レストランPOS端末市場 サイズと展望 2025-2033

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レストランPOS端末市場の成長要因

デジタル決済への移行

近年、レストラン業界では、消費者の嗜好の変化、決済技術の進歩、COVID-19パンデミックなど、様々な要因を背景に、デジタル決済およびキャッシュレス決済への劇的な移行が見られます。レストランでは、利便性、セキュリティ、効率性を求める消費者のニーズに応えるため、決済処理機能を統合したPOSシステムの導入が進んでいます。

Statistaによると、デジタル決済取引額は2023年から2027年の間に年間11.8%増加すると予測されています。2023年のインドにおけるデジタル決済取引総額は13,462億ルピーで、2017～2018年と比較して45%増加しました。 2023年上半期、UPI取引件数は2022年1月の46億件から2023年6月には93億件に増加し、取引額は14.7兆ドルに達しました。また、2023年の調査によると、レストラン利用者の37%がデビットカードを利用し、33%がクレジットカードを利用していました。しかし、レストランの売上高のうち、クレジットカード取引が占める割合は298億ドル、デビットカードによる購入は253億ドルでした。

さらに、COVID-19のパンデミックにより、顧客が衛生と安全を重視するようになり、レストランでは非接触型決済やモバイル決済が普及しました。McKinsey &パンデミックの影響で、世界中で非接触型決済が10%増加し、多くのレストランが従業員と顧客間の物理的な接触を減らすために非接触型決済ソリューションを導入しています。

その結果、レストラン業界では、クレジットカード／デビットカード、モバイルウォレット、非接触型決済といったデジタル決済の需要の高まりを背景に、決済処理機能を備えたPOS端末の導入が進んでいます。複数の決済手段とスムーズな取引体験を提供するレストランは、消費者の獲得、収益の増加、そしてデジタル変革が進む飲食環境における繁栄において、より有利な立場に立っています。

市場の制約

高額な初期投資

多額の初期投資が必要となることは、レストランPOSシステム導入における最大の障壁の一つです。POS機器の購入、ソフトウェアライセンス、導入サービスは、特に資金が限られている小規模・独立系企業にとっては高額になる可能性があります。特に予算が限られている国では、初期費用の高さから、高度なPOSソリューションの導入をためらう企業も少なくありません。レストランのPOS（販売時点管理）システムは、ソフトウェアが月額50～250米ドル、ハードウェアが700米ドル以上かかる場合があります。ハードウェアのコストには、端末、ケース、スタンド、クレジットカードリーダー、レシートプリンター（）、キャッシュドロワー、ケーブル配線などが含まれる場合があります。

固定製品セグメントは、レジ端末、セルフサービスキオスク、自動販売機の3つのサブセグメントに分かれています。 2023年には、固定製品セグメントが最も大きな市場シェアを占めました。市場規模の拡大は、顧客数が多く、複数の店舗を扱う有名レストランでPOS端末の導入が進んだことが主な要因です。

コンポーネント別

ハードウェアセグメントは最も大きな市場シェアを占め、2023年には70%を超えます。ハードウェアセクションは、スワイプカード端末、タッチスクリーン/デスクトップデバイス、その他という3つのカテゴリーに分かれています。レストランPOSシステムには、タッチスクリーンモニターやタブレット、EFTPOS、キャッシュドロワー、レシートプリンターなどの追加ハードウェアが必要です。OLEDディスプレイやタッチスクリーン、サーマルレシートプリンター、タッチ決済EFTPOSシステムの登場など、様々な開発が業界の成長を牽引すると予想されています。

ソフトウェアカテゴリは急速な成長が見込まれています。 POSシステムのハードウェアは、業務管理を支援する専用のレストランPOSソフトウェアによって補完されます。カード情報や個人情報のセキュリティ、支払い方法、特典などに関する顧客の期待に応える必要性から、POSソフトウェアの需要が増加すると予測されています。さらに、レストランの種類に特化したソフトウェアの必要性が、カスタマイズされたPOSソフトウェアの需要を促進しています。

導入形態別

オンプレミス型セグメントが市場をリードし、収益の70%を占めています。オンプレミス型導入は、データ保護を懸念する飲食店にとって依然として人気のソリューションです。従来のPOSシステムは、コンピュータのドライブと同様に、最寄りのサーバーまたはローカルデータベースに情報を保存していたため、デバイスが存在しない場合にはアクセスが制限されていました。オンプレミス型導入は、システムを完全に制御でき、カスタマイズが可能で、インターネット接続がなくてもダウンタイムが発生しないため、依然として好まれています。さらに、システムはインストールおよび使用のための永続的かつ非独占的なライセンスで取得されます。

クラウドカテゴリは、予測期間を通じて最も高いCAGRを示すでしょう。クラウドベースの導入により、企業はデータの可視性、モビリティ、データセキュリティの向上、アップグレード時のダウンタイムの削減、そして複数の拠点間の統合情報を得ることができます。クラウドベースのPOSのセキュリティ、経済性、運用上のメリットは、料理体験の向上を目指すクイックサービスレストラン経営者にとって明らかになっています。

アプリケーション別

フロントエンドセグメントが市場の大部分を占め、70%以上を占めています。POSシステムのフロントエンドアプリケーションには、レストラン運営における注文、支払い、サービスなどの顧客対応サービスが含まれます。レストランPOS端末の主な機能は、食事の注文、請求、売上追跡、支払い処理、注文管理、顧客とのやり取り、レポート作成、マーケティングといったフロントエンド機能の処理です。さらに、食品の使用状況の監視、順番通りの注文の設定、人気メニューに関する情報の収集といった需要が、バーやレストランのPOSシステムの拡大を促進すると予想されています。

予測期間中、バックエンドセグメントは最も高いCAGRを記録しました。POSシステムの導入は、適切な注文を時間通りに準備することを保証するため、レストランのフロントエンドを管理する上で不可欠です。バックオフィスPOSシステムは、フロントエンドPOS端末から管理機能を排除することで、業務効率を向上させます。バックエンドレストランPOSシステムの需要は、経営陣のプライバシーを保護し、データ漏洩が発生した場合に従業員による重要な企業データへのアクセスを制限したいという要望によって部分的に促進されています。

エンドユーザー別

FSRカテゴリーは2023年に市場を席巻し、世界全体の収益シェアの45%以上を占めました。フルサービスレストラン（着席型レストランとも呼ばれる）は、お客様がテーブルに着席し、ウェイターがサービスを行う店内飲食サービスです。これらの店舗では、多様なメニュー、テーブルサービス、そしてワンランク上の食事体験が提供されることが多いです。カジュアルダイニング市場は、手頃な価格で手軽な食事の選択肢と、ピザハット、マクドナルド、ウェンディーズ、ダンキンドーナツといった人気急上昇中のカジュアルダイニング企業（これらの企業は多数の店舗でPOS端末を急速に導入しています）により、最も大きな収益貢献をしています。

クイックサービスレストラン（QSR）セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。一般的にファストフードまたはファストカジュアルレストランとして知られるクイックサービスレストランは、待ち時間が短く、迅速でテンポの速い食事体験を提供します。これらの店舗では、消費者が迅速に注文・受け取りができるよう、カウンターサービス、セルフサービスキオスク、ドライブスルーなどの代替手段を提供していることがよくあります。

さらに、QSRは短期間でより多くの顧客に定期的にサービスを提供する必要があるため、POSシステムを活用して消費者の需要を把握し、迅速な注文を受け付け、注文処理時間を短縮し、より迅速な顧客サービスを提供する必要があります。

地域分析

北米：主要地域

北米は、世界のレストラン向けPOS端末市場において最大のシェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.9%と予測されています。北米はレストラン向けPOSシステムの最大の市場であり、世界市場のかなりの部分を占めています。この地域の成長は、幅広い技術導入と複数の既存市場参入企業の存在によって牽引されています。この地域で最大の市場は米国で、次いでカナダとなっています。北米市場は、事業運営に複雑なPOSシステムを必要とする大手レストランチェーンが数多く存在することで特徴づけられます。これらの大手チェーンは、リアルタイムのレポートと分析、複数拠点の管理、在庫管理の簡素化など、多くのメリットをもたらすクラウドベースのPOSソリューションの導入をますます進めています。

北米では、大手レストランチェーンに加え、中小規模の飲食店でもPOSシステムの導入が増加しています。これらの企業の多くはモバイルPOSソリューションを導入しており、これにより、サーバーはレストラン内のどこからでも注文を受け付け、支払いを処理できるため、柔軟性とモビリティが向上します。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は、自動化の需要の高まりとオンラインフードデリバリーサービスの人気により、予測期間中に10.4%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。この地域には、中国やインドなど、レストランセクターが力強い成長を遂げている成長経済圏が数多く存在します。アジア太平洋市場の主な牽引役の一つは、コスト効率、拡張性、リアルタイムレポートなど、多くのメリットをもたらすクラウドベースのPOSソリューションの利用拡大です。これらのソリューションは、特にこの地域の事業の大部分を占める中小規模の飲食店にとって魅力的です。

アジア太平洋市場におけるもう一つの重要な動きは、オンラインの食事配達サービスの人気が高まっていることです。これにより、これらのプラットフォームと連携できるPOSシステムの需要が高まっています。多くのレストランがPOSシステムを活用してオンライン注文の発注と決済プロセスを自動化し、手作業による介入の必要性を減らしながら生産性を向上させています。

ヨーロッパのレストランPOS市場は、予測期間を通じて大幅に拡大すると予想されています。この地域には様々なクイックサービスレストランが存在し、その一部はモバイルPOSシステムへの移行を進めており、市場拡大に貢献しています。これは、ヨーロッパのレストランPOS端末セクターに魅力的な成長の可能性をもたらすと予測されています。英国政府当局は、レストランPOSシステムの導入を積極的に推進しています。そのため、全国の店舗はEPOSシステムを活用して、異なるVAT税率で販売される商品を区別しています。その結果、英国のレストランのPOS市場は急速に拡大しています。

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レストランPOS端末市場のトップ競合他社

1. Aireus Inc.
2. Dinerware, Inc.
3. EposNow
4. LimeTray
5. NCR Corporation
6. Oracle Corporation
7. ParTech, Inc
8. PAX Technology Limited
9. Posera
10. Posist
11. POSsible POS
12. Revel Systems
13. ShopKeep (acquired by LightSpeed)
14. Snack POS
15. Squirrel Systems
16. Toast, Inc.
17. TouchBistro
18. Upserve, Inc.
19. Verifone Systems Inc.

最近の開発状況

• 2024年1月～ レストラン向けPOSプロバイダーであるParTech. Inc.は、ホスピタリティ業界向けのハードウェアコンポーネントとして設計されたオールインワンタッチパネル「PAR Wave」を発表しました。PARのWaveは、パフォーマンス、セキュリティ、機能性、そして新しいデザインを融合し、レストラン業界のニーズに応えます。
• 2024年3月～ Epos Nowアプリは、モバイルデバイスやノートパソコンでフロントレジにアクセスするために利用できるようになります。レポート作成や製品作成用のWebブラウザは、バックオフィスへのアクセスにも引き続き使用できます。
• 2024年4月 - レストラン向けに特別に設計されたデジタルプラットフォームであるToast（NYSE: TOST）は、新しいレストラン管理スイートのリリースを発表しました。