スマートファクトリー市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

バリューチェーン全体におけるモノのインターネット（IoT）技術の導入拡大

スマートファクトリー技術とIoTデバイスは、製造バリューチェーン全体の効率性、製品品質、安全性に広範な影響を及ぼします。IoT技術は、品質保証、設備保守、倉庫運営、在庫管理、その他の製造業務など、スマート製造の要素を強化することができます。さらに、AIと機械学習機能の市場浸透は、スピード、精度、データ分析を向上させ、市場の成長を大きく促進する可能性があります。フィールドデバイス市場、センサー、ロボットの進歩は、調査対象市場の範囲をさらに拡大する可能性があります。

IoT技術は、特に米国などの先進国において、製造業における労働力不足を克服しています。このため、米国連邦政府と民間部門は、中国などの低労働コスト国に奪われた米国の産業基盤を拡大するため、インダストリー4.0 IoT技術への投資を進めています。そのため、IoT技術は、世界中でスマートファクトリーソリューションの導入を主に推進する可能性があります。

エネルギー効率への需要の高まり

エネルギー効率とグリーンテクノロジーへの関心が高まるにつれ、企業はエネルギー効率が高くエネルギー消費量が少ないスマートマニュファクチャリングを提供することで、市場を拡大し、消費者を引き付ける機会が生まれます。これらのグリーンシステムへの投資は、予測期間中に大幅に増加すると予想されています。

スマートファクトリーは、主に持続可能性とエネルギー効率を重視しています。データ分析を通じてエネルギー消費を最小限に抑えるデジタルソリューションは、機器の効率的な使用方法に関する統計情報も提供します。例えば、スマートファクトリー・ソリューションは、必要な場合にのみ機器を稼働させます。

環境マネジメントシステム（EMS）に関する国際規格、特にISO 50001規格の導入は、ここ数年で世界中で大幅に増加しています。これにより、メーカーは省エネ戦略への投資を迫られ、調査対象市場の成長余地が生まれています。

市場の制約

変革のための巨額の設備投資

自動化システムの高コスト化は、効果的で堅牢なハードウェアと効率的なソフトウェアに起因しています。自動化機器は、スマートファクトリーへの投資として、より多くの設備投資を必要とします（コンピューターシステムの設置、設計、製造には数百万ドルの費用がかかる場合があります）。さらに、手動のアプローチと比較して、自動化機器はより多くの維持管理を必要とします（柔軟な自動化でさえ、最も汎用性の高い機械である人間ほど柔軟性に欠けます）。 M2M接続はモバイルデバイスのサブスクリプションと同様に高額な負担がかかるため、産業用IoT技術の普及が遅れているのは、接続維持にかかる費用が高額なことが原因と考えられます。

スマートファクトリー向け制御システムの導入・取得コストは、そのライフサイクル全体における総コストの半分を占めます。さらに、ネットワークや技術の頻繁な変更もコスト増加につながり、初期投資額をはるかに上回るため、導入がさらに抑制されています。

市場機会

多様なエンドユーザーにおける多関節ロボットの導入拡大

多関節ロボットは近年、自動車塗装や部品組立など、様々な業界で大幅に普及しています。航空宇宙、石油・ガス、その他大型部品を多関節ロボットで日常的に製造する多くの分野で多関節ロボットが広く使用されていることも、市場の成長に貢献しています。例えば、強力で効率的なKUKA Titanと6軸多関節ロボットは、大型鉄骨の移動に活用できます。その結果、多関節ロボットは大量生産をより正確かつ高速に行うために使用され、製造効率の向上、人的ミスや労力の削減、最終製品の品質向上につながります。

市場のプレーヤーは、新製品の導入など、競争力を高めるための様々な取り組みを行っています。例えば、ハネウェルは2021年9月に最新のロボット技術を発表しました。これは、倉庫や配送センターにおけるパレットの手作業による荷降ろしという労働集約的な作業を自動化し、事故の危険性や人員不足を軽減することを目指しています。

セグメンテーション分析

製品別

世界市場は、マシンビジョンシステム（カメラ、プロセッサ、ソフトウェア、エンクロージャ、フレームグラバー、統合サービス、照明）、産業用ロボット（多関節ロボット、直交ロボット、円筒ロボット、スカラロボット、パラレルロボット、協働型産業用ロボット）、制御装置（リレー、スイッチ、サーボモーター、ドライブ）、センサー、通信技術（有線および無線）、その他の製品に分類されます。

センサーセグメントが市場を席巻しており、予測期間中に8.2%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。近接センサーは、高速で移動するコンベアシステムの特定のステージを通過する製品の数をカウントするために従来使用されています。自動車の溶接など、自動ロボットが対象物に対して何らかの動作を行う場合、近接センサーは製品の正確な相対位置を決定するために不可欠です。また、様々な業界において、金型の嵌合部同士の相対的な位置関係を決定し、相補部品の正確な位置合わせを保証するためにも近接センサーが使用されています。このような近接センサーの重要な用途は、予測期間中の市場成長を牽引します。

テクノロジー別

世界市場は、製品ライフサイクル管理（PLM）、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）、エンタープライズリソースプランニング（ERP）、製造実行システム（MES）、分散制御システム（DCS）、監視制御装置・データ収集システム（SCADA）、プログラマブルロジックコントローラー（PLC）、その他のテクノロジーに分類されています。

市場の大部分を占めるのは製品ライフサイクル管理（PLM）セグメントであり、予測期間中に8.2%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。PLMは製造業におけるデータの価値を再定義し、優れた投資収益率（ROI）をもたらします。製造業や産業組織の従業員は、あらゆる情報が手元にあれば効率よく業務を進められることを実感しています。PLMのもう一つの大きなメリットは、企業が製造能力を地理的に異なる地域に拡大できることです。これらの企業は、生産施設全体で製品の品質を維持するために、PLMとERPシステムの統合を採用しています。PLMのもう一つの大きなメリットは、企業が製造能力を地理的に異なる地域に拡大できることです。これらの企業は、生産施設全体で製品の品質を維持するために、PLMとERPシステムの統合を採用しています。こうしたメリットすべてが、このセグメントの成長を牽引しています。

エンドユーザー産業別

世界市場は、自動車、半導体、石油・ガス、化学・石油化学、製薬、航空宇宙・防衛、食品・飲料、鉱業、その他のエンドユーザー産業に分かれています。

石油・ガス分野は世界のスマートファクトリー市場を牽引しており、予測期間中に12.8%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。石油・ガス業界のプロセスでは、安全性と信頼性に対する需要が常に高まっています。業界のサプライチェーンは、自動化、業界の専門知識、そして広範なパートナーネットワークへの大きなニーズを生み出しています。さらに、セキュリティは石油・ガス業界のメーカーにとって、多くの場合、重大な懸念事項となっています。パイプラインが反乱軍の攻撃や盗難に遭いやすいメキシコなどの国では、政府はパイプラインセキュリティに関連するプロセス自動化への支出を増やしています。メキシコのパイプラインからの石油盗難は、ラテンアメリカのミッドストリームセクターが直面する重大なセキュリティ問題の一つです。PEMEXによると、この地域では過去4年間（2014～2018年）に4,125件以上の違法燃料タップが発見されました。こうした問題は、石油・ガスの探査・生産活動の増加と原油価格の上昇と相まって、予測期間中に調査対象市場に大きな利益をもたらす機会を生み出すと予想されます。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率11.3%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率11.3%を記録すると予測されています。中国は世界で最も急速に成長している国の一つであり、非常に高い工業生産率を誇ります。これらの要因が、中国のオートメーション市場の牽引役となっています。成長の質の向上、環境問題への対応、そして過剰生産能力の削減を目的とした投資が計画されています。中国の巨大な製造拠点と雇用者数と比較すると、工場・プロセスオートメーション技術やロボット工学を導入している企業数は少ないです。この傾向は、中国の産業オートメーション分野の企業にとって絶好の機会となります。中国はまた、巨大な半導体産業の構築を計画しており、半導体技術と企業の買収に180億米ドルを投資しています。半導体業界で広く導入されている自動化は、市場拡大の牽引役となることが期待されています。

ヨーロッパ：年平均成長率7.7%で成長する地域

ヨーロッパは世界で2番目に大きな地域です。2030年までに市場規模は1,650億米ドルに達すると予測されており、予測期間中は年平均成長率7.7%で成長します。ドイツの自動車産業は、ここ数年で自動車生産における世界的な地位を大幅に向上させています。さらに、製造業における持続可能性が、調査対象市場の主要な推進力となることが予想されます。ドイツは自動化機器の重要な消費者であるだけでなく、ヨーロッパにおける主要な自動化機器メーカーでもあります。シーメンス、シュナイダーエレクトリック、KUKAなど、多くの主要な自動化・制御機器メーカーがドイツに拠点を置いており、研究開発活動への投資が活発化しています。ドイツでは、自動化ソリューションの需要が急速に増加しています。例えば、2019年8月、KUKAは自動車業界の顧客からKMP 1500を22台受注しました。これらのインテリジェントな自律走行車は、ロボットや機械に材料を供給し、生産プロセスのタイミングを完璧に調整することができます。さらに、インドとドイツのインダストリー4.0における協力も市場の成長を促進すると見込まれています。

北米は3番目に大きな地域です。工場自動化の早期導入により、米国はスマートファクトリー向けソリューションを提供するベンダーにとって大きな市場となっています。予測期間を通じて、効果的な成長が見込まれています。さらに、米国には13社以上の大手自動車メーカーが拠点を置き、世界最大級の自動車市場の一つを擁しています。米国の製造業にとって、多くの収入源の一つは自動車の生産です。自動車産業はICS（Industrial Control System）や自動化技術の大幅な導入を占めており、米国には大きな可能性が秘められています。ロボットは、メーカーによって組立ラインに急速に導入されています。調査対象市場の成長に影響を与える主要な要因の一つは、自動化におけるロボットの利用増加です。

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スマートファクトリー市場のトップ競合他社

1. ABB Ltd.
2. Siemens AG
3. Schneider Electric SE
4. Yokogawa Electric Corporation
5. Robert Bosch GmbH
6. Kuka AG
7. Rockwell Automation, Inc.
8. Honeywell International, Inc.
9. Mitsubishi Electric Corporation
10. Cognex Corporation
11. Fanuc Corporation
12. Emerson Electric Company
13. FLIR Systems, Inc.

最近の開発状況

• 2022年10月: ABBがStadler Valenciaから受注した1億7,000万ドル相当の受注により、300両以上の新型列車と機関車に、エネルギー効率の高いトラクション技術が搭載される予定です。これらの技術は、スペイン、ポルトガル、英国、ドイツ、オーストリアなどの国々や、複数のヨーロッパ鉄道路線において、鉄道の近代化と強化のために、ヨーロッパの様々な鉄道網で採用される予定です。
• 2022年10月: Accelleronのスピンオフ完了に伴い、ABBはStadler Valenciaから受注しました。これらのシステムは、スペイン、ポルトガル、イギリス、ドイツ、オーストリアなどの国々、そしてヨーロッパの複数の鉄道路線において、鉄道旅行の近代化と強化のために、ヨーロッパの様々な鉄道網で採用される予定です。
• 2022年9月29日: ABBのテクノロジーに特化したポッドキャスト「ABB Decoded」の最新エピソードでは、今年の世界海事デーのテーマである、より環境に優しい海運のためのテクノロジーについて議論します。このテーマは、持続可能な海事産業の重要性に焦点を当て、このテーマに関する世界的な議論に参加する機会を提供します。