海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール（MRO）市場規模、シェア、トレンド分析レポート：艦種別（潜水艦、フリゲート艦、コルベット艦、航空母艦、駆逐艦、その他の艦種）、MROタイプ別（エンジンMRO、ドックMRO、コンポーネントMRO、改修）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、LAMEA）、地域別（北米、欧州、APAC、中東・アフリカ、LATAM）予測、2025年～2033年

海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール（MRO）市場の成長要因

海上紛争、テロ、海賊行為の増加に伴う海軍艦隊の増強

国際安全保障システムの構造は、拡大する覇権主義、一方主義、そして権力政治によって損なわれており、国際戦略環境の根本的な変化によって、数々の世界的な危機を引き起こしている。現在、地域海軍の能力を高め、安全保障上の脅威に効率的に対応し、緊急かつ重要でリスクの高い戦略的任務を遂行できるよう、複数の近代化努力が進められている。これにより、既存の海軍システムが戦闘準備態勢にあることが保証される。中国は海上プレゼンスを拡大し、アジア太平洋地域の人工島に軍事基地を建設している。

日本、韓国、フィリピン、ベトナムなど、他の地域諸国はより強い主張を展開している。一方、米国は世界規模で軍事活動と海軍力を強化している。その結果、これらの超大国のライバル国は、外部からの影響力を阻止し、軍事態勢を維持するために海軍力を強化している。さらに、黒海ではロシアとウクライナの間で緊張が高まっている。こうした緊張の高まりを受けて、周辺のヨーロッパ諸国からの軍艦購入が増加している。

市場抑制

予算制約と経済危機

いかなる購入や近代化計画も、相当額の国防費を必要とする。長期的な改善プロジェクトを維持するためには、軍事調達活動は同時に、能力と信頼性を向上させる最先端技術を開発しなければならない。最新技術を統合するための海軍艦艇の近代化やアップグレードに伴う莫大な費用のため、各国政府はGDPのより多くの部分を国防に費やす必要がある。各国が目先の優先事項に基づいて減少する財源を配分しようとしているため、この点は予測期間中、複数の国で市場拡大の障害となることが予想される。多くの政府による大規模な海軍艦艇の近代化およびアップグレード計画は、財政上の優先順位の変化により、規模縮小、中止、または延期を余儀なくされる可能性があり、予測期間中の市場の見通しに影響を与えるだろう。

市場機会

既存海軍艦隊の近代化と性能向上

複数の海軍艦艇が、中期改修によって耐用年数を延長し、能力を向上させている。運用開始から15年から20年後、多くの国は海軍艦隊の耐用年数を延ばすために中期改修を選択する。様々な任務のために相当規模の海軍艦隊を維持する必要性が高まっているため、多くの国が海軍艦艇や潜水艦を耐用年数の途中で更新することを決定している。ポルトガル海軍が2009年に購入した2隻のM級フリゲート艦は、現在中期改修を受けており、運用寿命は2035年まで延長される。両艦には兵器、センサー、通信システムの強化が施され、推進システムと電力配分システムも検査されている。これらの改修はオランダの造船会社ダーメン社が担当している。2隻目の改修は2022年までに完了する予定だ。工事オーストラリア海軍のアンザック級フリゲート艦8隻も、中期改修を受ける。改修作業は西オーストラリア州ヘンダーソンにあるBAEシステムズ・オーストラリアの施設で行われている。8隻の改修プログラムは2024年初頭までに完了する予定だ。

血管タイプの分析

世界の海軍艦艇の保守、修理、オーバーホール（MRO）市場は、潜水艦、フリゲート艦、コルベット艦、航空母艦、駆逐艦、その他の艦種に二分されます。駆逐艦セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.25%で成長すると推定されています。駆逐艦は、艦隊内の大型補助艦艇を、より強力な近距離水上戦闘艦からの攻撃から守る、高速で機敏、航続距離の長い駆逐艦です。現在、世界の艦隊には約250隻の駆逐艦があります。米国、中国、日本などの国が世界の駆逐艦隊の大部分を所有しています。駆逐艦は取得費用と維持費用が高いため、世界的に見て駆逐艦を運用している海軍はごく少数です。世界の艦隊における駆逐艦の平均年齢が上昇するにつれ、世界中の国々が最先端の機械と運用中の保守および修理計画で艦隊の近代化に投資しています。最新の兵器システムを最新の駆逐艦に搭載する必要性が高まっているため、駆逐艦の近代化計画が必要とされています。各国はまた、旧式の艦艇をより近代的な技術で近代化し、耐用年数を延ばすことで、現在の駆逐艦隊の維持にも投資しています。米国の現行艦隊のDDG-51アーレイ・バーク級フライトIIA駆逐艦は、2021年からセンサー、電子機器、ミサイルのアップグレードを受け始めました。予測期間を通じて、これらの進歩は当該セグメントの拡大を促進すると予想されます。

海上航空基地として機能し、全長にわたる飛行甲板と航空機の保管、装備、展開、回収のためのエリアを備えた艦船は、航空母艦として知られています。海軍艦隊で最大の軍艦は航空母艦です。これは、航空母艦には広い甲板スペースが必要だからです。航空母艦は、多数の航空機と乗組員を保護するための防御能力を備えていなければなりません。航空母艦の購入、運用、維持費は高額です。世界で最も洗練された近代的な空母の一つである米国のスーパーキャリアーの運用費は、年間10億ドルを超えます。小型航空母艦はそれほど高価ではありませんが、高額な価格設定のため、多くの国で広く使用されていません。現在、海軍に航空母艦を保有している国はわずか8か国です。20隻以上の航空母艦が存在し、現在、米国が世界の艦隊の半分以上を支配しています。

Mroタイプインサイト

世界の海軍艦艇の保守、修理、オーバーホール（MRO）市場は、エンジンMRO、ドライドックMRO、コンポーネントMRO、および改造に二分されます。ドライドックMROセグメントは最大の市場規模を誇り、予測期間中に年平均成長率（CAGR）1.86%で成長すると予測されています。海軍艦艇のドライドックMROには、広範なシステムおよび船体修理保守が含まれます。毎年、海軍艦艇を綿密に検査する保守が実施されます。これにより、船体、プロペラ、舵、および通常航行中は手の届かない水中にあるその他の部品に人員がアクセスできるようになります。海軍艦艇のMROに対する需要の高まりに対応して、一部の国は国内のドライドックMRO能力を向上させています。インド政府は2019年9月、インド海軍向けに空母をドッキングできるムンバイ最大の最新鋭乾ドックを開設した。長さ281メートル、幅45メートル、深さ16.7メートルのこの乾ドックは、潜水艦2隻を含む多数の艦船の同時ドッキングを可能にする。巡洋艦の修理には、兵器および支援システム、機械システム、ブースト推進装置の近代化が含まれていた。海軍はこのような大規模な艦艇の修理に多額の費用を費やす必要があり、乾ドックMRO産業の利益が増加する。

軍艦上で行われる最も重要な仕事の1つは、海軍エンジンのMRO（整備・修理・オーバーホール）です。主エンジンは、機関室の機械設備の総コストの30%以上を占めています。そのため、その維持管理は、財政面と戦略面の両方から非常に重要です。重大な損傷が発生すると、大きな経済的損失が発生し、艦船が航行不能となり、艦隊の即応性が低下します。海軍艦艇エンジンの修理と標準的なメンテナンス検査の実施は、故障を防ぐための定期的なメンテナンス手順です。海軍エンジンは、海上状況下での運用において数多くの問題に直面します。海は非常に温暖または寒冷であり、局所的な気温が大きく変動するため、長距離航海中はより多くのメンテナンス作業が必要となります。海軍艦隊の拡大とエンジンMROの需要の高まりは、エンジンOEMの収益成長を後押ししています。

地域分析

アジア太平洋地域は最大の収益貢献地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.31%で成長すると予想されています。新しい海軍艦艇の購入と拡張に対する需要の増加により、MRO市場これは、中国が旧式の単任務型軍艦を急速に退役させ、最先端の対艦・対空・対潜システム、センサー、指揮統制ネットワークを搭載した大型の多任務型艦艇に移行させていることが原因となっている。中国では既に2隻の空母が運用されており、上海近郊の江南造船所ではさらに2隻が建造中である。2023年までに両艦とも実戦配備される見込みだ。この新型空母は、ソ連で建造された従来の空母を凌駕する統合型電気推進システムと、航空機用の電磁式発艦システムを搭載した、中国初の空母となることが期待されている。こうした技術革新に伴い、自社でのMRO（整備・修理・オーバーホール）能力の向上に対する需要が高まると予想される。南シナ海紛争と高まる国際情勢は、この市場を大きく加速させる可能性がある。

インド海軍は、海兵隊の近代化と増強の一環として、国産のプラットフォーム、システム、センサー、兵器を建造している。2021年7月現在、インド海軍は、空母1隻、揚陸輸送ドック1隻、戦車揚陸艦8隻、駆逐艦10隻、フリゲート艦13隻、原子力弾道ミサイル潜水艦1隻、通常動力攻撃型潜水艦16隻、コルベット23隻、汎用揚陸艇8隻、大型哨戒艇10隻、給油艦5隻、その他多数の補助艇および小型哨戒艇を保有している。インドの造船所では、公的および民間の船舶が建造されている。しかし、一部のプロジェクトでは、費用超過や長期の遅延が発生している。優位性に対抗するため、この地域は他国からの海軍艦艇の購入にも積極的に取り組んでいる。

北米市場の動向

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）1.94%で成長すると予想されています。計画・発注段階または建造中の艦艇が多数あるため、米海軍は現在、現役および予備艦隊に約490隻の艦艇を保有しています。大型艦艇の割合を減らし、小型艦艇の割合を増やし、新たに第3層となる巨大な艦艇を導入することで、より分散型の艦隊設計を実現し、自動運転車海軍と国防総省は協力して取り組んできた。耐用年数延長と新造を組み合わせることで、海軍は2034会計年度までに355隻体制という目標を達成するため、戦力増強計画を積極的に進めている。米海軍の2022会計年度の造船計画では、有人および無人艦艇の艦隊規模拡大のため、2052年まで年間300億ドル以上を費やす見込みだ。今後10年間、艦隊増強と即応戦略により、米国ではMRO（整備・修理・オーバーホール）活動に対する相当な需要が生じるだろう。

さらに、カナダ海軍は、カナダ海軍のハリファックス級フリゲート艦の近代化のため、サーブ社に多目的シー・ジラフAMB艦載レーダーアンテナキットの契約を発注しました。この作業は2021年にカナダのハリファックスとスウェーデンのヨーテボリで開始され、2026年まで続く予定です。また、2021年半ばにHMCSハリー・デウルフが就役し、カナダ艦隊は増強されました。2022年第4四半期には、同型艦がもう1隻就役する予定です。これらの近代化計画は、予測期間を通じてカナダの海軍艦艇向けMRO市場を牽引し続けるでしょう。

欧州市場の動向

ヨーロッパは広大な海岸線のおかげで、相当な市場シェアと著しい成長率を享受するだろう。国内には12,000キロメートルを超える海岸線があり、維持管理が不可欠だ。英国では、毎日多くの人が英仏海峡を渡るにつれ、国境警備と危機管理への対応が求められており、これにより警戒態勢を維持し、任務に備えた海軍艦艇の維持管理が可能となっている。機能的スキルの向上と既存艦隊の適応に向けた地域の取り組みは、MRO（整備・修理・オーバーホール）事業の可能性を高めている。これらの措置は、英国国防委員会の調査結果を受けて実施されたもので、同調査では、今後数年間で護衛艦隊を3倍に増強し、攻撃型潜水艦の数を増やす必要があると述べられていた。

ロシアの潜水艦と英国海軍の軍艦の衝突により、ロシアと英国間の緊張が高まり、MRO市場の劇的な拡大の可能性が高まっている。衝突は事故であったものの、両国は海軍防衛能力を強化した。2021年8月現在、ドイツと中国の間で南シナ海の領有権争いが激化し、両国は軍艦を派遣し、西側諸国とともに同海域での軍事プレゼンスをエスカレートさせている。約20年ぶりに、この行動が取られた。同国は同海域に海軍艦艇を追加派遣する意向である。南シナ海での活発な海軍艦艇の作戦行動により、各国政府のMRO活動への注目が高まり、ビジネスの可能性が高まっている。

アサドとベルベラに新たな基地を建設し、継続的な財政支援を受けることで、UAE海軍の作戦範囲は拡大するだろう。今後数年間で、UAE海軍は最新鋭の水上艦艇や比較的高価な装備品を購入する可能性が高い。この計画は、海軍艦艇のMRO（整備・修理・オーバーホール）分野に大きな影響を与える。能力拡大の可能性から、地域および国際的な造船業者間の戦略的協力関係が強化されている。

アラブ首長国連邦は、フランスのNaval Groupに2隻のゴウィンド級コルベットを8億5000万米ドルで発注し、将来さらに2隻を購入するオプションも付与した。コルベットはADSBとの協力のもと建造される。レイセオンのEvolved Seasparrowミサイル、MBDAのExocetミサイル、Naval GroupのSETIS戦闘管理システムが搭載される。サウジアラビアの現役艦隊は、アル・リヤド級3隻、マディーナ級4隻、LCU 3隻、LCM 2隻、ボライダ級2隻の艦隊補給艦で構成されている。サウジアラビアは現在、軍の近代化に大規模な取り組みを進めており、サウジ海軍拡張計画（SNEP II）を開始し、老朽化し​​た東部海軍艦隊の近代化に200億米ドルを投資することで、サウジ海軍（RSNF）に重点を置いている。一方、サウジアラビアは、アラブ首長国連邦とは対照的に、造船やMROに関する専門知識はほとんどない。したがって、他国からの協力と支援は、我が国の海軍艦艇部門の発展に不可欠である。