RF GaN（高周波窒化ガリウム）市場規模、シェア、トレンド分析レポート：用途別（軍事通信インフラ（バックホール、RRH、Massive MIMO、スモールセル）、衛星通信、有線ブロードバンド、商用レーダーおよび航空電子機器、RFエネルギー、その他の用途）、材料タイプ別（GaN-on-Si、GaN-on-SiC、その他の材料タイプ（GaN-on-GaN、GaN-on-Diamond））、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026～2034年

RF GaN（高周波窒化ガリウム）市場規模

世界のRF GAN市場規模は、2025年には20億5,000万米ドルと評価され、2026年の24億7,000万米ドルから2034年には109億6,000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は20.47%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に市場シェア38.6%を占め、RF GAN市場を牽引しました。

GaNトランジスタは、その優れた周波数特性により、無線アプリケーションに採用されつつあります。生産性を向上させ、継続的に増加するデータ伝送速度に対応するために帯域幅を広げるには、RF GaNが無線インフラストラクチャに不可欠です。RF GaN市場は、5G技術の利用拡大と無線通信の改善によって大きく影響を受けると予想されます。GaNパワートランジスタはより広く使用されるようになり、これは通信機器サプライヤーにとっても有利になる可能性があります。GaN技術への多額の投資の増加により、RF GaN市場はいくつかの産業で著しい成長を遂げています。GaNは、窒化ガリウム（GaN）技術の継続的な進歩により、レーダー、フェーズドアレイ、ケーブルテレビ（CATV）の基地局、防衛通信など、より高度なアプリケーションでより高い周波数を実現します。

アプリケーションインサイト

世界のRF GaN（高周波窒化ガリウム）市場は、軍事、通信インフラ（バックホール、RRH、Massive MIMO、スモールセル）、有線ブロードバンド、衛星通信、商用レーダーおよび航空電子機器、RFエネルギー、その他の用途に二分されています。軍事分野が市場を牽引しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）22.7%を記録すると推定されています。防衛装備の近代化に伴い、高出力半導体デバイスの必要性が高まっています。また、高出力アプリケーションへの需要の高まりにより、防衛分野における高周波の必要性も増加しています。これは、市場に多くの成長機会をもたらしています。防衛用途では、RFの使用がますます増加しています。GaNパワーデバイス高周波数の要求を満たすために、旧式の真空管設計を固体素子技術に置き換える必要性が高まっていることが、RF電力市場のニーズを牽引しています。また、レーダーや電子戦システムにECM（電気化学加工）機能を与えるデバイスの基盤としてGaNの使用が増加していることも、RF電力市場のニーズを後押ししています。特に、地上部隊を保護するためのRFジャマーにおいて、その傾向が顕著です。軍は、軍用レーダーや電子戦システムの設計において、横方向拡散型MOSFET（LDMOS）部品の代替または置き換えとしてRF GANを使用しています。今後、この傾向が市場の拡大を加速させると予想されます。

通信インフラセグメントは2番目に大きいセグメントです。さらに、5G技術はさまざまなブロードバンドサービスの領域に革命を起こし、さまざまなエンドユーザー分野にわたる接続性を強化することが期待されています。市場シェア拡大の主な要因は、モバイル加入者数の増加、オンラインビデオコンテンツのストリーミング、5Gインフラの強化、および5Gを利用したさまざまなIoTアプリケーションです。5Gは、複数のシナリオにわたるさまざまなサービスと関連するサービス要件をサポートすることが期待されています。5Gでは、必要なRFソリューションの密度が指数関数的に増加しました。そのため、エネルギー消費を削減することが不可欠です。GaNパワートランジスタは、5G基地局技術の重要なコンポーネントとなり、最高のパフォーマンスを提供しています。半導体内の電子トラップを増やすために、NXPはGaN技術を改良し、主に強力な線形性と低いメモリ効果を保証しました。同様の投資と拡張により、調査対象市場の成長が加速すると予想されます。

2019年における世界の5Gモバイル契約数は42万件でしたが、2022年までに4億件に達すると予測されています。世界的な5G技術の展開が大幅に拡大するにつれ、RF GaN技術の需要も増加すると見込まれます。

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材料の種類に関する考察

世界のRF GaN（高周波窒化ガリウム）市場は、GaN-on-Si、GaN-on-SiC、およびその他の材料タイプ（GaN-on-GaN、GaN-on-Diamond）に分類されます。GaN-on-Siセグメントが市場を支配しており、予測期間中に17.6%のCAGRを記録すると推定されています。GaN-on-Siデバイスの主な用途には、基地局と通信、防衛と航空宇宙、衛星通信などがあります。さらに、これらのデバイスはLEDやパワーエレクトロニクスに広く実装されています。従来、基地局では、横方向拡散金属酸化物半導体（LDMOS）（プレーナー二重拡散MOSFET技術）ベースのRFパワーアンプ（PA）デバイスが使用されていました。しかし、過去数年間で、RF GaNデバイスが基地局でLDMOSデバイスに取って代わりました。基地局用パワーアンプの売上高において、LDMOSは依然として大きなシェアを占めていますが、5Gの周波数帯の拡大に伴い、GaNはより高い成長率を示し、普及が進むと予想されています。150mm径のGaN-on-Siは既に様々な用途で採用されていますが、200mm径のGaN-on-Siウェハは、製造分野の大手企業によって開発が進められています。こうした主要なトレンドが、予測期間中の市場成長を着実に牽引すると見込まれています。

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地域分析

アジア太平洋地域が市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）19.3%を記録すると推定されています。中国、日本、台湾、韓国は、ディスクリート半導体の世界市場の約65%を占めています。タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポールなどの他の国々も、アジア太平洋地域の市場優位性に大きく貢献しています。軍事用途では、航空レーダーのT/Rシステムの増加により、GaNデバイスがかさばる進行波管（TWT）ベースのシステムに取って代わりつつあり、防衛がGaN市場の主要な推進力であり続けることが確実視されています。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、中国とインドは2019年に世界で2番目と3番目に軍事費が多い国でした。中国の軍事費は2019年に2,610億米ドルに達し、2018年から5.1%増加しました。一方、インドの支出は6.8%増加して711億米ドルになりました。このような事例は、この地域の市場成長を促進する可能性が高いです。

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北米市場の動向

北米は2番目に大きな地域です。2030年までに4億5000万米ドルの予想値に達すると推定されており、予測期間中のCAGRは18%です。北米で半導体を製造、設計、研究する人々は、新しい技術をいち早く利用する人々です。北米のRF GaN市場の発展は、通信、航空宇宙、防衛などのエンドユーザーセクターの成長と強く相関しています。家電その他にも、政府の戦略は市場拡大を促進する可能性が高い。例えば、米国政府は2020年11月に、最先端（SOTA）ヘテロジニアス統合パッケージング（SHIP）RF生産・試作センターの建設業者としてQorvoを選定した。SHIPプログラムにより、次世代RFコンポーネントの設計、検証、組み立て、テスト、製造を必要とする米国の防衛関連企業や商業顧客は、マイクロエレクトロニクスパッケージングにおけるリーダーシップと専門知識を利用できるようになる。

欧州市場の動向

ヨーロッパは3番目に大きな地域です。ヨーロッパ地域には世界的に重要なテクノロジーハブがいくつかあり、最新技術の推進力と導入において重要な役割を果たしています。様々な地域セクターで最新技術や半導体の利用が増加しているため、市場は拡大しています。この地域のRF GaN技術は多額の資金援助を受けています。例えば、ケンブリッジGaNデバイス（CGD）は2020年6月に、インテリジェントGaNパワーモジュールの開発に1,030万ユーロを投じるイニシアチブを発表しました。これはPentaイニシアチブの一環であり、インフィニオンは英国、ドイツ、オランダの学術機関や企業とともに、そのパートナーの1つとなっています。Pentaプロジェクトは、CGDにとって最先端のパワーエレクトロニクス企業と協力する絶好の機会となるでしょう。このような出来事やこの地域での継続的な活動が、市場の拡大を後押ししています。

主要および新興プレーヤー一覧 RF GaN（高周波窒化ガリウム）市場