軍用機市場 サイズと展望 2025-2033

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軍用機市場の成長要因

世界的な軍事費の増加

国際戦略環境の大きな変化に伴い、覇権主義、一方的行動主義、そして権力政治の拡大が国際安全保障体制の枠組みを揺るがし、これらが複数の世界的危機を引き起こしています。領土権の不確実性、政情不安、そして軍事大国による世界的覇権獲得への意欲は、地政学的状況を混乱させる主な要因です。各国政府の最も頻繁な対応は、自国の安全保障を強化するために軍事費を増額することです。SIPRIによると、2020年の世界の軍事費は1,981億米ドルで、実質ベースで2019年から2.6%増加しました。

米国、英国、中国、インドなどの軍事大国は、軍用機の保有数拡大に注力しています。軍隊の航空支援能力を向上させるため、現在、数多くの軍用機の開発、調達、近代化プロジェクトが実施されています。これらのプログラムは、莫大な国防費によって賄われています。その結果、世界で最も高い国防予算を持つ国々は、軍用機の購入量も最も多くなっています。

市場の制約

プラットフォームの高コストが航空機リースにつながる

あらゆる購入または近代化プログラムには、相当額の国防費が必要です。改善プロジェクトに長いリードタイムを維持するためには、軍用調達活動において、信頼性と能力を向上させる最先端技術の開発も同時に進めなければなりません。必要なすべてのサブシステムを備えた軍用機の近代化または購入には多額の費用がかかるため、各国政府はGDPのより多くの部分を国防に配分する必要があります。どの軍隊にとっても、ハイテク軍用機の購入と維持にかかる費用は最も高額になります。そのため、政府は通常、特定の航空機プラットフォームが不可欠である場合のみ購入を重視し、既存の旧式プラットフォームの耐用年数を延ばすことを選択します。

多くの国の軍隊は、現在の資金危機に直面し、重要な運用上のギャップを埋めるため、輸送機、タンカー、練習機、ヘリコプターなどの軍事ハードウェアやプラットフォームのリースにますます目を向けています。各国が外国のプラットフォームに代わる国産プラットフォームを構築する場合、リースは多額の資本投入なしに軍事資産を短期間運用するための費用対効果の高い方法となり得ます。しかし、輸送機などの軍事装備のリースは新規調達に影響を与え、市場拡大にも影響を与えるでしょう。

市場機会

新世代航空機の機体更新と拡張への重点の高まり

多くの国が、国際紛争や他国間の政治的緊張の高まりに対応して、より高性能な軍用機を購入し、機体を更新・拡張しています。政府は、運用コストと整備要件が低い次世代航空機を購入することで、空中戦闘能力と支援能力の向上を目指しています。多くの国は、50年以上前の軍用機を依然として使用しています。危険識別システムと対抗システムが不足しているため、これらの航空機は敵の攻撃を受けやすく、また、使用中に事故が発生する可能性も高くなります。こうした要素も、最新プラットフォームへの需要を促進しています。

先進国と発展途上国の多くは、多様な航空機の役割、特に特殊な任務や輸送機のカテゴリーにおいて、単一の機体に集中しています。デジタルプログラムとフライ・バイ・ワイヤ技術を活用して運用されるように設計された第5世代戦闘機は、戦闘機市場において最も技術的に進歩したジェット機です。これらのジェット機は、高度な航空電子機器、ステルス技術、優れた機動性など、以前の世代の戦闘機に比べていくつかの利点があり、比類のない能力を備え、戦闘中に空を制圧することができます。

航空機タイプに関する洞察

世界の軍用機市場は、固定翼機と回転翼機に分かれています。固定翼機セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は4.50%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。航空機の前進速度と翼の形状によって揚力を生み出す翼を使って飛行できる、空気より重い飛行機は固定翼機と呼ばれます。回転翼機や羽ばたき機は固定翼機とは異なります。各国間の緊張が高まるにつれ、各国は空中戦の遂行能力を向上させてきました。多くの国が、時代遅れのジェット戦闘機をより近代的でハイテクな航空機に置き換えたり、現行モデルを更新したりしています。過去数年間、世界各国の国防費増加を受け、この分野では戦闘機の調達・開発が活発化しています。

新型機は亜音速飛行し、航続距離は約1万2000キロメートルと報じられています。また、30トンから40トンのペイロードを輸送できるとされています。新型爆撃機には、Kh-47M2キンジャールやKh-95など、ロシアの最新鋭空中発射型極超音速ミサイルが搭載されると予想されます。ロシアのTu-160M2超音速戦略爆撃機は現在も改修中です。2030年までに、ロシアの新型Tu-160M2全50機が納入される見込みです。さらに、ロシアは長距離戦略爆撃機および海上攻撃爆撃機であるTu-22M3の近代化も進めています。ロシアは合計で、この種の航空機を20機改修する予定です。

垂直のマストの周りを回転することで揚力を生み出す回転翼またはローターブレードを備えた、空気より重い航空機は、回転翼航空機または回転翼航空機と呼ばれます。戦闘ヘリコプターまたは強襲ヘリコプターは、敵歩兵、軍用車両、要塞などの地上目標と交戦する攻撃能力を備えた武装ヘリコプターです。ローターとは、1本のマストに取り付けられた複数のローターブレードのことです。強力な武装のため、ヘリコプターガンシップと呼ばれることもあります。2015年の契約に基づき、ボーイングは2020年に22機のアパッチ攻撃ヘリコプターのうち最後の5機をインド空軍に納入しました。米陸軍および世界中の他の顧客は、ボーイングのハイデラバード合弁会社であるタタ・ボーイング・エアロスペース・リミテッド（TBAL）からAH-64アパッチヘリコプターの航空構造を購入しています。

地域分析

北米：主要地域

北米は世界の軍用航空機市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.45%で成長すると予想されています。ボーイング社から新型F-15 EX戦闘機12機の購入提案により、米国空軍は2022年度の航空機調達予算42億ドルを計上しました。これは、空軍が旧式化したF-15C/D機群の売却を進める中で予想されていた予算不足を解消するものです。空軍は、ロッキード・マーティン社が長年にわたり製造してきたF-35戦闘機48機の購入資金を要請しており、これらの機群を最新型のブロック4モデルに更新する計画です。さらに、2021年4月には、米国空軍は2022年度予算を発表し、その中にはF-35戦闘機48機の購入資金も含まれています。 8億2,500万米ドルの大部分は、兵器システムの維持管理と、航空機の修理・運用のためのスペアパーツの購入に充てられました。これらの要因が、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に5.95%の年平均成長率（CAGR）で成長し、456億7,000万米ドルを生み出すと予測されています。中国は2020年に世界で2番目に高い軍事費を支出し、2022年には2,520億米ドルを超えると予想されています。これは、2019年から1.9%、2011年から2022年までの期間から76%の増加を示しています。中国は軍の近代化と強化を継続しており、2021年度の国防費は2020年度比で6.8%増加しました。さらに、インド空軍は、ますます深刻化する安全保障上の課題に対応し、様々な脅威に立ち向かうためのあらゆる能力を備えた最高水準の強力な空軍となることを目指し、航空機の近代化に重点を置いています。インドの戦闘機飛行隊は戦力低下傾向にあり、2021年3月時点では、認可された42の戦闘機飛行隊のうち、インド空軍が保有しているのはわずか31です。しかし、予測期間中には戦力を強化し、アジア太平洋地域の市場を拡大すると予想されています。

ヨーロッパは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。英国の航空宇宙産業に直接影響を与える軍事および安全保障上の取り組みに関しては、ブレグジットによって、ブレグジット後の関係の正確な性質について疑問が生じています。しかし、老朽化し​​た輸送機や海上哨戒機を最先端の航空システムに置き換えるというブラジルの野望は、依然として前進を続けています。例えば、2021年2月、英国空軍（RAF）はレイセオン社製のセンチネル偵察機を退役させました。センチネルR.Mk1は、ボンバルディア社製のグローバル・エクスプレスビジネスジェットのレーダー偵察型で、長距離かつ広範な戦場監視を実施しながら、重要な情報収集と目標追跡を行うように設計されています。

2020年7月、サーブ・グリペンの航空機構造を製造する新工場の生産開始に伴い、ブラジルは正式に戦闘機の生産を開始しました。2014年、サーブ社はブラジル政府からグリペンE/F戦闘機36機の供給契約を獲得しました。さらに、ブラジル海軍航空隊（Forca Aeronaval da Marinha do Brasil）は、2021年11月にエアバス・ヘリコプターズのブラジル子会社ヘリブラス社から海軍戦闘仕様のH225Mヘリコプターの初号機を受領しました。さらに、合成開口レーダー（SAR）および逆SAR（ISAR）対応のテレフォニクス社製AN/APS-143(V3) Ocean Eye監視レーダーが搭載されました。さらに、EWS（電子戦システム）IDAS-3対抗システムとタレス社製Chlio電子光学タレットも搭載されています。

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軍用機市場のトップ競合他社

1. Martin Corporation
2. The Boeing Company
3. Northrop Grumman Corporation
4. Saab AB
5. BAE Systems PLC
6. Rostec
7. AVIC
8. Korea Aerospace Industries
9. Mitsubishi Heavy Industries Ltd
10. Leonardo SpA
11. Textron Inc.
12. Airbus SE
13. Dassault Aviation
14. Piper Aircraft Inc.

最近の動向

• 2022年2月 - フランス政府は、インドネシアがフランスのダッソー・アビエーションからラファール戦闘機6機の購入を決定したと発表しました。インドネシアはラファール戦闘機42機の購入に81億米ドルを費やす予定です。
• 2021年11月 - インドネシア国防省は、多目的空中給油機および輸送機として使用できるエアバスA400M機2機を発注しました。この協定は2022年に発効し、A400Mの運用国は10カ国に増加します。