オーラルケア市場 サイズと展望 2025-2033

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オーラルケア市場の成長ドライバー

歯科衛生意識の高まり

近年、歯科衛生意識は著しく高まっています。複数の大手企業が、意識向上のための様々なキャンペーンや活動を展開しています。例えば、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、2014年の世界口腔保健デーに合わせ、リステリンブランドで啓発キャンペーンを開始しました。2017年には、米国歯科医師会（ADA）とADA財団が協力し、全国小児歯科保健月間（NCDHM）キャンペーンを設立しました。このプログラムは、歯科専門家やその他の医療従事者を結集し、子供、大人、そして他の医療従事者の間で口腔衛生維持に関する意識を高めることを目的としています。

さらに、コルゲート・パーモリーブ・インディア社は2016年、女性のエンパワーメントに取り組む団体Jeevikaと提携し、インド東部の農村部における口腔保健教育の推進と、必要なオーラルケア製品の供給に取り組んでいます。コルゲート・パーモリーブが推進する「Bright Smiles and Bright Futures（BSBF）」キャンペーンは、世界中の発展途上地域における認知度向上に繋がると期待されています。こうした教育キャンペーンは、サービスが行き届いていない市場における大きな事業拡大の可能性を切り開いてきました。

市場阻害要因

電動歯ブラシと口腔洗浄器の限界

口腔洗浄器の最大の欠点は、そのコストです。洗浄器のヘッドは数ヶ月ごとに交換する必要があり、通常のフロスよりも手間がかかります。さらに、口腔洗浄器はフロスのように歯垢を除去することができません。同様に、電動歯ブラシは手動歯ブラシよりも高価です。これらの歯ブラシの価格は、技術レベルに応じて15米ドルから100米ドルの範囲です。電動歯ブラシの高価格は、消費者の需要を抑制し、市場全体の拡大を抑制すると予想されています。

電動歯ブラシを使用する人は、交換費用も負担する必要があります。これらの要素は、発展途上国における電動歯ブラシの普及に影響を与えています。さらに、電動歯ブラシは手動のものよりも毛先が硬いため、歯が敏感な方にはお勧めできません。結果として、電動歯ブラシは歯が敏感な方にはお勧めできません。

市場機会

最先端製品の開発

この業界は、様々な最先端のオーラルケア製品が容易に入手できるようになったことで、大幅な拡大を遂げています。例えば、2018年5月には、ウォーターピックがホワイトニングウォーターフロッサーを発表しました。これは、歯の洗浄と白い歯の維持を簡単かつ効果的に行うための新しいツールです。同様に、電動歯ブラシや電池式歯ブラシの発達により、口腔衛生の維持が容易になりました。オーラルB PRO 1000 Power充電式電動歯ブラシと、Bluetooth対応オーラルB Deep Sweep 5000 SmartSeries充電式電動歯ブラシは、プロクター・アンド・ギャンブルが発売した数多くの電動歯ブラシのほんの一例です。さらに、様々な入れ歯洗浄製品も提供されており、市場の拡大に貢献しています。

さらに、プロクター・アンド・ギャンブルのFixodent Plus TrueFeel義歯粘着クリームは、入れ歯をしっかりと固定し、口の中に正しくフィットさせることで、まるで天然歯のような見た目を実現します。新たな市場成長の可能性を秘めた最先端製品には、洗浄タブレットやウェットティッシュなどの他の入れ歯ソリューションがあります。オーラルケア市場は、フレッシュブレスストリップ、デンタルチューインガム、デンタルフロスなど、最近開発されたいくつかのオーラルケア製品の登場によって大きく変化しました。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、息を爽やかに保つリステリン ポケットパック オーラルケアストリップを開発しました。

タイプ分析

世界の歯ブラシ市場は、歯ブラシ、歯磨き粉、洗口液／リンス、義歯製品、歯科用アクセサリーの4つに分かれています。歯ブラシセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.35%のCAGRで成長すると予想されています。手動歯ブラシなどの従来の歯ブラシは、電動歯ブラシなどの最先端技術の登場により、使用が急増しています。しかし、ブラシの毛先を素早く自動で動かす機能などの新機能も、高い普及率から人気を集めています。これらの歯ブラシは、電池式、充電式、非充電式の3種類で提供されています。電動歯ブラシには、アクションとスピードの2つのサブカテゴリがあります。動作のカテゴリーには、回転振動式と振動式があり、速度のカテゴリーには、標準、音波式、超音波式があります。さらに、有名企業は、大人用と子供用の電動歯ブラシと手動歯ブラシを幅広く製造しています。

歯磨き粉のセクションには、ペースト、ジェル、ポリッシュ、パウダーなど、あらゆる種類の歯磨き粉が含まれます。歯磨き粉は最も広く使用されているオーラルケアアイテムであり、あらゆる社会経済的背景を持つ人々にとって必需品と考えられています。消費者の多様な嗜好に対応するため、市場では様々なフレーバーの歯磨き粉が提供されています。例えば、コルゲートは子供向けにコルゲート トロルズ マイルド バブル フルーツ トゥースペーストを発売しました。さらに、市場にはさまざまな種類のホワイトニング歯磨き粉が販売されています。コルゲート・パーモリーブは、幅広いホワイトニングタイプの製品ラインナップにより、世界の歯磨き粉市場を席巻しています。

マウスウォッシュカテゴリーは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。薬用マウスウォッシュと非薬用マウスウォッシュは、それぞれ異なるカテゴリーに分類されます。これらの殺菌製品は、息を爽やかに保ち、口腔衛生を促進することを目的としています。口臭を除去し、虫歯を防ぎ、爽やかな風味を残します。多くの場合、人々は日常的な口腔衛生習慣の一環として、歯磨き後にマウスウォッシュで口をすすぐことがあります。また、ドライマウスの治療にも用いられます。抜歯などの口腔外科手術の前後には、歯科医は通常、口腔衛生を維持し、感染リスクを軽減するために、患者にマウスウォッシュの使用を勧めます。市販のマウスウォッシュは小売店で広く入手できるため、人々に広く使用されています。

用途分析

世界の市場は家庭用と歯科用に分かれています。家庭用セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は4.40%のCAGRで成長すると予想されています。平均以上の歯科衛生知識を持つ患者の多くは、家庭用の口腔洗浄器を選んでいます。家庭用口腔洗浄器（ウォーターフロスとも呼ばれます）は、糸状フロスによる歯茎の出血や歯の健康維持の難しさへの認識の高まりから、人気が高まっています。ウォーターフロスは、従来のフロスよりも準備時間が短く、使いやすいため、最小限の労力で口腔衛生を維持したいユーザーにとって便利です。

口腔洗浄器は、歯間の歯垢や歯石の除去に長年歯科医院で使用されてきました。歯科用洗浄器は伝統的にこの市場セグメントで販売されており、このセグメントでは緩やかながらも着実にイノベーションが進んでいます。業務用口腔洗浄器の多くは、フロスチップに代わる費用対効果の高い選択肢であり、様々な水圧調整機能を備えています。これらの製品は耐久性の高い部品で作られており、長期使用を想定して設計されているため、耐用年数が長くなっています。歯科医院向けの口腔洗浄器は、主に歯科医院の拡張に依存しており、製品ライフサイクルが長い傾向があるため、近い将来、着実に拡大すると予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のオーラルケア市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.40%で成長すると予想されています。人口規模が大きいことから、アジア太平洋地域は予測期間中、市場を牽引するでしょう。さらに、インドなどの国々における大手企業の現地進出も、市場の成長を牽引する要因の一つとなっています。そのため、人口密度の高い国では、デンタルケア製品が不可欠なニーズとなっています。あらゆる社会経済階層の人々が、歯磨き粉と歯ブラシを必需品と考えています。一方、日本は世界で最も高齢者人口が多く、その割合も高い国です。米国国勢調査局によると、日本は世界人口の約26.6%が65歳以上であるため、口腔疾患の有病率は増加傾向にあります。これらの要因が、予測期間中のオーラルケア市場の成長を牽引すると予想されています。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.90%で成長すると予想されています。英国では、学齢期の児童の入院の主な原因は虫歯です。この口腔疾患は東欧諸国で深刻な問題と考えられています。そのため、これらの国ではデンタルケア製品の需要が高まっています。さらに、オーラルヘルス財団の調査によると、定期検診のために歯科医を受診する人の割合は、ヨーロッパが世界第2位です。これらの要素は、欧州地域のオーラルケア業界を活性化させると期待されています。

北米は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。有能な歯科衛生士の豊富さと、新開発のオーラルケア製品に関する消費者の知識レベルの高さから、北米は世界のオーラルケア業界において大きな割合を占めています。米国歯科医師会（ADA）によると、歯科医師はADA認定シールを取得した製品を安全かつ効果的とみなし、積極的に推奨しています。そのため、2016年にウォーターピック・ウォーターフロッサーがこのシールを取得したことで、口腔洗浄器業界は大きな需要を経験すると予測されています。さらに、米国歯科衛生士協会（ADHA）によると、米国には約15万人の歯科衛生士が登録されています。歯科衛生士は、適切な歯科治療計画と清潔手順を提供することで、最適な口腔衛生を促進します。アメリカのような先進国では、生活水準の高さから、電動歯ブラシやその他の現代的なデンタルケア製品といった新しく開発されたオーラルケア製品が選ばれています。

ブラジルとメキシコは、本調査の対象となっているラテンアメリカ諸国です。これらの発展途上国には未開拓の潜在力があるため、オーラルケア産業は予測期間中に急速に成長すると予想されています。国連の推計によると、2010年に60歳以上だったブラジル人の人口は2,000万人でしたが、2050年には6,400万人に増加すると予測されています。このような大幅な増加に伴い、口腔疾患の有病率も上昇すると予想されます。そのため、この地域におけるオーラルケア製品の需要は増加すると予想されています。ブラジル政府も、社会的に後進的な国民の口腔衛生に関する知識向上に向けた対策を講じています。

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オーラルケア市場のトップ競合他社

1. Procter & Gamble Company
2. Johnson & Johnson Services Inc
3. Colgate-Palmolive Company
4. GlaxoSmithKline plc
5. Church & Dwight Co Inc
6. Fresh, LLC
7. Dentaid, Lion Corporation
8. Sunstar Suisse S.A.
9. Henkel AG & Co KGaA
10. Unilever PLC
11. DABUR INDIA LTD

最近の進展

• 2022年9月 - コルゲート・パーモリーブ社の発表によると、同社のネットゼロ排出削減目標がScience Based Targets（SBTi）プログラムに承認されました。CDP、世界資源研究所（WRI）、国連グローバル・コンパクト（UNGC）、世界自然保護基金（WWF）の共同事業であるSBTiは、耐久消費財・家庭用品・パーソナル用品セクターで事業を展開する他の主要な国際企業を承認していません（WWF）。コルゲートは20年以上にわたり、気候変動への取り組みと排出量データの公開に取り組んできました。
• 2022年8月 - Ultradent Products, Incは、Jiffy™ One シングルユースポリッシャーを発売しました。