スマート広告市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

世界のスマート広告市場の牽引役

コネクテッドTV（CTV）とOTTへの移行

コネクテッドTV（CTV）とオーバー・ザ・トップ（OTT）プラットフォームへの移行は、スマート広告市場における重要な推進力となっています。業界予測によると、世界のCTVユーザー数は2022年に11億人を超え、前年比19%増という驚異的な増加を示しています。 2022年の世界のOTT市場規模は2,025億米ドルに達し、2027年末までに4,345億米ドルを超えると予想されています。ストリーミングサービスやテレビ視聴デバイスの普及により、従来のテレビ広告の効果は低下しており、マーケターは支出をデジタルプラットフォームへとシフトさせています。

さらに、CTVとOTTはターゲット広告の機会を提供し、広告主は特定の視聴者セグメントに的確にリーチすることができます。これらのプラットフォームは貴重なデータインサイトと分析を提供し、広告主はキャンペーンを最適化してパフォーマンスとROIを向上させることができます。さらに、CTVとOTT広告はスキップ不可の広告フォーマットを提供しているため、従来のテレビ広告よりも高い視聴者エンゲージメントを確保できます。 CTVおよびOTT環境向けに設計されたスマート広告ソリューションは、消費者行動がオンデマンドおよびストリーミングコンテンツの消費を継続的に好む中、変化するデジタルメディア環境において、広告主がオーディエンスとつながるための魅力的な機会を提供します。

急速なデジタル化

急速なデジタル化は、スマート広告市場の成長を促進する主要な原動力です。Statistaによると、2024年1月時点で、世界のインターネット利用者は53億5000万人で、世界人口の66.2%を占めています。また、世界人口全体のうち、ソーシャルメディアを利用している人は50億4000万人で、世界人口の62.3%を占めています。世界中でインターネット利用者が急増し、スマートフォンをはじめとするコネクテッドデバイスが広く普及したことで、デジタルプラットフォームは現代のコミュニケーションと商取引の基盤となっています。

さらに、ソーシャルメディア、ストリーミングサービス、そしてeコマースプラットフォームの普及は、広告主がターゲットオーディエンスに効果的にリーチし、エンゲージするための大きな機会を生み出しました。同様に、COVID-19パンデミックは、消費者がエンターテイメント、情報、ショッピングのためにオンラインプラットフォームを利用することが増えたことで、デジタルチャネルへの移行を加速させました。このデジタル変革は、広告においてデータドリブンでパーソナライズされたアプローチへのパラダイムシフトを余儀なくさせ、進化するデジタルエコシステムを効果的にナビゲートし、活用できるスマート広告ソリューションの需要を促進しています。

世界のスマート広告市場の制約

高額な初期投資

高額な初期投資は、スマート広告戦略の導入に大きな制約をもたらします。スマート広告ソリューションの導入には、多くの場合、多額の技術、人材、インフラ投資が必要になります。特に中小企業は、これらのコストを正当化することが困難で、革新的な広告手法の導入が遅れる場合があります。

初期投資には、高度な広告技術の取得と統合、データ分析と機械学習に精通した熟練した人材の雇用、そして洗練された広告キャンペーンを支える堅牢なインフラの構築に関連する費用が含まれます。さらに、こうした投資に伴うリスクが、関係者がスマート広告を全面的に導入することを躊躇させる要因となる可能性があります。

世界のスマート広告市場機会

斬新なスマート広告ソリューションの導入

スマート広告業界の市場プレーヤーは、これらの広告の特徴と機能を強化する、斬新で革新的なソリューションを導入しています。例えば、2020年9月、店舗広告の専門企業であるSmart Mediaは、店舗向けの新たなデジタルイノベーションである両面デジタルハンギングボードを発表しました。このデジタルボードは、現代の多忙な顧客の注目を集めるのに最適です。この新製品は、全米各地のDis-Chemの主要店舗14店舗で販売されます。

さらに、今後多くのスタートアップ企業が、新たなソリューションの投入により、この活況を呈する市場に参入することが予想されています。例えば、2023年8月には、カンザスシティ出身の連続起業家でありエンジェル投資家でもあるマット・ワトソン氏が、「At Capacity」という新ブランドを発表しました。このスマート広告プラットフォームは、配管、空調、電気工事などの住宅サービス分野の中小企業経営者向けに設計されています。こうした進歩は、市場拡大の機会を生み出すことが期待されています。

セグメント分析

世界のスマート広告市場は、コンポーネント、製品タイプ、エンドユーザー別にセグメント化されています。

コンポーネントに基づいて、世界のスマート広告市場は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分割されています。

ハードウェアセグメントは、市場への最大の貢献者になると推定されています。スマート広告ハードウェアとは、ターゲットを絞ったインタラクティブな消費者広告を配信するための高度な技術と機能を組み込んだ物理的なデバイスまたは機器を指します。このセグメントは、世界中のDOOHメディア企業による屋外デジタルビルボード、屋内デジタルポスター、インタラクティブなキオスクネットワークの導入増加により、予測期間中に急速な成長が見込まれています。これらは、通常LCDまたはLEDスクリーンを備えた電子ディスプレイで、街路、駅、空港、ショッピングモールなどの公共エリアで広告を表示するために使用されます。リモート管理やコンテンツ更新のために頻繁にネットワーク接続され、動的なコンテンツを表示できます。

製品タイプに基づいて、世界のスマート広告市場は、インタラクティブキオスク、デジタルビルボード、デジタルポスターなどに分類されます。

デジタルビルボードセグメントは最大の市場シェアを占めています。デジタルビルボードは、LEDまたはLCD技術を使用して、動的な高解像度の画像や動画を表示する広告ディスプレイです。印刷広告を表示する従来の静的なビルボードとは異なり、デジタルビルボードはリモートでリアルタイムにコンテンツを変更することができます。この柔軟性により、広告主は複数のメッセージを表示したり、広告を回転させたり、アニメーションを組み込んだり、特定のコンテンツを特定の時間帯に表示するようにスケジュール設定したりすることができます。通行する車や歩行者の注意を引くために、デジタルビルボードは高速道路、都市、商業施設などの交通量の多い場所によく設置されています。従来の静的な看板に比べて、スマート広告は広告主に高い柔軟性とインタラクティブ性を提供します。

エンドユーザーに基づいて、世界のスマート広告市場は、法人、政府機関、教育機関、食品・飲料、その他に分類されます。

法人セグメントが世界市場を支配しています。法人分野では、スマート広告はデータに基づくインサイト、正確なターゲティング、そして高度なテクノロジーによって成功しています。企業は分析とAIを活用し、個人の好みに合わせてパーソナライズされたキャンペーンを展開しています。これらの戦略は、デジタルプラットフォームやインタラクティブフォーマットを含む複数のチャネルにまたがり、一貫性のあるブランド体験を実現します。リアルタイムの最適化とクロスチャネル統合によってエンゲージメントとROIが最大化される一方、ブロックチェーンやIoTなどの新興テクノロジーは革新的な機会を提供します。スマート広告とは、消費者にリーチし、意味のあるエンゲージメントを実現し、今日のダイナミックな市場環境においてビジネスの成長を促進する永続的なつながりを育むことです。

地域分析

北米が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界のスマート広告市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

北米は世界のスマート広告市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。顧客エンゲージメントとビジネス成長のための新興技術の早期導入が、北米のスマート広告市場を牽引しています。米国は、自宅でインターネット接続型テレビボックスを利用する人の割合が最も高く、人口の87%以上がこれらのデバイスを所有しています。2020年の米国のCTV視聴者数は、Z世代が4,570万人、ミレニアル世代が5,650万人、X世代が4,850万人、ベビーブーマー世代が3,280万人で、合計1億8,350万人でした。さらに、視聴者のストリーミングサービスへの移行は、今後数年間のコネクテッドTV広告支出の増加に直接寄与するでしょう。米国のコネクテッドTVマーケティング支出は2020年に81億1,000万米ドルに増加し、成長を続けています。そのため、コネクテッドTVの普及拡大は、この地域の市場を加速させると予想されています。

さらに、この地域の市場プレーヤーは、安全で安心な広告ソリューションを導入するために提携を結んでいます。例えば、2021年3月には、独立系アドテクプラットフォームのSmartと、高度なボット攻撃や不正行為対策の世界的リーダーであるWhite Opsが、広告詐欺や無効トラフィック対策で提携しました。複雑な不正トラフィックは、デジタル広告業界にとって大きなリスクとなります。SmartはWhite Opsのテクノロジーを活用し、入札リクエストがデマンドサイドプラットフォーム（DSP）に到達する前に、自動化の兆候がないか検査することで、メディアバイヤーを不正行為から保護します。結果として、これらすべての要因が北米のスマート広告市場の成長を後押ししています。

アジア太平洋地域は、急速な都市化、中流階級人口の拡大、スマートフォン普及率の上昇を背景に、スマート広告市場に大きな成長機会をもたらしています。中国、日本、インドなどの国々では、eコマースセクターの活況、インターネット接続の向上、そしてオンラインショッピングへの消費者嗜好の変化を背景に、デジタル広告支出が急増しています。さらに、地域の市場プレーヤーは、スマート広告のための革新的なソリューションを導入しています。

例えば、2023年4月、K Media Marketing Sdn Bhd（K Media）は、同社のメディアグループにとって大きな成果となるIoT 自動販売機を発表しました。ソーシャルビジネス企業Allegra Technologies Sdn Bhdと共同で開発されたこのIoT自動販売機は、顧客のニーズを満たしながら、広告主に新しい独自の広告プラットフォームを提供します。この機械はデータを瞬時に収集・分析し、顧客の好みに合わせたパーソナライズされた商品提案を提供します。これにより、アジア太平洋地域の市場拡大が促進されると期待されています。

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スマート広告市場のトップ競合他社

1. Changing Environments Inc.
2. Lamar Advertising Company
3. Exterion Media (UK) Limited
4. JCDecaux Group, Intersection
5. OUTFRONT Media Inc.
6. CIVIQ Smartscapes
7. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.
8. IKE Smart City
9. Captivate

最近の動向

• 2024年1月 - Instacartは、スマートカート広告を通じて店内デジタルマーケティングを促進すると発表しました。この食料品アグリゲーターは、南カリフォルニアのBristol Farms店舗で、スマートショッピングカート「Caper Cart」のディスプレイに広告を表示するパイロットテストを実施しています。この広告はリアルタイムのターゲットメッセージングを可能にし、将来的にはより多くの食料品店に展開される予定です。
• 2024年2月 - ウォルマートは、コネクテッドTV広告市場への参入を目指し、Vizioを23億米ドルで買収すると発表しました。両社は、米国で手頃な価格のテレビとコネクテッドTV広告を提供する大手プロバイダーであるVizioをウォルマートが買収することで合意したことを発表しました。