ポリアミド市場 サイズと展望 2025-2033

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ポリアミド市場の成長要因

自動車部門からの需要増加

自動車部門は、多くの企業が参入しているため、製品ラインナップが非常に豊富で、非常に凝縮された産業です。市場の49%は、フォード、GM、フォルクスワーゲン、トヨタなどの大手企業が占めており、ポリアミドはベアリング、ブッシング、ワイヤーハーネスコネクタ、オイルコンテナ、シリンダーヘッドカバー、ヒューズボックスなど、様々なエンジン部品に使用されています。自動車部門の成長は、世界市場の成長と正比例しています。社会経済動向の改善や自動車部門を支えるインフラ整備といった要因が、市場価値を高めるでしょう。

さらに、豊富な労働力、有利な規制、そして幅広いFDI投資を誘致するための政府による取り組みにより、主要企業は製造拠点をインドと中国に移転するでしょう。また、ポリアミドを配合した自動車は軽量で多用途性に優れ、設計の柔軟性を高めます。これにより、車両の安全性と安定性を損なうことなく、先進的な形状の車両を製造できるようになります。自動車分野におけるポリアミドの大規模な導入は、予測期間中、世界のポリアミド産業のさらなる成長につながるでしょう。

最終用途産業からの需要の増加

ポリアミドは、プラスチック部品がよりコンパクトになり、他の部品との統合が容易になることから、電気・電子機器メーカーなど、様々な分野から広く注目を集めています。これにより、設計手順が簡素化されます。この要因により、薄肉でよりスマートな小型遮断器（MCB）の開発が可能になります。さらに、ポリアミドは、ケーブルや配線用のチューブ、コネクタ、コントラクター、低電圧スイッチギア、その他の電気・電子機器産業にも使用されています。繊維業界からのポリアミド需要の高まりは、市場の成長を加速させるでしょう。

ポリアミドは、優れた加工性、薄肉性、レーザーマーキング性、低燃性、高い剛性と靭性、高い熱変形温度、優れた流動性、そして短い射出サイクルタイムといった特長を備えています。これらの特性により、ポリアミドは様々な分野、特に電気・電子産業において非常に貴重な存在となっています。さらに、この製品はスポーツウェア、ラウンジウェア、子供服など、幅広い衣料品にも活用できます。耐摩耗性、高強度、軽量性、染色性といった特性は、衣料品分野におけるポリアミドの使用を後押しするでしょう。

市場抑制要因

代替製品による脅威の高まり

ポリアミドの代替品であるポリプロピレンやポリフッ化ビニリデン（PVF）は、世界市場の成長率を阻害すると予想されています。PVFは非反応性の熱可塑性樹脂で、ポリアミドと比較して優れた特性を有しています。一方、ポリアミドは高密度、高耐摩耗性、高UV耐性、高硬度の表面、低弾性といった特徴を備えています。一方、ポリプロピレンは非常に滑らかで、弾性が高く、引張強度が高く、伸びが少なく、取り扱いが容易です。 PVFは近年、ポリアミド釣り糸の主要な代替品として受け入れられつつあります。

繊維、医療、漁業など、幅広い用途でポリプロピレンが活用されています。ポリアミドの製造に使用されるカプロラクタムなどの原材料価格の変動は、市場規模の縮小に寄与するでしょう。さらに、原油価格は需給の不均衡、季節変動、政情不安により日々変動します。これらの要因はポリアミドの生産に不規則性をもたらし、市場規模の縮小をさらに招きます。

製品インサイト

市場は、ポリアミド6、ポリアミド66、バイオベースポリアミド、特殊ポリアミドに分類できます。ポリアミド6のセグメント別成長は市場規模が最も大きく、2021年には166億1,200万米ドルに達すると推定されています。予測期間中、ポリアミド6は200億2,600万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は2.8%と予想されています。PA6の独自の特性により、鋼、青銅、真鍮、砲金、アルミニウム、プラスチックなどの素材の代替品として有望視されています。

電気保護装置メーカーもセグメント別成長を促進するでしょう。さらに、高級カーペット業界、漁網、旅行用品などからのPA6の採用により、予測期間中にポリアミド6の需要が増加すると予想されます。ポリアミドは、軽自動車の軽量化と燃費向上のため、金属部品の代替として利用されています。

アプリケーションインサイト

市場は、エンジニアリングプラスチックと繊維に分類できます。エンジニアリングプラスチックはさらに、自動車、電子・電気、消費財・家電、包装材などに細分化でき、繊維セグメントは繊維、カーペット、その他に分類できます。エンジニアリングプラスチックは、2021年に188億3,200万米ドルと、セグメント別で最大の成長率を占めると予測されています。2030年には230億1,500万米ドルに達し、予測期間中に2.9%のCAGRで成長すると予測されています。

自動車は、サブセグメント別で最大の成長率を占め、2021年には97億2,400万米ドルに達し、予測期間中に3.3%のCAGRで成長し、2030年には123億9,600万米ドルに達すると予測されています。油圧クラッチライン、ヘッドランプベゼル、自動車冷却システム、吸気マニホールド、エアバッグコンテナなどの製造におけるポリアミドの統合といった要因は、世界市場シェアの市場価値を高めるでしょう。さらに、優れた機械的特性、耐摩耗性、そして軽量車両へのニーズの高まりといった要因も、市場の成長をさらに促進するでしょう。

PA 66はPA 6に比べて特性が向上しているため、熱および機械的ストレスのかかる成形品への使用が増えています。PA 66は、より短く強力な結合により、より高密度で強固な構造を実現し、高温用途に適しています。その結果、タイヤロープ、ラジエーターカバー、摩擦ベアリングなどの製造に使用できます。

化石燃料由来のポリアミドの消費による環境問題の高まりから、バイオベースポリアミドの人気が高まっています。従来の同等品に比べて優れた耐薬品性、低い吸湿率、および優れた衝撃強度を備えているため、ケーブルジャケット、カーペット、タイヤ、スポーツ用品、フレキシブル石油・ガスホースなど、多くの用途でその使用が増加しています。

地域分析

アジア太平洋地域の市場規模は、2021年には136億3,700万米ドルで、2030年には181億5,400万米ドルに達すると推定されており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）3.9%で成長します。原材料の入手しやすさや人件費の低さといった要因が、この地域の成長に寄与するでしょう。

さらに、薄壁化によるスマートなMCBの開発と、電気機器のサイズや二酸化炭素排出量に対する懸念の高まりが相まって、世界市場の市場規模はさらに拡大するでしょう。中国は、この地域で最も大きなサブセグメント成長を記録し、2021年には62億300万米ドルに達すると推定されています。2030年には約90億3,300万米ドルに達し、CAGR4.8%で成長すると予想されています。電気自動車の需要増加や厳格な規制導入といった要因が、中国の市場価値を押し上げるでしょう。

欧州のポリアミド市場動向

欧州は、2021年に93億8,400万米ドル規模で世界第2位の市場規模となる見込みです。2030年には推定114億5,300万米ドルに成長し、予測期間中は年平均成長率（CAGR）2.5%で成長すると予想されています。フィアット、BMW、フォルクスワーゲンといった自動車メーカーの存在や、自動車部品の製造を可能にするインフラの整備といった要因が、市場価値をさらに押し上げるでしょう。

さらに、政府が自動車排出ガス削減に注力していることも、予測期間中の世界的なポリアミド産業の成長にさらなる付加価値をもたらすでしょう。ドイツの市場規模は2021年に34億2,400万米ドルでしたが、2030年には47億2,600万米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.9%と予測されています。食品・飲料業界における持続可能な包装への需要増加や、この地域がヨーロッパの製造拠点となっていることなどが、この地域の成長に寄与するでしょう。

北米市場は現在、ビジネス環境全体において32.9%という大きな市場シェアを占めており、予測期間終了までこのシェアを維持すると予想されています。この地域におけるポリアミド消費の大幅な増加は、ポリアミドの研究開発への多額の投資によるものと予測されています。現地施設の大規模な生産能力も、2031年までの北米ポリアミド市場の潜在性を決定づける重要な要素となるでしょう。

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ポリアミド市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. AdvanSix Inc.
3. Ube Industries Ltd
4. Domo Chemicals
5. Toray Industries Inc.
6. Ashley Polymers Inc.
7. Ascend Performance Materials
8. Toyobo Co Ltd
9. Lanxess AG
10. Huntsman Corporation
11. Goodfellow Group

最近の進展

• 2022年1月、欧州ポリアミド市場のリーディングサプライヤーであるDomo Chemicalsは、TECHNYLブランド製品を世界中のお客様に提供できるようになりました。
• 2022年12月、BASFが中国南沙に所有するポリオールおよびポリウレタンシステム（PU）施設がISCC+認証を取得しました。マスバランス認証を利用することで、BASFは同等の製品性能を持つお客様に、認証済みの低炭素マスバランスPUソリューションを提供できます。
• 2022年12月、UBEはAPI Corporationの全株式の買収を完了しました。
• 2022年9月、参天製薬とUBEが共同開発したOMLONTI®（オミデネパグイソプロピル点眼液）0.002%が、原発開放隅角緑内障または高眼圧症患者の眼圧下降を適応症としてFDAの承認を取得しました。