タワークレーンマーケット サイズと展望 2025-2033

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タワークレーン市場の成長要因

活況を呈する鉱業

鉱業はどの国の経済にとっても極めて重要です。 

• 例えば、オーストラリアの鉱業会社は、2016年から2017年にかけて、税金やロイヤルティ、病院、学校、地域全体のインフラ整備などに約2,040億米ドルを支払いました。世界の鉱業は2014年から2016年にかけて明るい見通しを示しており、オーストラリア、中国、ブラジル、インドで今後予定されているプロジェクトを背景に、今後も繁栄すると予想されています。

世界の海上貿易の成長

ここ数年、国際貿易活動が増加し、世界の海上貿易は2017年の世界経済の好転に支えられ、大幅な拡大を見せています。国連貿易開発会議（UNCTAD）の報告によると、世界の海上貿易は過去5年間で最も高い成長率となる4%の伸びを見せ、勢いを増しています。その総量は110億トンに達しています。UNCTADによると、世界の貿易量の80%以上、金額の70%以上が船舶輸送され、世界中の港で取り扱われています。インドの貿易量は、約95%、金額の70%が海上輸送によって行われています。

1970年代以降、アジア経済は目覚ましい成長を遂げてきましたが、2002年以降は世界経済全体を上回る成長を見せ始めました。この地域の成長を牽引しているのは中国とインドですが、東南アジア諸国も大きく貢献しています。さらに、アジア太平洋地域における貨物税の緩和と経済成長が相まって、国際貿易活動がさらに活発化すると予想されています。

港湾開発活動

多くの国が、貿易量と船舶数の増加に対応するため、新規港湾の開発や既存港湾の拡張に重点を置いています。低コストの製造活動が中国から近隣の東アジアおよび南アジア諸国に移転することで生じるアジア域内貿易の発展は、海上貿易フローのさらなる増加につながると予想されています。中国がグローバルバリューチェーンで発展するにつれ、他の国々にとって新たな貿易の展望が開かれています。さらに、中国の「一帯一路」構想は、原材料、半製品、完成品の需要増加を通じて海上貿易の成長と急増を促し、ひいては世界的な港湾建設プロジェクトを加速させ、最終的にはタワークレーン市場を牽引する可能性がある。

市場機会

今後数年間のタワークレーン需要を加速させる建設・建設活動への政府投資

政府の取り組みは、国の自立と輸出競争力の強化に大きく貢献する。新興経済国における人口増加は大量移住を招き、既存の都市インフラに大きな負担をかけている。これに対処するため、中央政府と州政府は、それぞれの国の建設・産業セクターへの投資と外国直接投資（FDI）を促進するための低利融資の提供を開始している。タワークレーンは主に建設現場で使用されているため、政府投資の増加と建築・建設需要の高まりが、世界的にタワークレーンの需要を牽引しています。

インフラはインド経済成長の鍵です。インフラセクターは、国​​の発展を推進する上で重要な役割を果たしています。インド政府は、有利な法律を制定し、期限内のインフラ整備を保証する政策を開始することで、業界の成長支援に積極的な役割を果たしています。世界銀行の物流パフォーマンス指数（LPI）2018によると、インドは167カ国中44位にランクされています。さらに、2019年のアジリティ新興市場物流指数では2位にランクされています。インフラプロジェクトへの多額の投資により、2019年の総投資額は約145億米ドルに達しました。さらに、インドは持続可能な開発を支援するために、2022年までに7,777億3,000万米ドル相当のインフラ投資が必要になると予想されています。同国はインフラ分野において国際投資家から大きな関心を集めている。

製品タイプに関する洞察

港湾管理における特殊な要件への柔軟性のため、海洋・港湾分野では様々なタワークレーンが広く使用されています。港湾管理においては、柔軟性は専門性と同様に重要であり、クレーンなどの様々な吊り上げ・吊り下げ機械装置や設備により、船舶から様々な高さまで、様々な重量物を移動させることができます。港湾では多くの種類のクレーンが使用されていますが、最も一般的なのはハンマーヘッドクレーンです。これらのクレーンは、高い鉄塔に水平方向のダブルカンチレバーが取り付けられており、クレーンフック付きの吊り上げトロリーが取り付けられています。

もう一つの種類は、ほとんどが地上に固定される、最新のバランスレンチです。これらのクレーンは、吊り上げ能力と高さのバランスが優れています。特に造船所の建設現場や港湾におけるコンテナの吊り上げなど、非常に高い高さへの荷物の吊り上げに主に使用されます。超高層クレーンは、約3.5メートルのベースで最大1,000メートルの高さに達することがあります。

エンドユーザーに関する洞察

すべてのエンドユーザーの中で、海運・港湾セクターは予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されています。海運業界は多くのセクターに関与しているため、タワークレーン市場に大きな収益機会を提供しています。国際海運業界は、世界貿易の約90%の輸送を担っています。国連貿易開発会議（UNCTAD）は、商船の運航が世界経済において約3,800億米ドルの運賃をもたらしており、これは世界貿易全体の5%を占めると推定しています。世界人口が継続的に増加する中、新興経済国では、船舶や鉄道などで輸送する必要がある原材料や商品の需要がさらに増加すると予想されます。

地域分析

ヨーロッパはタワークレーンの最大の輸出国の一つです。ドイツ、イタリア、スペイン、フランスは、タワークレーン市場における主要な貢献国です。ヨーロッパには、タワークレーンを必要とする大規模な風力発電設備があります。そのため、ヨーロッパにおける風力発電設備の増加は、タワークレーンの需要を加速させると予想されます。2019年、ヨーロッパでは15.4GWの新規風力発電設備が設置され、2018年と比較して27%増加しました。現在、この地域の風力発電設備容量は205GWに達しています。ここ数年、風力タービンの設置動向は不安定な状況が続いており、総設置容量は15.4GWとなっています。

スペインは22.2GWの設置容量で引き続き新規洋上風力タービンの設置量でトップを維持しましたが、ドイツでは陸上風力タービンの設置容量が減少しました。スウェーデンとスペインは設置容量で上位の座を維持し、英国は急増しましたが、フランスの設置容量は横ばいでした。ヨーロッパの新規風力発電の約55%は、英国、スペイン、ドイツ、スウェーデンの4カ国に設置されています。

アジア太平洋地域のタワークレーン市場動向

アジア太平洋地域には、主要な製造拠点や人気の観光地として、最も注目すべき高成長経済圏がいくつか存在します。この地域は豊富な資源と安価な労働力で投資を誘致しています。国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）によると、2018年には世界のFDIの約45%、世界のFDI流出額の約52%をこの地域が誘致しました。

インドと中国は、この地域の成長を牽引すると予想されています。両国では、新規インフラ建設と老朽構造物の再建への関心が高まっており、建設投資が活発化しています。インドと中国の建設セクターが世界のGDPに占める付加価値は、それぞれ約26.49%と40.54%で、世界平均の25.44%を上回っています。

輸出はあらゆる経済成長に不可欠であるため、中国とインドの政府は工業化強化に向けた取り組みを進めています。インド政府は、2019～2020年度連邦予算において、グリーンエネルギー回廊プロジェクトの容量増強に加え、風力・太陽光発電プロジェクトへの投資として、インフラ部門に5,405億3,000万米ドルを割り当てました。インドはまた、公共交通機関の開発にも力を入れており、今後数年間で複数の地下鉄プロジェクトが完成予定です。これらのプロジェクトは、構造物を迅速かつ正確に建設するためのタワークレーンの需要拡大にもつながるでしょう。

タワークレーンは港湾に不可欠な要素であり、輸出入品の移動に広く使用されています。韓国は世界の輸出経済をリードする国の一つであり、経済複雑性指数（ECI）によると、世界で6番目に経済力の高い国としてランクされています。2017年には、約5,980億米ドル相当の商品を輸出し、1,240億米ドルの貿易収支黒字を達成しました。韓国の主要輸出品目には、集積回路、自動車、石油精製、旅客船・貨物船などが含まれています。

自動車、旅客船・貨物船、自動車部品の輸出額は約836億米ドルでした。しかし、最近のCOVID-19パンデミックは韓国経済に一時的な打撃を与え、建設需要を急落させました。韓国では海運業が活発です。経済複雑性観測所によると、旅客船・貨物船は貿易額で59位、複雑な製品では742位です。

韓国はこれらの船舶の最大の輸出国であり、総輸出額の50%を占め、純額は244億米ドルに達します。タワークレーンは船舶の建造に使用されます。世界の貿易量の約80%、金額の70%以上が船舶に積載され、世界中の港で取り扱われています。これは、貿易と発展における海上輸送の重要性を浮き彫りにしています。

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タワークレーンマーケットのトップ競合他社

1. Favelle Favco Group
2. Wolfkkran International AG
3. Wilbert TowerCranes GmbH
4. Liebherr-International Deutschland GmbH
5. NFT Group
6. Morrow Equipment Company
7. Tat Hong Holdings Ltd.
8. Bigge Crane and Rigging Co.
9. Manitowoc Cranes
10. Shanghai PangYuan Construction Machinery Rental Co., Ltd.
11. Neremat Inc.
12. Shandong Dahan Construction Machinery Co., Ltd.
13. Skycrane