海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール（MRO）市場 サイズと展望 2025-2033

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海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）市場の成長要因

海洋紛争、テロ、海賊行為の増加による海軍艦艇の増強

国際戦略環境の根本的な変化に伴い、覇権主義、一方的主義、そして権力政治の拡大によって国際安全保障システムの構造が揺らぎ、複数の世界的危機を引き起こしています。現在、地域の海軍力の能力向上を目指し、安全保障上の脅威への効率的な対応と、緊急かつ重要でリスクの高い戦略的任務の遂行を可能にするための近代化に向けた取り組みが進められています。これにより、既存の海軍システムの戦闘態勢が確保されます。中国は海上プレゼンスを強化し、アジア太平洋地域周辺の人工島に軍事基地を建設しています。

日本、韓国、フィリピン、ベトナムなど、他の地域諸国は、より強硬な主張を展開しています。一方、米国は世界規模で軍事活動と海軍のプレゼンスを拡大させています。その結果、これらの超大国のライバル国は、外部からの影響をかわし、軍の即応態勢を維持するために、海軍力を強化しています。さらに、黒海ではロシアとウクライナの対立が激化しています。こうした緊張関係を受けて、周辺欧州諸国からの軍艦購入が急増しています。

市場の制約

予算制約と経済危機

あらゆる購入または近代化プログラムには、相当額の国防費が必要です。長期的な改善プロジェクトを維持するために、軍事調達活動は、能力と信頼性を高める最先端技術の開発を同時に行わなければなりません。最新技術を統合するための海軍艦艇の近代化または改修には多額の費用がかかるため、各国政府はGDPのより多くの部分を国防に費やす必要があります。各国が逼迫する財源を当面の優先事項に基づいて配分しようとするため、この側面は予測期間中、複数の国で市場拡大の障害となることが予想されます。多くの政府による大規模な海軍艦艇の近代化・改修計画は、財政上の優先事項の変化により縮小、中止、または延期を余儀なくされる可能性があり、予測期間中の市場見通しに影響を及ぼす可能性があります。

市場機会

既存海軍艦艇の近代化と改修

多くの海軍艦艇は、運用期間の途中における改修によって、ライフサイクルが延長され、能力が向上しています。15年から20年の運用期間を経て、ほとんどの国は海軍艦艇の耐用年数を延ばすために運用期間の途中における改修を選択します。様々な任務のために相当規模の海軍艦艇を維持する必要性が高まっているため、多くの国が運用期間中に海軍艦艇や潜水艦の改修を決定しています。ポルトガル海軍が2009年に購入した2隻のM型フリゲート艦は、現在、中期改修を受けており、運用寿命は2035年まで延長されます。2隻は兵器、センサー、通信システムの強化が行われており、推進システムと電力分配システムの検査も行われています。これらの改修は、オランダの造船会社Damen社が担当しています。2隻目は2022年までに建造を完了する予定です。オーストラリア海軍のアンザック級フリゲート艦8隻も中期改修を受けています。この作業は、西オーストラリア州ヘンダーソンにあるBAEシステムズ・オーストラリアの施設で行われています。2024年初頭までに、8隻の改修プログラムが完了する予定です。

船舶種別インサイト

世界の海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は、潜水艦、フリゲート艦、コルベット艦、航空母艦、駆逐艦、その他の艦種に分かれています。駆逐艦セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は2.25%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。駆逐艦は、艦隊内の大型補助艦艇を、より強力な近距離水上戦闘艦による攻撃から守る、迅速で機敏、かつ長時間航続可能な駆逐艦です。現在、世界の艦隊には約250隻の駆逐艦が配備されています。米国、中国、日本などの国々が、世界の駆逐艦艦隊の大部分を保有しています。駆逐艦は取得・維持費が高いため、世界的に見ても運用している海軍はごくわずかです。世界中の国々は、艦隊における駆逐艦の平均艦齢が上昇するにつれ、最先端の機械設備と就役中の保守・修理計画を導入し、艦隊の近代化に投資しています。最新の兵器システムを最新鋭の駆逐艦に搭載する必要性が高まるため、駆逐艦の近代化への取り組みは不可欠です。各国はまた、旧式艦をより近代的な技術で近代化し、耐用年数を延ばすことで、現在の駆逐艦隊の維持にも投資しています。米国の現艦隊に所属するDDG-51アーレイ・バーク級フライトIIA駆逐艦は、2021年にセンサー、電子機器、ミサイルのアップグレードを開始しました。予測期間中、これらの進歩は、このセグメントの拡大を促進すると予想されています。

洋上航空基地として機能し、全長の飛行甲板と航空機の保管、装備、展開、回収のためのエリアを備えた艦艇は、航空母艦と呼ばれます。海軍艦隊で最大の軍艦は、広い甲板スペースを必要とするため、航空母艦です。航空母艦は、多数の航空機と乗組員を守るための防御能力を備えていなければなりません。航空母艦の調達、運用、保守コストは高額です。世界で最も高性能で近代的な艦艇の一つであるアメリカの超大型空母の運用コストは、年間10億ドルを超えています。小型空母は比較的安価ですが、その価格の高さが多くの国で普及を阻んでいます。現在、海軍に航空母艦を保有しているのはわずか8カ国です。20隻以上の航空母艦が存在し、アメリカは現在、世界の艦隊の半分以上を運用しています。

MROタイプインサイト

世界の海軍艦艇の保守、修理、オーバーホール（MRO）市場は、エンジンMRO、ドック内MRO、コンポーネントMRO、そして改修の4つに分かれています。ドック内MROセグメントは最大の市場規模を誇り、予測期間中に1.86%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。海軍艦艇のドック内MROには、システムおよび船体に関する広範な修理メンテナンスが含まれます。毎年、海軍艦艇を入念に検査するメンテナンスが実施されます。これにより、船体、プロペラ、舵など、航行中は通常は手の届かない水中にある部品に人員がアクセスできるようになります。海軍艦艇のMROニーズの高まりに対応して、一部の国では国内のドライドックMRO能力の向上が進んでいます。インド政府は2019年9月、インド海軍向けに、航空母艦の入渠が可能なムンバイ最大級の最新鋭ドライドックを開設しました。全長281メートル、幅45メートル、深さ16.7メートルのこのドライドックでは、2隻の潜水艦を含む多くの艦艇を同時に入渠することができます。巡洋艦の修理には、兵器および支援システム、機械システム、および推進装置の近代化が含まれていました。海軍は艦艇の大規模な修理に多額の費用を費やさなければならず、ドック内MRO業界の利益向上に寄与しています。

軍艦上で行われる最も重要な作業の一つが、海軍エンジンMROです。主エンジンは機関室の総機械コストの30%以上を占めています。そのため、主エンジンのメンテナンスは、財務的および戦略的な観点から極めて重要です。重大な損傷が発生すると、多大な経済的損失が発生し、艦艇の稼働停止につながり、艦隊の即応性が低下します。海軍艦艇エンジンの修理と標準保守検査の実施は、故障を防ぐための定期的な保守手順です。海軍エンジンは、海上での運用において多くの問題に直面します。海は非常に高温または低温であり、地域によって気温が大きく異なるため、長距離航海ではより多くのメンテナンス作業が必要になります。海軍艦艇の拡大とエンジンMROの需要の増加は、エンジンOEMの収益増加に貢献しています。

地域分析

アジア太平洋地域は収益への最大の貢献地域であり、予測期間中に2.31%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。新造艦艇の購入需要の増加とMRO市場の拡大は、中国が旧式の単発任務艦艇を急速に退役させ、最先端の対艦、対空、対潜システム、センサー、指揮統制ネットワークを備えた大型の多任務艦艇に移行していることが要因です。中国ではすでに2隻の航空母艦が運用されており、さらに2隻が上海近郊の江南造船所で建造中です。2023年までに、両艦とも戦闘態勢に入ると予想されています。この新型航空母艦は、中国初の統合電気推進システム（旧ソ連建造の空母を改良したもの）と、航空機用電磁発射システムを搭載すると予想されています。こうした技術向上により、自社内でのMRO（メンテナンス・修理・整備）能力向上に対する需要が高まると予想されます。南シナ海紛争や国際情勢の緊張の高まりは、この市場の成長を著しく加速させる可能性があります。

インド海軍は、海軍力の近代化と強化の一環として、国産のプラットフォーム、システム、センサー、兵器の開発に取り組んでいます。インド海軍は、2021年7月現在、航空母艦1隻、ドック型揚陸艦1隻、戦車揚陸艦8隻、駆逐艦10隻、フリゲート艦13隻、原子力弾道ミサイル搭載潜水艦1隻、通常動力攻撃型潜水艦16隻、コルベット艦23隻、多用途揚陸艇8隻、大型洋上哨戒艦10隻、艦隊タンカー5隻、そして多数の補助艇および小型哨戒艇を保有しています。インドの造船所では、官民両方の船舶が建造されています。しかし、一部のプロジェクトでは、コストの超過や長期の遅延が発生しています。優位性に対抗するため、この地域は他国からの艦艇購入にも積極的に取り組んでいます。

北米市場動向

北米は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）1.94%で成長すると予想されています。計画・発注段階にある艦艇や建造中の艦艇も含め、現在、米海軍は現役艦艇と予備役艦艇合わせて約490隻の艦艇を保有しています。海軍と国防総省は、大型艦艇の割合を減らし、小型艦艇の割合を増やし、さらに巨大な自律走行車両を新たに第3層に据えた、より分散化された艦隊設計の構築に取り組んでいます。海軍は、2034年度までに355隻の艦艇を保有するという目標を達成するため、耐用年数延長と新造船を組み合わせた戦力増強計画を積極的に推進しています。米海軍の2022年度造船計画では、有人艦艇と無人艦艇の艦隊規模拡大に2052年まで年間300億ドル以上の費用がかかります。今後10年間、米国は艦隊増強と備え戦略により、MRO活動に対する大きな需要を生み出すでしょう。 

さらに、カナダ海軍は、カナダ海軍のハリファックス級フリゲート艦の近代化のため、多用途型シージラフAMB海軍レーダーアンテナキットの契約をサーブ社に締結しました。この作業は2021年にカナダのハリファックスとスウェーデンのヨーテボリで開始され、2026年まで続きます。さらに、カナダの艦隊は、2021年半ばのHMCSハリー・デウルフの就役により拡大しました。2022年第4四半期には、同級の別の艦が就役する予定です。これらの近代化イニシアチブは、予測期間を通じて、カナダ海軍艦艇向けMRO市場を引き続き支配するでしょう。

ヨーロッパ市場の動向

ヨーロッパは、その広大な海岸線により、かなりの市場シェアと高い成長率を獲得するでしょう。国内では12,000キロメートルを超える海岸線を維持する必要があります。イギリスでは、イギリス海峡を毎日渡る人が増えるにつれて、国境警備と危機管理への対応が求められています。これにより、警戒を怠らず、海軍艦艇を任務に備えた状態に維持することが可能になっています。この地域では、機能スキルの向上と既存艦隊の適応に向けた取り組みが、MROビジネスの可能性を高めています。これらの措置は、英国国防委員会の調査を受けて行われたもので、同委員会は今後数年間で護衛艦隊を3倍に増強し、攻撃型潜水艦の隻数を増やす必要があると指摘しました。

ロシアの潜水艦と英国海軍の軍艦の衝突は、ロシアと英国の間の緊張を高め、MRO市場の劇的な拡大の可能性を高めました。衝突は事故であったものの、両国は海軍防衛能力を強化しています。2021年8月現在、ドイツと中国の間の南シナ海の領有権紛争は深刻化しており、両国は軍艦を派遣し、西側諸国に加わって軍事プレゼンスを拡大しています。この措置は、ほぼ20年ぶりに実施されました。ロシアは、この地域に追加の海軍艦艇を派遣する予定です。南シナ海における海軍艦艇の活発な活動は、各国政府のMRO活動への関心を高め、ビジネスの可能性を高めています。

アサドとベルベラに新たな基地を建設し、継続的な財政支援を受ければ、UAE海軍の海軍力はさらに強化されるでしょう。今後数年間、UAE海軍は新型水上艦艇と比較的高価な装備を購入する可能性が高いでしょう。このプログラムは、地元の海軍艦艇のMRO部門に大きな影響を与えます。能力拡大の可能性から、地域および国際的な造船業者間の戦略的提携が増加しています。

アラブ首長国連邦は、フランスのNaval GroupにGowindコルベット2隻を8億5,000万ドルで発注し、将来的にさらに2隻を購入するオプションを付与しました。これらのコルベットはADSBと共同で建造されます。レイセオン社の進化型シースパローミサイル、MBDA社のエグゾセミサイル、Naval Group社のSETIS戦闘管理システムが装備されます。サウジアラビアの現役艦隊は、アル・リヤド3隻、マディーナ4隻、LCU3隻、LCM2隻、そしてボライダ2隻の補給艦で構成されています。サウジアラビアは現在、軍備更新に大規模な取り組みを行っており、サウジアラビア海軍拡張計画（SNEP II）の開始により、サウジアラビア王国海軍（RSNF）に重点を置き、老朽化が進む東部海軍艦隊の近代化に200億米ドルを投資しています。一方、アラブ首長国連邦とは対照的に、サウジアラビアは造船とMRO（修理・整備）の専門知識がほとんどありません。そのため、同国の海軍艦艇部門の発展には、他国からの協力と支援が不可欠です。

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海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール（MRO）市場のトップ競合他社

1. General Dynamics Corporation
2. Huntington Ingalls Industries Inc
3. Lockheed Martin Corporation
4. Navantia SA SME
5. ThyssenKrupp AG
6. BAE Systems PLC
7. Naval Group
8. Rolls-Royce Holdings PLC
9. Rhoads Industries Inc.
10. Abu Dhabi Ship Building Company
11. Larsen & Toubro Limited
12. Damen Shipyards Group
13. FINCANTIERI SpA

最近の開発状況

• 2022年10月 - ロッキード・マーティンとAyar Labsは、次世代センサーシステム向けマイクロチップ接続の進化に向けて提携しました。
• 2022年11月 - HIIはREMUS 620無人水中ロボットを発表しました。