半導体製造装置市場 サイズと展望 2025-2033

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半導体製造装置市場の成長要因

AIを含む最新技術の成長

人工知能（AI）は、今日、多くのアプリケーションで注目を集めています。ディープニューラルネットワークと機械学習は、AIの主要な応用分野の一つであり、これらの技術の実用化には、半導体業界における高度な技術が不可欠です。

半導体製造装置は、AI向けに設計された半導体の製造において重要な役割を果たしています。したがって、AIの成長は、半導体製造装置市場の成長見通しを生み出すでしょう。

電気自動車とADAS（先進運転支援システム）車両の需要

電気自動車、自動運転車、コネクテッドカーの需要は急速に増加しています。燃費の良い自動車へのニーズの高まりと、政府の規制が相まって、これらの車両の需要を牽引しています。電気自動車や自動運転車は、動作のために多くのチップと関連半導体製品を必要とします。

先進運転支援システム（ADAS）も勢いを増しており、人々は生活のあらゆる側面における自動化を望んでいます。自動化には多数の半導体チップと部品が必要となるため、これらの車両に搭載される半導体の量は相当に多くなっています。デロイトの調査によると、部分的な自動運転車では約100米ドル、完全な自動運転車では約550米ドル相当の半導体が搭載されると予測されています。

マイクロコントローラーやセンサーなどの様々な半導体デバイスが自動車の製造に使用されており、市場の成長を牽引しています。さらに、電動化、自動化、コネクティビティ、セキュリティの進展により、今後数年間で自動車市場への半導体製品の需要はさらに増加するでしょう。さらに、半導体企業、OEM、そしてティア1自動車企業間の連携の増加も、市場の発展につながるでしょう。

例えば、Mobileye、Intel、BMWは40台の自動運転試験車両を共同で開発しました。AudiはNVIDIAと共同で、高級セダンA8に新機能を導入しました。A8には、渋滞などの複雑な状況下での自動運転を可能にする高度なシステムが搭載されています。

市場の制約

半導体製造において、最新のチップはナノメートル単位で製造されており、5nmの粒子はウイルス粒子よりもさらに小さいため、塵埃は効率を阻害する可能性があります。これにより、チップの短絡が発生する可能性があります。

設備投資の増加

半導体製造工場（ファブ）の建設には多額の費用がかかり、これらの施設を円滑に稼働させるには高度な技術力が必要です。

• 2025年、インテルは収益の減少に苦しみ、甚大な財務的打撃と大量解雇に直面しました。その結果、オハイオ州の半導体工場の開設は2032年に延期されました。この工場の価値は280億ドルで、2025年に開設された場合、同社に取り返しのつかない経済的損害を与える可能性があります。

市場機会

3Dスタッキングやシステムインパッケージといったパッケージング技術の進歩は、AI、5G、車載エレクトロニクスといった高成長分野に不可欠な高性能化、小型化、統合化を可能にし、大きな市場機会を生み出します。パッケージングとは、デバイスのサイズを縮小しながら性能を向上させるために、多数のチップをより小さな領域に押し込むプロセスです。多くの企業がAI革命に対応するため、この流れに乗っています。

• 例えば、TSMCは2024年に、Nvidia、AMD、そしてクラウド大手からの急増するAIチップ需要に対応するため、先進パッケージングの生産能力を倍増させました。2024年末までに、TSMCはCoWoSの月産能力を最大5万台にまで引き上げ、2025年には月産7万台を目指して生産拡大を続ける計画です。

3Dスタッキングとシステムインパッケージソリューションへの急速な進展は、先進パッケージングがもはや単なるバックエンド工程ではなく、次世代コンピューティングの中核を成す要素であることを示しています。TSMCをはじめとする企業が爆発的なAI、5G、自動車の需要に対応するために生産能力を拡大していることから、パッケージングは​​半導体業界にとって戦略的な成長エンジンとなっています。

市場セグメンテーション

タイプ別インサイト

ウェーハ処理セグメントは市場を支配しており、予測期間を通じて最も重要なセグメントであり続けると予想されています。米国国際貿易委員会の調査によると、中小企業の支出の85%が前工程ウェーハ製造に向けられていると推定されています。ウェーハ製造プロセスは、高度な自動化とデジタル化を必要とするため、複雑かつ高度です。競争優位性を獲得し、運用効率を高めるために、ウェーハ製造工場ではリーンプログラムとインダストリー4.0の手法を組み合わせて導入しています。リーンプログラムは廃棄物の削減に役立ちますが、インダストリー4.0は主に製造部門のデジタル化を伴います。

アプリケーション別インサイト

半導体製造装置市場において、半導体製造工場／ファウンドリーセクターが最大のシェアを占めています。この拡大は、民生用電子機器、自動車、医療機器、機械など、様々な業界における半導体需要の増加によるものです。

Dimensions Insights

3Dセクターは、近い将来、最も高い成長率を達成し、市場を牽引すると予想されます。この拡大は、3D集積回路（IC）の効率性を向上させる技術開発によるものです。さらに、3D ICの設計は、従来の幾何学的スケーリング問題に対する有望な代替手段として浮上すると予想されています。

地域分析

アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本、台湾の主要プレーヤーの支援を受け、世界市場を支配しています。この地域は、モバイル通信とクラウドコンピューティング技術の成長に伴い、収益性の高い市場となっています。台湾には、台湾積体電路製造（TSMC）などの著名な半導体製造装置メーカーや、鴻海科技集団（Foxconn Technology Group）、量子コンピュータ（Quanta Computer Incorporated）などのODC（Original Design Company）が拠点を置いています。日本は、ハイエンド装置と半導体材料の主要サプライヤーの一つです。韓国は、世界のHBM DRAM（ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ）市場を支配しています。中国は、半導体の生産量と消費量において世界市場をリードしています。中国には、世界市場向けの電子製品の製造に携わる多くの国際企業が拠点を置いています。中国は半導体輸入への依存度を低減するため、「中国製造2025」構想と国家集積回路計画を発表しました。これらの計画には、製造プロセスの各段階で独立した閉回路半導体製造環境を構築するための様々な戦略が含まれています。中国は高品質の製造施設とファウンドリーの開発を目指しています。現在、中国には約30の新しい半導体製造工場があり、その大部分はメモリチップ製造施設を対象としています。

北米の半導体製造装置市場動向

北米市場の成長は、半導体ウェーハ処理産業の拡大に左右されます。チップ設計コストの上昇、新材料の導入、チップ上の線幅の縮小、そして統合生産プロセスの必要性から、メモリメーカーとファウンドリーは革新的な装置投資にますます重点を置いています。産業オートメーションと自動車センサーは、あらゆる業界で半導体の用途と需要を拡大しています。スマートフォンアプリケーションやその他の消費財の人気が高まるにつれ、半導体製造装置市場は拡大しています。競争優位性を獲得するため、企業はプロセス装置への投資を拡大しています。

例えば、インテルはオハイオ州にある2つの新しい半導体製造施設に200億ドル以上を投資する予定です。この投資により、コンピューター、スマートフォン、自動車、その他の電子機器に不可欠な部品である半導体の製造における米国の能力が大幅に向上します。半導体市場の拡大に伴い、半導体製造装置市場も拡大します。

欧州の半導体製造装置市場動向

欧州では、半導体製造装置市場をさらに活性化させるための政府による様々な施策が実施されています。これらの取り組みは、半導体製造装置を製造する地域企業に多くのメリットをもたらし、半導体製造装置産業の拡大を促進しています。ドイツは半導体製造装置市場を独占しており、予測期間を通じて欧州の半導体製造装置市場をリードし続けると予想されています。ドイツは世界第4位の電子機器メーカーであり、半導体製造装置輸出市場においても世界第6位です。先進経済圏であるこの地域では、5Gワイヤレス技術、コネクテッド・トランスポーテーション、高性能コンピューティングといった市場が急速に拡大しています。これらの市場はすべて半導体を必要としており、間接的に半導体装置市場も拡大しています。この地域の大学、政府、企業は協力して新しいプロセスを開発しています。この地域における半導体製造および関連産業は拡大しています。ヨーロッパでは、政府の好意的な政策を受けて、スタートアップへの資金提供が増加しています。

ラメア半導体製造装置市場動向

ラメア地域の半導体製造装置市場では、研究開発活動への投資増加や新興市場の拡大といった要因が、好ましい成長の可能性を生み出すでしょう。マイクロエレクトロニクス産業のグローバル化と、拡大するエレクトロニクス市場における製造能力のローカライズが進む中、ラテンアメリカ市場は電子機器製造およびサプライチェーン企業に新たな展望を提供しています。半導体業界が新たな成長サイクルに入るにつれ、多くの企業が様々な戦略を策定・実行することで、事業の転換を図っています。サウジアラビアも同様の市場拡大を示しました。サウジアラビアの通信情報技術省（MICT）は、ビジョン2030を支える最先端かつ堅牢なデジタルアーキテクチャの開発を目指しています。ビジョン30は、情報通信技術（ICT）産業の50%成長と雇用の50%増加を目指し、国をデジタル変革することを目指しています。

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半導体製造装置市場のトップ競合他社

1. ASML Holding N.V.
2. Applied Materials Inc.
3. KLA-Tencor Corporation
4. Lam Research Corporation
5. Canon Inc.
6. Nikon Corporation
7. Hitachi Ltd.
8. Advantest Corporation
9. Teradyne Inc.
10. Screen Holdings Co. Ltd.
11. Tokyo Electron Limited

最近の開発状況

• 2025年6月～ ASMLはimecと提携し、新たな高開口数EUVリソグラフィーラボを設立しました。これにより、チップメーカーと研究者は次世代半導体技術を早期に実験できるプラットフォームを利用できるようになります。
• 2025年2月～ アプライド マテリアルズは、チップの欠陥検出と分析プロセスを高速化するために設計された新しいeBeamシステムを発表しました。