次世代集積回路市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：製品タイプ別（デジタル集積回路、アナログ集積回路、ミックスドシグナル集積回路）、技術別（薄膜集積回路、厚膜集積回路、モノリシック集積回路、ハイブリッドまたはマルチチップ集積回路）、コンポーネント別（変調器、減衰器、レーザー、光増幅器、光検出器）、用途別（自動車、ヘルスケア、家電製品、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

次世代集積回路市場の成長要因

ネットワーク接続性の向上

5Gネットワ​​ークの普及は、5G通信におけるデータスループットの向上と低遅延化という要件に対応するために設計された集積回路（IC）の発展を大きく促進している。この発展は、半導体業界に新たなビジネスチャンスを生み出している。

• 例えば、統計によると、2019年から2020年にかけて、世界のスマートフォン出荷台数に占める5G対応端末の割合は1%から20%に急増した。

さらに、予測によると、2023年までに5G対応スマートフォンの出荷台数は4G対応スマートフォンの出荷台数を上回り、市場シェアは驚異的な69%に達する可能性がある。この移行は、5Gインフラの要求に対応できる次世代ICの緊急な必要性を浮き彫りにし、半導体業界のイノベーションと成長を促進する。

IoTデバイスの普及拡大

モノのインターネット（IoT）は、センサー、ネットワーク接続機能、ソフトウェア、および情報の収集と交換を容易にする必要な電子機器を組み込んだ、相互接続されたデバイスの広大なネットワークを表します。これらの相互接続されたデバイスは、さまざまな産業分野における自動化プロセスの実行に不可欠です。IoTデバイスの増加に伴い、多様なセンサー入力と通信プロトコルを効率的に管理できる、低消費電力でエネルギー効率の高い集積回路（IC）が求められています。

• 例えば、台湾積体電路製造（TSMC）は2023年7月、台湾に28億7000万米ドルを投じて先進的な半導体パッケージング施設を建設する計画を発表した。この施設は、生成型人工知能アプリケーション向けに設計された高性能半導体のパッケージングに特化する。

抑制要因

技術的な制約が高コストにつながる

高度な集積回路（IC）の開発は、高コストにつながる重大な技術的制約によってしばしば阻害されます。広範な研究開発（R&D）努力の必要性がこのコストの大きな要因であり、企業は革新的な製造技術と高度なツールの開発に多額の投資をしなければなりません。半導体材料次世代ICを製造するには、製造プロセスや設計手法の改良が頻繁に必要となる。

こうした技術的な課題を克服するには、複雑なエンジニアリング、広範なテスト、そして厳格な業界標準への準拠が必要となることが多く、多大な労力と費用がかかる。その結果、生産コストが増加し、それが消費者に転嫁される可能性があり、高度なICへのアクセスが制限されることになる。

さらに、研究開発投資の財政的負担は、中小企業が市場で効果的に競争することを阻害し、業界における多様性とイノベーションの欠如につながる可能性がある。結果として、これらの技術的な制約は、世界の次世代集積回路市場全体の成長と拡大にとって大きな制約となっている。

市場機会

AIと機械学習機能の統合：

人工知能（AI）と機械学習機能を集積回路（IC）に統合することは、市場成長を牽引する大きな機会となっています。この傾向は、ニューラルプロセッシングユニット（NPU）やテンソルプロセッシングユニット（TPU）といった、機械学習処理における性能向上に最適化された専用AIチップの開発につながっています。これらの専用チップは、より高速なデータ処理とリアルタイム分析を可能にし、様々な分野における革新的なアプリケーションへの道を開きます。

• 例えば、GoogleのTensor Processing Unit（TPU）はAIワークロード向けに特化して設計されており、画像認識から自然言語処理まで、さまざまなアプリケーションで活用されています。データセンターにおけるTPUの利用は、機械学習モデルのトレーニングと推論時間を大幅に短縮し、AI統合ICが産業を変革する可能性を示しています。

AIとIC技術の融合は、革新のための刺激的な道筋を提供し、プロセスの効率化を図るとともに、自動運転車、スマートデバイス、エッジコンピューティングソリューションといった最先端技術の開発を促進する。

セグメンテーション分析

製品タイプ別

デジタル集積回路（IC）と呼ばれる半導体デバイスは、一般的にデジタルICまたはマイクロチップと略され、単一のシリコン基板上にシームレスに統合された複雑なデジタル論理ゲートとその他のデジタルコンポーネントで構成されています。これらのデジタル構成要素は、メモリ管理、データ操作、制御機能、算術演算など、特定のデジタル演算を実行します。

テクニックによる

ハイブリッド型またはマルチチップ型集積回路（IC）とは、単一のパッケージまたはアセンブリに多数の集積回路または半導体チップを統合した電子回路の一種です。これらのチップは、マイクロプロセッサ、メモリチップ、アナログまたはデジタル信号処理コンポーネント、あるいはその他の特殊な機能を備えている場合があります。

構成要素に基づいて、世界の次世代集積回路市場は、変調器、減衰器、レーザー、光増幅器、および光検出器に分類される。

マルチチップ集積回路（IC）では、変調器は回路または電子部品変調動作を実行するために設計されています。変調とは、通信チャネルを介してデータを効率的に伝送するために、情報信号の後に搬送波信号の1つまたは複数の特性を変更する手順を指します。用途に応じて、単一の基板上に相互接続された多数の半導体チップまたはダイで構成されるマルチチップ集積回路は、さまざまな目的で変調器を使用する場合があります。

コンポーネント別

医療分野において、次世代集積回路（IC）の機能はますます重要性を増している。ICは数多くの最先端アプリケーションの開発を促進し、既存の医療技術を強化する上で不可欠だからだ。スマートウォッチやフィットネスモニターなどにおいて、ICは重要な構成要素となっている。これらの集積回路は、身体活動、睡眠パターン、脈拍数に関するデータを送受信・処理することができ、ユーザーはリアルタイムで自身の健康状態をモニタリングし、管理することが可能となる。

地域別分析

アジア太平洋地域は支配的な地域である

アジア太平洋地域は、ネットワークインフラの急速な進歩、特に5Gの展開に牽引され、世界の次世代集積回路市場において著しい成長を遂げています。GSMAの「Mobile Economy APAC 2023 Report」によると、アジア太平洋地域におけるモバイル接続のうち、5Gが占める割合は2022年のわずか4%から2030年には41%を超えると予測されています。この5G普及の急増は、ネットワーク機能の強化に対応できる次世代ICへの需要を高め、同地域の市場拡大をさらに加速させています。

北米は最も急速に成長している地域です

一方、北米は、技術的に最も先進的な地域の一つであることから、予測期間中に著しい成長が見込まれています。米国やカナダなどの先進国は、5G技術の導入において最前線に立ってきました。2023年6月に発表されたOmdiaの最新データは、5Gネットワ​​ークサービスの向上に対する需要の高まりが主な要因となり、北米が5G無線接続において主導的な地位を維持していることを裏付けており、これが次世代IC市場における同地域の優位性をさらに高めています。

国別インサイト

1. アメリカ合衆国：米国は集積回路産業におけるイノベーションをリードしており、インテル、AMD、クアルコムといった大手企業が技術革新を牽引している。米国政府の政策は、半導体産業の製造と研究開発の両面において、その強化に大きく貢献してきた。例えば、半導体分野の研究開発費は売上高の10.3%を占めており、これは米国が技術的リーダーシップの維持に尽力していることを示している。
2. 中国：中国は半導体産業において目覚ましい進歩を遂げ、集積回路の独立生産国となることを目指している。同国は研究開発に多額の投資を行い、特に5nm以下の最先端プロセスに注力し、米国に対抗しようとしている。最近の動きとして、19の政府系および国有投資家が、国内生産とイノベーションの強化を目的とした中国国家IC基金の第3期に、さらに470億ドルを拠出することを表明した。
3. 台湾：世界最大の集積回路受託製造国である台湾は、世界の半導体サプライチェーンにおいて極めて重要な役割を担っています。台湾政府は、台湾半導体工業会（TSIA）を通じて、特にプロセス技術とパッケージングソリューションの分野におけるイノベーションと競争力強化を積極的に推進しています。台湾は、世界の最先端半導体製造能力の約92%を占めており、その世界的な優位性を裏付けています。
4. 韓国：メモリICとロジックICの分野で強みを持つ韓国は、2030年までに国内の半導体エコシステムを強化することを目的とした4500億ドル規模のイニシアチブである「K-半導体戦略」を通じて、半導体産業の発展を推進している。

韓国の半導体産業は、人工知能向け先端チップとメモリソリューションに注力している。例えば、SKハイニックスは2024年に約68億ドルを投じて新たな半導体工場を建設する計画だ。

1. ドイツ：ドイツは自動車および産業用集積回路において卓越しており、研究開発に重点を置いている。同国の半導体戦略は、欧州の半導体能力の強化を目指しており、国内生産に多額の投資を行っている。ドイツは自動車用IC、特に電気自動車および自動運転車向けICに注力しており、この分野でリーダーとしての地位を確立している。3Dスタッキング技術分野において、同国は今後数年間で半導体産業に約200億ユーロ（221億5000万ドル）を投資する計画だ。
2. 日本：半導体技術において長い歴史を持つ日本は、精密な製造技術と革新的な材料で知られています。日本政府は、特に次世代チップを中心とした国内半導体製造産業の活性化を目指し、2022年度と2023年度に総額3300億円の補助金制度を導入し、同産業への支援を強化しています。
3. カナダ：カナダは政府の支援を受け、集積回路市場において有力な競争相手として台頭しつつある。2024年7月、カナダ政府はCMCマイクロシステムズが主導する総額2億2000万ドルのプロジェクトに対し、1億2000万ドルの投資を行うと発表した。このプロジェクトは3D積層技術の強化に重点を置き、世界の半導体産業におけるカナダの競争力向上を目指している。
4. インド：インドは半導体市場において台頭しつつあり、政府は国内製造能力の構築に注力している。生産連動型インセンティブ（PLI）制度は、投資を誘致し、半導体生産のための強固なエコシステムを構築することを目的としている。

インド政府は、半導体およびディスプレイ製造の発展を支援するため、7600億ルピー（100億米ドル以上）規模のプログラムを承認した。このプログラムは、家電製品や自動車などの分野に重点を置いている。