノールの生産能力を年間約40万トンに倍増させる計画を発表しました。
• 2023年7月：ヒューストンに拠点を置くSunGasは、林業および木材残渣からそれぞれ年間約40万トンを生産するバイオメタノール工場を6カ所建設する計画です。ルイジアナ州ビーバー湖近郊に建設予定の同社初の工場は、総投資額90億米ドルで2027年に稼働開始予定です。同社は二酸化炭素回収技術を導入することで二酸化炭素排出量のマイナス化を実現しており、生産分の全量を、メタノール燃料船への移行を進めている大手海運会社A.P.モラー・マースクに供給することを約束しています。

アナリストの見解

世界のメタノール市場は、様々な産業における用途拡大とエネルギー転換を支える役割を担うことにより、着実な変革期を迎えています。メタノールは、プラスチック、塗料、接着剤、繊維の製造に不可欠なホルムアルデヒド、酢酸、オレフィンの原料としてますます利用されています。エネルギー部門も、従来の化石燃料に比べて燃焼がクリーンであることから、メタノールを代替燃料として検討しています。特に産業の成長と都市化が進むアジア太平洋地域においては、環境規制の強化と低排出燃料への段階的な移行により需要が影響を受けています。