ストーマケア市場 サイズと展望 2025-2033

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ストーマケア市場の成長要因

ストーマ手術につながる疾患の有病率

炎症性腸疾患（IBD）の世界的な負担は増加傾向にあり、経済や地域によって疾患の傾向やレベルに大きなばらつきがあります。2017年には、世界全体で680万件のIBD症例がありました。2015年には、米国成人の1.3%（300万人）がIBD（クローン病または潰瘍性大腸炎）と診断されたと推定されています。工業化の進展に伴い、発展途上国はIBDの高発生率への対応を迫られるでしょう。

大腸がんは、世界で男性では3番目に多く、女性では2番目に多いがんです。2019年には、190万件の新規大腸がんが報告されました。 Globocan Report 2020によると、発生率はアジア太平洋地域と北米で高く、特にIBD（炎症性腸疾患）と大腸がんといった疾患の有病率の高さが、ストーマケア市場の成長における主要な要因となっています。

ストーマケア製品における先進技術

近年、ストーマ患者のニーズを満たす革新的なストーマ製品への需要が高まっています。現在、市場は、製品イノベーションと、非侵襲的かつ美観を保ちながら効果的なストーマ管理を可能にする高度なパーソナライズド・ストーマケア製品の開発により、変革を遂げています。

先進的な機能を備えた革新的なパーソナライズド／カスタマイズド・ストーマ製品は、身体の自由度と機能状態を向上させることで、ストーマ患者の全体的な生活の質を向上させます。そのため、市場関係者は、ストーマケア製品に関連する課題に対処するため、研究開発投資を増やしています。

• 例えば、コンバテックの研究開発費は、2020年度の総売上高の4.3%を占め、2019年度の2.9%から増加しました。このように、新しいストーマケア製品におけるイノベーションと機能の向上が市場を牽引しています。

市場抑制要因

ストーマケア製品に関連する合併症

ストーマに苦しむ人々は、様々な困難に直面します。これらの問題は時に重篤化し、医師の診察、製品の変更、食習慣の見直し、ライフスタイルの見直しが必要となる場合もあります。合併症の中には自己管理できるものもありますが、解決には看護師や専門家の介入が必要となるものもあります。ストーマ手術を受ける患者が直面する合併症には、漏出、皮膚の問題／炎症、皮膚の痛みや下痢、器具の緩みやバルーン、ヘルニア、脱出などがあります。そのため、ストーマケア製品に伴うこれらの合併症は、市場の成長を抑制すると予想されます。

市場機会

次世代ストーマケアの出現

ストーマ患者の合併症を解決するために、革新的なストーマケア機器を開発する新興企業がいくつか登場しています。

• 例えば、TIESソリューションは、新規または既存の永久回腸ストーマを持つ患者のための革新的な医療ソリューションです。回腸ストーマ患者の生活の質を向上させる可能性を秘めています。このソリューションは、結腸に装着して安定した回腸造設を可能にするチタンインプラントと、インプラントにカチッと装着するキャップまたはハッチキャップで構成されており、患者は従来のストーマバッグで容易にストーマを空にすることができます。患者は実質的にストーマバッグを装着する必要がありません。

さらに、Alfredスマートバッグは、Bluetoothとモバイルデータを介してクラウドにデータ収集と同期を行うワイヤレス接続機能を備えた世界初のスマートストーマバッグです。このデバイスは、予期せぬバッグの充填、バッグの破損、夜間や勤務中の突然の故障を防ぐことができるという潜在的なメリットがあります。このデバイスは、漏れを頻繁に心配する患者の生活の質を向上させます。したがって、イノベーションの進展は、ストーマケア市場の成長機会を生み出す可能性が高いでしょう。

製品インサイト

市場は、ストーマバッグと付属品に分類されます。ストーマバッグセグメントは、ストーマケア市場において最も高いシェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.89%と予測されています。ストーマバッグセグメントは、ストーマ保有者による日常的な使用により、ストーマアクセサリーセグメントよりも高い成長率を示しています。この定期的な使用パターンは、ストーマ管理におけるストーマバッグの消費量の増加につながります。グローバル企業とローカル/地域企業の両方の企業が、エンドユーザーのニーズに応える多様なストーマバッグを提供しています。ストーマ保有者は定期的にストーマバッグを必要とするため、ほとんどのメーカーは、彼らのニーズに合わせた包括的なストーマバッグのラインナップを提供することに注力しています。同様に、消耗品からの収益が継続的に得られるようになったため、ベンダーは既存のストーマバッグ製品ポートフォリオを拡充することで、販売量と利益率を最大化するための戦略を立てています。

システムインサイト

市場はワンピースシステムとツーピースシステムに分かれています。ツーピースシステムセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に3.93%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。ツーピースストーマシステムへの投資には、いくつかの利点があります。ツーピースストーマパウチでは、フランジまたはウェーハと呼ばれる皮膚保護剤を2～4日間装着したままにすることができます。皮膚保護剤の交換頻度が少ないため、肌に優しいです。ワンピースシステムでは、頻繁に交換する必要があるため、敏感肌にとっては負担が大きすぎる場合があります。

ツーピースシステムでは、患者は皮膚保護剤を取り外すことなく、パウチのサイズを簡単に変更できます。親密な瞬間や水泳中は、小さいバッグに簡単に切り替えることができ、日常の活動ではフルサイズのバッグに簡単に入れ替えることができます。夜間は、より長い収集時間を必要とするため、より大きなバッグが必要になる場合があります。2部構成のストーマバッグは、1部構成のストーマバッグよりもはるかに迅速かつ容易に交換できます。

使用状況に関する洞察

市場は、ドレナーブルバッグとクローズドエンドバッグに分かれています。ドレナーブルバッグは大きな市場シェアを占めており、予測期間中に3.66%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。ドレナーブルバッグには、ワンピースとツーピースの両方のオプションがあります。ドレナーブルバッグは、バッグの内容物を空にして再利用できます。このタイプのバッグは、便や尿などのより一貫性のある液体の収集に最適です。これらのバッグは長期間使用できます。そのため、コスト意識の高いストーマ患者は、クローズドエンドバッグよりもドレナーブルバッグを使用することが多いです。さらに、排泄可能なバッグは、回腸ストーマをお持ちの方や、日中を通してストーマから頻繁に排泄物が出る方に最適です。市場関係者は、尿路ストーマをお持ちの方向けに、開閉可能な排泄バルブを備えた特殊なパウチも提供しています。

形状に関する洞察

市場は、フラット型とコンベックス型の2つに分かれています。フラット型セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に3.46%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。フラット型ウェーハは柔軟性が高く、体の輪郭にフィットします。多くのストーマ患者に適しています。ストーマバッグの縁の大部分はフラットな形状ですが、多くのストーマ患者は湾曲した縁を好み、または必要としています。さらに、フラット型ストーマバッグは裏面が粘着式であるため、バッグを固定位置に固定でき、はみ出しが少なくなります。フラット型デバイスは、より目立ちにくいという利点があります。しかし、浅いストーマや伸縮性ストーマの場合、排泄物がウェーハの下に入り込む可能性があり、皮膚の炎症や漏出につながる可能性があります。

エンドユーザーインサイト

市場は、病院、ポストアキュートケアセンター、在宅ケアに分類されます。病院セグメントは市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に3.51%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。ストーマ手術は、一般的に大腸外科医、消化器外科医、一般外科医、泌尿器科医、小児外科医によって行われます。ストーマ患者が術後に通常の生活を送るためには、ストーマケアが極めて重要です。病院や診療所は、結腸ストーマ、回腸ストーマ、尿路ストーマ、瘻孔、排泄チューブ／ポイントの漏れなど、ストーマケアに関する最高レベルの医療サービスを提供しています。退院前に、ストーマ装具装着者とその介護者は、ストーマ袋の中身を空にすること、ストーマ交換のスケジュールを立てること、ストーマからの排出を防ぐこと、そしてストーマ装具を適切に使用することについて指導を受けます。病院では、大腸がん、炎症性腸疾患、膀胱がん、結腸損傷などの患者に対して、様々なサービスを提供しています。

地域別インサイト

ヨーロッパは世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に2.96%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。ヨーロッパは有望な成長率を示しており、予測期間中も成長が続くと見込まれています。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインは、この地域における主要な収益源です。この地域における人口の高齢化は、ストーマケア製品の適用拡大における主要な成長要因となっています。増加する高齢者人口は、炎症性腸疾患、大腸がん、膀胱がんなどの慢性疾患を発症するリスクが高まっています。85歳以上の人口は、2021年までに1,400万人から1,900万人に増加し、2050年までに4,000万人に達すると予想されています。

さらに、この地域が市場に大きく貢献しているのは、炎症性腸疾患（IBD）と大腸がんの有病率の上昇です。クローン病の有病率は10万人あたり1.5～213人、潰瘍性大腸炎の有病率は10万人あたり2.4～294人です。現在、欧州人口の0.3%が炎症性腸疾患（IBD）に罹患しており、その数は約250万人～300万人に上ります。

北米のストーマケア市場動向

北米は、予測期間中に4.07%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。ストーマ手術件数の増加要因としては、高齢化人口の増加、低侵襲手術の普及、そして高度な外科手術の普及などが挙げられます。例えば、米国だけでも、外来手術の需要が急増し、外科手術への需要が急増しました。同様に、市場関係者は、ストーマバッグを用いた治療効果の向上を実現する革新的で高度な製品の開発に注力しています。そのため、術後合併症やリスクを軽減するストーマ製品の革新性と有効性の向上が、北米のストーマケア市場に影響を与えています。

さらに、ベンダー各社が革新的なストーマケア製品の開発に注力していることも、市場の成長に大きな影響を与える可能性があります。この地域には、Hollister、Cymed、Marlen、11 Health、Nu-Hopeなど、多様なストーマケア製品を提供する複数のベンダーが存在します。研究開発活動に携わる大手企業と新興企業の両方が、今後数年間で複数の革新的な製品の開発に成功し、この地域の市場にプラスの影響を与えることを期待しています。

アジア太平洋地域のストーマケア市場は著しい成長を遂げており、予測期間中はさらに速いペースで成長すると予想されています。この地域の成長を支えている要因としては、急性疾患および慢性疾患を抱える患者数の増加、医療インフラの改善、医療費の増加などが挙げられます。国連人口基金（UNFPA）の報告によると、高齢者人口はかつてない速さで増加しており、この地域は世界的な人口高齢化現象の最前線に立っています。アジア太平洋地域では、2050年までに4人に1人が60歳以上になります。また、2050年までに高齢者人口は3倍の13億人に達すると予想されています。さらに、炎症性腸疾患、大腸がん、膀胱がん、事故による外傷、人口の高齢化といった疾患の有病率の急増は、地域市場の成長を牽引する重要な要因となっています。

ラテンアメリカでは、人口の高齢化に伴い、いくつかの急性および慢性疾患の有病率が増加しており、これが成長機会をもたらす可能性が高くなります。Science Directの調査によると、CDとUCの発生率はそれぞれ140.6%と333.3%増加しました。ラテンアメリカにおけるCDの有病率は41.4%、UCの有病率は44.3%です。ラテンアメリカで5大がんの一つが大腸がんであり、Globocan 2020によると、ラテンアメリカにおける大腸がんの発生率は134,943人、死亡率は69,435人と推定されています。疾病負担の増加と人口の高齢化によるこうした高いリスクは、ストーマ手術の需要の高まりを促しています。したがって、ストーマ手術の需要の増加は、ラテンアメリカにおけるストーマケア市場の成長を促進する可能性が高いと考えられます。

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ストーマケア市場のトップ競合他社

最近の進展

• 2023年1月 - Premier, Inc.は、世界的な医療機器メーカーであるHollister Incorporatedと、腸管ストーマ療法製品に関するSURPASS®の単独供給契約を締結しました。Premier SURPASS会員は、新契約の条件に基づき、Hollister Ostomy製品の全ポートフォリオに、ご自身の判断でアクセスできるようになります。
• 2023年1月 - ストーマ保有者の生活向上に向けた革新的な技術を開発する臨床段階の医療技術企業であるOstomyCureは、独自のTIESインプラント技術のピボタル臨床試験において、重要な患者募集マイルストーンを達成したことを発表しました。 TIESは、ストーマ内に埋め込まれ、ストーマを効果的に開閉できるように蓋を固定する革新的なチタンポートです。