収益サイクル管理（RCM）市場 サイズと展望 2025-2033

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収益サイクル管理（RCM）市場の成長要因

政府による前向きな改革

政府改革は、収益サイクル管理（RCM）などのシステムの利用と導入を促進する上で重要な役割を果たします。例えば、米国で施行されている医療費負担適正化法（ACA）は、低所得者層への医療保険の適用範囲拡大に重点を置いています。保険適用範囲の拡大に伴い、収益サイクル管理を通じて管理が必要となる償還件数と却下件数が増加すると予想されます。そのため、償還プロセスを効率的に管理できるシステムへの需要が高まると予想されます。

さらに、世界中の複数の政府機関が、医療データ交換を促進し、医療システムの効率性を向上させるための取り組みを行っています。例えば、2014年に発表されたNHSの5ヵ年計画では、テクノロジーを活用したケア提供の改善と医療における欠陥の削減が強調されています。NHSは、2020年までにHITシステムの導入を拡大することでペーパーレス医療システムを実現するという取り組みも、予測期間中に市場の成長を加速させると予想されます。

技術の進歩

医療機関による収益サイクル管理ソリューションなどのシステムの導入は、医療提供プロセスの効率化とROIの向上につながるため、今後増加すると予想されます。医療請求、収益サイクル管理、患者アクセスなどにおけるAIなどの最新技術の活用も、医療業界における高度なソリューションの導入増加につながっています。例えば、2019年にM-Scribe Medical Billingに掲載された記事によると、請求プロセスとアウトソーシングプロセスにおけるAIの活用は、請求精度の向上とスタッフ管理の強化に効果的であることが証明されています。しかし、医療コーディングシステムの改革により、医療従事者の研修の必要性が高まっています。近年の研修の進歩は、製品の採用をさらに促進するでしょう。

市場の抑制要因

専門家の不足

医療機関は、リソースの割り当てと管理、コストの上昇、保険金請求管理といった課題に直面しています。そのため、これらの施設に導入されているHITシステムを管理するために、専門知識を持つ熟練した専門家の必要性が高まっています。しかし、収益サイクル管理システムは、医療IT分野における最近の開発です。そのため、このシステムを効率的に管理できる熟練した専門家が不足しています。このシステムは、ケアの継続性全体にわたる請求と償還の管理、データ分析に役立ちます。これらの複雑な機能を管理するには、熟練した専門家が必要です。そのため、熟練した専門家の不足が市場拡大の妨げとなっています。

市場機会

収益サイクル管理のアウトソーシングの増加

熟練労働者の不足、リソース不足、医療費の上昇など、様々な要因により、ヘルスケアITサービスのアウトソーシングが増加しています。医療機関がアウトソーシングする主なサービスには、コーディング規定、主要業績評価モニタリング、請求のフォローアップ、データ正確性の確保などがあります。医療費の負担増加と大量の患者データ生成は、医療請求などのプロセスにおけるエラーにつながる可能性があります。したがって、アウトソーシングはこれらのエラーを削減し、収益サイクル管理のあらゆる側面を円滑に機能させるのに役立ちます。

さらに、収益サイクル管理をアウトソーシングする主なメリットは、熟練した訓練を受けた専門家の確保、費用対効果の高い効率的なサービス、そして必要な規則や規制への準拠です。これらのメリットにより、近年、アウトソーシングサービスの導入が増加しています。例えば、2020年にMed USAに掲載された記事によると、医療機関の約3分の2が収益サイクル管理のニーズにアウトソーシングサービスを利用しています。したがって、導入の増加は、予測期間中に市場の成長機会を生み出す可能性が高いでしょう。

製品インサイト

市場はソフトウェアとサービスに分かれています。ソフトウェアセグメントは収益サイクル管理（RCM）市場シェアに最も大きく貢献しており、予測期間中に11.1%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。患者やその他の医療機関から収集したデータの整理は、紙媒体やスプレッドシートを保管する際の大きな課題の一つです。さらに、近年、プロセスのデジタル化と患者ケアの向上のための合理化によりデータ量が増加しており、ソリューションの導入が進んでいます。そのため、医療分析ソフトウェアソリューションは頻繁に使用され、注目を集めています。例えば、Health Catalystが発表したデータによると、医療機関の90%が品質と収益サイクル管理を改善するためにデータおよび分析ソフトウェアを使用しています。

さらに、このソフトウェアは個別に販売されており、医療施設に導入可能です。政府の改革と高度な医療ITソリューションに対する需要の高まりにより、このセグメントでは様々な新製品や既存ソフトウェアの改良版の発売が見込まれます。収益サイクル管理ソフトウェアの需要の高まりは、既存企業と新興企業の両方にとって、市場における様々な成長機会をもたらしています。

タイプ別インサイト

市場はスタンドアロン型と統合型に分かれています。統合型セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に11.7%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。統合型セグメントの成長は、主に、金額ベースの支払いではなく、数量ベースの支払いが好まれるなど、様々な変化に起因しています。このセグメントの成長に貢献するもう一つの理由は、統合型ソリューションが単一のプラットフォームを介して様々な金融活動を統合・合理化した形式で提供し、統一されたデータ収集・分析プロセスを実現することです。このタイプのシステムは、エンドツーエンドのサービスをバックエンドとフロントエンドのデータフローで統合することでも知られています。これらのシステムは、EHRなどのデータベースから臨床データへのシームレスなアクセスを提供します。例えば、Cerner Corporationが2020年に発表したニュース記事によると、同社が提供する完全に統合されたEHRシステムは、サンファン地域医療センターの収益サイクルシステムに効果を発揮し、改善に役立っていることが実証されています。したがって、統合システムの導入拡大は、予測期間中の市場成長を促進する可能性が高いと考えられます。

配信モードに関する洞察

市場は、Webベース、クラウドベース、オンプレミスの3つに分かれています。Webベースセグメントは市場シェアへの貢献度が最も高く、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.2%と予想されています。このWebベースサービスはインターネット経由で利用でき、追加のストレージやハードウェアは必要ありません。オンプレミスソフトウェアとは異なり、Webベースソフトウェアはオフサイトにインストールされ、サードパーティによって管理されます。さらに、プロバイダーは通常、使用量に基づいて年額または月額料金を請求します。Webベースソフトウェアは、ハードウェアやアドオンソフトウェアを購入する必要がないため、手頃な価格です。

さらに、投資回収期間が短く、導入も容易です。そのため、Webベースの診療管理ソフトウェアセグメントが最大の市場シェアを占めました。 Webベースのソリューションの導入拡大は、市場全体の成長を牽引する可能性が高いでしょう。Advanced HIMS、Simplex HIMES、e-Hospital Systems、athenaOneなどは、利用可能なWebベースの診療管理ソリューションです。

エンドユーザーインサイト

市場は、診断ラボ、医師オフィス、病院、その他に分類されます。医師オフィスセグメントはRCM市場シェアが最も高く、予測期間中は10.7%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。医師や看護師、コンサルタント、オフィスマネージャーなどのスタッフは、円滑な業務運営を支援するために、収益サイクル管理システムを日常的に使用しています。様々な医療機関や組織がこれらのシステムの導入と医師数の増加に注力していることが、市場の成長を後押しする可能性が高いでしょう。例えば、米国医学大学協会（AMC）は、地域における医師数の増加に取り組んでいる一例です。このような事例は市場の成長を促進する上で有益です。

外来診療管理システムは、外来診療において使用されるもので、医療提供者が臨床検査、紹介、薬剤や治療の電子発注、保険資格確認、放射線画像診断、入院手続きなどを行うことを可能にします。さらに、米国医療研究品質庁（AHRQ）は、外来診療におけるこれらのシステムの研究と普及促進を目的とした複数のプロジェクトに資金提供を行っており、予測期間中に需要と利用が拡大すると予想されています。

地域別インサイト

北米は、収益サイクル管理（RCM）市場において世界最大のシェアを占めており、予測期間中に10.61%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。北米のRCM市場は、予測期間中に力強い成長が見込まれています。医療費の上昇、RCMシステム導入に向けた政府の取り組みの拡大、HITシステムの導入拡大といった要因が、この地域の市場成長を後押しすると考えられます。米国の医療制度は、出来高払いの医療モデルから価値に基づく医療の提供へと重点を移しています。各国の行政機関は、この目標を念頭に、いくつかの対策を講じています。例えば、米国保健福祉長官（HHS）は、2016年末までにメディケア支払いの30%を代替支払いモデルに振り向けることを目指しており、2018年末までに50%にすることを目標としています。これにより、アカウンタブルケア組織（ACO）、バンドル支払い、そしてコストを削減しながら健康成果を向上させるその他の手段の成長が促進され、北米のRCM市場の成長が促進されるでしょう。

欧州の収益サイクル管理（RCM）市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に10.3%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。ヨーロッパのRCM市場は世界第2位の市場であり、政府の支援政策により、魅力的な成長を遂げています。例えば、欧州委員会のデジタル単一市場戦略は、消費者と企業が大陸全体でオンラインサービスや商品にアクセスしやすくし、デジタルネットワークとサービスの成長に理想的な環境を醸成し、ヨーロッパの経済成長の可能性を最大限に引き出します。さらに、EUは、ヨーロッパにおけるeヘルス開発戦略を含むeヘルス行動計画2014～2020を策定しました。これらの取り組みは、欧州のヘルスケアIT市場の発展を加速させ、RCM市場の成長を促進すると期待されています。患者データの増加、技術ノウハウの進歩、そして効率的かつ迅速な医療プロセスへの需要の高まりも、市場にプラスの影響を与えるでしょう。

アジア太平洋地域の収益サイクルマネジメント（RCM）市場動向

アジア太平洋地域では、満たされていない医療ニーズの高さと医療への政府支出の増加が、RCMシステム市場の活性化につながると予想されています。例えば、デロイトのレポート「2015 Healthcare Outlook」によると、中国では医療費が年間11.8%の伸びを示しており、2018年までに8億9,200万米ドルに達すると見込まれています。同様に、デロイトの「ヘルスケアOutlook 2019」では、アジア太平洋諸国がデジタル化を推進し、投資を行っていることが示されています。例えば、オーストラリアでは、患者データを活用し、様々な医療バリューチェーンを横断して個人別の健康記録にリンクするMy Health Recordが導入されました。

一方、日本ではEHRが大規模に導入されていますが、病院システムの違いにより、データを国レベルで集約することができず、日本の医療ITの全体的な発展が制限されています。こうした支出の大部分は、中国政府が導入した医療改革に充てられると予想されます。医療費の増加と医療サービス提供の効率性と質の向上の必要性から、RCMシステムの需要は予測期間中に増加すると予想されます。

ラテンアメリカのRCM市場は、ブラジルにおけるHITの導入拡大によって牽引されています。さらに、平均寿命の延長、健康意識の高まり、そして患者へのより良いサービス提供のための技術的にアップグレードされたRCMソフトウェアの需要の高まりが、予測期間全体を通じて市場拡大を促進すると予想されます。ラテンアメリカ市場では、近年、コネクテッドデバイスの急増、HITインフラの整備、そしてIoT投資の増加が見られます。Tata Consultancy ServicesのIoTに関するレポートによると、2014年にはラテンアメリカにおけるIoT導入が目覚ましい成長を遂げ、様々なセクターで収益が18.3%増加しました。さらに、ラテンアメリカ企業は収益の0.23%をIoT機能の向上に投資していることが知られています。これは、RCMシステムを含むラテンアメリカにおけるHITシステムの成長にとって好ましい環境であることを示しています。

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収益サイクル管理（RCM）市場のトップ競合他社

1. Allscripts Inc.
2. The SSI Group Inc.
3. Cerner Corporation
4. Change Healthcare
5. R1 RCM Inc.
6. NextGen Healthcare Information Solution LLC
7. Experian Health
8. Epic Systems Corporation
9. McKesson Corporation
10. Quest Diagnostics Inc.
11. CareCloud Corporation

最近の動向

• 2023年5月 - 複雑な請求処理と収益保全のための、テクノロジーを活用した医療収益サイクル管理（RCM）サービスの大手サプライヤーであるAspirionは、却下、未払い、または不十分な支払いを受けた医療保険請求の回収において病院システムの信頼できるパートナーであるFIRM Revenue Cycle Management Services, Inc.（FIRM RCM）の買収を発表しました。
• 2023年3月 - 外来クラウドEHR最大手のeClinicalWorks®は、Satori Healing, LLCが患者満足度と収益サイクル管理（RCM）サービスの向上を目的としてeClinicalWorksとHealowを選定したことを発表しました。