半導体製造装置市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の成長を促進する要因は何ですか?

AIを含む現代テクノロジーの成長

人工知能は今日、ほとんどのアプリケーションで注目を集めています。ディープ ニューラル ネットワークと機械学習は人工知能の主要なアプリケーションの 1 つであり、これらの技術を実際に実装するには、半導体業界における高度な技術が必要です。半導体製造装置は、人工知能向けに設計された半導体の製造において重要な役割を果たします。したがって、人工知能の成長は、半導体製造装置市場の成長の見通しを生み出します。

電気自動車およびADAS自動車の需要

電気自動車だけでなく、自動運転車やコネクテッドカーの需要も急速に増加しています。燃料効率の高い車両へのニーズの高まりと政府の規制が、これらの車両の需要を押し上げています。電気自動車および自動運転車の動作には、多くのチップおよび関連半導体製品が必要です。先進運転支援システム (ADAS) も勢いを増しており、人々は生活のあらゆる側面での自動化を望んでいます。自動化には多数の半導体チップとコンポーネントが必要となるため、これらの車両の半導体含有量はかなり高くなっています。 Deloitte による調査研究では、部分的に自動化された自動車には約 100 米ドル相当の半導体部品が搭載され、完全自動化された自動車には約 550 米ドル相当の半導体コンテンツが搭載されると予測されています。マイクロコントローラーやセンサーなどのいくつかの半導体デバイスが車両の生産に使用され、市場の成長を促進しています。さらに、電動化、自動化、接続性、セキュリティにより、今後数年間で自動車市場に半導体製品がさらに加わることになります。さらに、半導体企業、OEM、ティア1自動車企業間のコラボレーションの増加により、市場の進歩がもたらされるでしょう。たとえば、モービルアイ、インテル、BMW は協力して 40 台の自動運転テスト車両を構築しました。アウディは NVIDIA と協力して、高級セダン A8 に新しい機能を導入しました。これには、交通渋滞などの複雑な状況で自動運転を提供する高度なシステムが含まれています。

分析

世界市場は、種類、用途、寸法によって分割されています。

装置の種類に基づいて、世界の半導体製造装置市場はウェーハ処理/ウェーハ製造および組立およびテスト装置に分類されます。

ウェーハ処理セグメントは市場を支配しており、予測期間を通じて最も顕著なセグメントであり続けると予想されます。米国際貿易委員会による調査研究では、中小企業の支出の 85% が前工程のウェーハ製造に向けられていると推定されています。ウェーハの製造プロセスは、高度な自動化とデジタル化を伴うため、複雑かつ高度です。競争上の優位性を獲得し、運用効率を強化するために、ウェーハ製造工場はリーン プログラムとインダストリー 4.0 技術を組み合わせて導入しています。無駄のない取り組みは廃棄物の削減に役立ちますが、インダストリー 4.0 では主に製造部門のデジタル化が伴います。

アプリケーションに基づいて、世界市場は製造工場/ファウンドリ、半導体エレクトロニクスメーカー、およびテスト家庭に分類されます。

半導体製造工場/ファウンドリ部門は、半導体製造装置の最大の市場シェアを占めています。この拡大は、家庭用電化製品、自動車、医療機器、機械など、さまざまな業界での半導体需要の拡大によるものです。

寸法に基づいて、市場は 2D と 3D に分類されます。

3D 分野は、近い将来、最も急速な成長率を示し、市場を牽引すると考えられます。この拡大は、3D 集積回路 (IC) の効率を高める技術開発によるものです。さらに、3D IC の設計は、従来の幾何学的なスケーリングの問題に対する有望な代替手段として現れることが期待されています。

地域分析

世界の半導体製造装置市場は、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本、台湾の主要企業の支援を受けて世界市場を支配しています。この地域は、モバイル通信とクラウド コンピューティング テクノロジーの成長により、収益性の高い市場となっています。台湾には、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company などの著名な半導体製造装置プロバイダーや、Foxconn Technology Group や Quanta Computer Incorporated などのオリジナル設計会社が拠点を置いています。日本はハイエンド機器と半導体材料の主要供給国の一つです。韓国は世界の HBM DRAM (ダイナミック ランダム アクセス メモリ) 市場を独占しています。中国は半導体の生産と消費統計で世界市場をリードしている。この国には、世界市場向けの電子製品の製造に従事する多数の国際企業が拠点を置いています。チップ輸入への依存を減らすために、中国は中国製造2025構想と国家集積回路計画を発表したが、これには製造プロセスの各段階で独立性のある閉回路半導体製造環境を開発するためのさまざまな戦略が含まれている。中国は、優れた品質の製造施設と鋳造工場を開発するつもりです。現在、中国には約30の新しい半導体製造工場がある。新しい工場の大部分はメモリチップ製造施設を対象としている。

北米市場の成長は、半導体ウェーハ加工産業の拡大にかかっています。チップ設計コストの増加、新しい材料、チップ上の線幅の縮小、統合生産プロセスの必要性などにより、メモリメーカーやファウンドリは革新的な設備投資に重点を置いています。産業オートメーションと自動車センサーは、あらゆる業界にわたって半導体の用途と需要を拡大しています。スマートフォンアプリケーションやその他の消費財の人気が高まるにつれて、半導体製造装置市場業界は拡大しています。競争上の優位性を得るために、企業はプロセス装置への投資を増やします。たとえば、インテルはオハイオ州にある 2 つの新しいチップ製造施設に 200 億ドル以上を投資する予定です。この投資により、コンピューター、スマートフォン、自動車、その他の電子機器の不可欠なコンポーネントである半導体の製造能力が大幅に向上します。半導体市場の拡大に伴い、半導体製造装置の市場も拡大していきます。

欧州では、半導体製造装置市場をさらに促進するためにいくつかの政府措置が実施されています。これらの取り組みは、この地域の半導体製造装置を製造する企業に多くの利益をもたらし、半導体製造装置産業の拡大を促進します。ドイツは半導体製造装置市場を支配しており、予測期間を通じて引き続き欧州の半導体製造装置市場をリードすると予想されています。ドイツは世界第 4 位の電子機器メーカーであり、半導体製造に使用される装置の輸出市場としては第 6 位です。この地域は先進経済国として、5G ワイヤレス技術、コネクテッド交通機関、ハイパフォーマンス コンピューティングの市場が急速に拡大しています。これらの市場はすべて半導体の使用を必要としています。したがって、間接的には、この地域の半導体装置市場が拡大しています。この地域の大学、政府、企業は協力して新しいプロセスを開発しています。半導体および関連産業の地域製造が拡大しています。ヨーロッパでは、政府の有利な政策の結果、スタートアップ資金が増加しています。

LAMEA地域の半導体製造装置市場については、研究開発活動への投資増加や新興市場の拡大などの要因が好ましい成長の可能性を生み出すと考えられます。マイクロエレクトロニクス産業のグローバル化が進み、拡大するエレクトロニクス市場における製造能力の現地化により、ラテンアメリカ市場はエレクトロニクス製造企業とサプライチェーン企業に新たな展望をもたらしています。半導体業界が新たな成長サイクルに入ると、多くの組織がさまざまな戦略を考案し、実行することでギアを切り替えています。サウジアラビアも同様の市場拡大を示した。サウジアラビアの MICT (通信情報技術省) は、ビジョン 2030 をサポートする最先端かつ堅牢なデジタル アーキテクチャの開発を目指しています。ビジョン 30 は、情報通信技術 (ICT) の 50% の上昇により、デジタルで国を変えることを目指しています。 ) 産業が成長し、雇用が 50% 増加します。

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半導体製造装置市場のトップ競合他社

1. ASML Holding N.V.
2. Applied Materials Inc.
3. KLA-Tencor Corporation
4. Lam Research Corporation
5. Canon Inc.
6. Nikon Corporation
7. Hitachi Ltd.
8. Advantest Corporation
9. Teradyne Inc.
10. Screen Holdings Co. Ltd.
11. Tokyo Electron Limited

最近の開発状況

• 2025年6月 - ASMLはimecと提携し、新しい高開口数EUVリソグラフィーラボを立ち上げました。これにより、チップメーカーと研究者は次世代半導体技術を早期に実験できるプラットフォームを利用できるようになります。
• 2025年2月 - アプライド マテリアルズは、チップの欠陥検出と分析のプロセスを高速化するように設計された新しいeBeamシステムを発表しました。