軍用レーダー市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進要因

増大する防衛費

現在進行中のいくつかの世界紛争は、覇権主義、一国主義、権力政治の高まりによって引き起こされており、国際戦略環境の大きな変化により、国際安全保障システムの設計が損なわれています。中東におけるサウジアラビアとイランの冷戦やアジア太平洋諸国間の領土主張の争いなど、多数の国の間で領土権が不確実であることは、地政学的環境を不安定にする最も重要な要因の 1 つです。このような状況では、政府が最も頻繁に取る対応は、国家安全保障を強化するために軍事費を増やすことです。

米国、英国、中国、インドなどの軍事大国は、攻撃力と防御力の強化に重点を置いてきました。現在、軍隊の状況認識を向上させ、現在の防衛システムの戦闘即応性を保証するための調達プログラムがいくつか進行中です。いくつかの国は、今後数年間能力を維持し強化するために、新世代のレーダー システムで艦隊をアップグレードしています。これらのプログラムは、予測期間を通じて実行されると予想されます。レーダー プラットフォームとシステムの開発、調達、保守には、各国からの膨大な防衛費が必要です。国家安全保障上の脅威が高まる中、いくつかの国は防衛費のかなりの部分を吸収して、そのような機器の調達とアップグレードに多額の費用を費やしています。

先進レーダーシステムの開発への投資増加

軍用機や兵器を製造する多くの企業は、現在使用されているレーダーシステムで自社製品が検知されないようにステルス技術を使用しています。ステルス技術は、機体の製造に使用される材料がどのように連携するかに基づいています。その独特の設計要素は、レーダー波の反射を減らし、レーダーを盲目にします。各国は、敵からのこれらのステルス脅威に対抗するために、次世代レーダー技術を備えた最先端のレーダーシステムを開発しています。さらに、世界中で早期空中警戒レーダーシステムの需要が高まっています。ステルス機からの脅威の増大に伴い、今後数年間でそのようなレーダーシステムの開発と調達への重点が高まり、予測期間中に調査される市場を牽引すると予想されます。

市場の抑制

レーダーシステムの調達と開発にかかる高コスト

高度な軍用レーダーの近代化や購入には多額の費用がかかる。複雑な技術が使われており、システム全体のコストが高くなるからだ。COVID-19パンデミックは、国防費全体が増加しているにもかかわらず、すでに脆弱な世界経済に衝撃を与えた。発展途上国の政府は、ロックダウンや医療費の増加で予算が圧迫されるため、国防費を削減して支出の優先順位を早急に変更する必要があるかもしれない。

世界中の国々の防衛ネットワークにレーダー システムを追加するには、多額の費用がかかります。さまざまな射撃管制システム、指揮統制システム、ミサイル、対空砲をレーダーに接続する必要があります。これらのシステムの立ち上げとメンテナンスにも費用がかかります。したがって、これらのレーダー システムの製造と展開に必要なコストと時間が高いため、予測期間中に高度なレーダー システムの調達に多額の費用を費やすことができない発展途上国では、市場の成長が制限されます。

市場機会

次世代レーダーシステムへの注目が高まる

最新世代のレーダー システムに対するニーズは、ステルス機を検出できるレーダーの開発以外の理由でも拡大しています。近年需要が高まっている最新のレーダー システムには、アクティブ電子走査アレイ (AESA) とパッシブ レーダーがあります。AESA レーダーは制御アレイ アンテナを備え、より高い (ミリ波) 周波数の進化を可能にし、より小型のフェーズド アレイ アンテナで優れた解像度を提供します。AESA レーダーは、従来の機械走査レーダーよりも、発見、ターゲット設定、追跡、自己防衛に優れています。

さらに、パッシブ レーダー システムでは、監視や検出用の送信機は使用されません。商用信号や通信信号など、互いに連携しない光源からの反射を分析して、物体を発見して追跡します。3D レーダー システムとデュアル バンド レーダーは、他の 2 つの次世代レーダー システムです。これらのレーダー システムは防衛に適しているため、市場の成長機会を広げることができます。

分析

世界の軍用レーダー市場は、プラットフォームとアプリケーションによって区分されています。

プラットフォームの種類別に見ると、世界の軍用レーダー市場は、地上、海軍、空中、宇宙のプラットフォームに分かれています。

地上ベースのセグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.62％のCAGRで成長すると予想されています。地上ベースのレーダーは、円形監視、ミサイル制御、射撃管制、航空交通管制（ATC）、移動目標表示（MTI）、武器の位置、および車両の捜索に使用されます。最新の地上ベースのレーダーシステムは、人員だけでなく車両でも運搬可能です。地中探知レーダーは、軍用車両の前面にも搭載され、即席爆発装置（IED）を検出します。用途が広いため、国際軍はこのようなレーダーシステムを採用しており、需要が増加し、いくつかの新しい契約につながっています。このような開発は、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されています。

海軍レーダーを使用すると、ターゲットの位置を特定し、脅威を評価し、交戦規則に従って意図を判断し、自動追跡と視線射撃制御ソリューションを通じて武器交戦をサポートする能力が向上します。海軍艦艇は陸地から切り離されているため、脅威を検出して対処するための最先端のシステムを備えていることが、侵入する脅威に対して長期的に生き残るために不可欠です。海上での状況認識を向上させるには、海上パトロールに非常に信頼性が高く正確な、より優れたレーダー システムが必要であり、これが軍事レーダー市場の海軍部門を牽引しています。

アプリケーションの種類別に見ると、世界の軍用レーダー市場は、航空およびミサイル防衛、情報収集・監視・偵察 (ISR)、ナビゲーションおよび兵器誘導、宇宙状況認識、およびその他のアプリケーションに分かれています。

航空およびミサイル部門は最高の市場シェアを誇り、予測期間中に5.03%のCAGRで拡大すると予想されています。航空およびミサイル部門は、デンマークの企業Weibel Scientificが製造する地上ベースの防空レーダーなどの新しいレーダーシステムの開発によって推進されています。このレーダーは、非常に低空飛行し、小型で低速な（LSS）ドローンを遠距離から検出して追跡できます。これらのレーダーシステムのもう1つの大手製造業者および統合企業はRaytheonです。同社のSPY-6レーダーは、7つの異なるクラスの米国海軍艦艇で使用されています。SPY-6レーダーは、検出範囲の大幅な改善、感度の向上、識別の改善など、いくつかの点で従来のレーダーよりも優れています。

非対称の脅威環境が世界的に拡大しているため、軍隊はより高度な情報収集、監視、偵察 (ISR) 機能の開発を余儀なくされています。多くの軍隊は現在、状況認識の向上とリアルタイムの情報収集に注力しています。企業は、EO/IR システム、レーダー システム、信号情報 (SIGINT) システムなどの最先端技術を ISR ペイロードに統合し、いつでもどのような環境でも複数のミッションのデータを収集できるように取り組んでいます。このような開発により、予測期間中に市場の ISR セグメントが注目されるようになると予想されています。

地域分析

地域別に見ると、世界の軍用レーダー市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

北米の軍用レーダー市場シェアは、予測期間中に4.37%のCAGRで成長すると予想されています。この地域の市場は、3次元遠征長距離レーダー（3DELRR）や防空ミサイルレーダー（AMDR）プログラムなどのイニシアチブやプログラムにより拡大すると予想されています。レーダーは、航空機、装甲車両、海軍艦艇、UAVに不可欠な部分です。これらの防衛艦艇は米軍から多額の資金提供を受けており、この地域の軍用レーダー市場シェアの成長を刺激しています。米空軍は現在、古い車両を最新技術を搭載した航空機に置き換えることに重点を置いています。たとえば、米陸軍の下位層防空ミサイルセンサー（LTAMDS）コンペティションは2019年10月にレイセオンが優勝し、同社は現在使用されているMPQ-65Aパトリオットレーダーに代わる新しいレーダーを提供する予定です。さらに、レイセオンのレーダーは、C-17輸送機に搭載できるなど、陸軍の機動性に関するあらゆるニーズを満たしています。同様に、カナダ海軍は海上安全保障のために海軍艦艇の艦隊を拡大しており、この地域の市場成長を牽引しています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に5.80％のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋諸国であるインドと中国におけるレガシーシステムの大規模な近代化活動と政治的緊張の高まりおよび国境紛争が、この地域の軍用レーダーの需要を牽引しています。近年、中国はステルス戦闘機J-20を含むさまざまな新世代戦闘機を生産しました。航空機には、ターゲット情報をスキャンして射撃管制システムに送信するAESAレーダーが搭載されています。国はまた、国とインドの間の紛争のため、実効支配線（LAC）に沿ってレーダーをアップグレードおよび設置しています。さらに、インドには国防研究開発機構（DRDO）やBharat Electronics Limitedなどの大手企業があり、軍隊向けに新しい高度なレーダーを開発および製造しており、この地域の軍用レーダー市場を牽引しています。アジア太平洋地域の軍拡競争と地上レーダーシステムへの着実な投資により、地域の業界の成長見通しは明るいままになると予想されます。

ヨーロッパは、軍事近代化プログラムの拡大により、大幅な成長が見込まれています。需要は、毎年軍事費が増加しているスペイン、ドイツ、その他の国によって牽引されると予想されています。ドイツの防衛用電子機器およびセンサー企業であるヘンゾルトは、2020年7月にエアバス・ディフェンス・アンド・スペースと締結した17億ドルの契約に基づき、ユーロファイターのドイツおよびスペイン艦隊にすべての新しいAESAレーダーを提供します。契約によると、同社は130機の戦闘機にデジタルマルチチャンネル受信機、アンテナ受信機、送信機モジュールなどのレーダー部品を提供します。

中東およびアフリカ地域も、予測期間中にかなりの市場成長が見込まれています。この地域の市場成長の主な原動力は、サウジアラビアや UAE などの国です。サウジアラビア陸軍と海軍が最新のレーダー技術とより高度な軍用車両で艦隊を更新するため、レーダーは改善されると予想されています。UAE は監視防止システムにさらに重点を置いており、今後数年間でレーダーの需要が増加するでしょう。また、同国は、より多くのプレーヤーを軍用レーダー市場に引き付けるために、グローバル企業の支援を受けて防衛製造産業の構築に多大な努力を払っています。政府は、地元の防衛企業を促進するためにいくつかの措置を講じてきました。

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軍用レーダー市場のトップ競合他社

1. Thales Group
2. Raytheon Technologies Corporation
3. BAE Systems PLC
4. Lockheed Martin Corporation
5. IAI Group
6. Northrop Grumman Corporation
7. Saab AB
8. Leonardo SpA
9. Airbus SE
10. FLIR Systems Inc.
11. Hensoldt and QinetiQ Group PLC

最近の動向

• 2024年9月 - ノースロップ・グラマンは、米軍に先進的なレーダーシステムを納入する11億米ドル規模の大型契約を獲得しました。この契約は、監視、偵察、脅威検知を強化する最先端技術に重点を置き、米軍の防衛能力強化における同社の役割を強調するものです。
• 2024年7月 - ヘンゾルトは、高度な3D航空監視機能を備えた最先端ソリューションであるTRML-4Dレーダーシステムを発表しました。 TRML-4Dは、航空脅威の検知と追跡能力を強化するために設計されており、レーダー技術における大きな進歩を象徴するものであり、複雑な運用環境における状況認識と対応時間の向上を目指しています。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界市場には多くの機会が存在し、その原動力となっているのは主に国防予算の増加とハイテクレーダーシステムへの多額の投資です。世界各国政府は、進化する脅威に対処するため、高度な軍事能力を重視しており、監視、偵察、防空を強化する高度な技術に対する需要が高まっています。この傾向は、北米やアジア太平洋地域などの地域で特に顕著であり、これらの地域では、旧来のシステムをアップグレードするための近代化プログラムが実施されています。

しかしながら、市場は成長を阻害する可能性のある大きな制約にも直面しています。高度なレーダーシステムの調達・開発コストの高さは、特に予算が限られている小国や防衛関連請負業者にとって大きな障壁となっています。さらに、サイバー脅威の蔓延により、軍用レーダーシステムの運用の整合性がリスクにさらされており、機密データを保護し、システムの信頼性を維持するためのサイバーセキュリティ対策への継続的な投資が必要となっています。