変圧器油市場 サイズと展望 2025-2033

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変圧器油市場の成長要因

発展途上国における電力網の拡張

発展途上国における電力網の拡大と、工業化と都市化の進展に伴う先進国における電力網の近代化は、予測期間を通じて世界の変圧器油市場の成長を牽引する主な要因です。

発展途上国による送配電システムおよび電力網の拡張への投資は、この地域で進行している急速な工業化と都市化によって発生する可能性のある電力需要の増加を加速させると予想されます。電力網と送配電システムの発展に伴い、新しい変圧器と開閉装置の設置が必要になります。これにより、予測期間全体を通じて変圧器油の需要が増加すると予想されます。

2020年には、アジアは世界の送配電システムへの投資の約44.5%を占めると予想されています。これにより、アジアは送配電投資において主導的な地位を占めることになります。この投資は、送電網の拡張、老朽化し​​た送配電設備の更新、そして送電網の強化に充てられます。さらに、インド亜大陸における送配電投資は、2020年から2030年の間に6.72%の年平均成長率（CAGR）で増加すると予想されており、これは同地域の電力網の大幅な拡大に相当します。アジア太平洋地域の発展途上国は、同地域で進行している急速な工業化と都市化に伴う電力需要の増加に対応するため、送配電システムと送電網の開発に投資を行っています。送電網と送配電システムの規模の拡大は、新しい変圧器と配電装置の建設につながり、ひいては変圧器油の需要増加につながります。

最も重要な要素の一つは、変圧器の設置数の増加であり、ひいては世界中で変圧器油の需要増加につながることが期待されます。近年の市場拡大は、技術の進歩と、業界の主要企業による研究開発活動の増加も寄与しています。これにより、予測期間中、変圧器油市場の成長が促進されると予想されます。

市場の制約

鉱物油系変圧器油の使用に関連する環境問題

ナフテン系鉱物油は、その高い効率性、入手しやすさ、そして低温での良好な流動点や優れた熱冷却能力といった有用な化学的特性により、長年にわたり変圧器油として最も好まれてきました。これは、その高い効率性、入手しやすさ、そして有用な化学的特性によるものです。パラフィン系鉱物油は、その優れた耐酸化性により、ここ数年で使用がますます広がっています。しかし、パラフィン系とナフテン系の両方の鉱物油は、高度に精製・精製・加工された石油から作られているため、生分解性が非常に高くなっています。鉱油の生分解性は0～40%で、再生しない資源から作られています。現在、世界中の先進国と発展途上国は共に、環境に優しくグリーンな技術の導入へと移行しつつあります。この移行は、近い将来、鉱油系変圧器油の普及を阻む障壁となる可能性があり、長期的には鉱油市場の制約要因となる可能性があります。

市場機会

国際電力取引の拡大

近年、国境を越えた電力取引が活発化しており、この取引に参加する経済圏の数は過去数十年で急増しています。例えば、欧州連合（EU）は、各国の電力システムを強化しつつ、汎欧州的な電力網の構築に向けた準備を進めています。インドエネルギー取引所（IEX）における最近の議論は、南アジア地域における統合電力市場の構築可能性に焦点を当てています。これは、ミャンマー、ブータン、スリランカ、バングラデシュ、ネパールなどの国々の間で国境を越えた電力取引を円滑化することで実現されます。今後数年間で、これらの新たな進歩により、送電網の拡張と新たな送電線の敷設が進むことが期待されます。これにより、変圧器や配電装置、そして変圧器油の需要が増加するでしょう。

製品インサイト

2016年には、鉱物由来のオイルが最も人気の高い製品となり、総数量シェアの82%以上を占めました。コンデンサ、高電圧スイッチ、サーキットブレーカーなどの用途で広く使用されているのは、入手の容易さと、様々な機器との適合性の高さによるものです。このセクターはさらに、ナフテン系ベースオイルとパラフィン系ベースオイルの2つのサブセクターに分類されます。

パラフィン系ベースオイルは、価格が手頃で世界中の様々な地域で広く入手できるため、広く使用されています。ナフテン原油は、中国、ブラジル、オーストラリア、アメリカ合衆国、ベネズエラなど、ごく少数の国でしか採掘できないため、世界規模で業界に浸透する能力は限られています。

バイオベースオイルは、2017年から2025年の間に約14%の年平均成長率（CAGR）で成長し、最も高い成長率を示す製品になると予想されています。エネルギーの使用と排出に関する厳格な環境規制、そして再生可能エネルギー産業への多額の支出が、この成長に好影響を与えると予想されています。

シリコーンは鉱油に比べて熱安定性に優れていますが、価格が高く入手が限られているため、より広範な用途への展開は制限されています。一方、この製品は優れた品質を有し、多くの機械に適合するため、従来の鉱油に徐々に取って代わりつつあります。

アプリケーションインサイト

2016年の変圧器油市場は小型変圧器が主流で、総売上高の48%以上を占めました。これらのシステムは、限られたスペースしか確保できない都市部や農村部における、増大し続ける電力需要を満たすために大きく活用されています。

このカテゴリーの急速な拡大は、主にインド、バングラデシュ、スリランカなどの東南アジア諸国における都市化と農村部の電化の進展に起因すると考えられます。近年、複雑な充填作業にかかる高額な費用を相殺するため、人々はまとめ買いをする傾向が強まっています。これは、市場規模と売上高の両方の増加に貢献しています。

2016年から2025年にかけて、大型変圧器カテゴリーは年平均成長率11.1%で拡大すると予測されています。厳格な環境規制の導入により、炭素排出量の削減とエネルギー効率の向上が促進され、環境に優しい変圧器の需要が大幅に増加しています。この市場セクターの拡大は、技術の進歩、工業生産の向上、そしてより効率的なエネルギー生成・回収装置を提供するための継続的な研究開発努力によって推進されています。

再生可能エネルギーの創出は、様々なユーティリティの利用に大きく依存しています。この種の変圧器は、通常、太陽光発電所や風力発電所と併用され、より具体的には洋上風力発電に使用されます。さらに、これらの機器には、高湿度や高気圧、その他の過酷な環境要因に耐えられるメンテナンスオイルが必要です。このカテゴリーは、他の2つのセグメントの成長率と比較して、より緩やかな成長率で拡大すると予測されています。

地域分析

2016年の販売数量の半分以上がアジア太平洋地域の顧客向けであり、この地域は最も重要な消費市場となっています。こうした製品の需要を牽引する主な要因の一つは、インド、ベトナム、タイ、インドネシアといった新興国における電力供給インフラの近代化・改修の必要性の高まりです。アジア太平洋市場においては、中国が全体の約44%を占めています。中国の都市の大部分は電柱や接続線が整備されており、広大な配電網を有しています。そのため、中国の都市の大部分は設備が整っているため、効果的なオイルを適用することで設備の保守・修理を行う必要性が高まっています。

北米は、特に米国とカナダにおける製造業および工業部門の成熟により、緩やかな成長が見込まれています。その結果、北米は世界第2位の消費市場となりました。技術の向上と既存の変圧器の近代化は、原油価格の下落と相まって、国の成長を促進すると予測される2つの要因です。

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変圧器油市場のトップ競合他社

1. Nynas AB (Sweden)
2. Ergon Inc. (US)
3. PetroChina Company Limited (China)
4. APAR Industries (India)
5. Sinopec Lubricant Company oil (China)

最近の進展

• カーギル社は、米国西部の顧客にEnvirotemp絶縁油シリーズの逆充填サービスを提供するため、2021年5月にDelta Star社と提携しました。契約に基づき、Delta Star社はカーギル社の米国西部市場におけるサービスセンターとなります。
• カーギル社とAevitas社は、2021年5月からカナダにおける高品質変圧器油製品への市場アクセス拡大を目指して提携しました。この提携により、Aevitas社は同社の新しい極寒グレード変圧器油のカナダにおける独占販売代理店となります。同社とAevitas, Inc.は、2021年5月よりカナダにおける高品質変圧器油製品の市場アクセス拡大を目指して提携しました。この提携により、Aevitas, Inc.は同社の新しい極地グレード変圧器油のカナダにおける独占販売代理店となります。優れた低温性能と高い酸化安定性を備えた新しいCaltranブランドの極地グレード変圧器油は、カナダのような極寒の気候での使用に最適です。
• 2020年12月、Chevron Lubricantsとトルコの潤滑油販売代理店であるPetrol Ofisi（Petrol Ofisi）の間で契約が締結されました。この開発により、ペトロル・オフィシはトルコでテキサコの名称でシェブロン・ルブリカンツの製品を生産・販売することになります。シェブロン・ルブリカンツの工業用および自動車用潤滑油も、この製品群に含まれます。
• ベルギーのアントワープ港の貯蔵能力は、2020年10月より、エルゴン・リファイナリーの子会社であるエルゴン・インターナショナルによって拡張されました。拡張後の貯蔵能力は39,000立方メートルとなります。この拡張は、同社の顧客が常に特殊油にアクセスできるようにするために行われました。
• 中国黒龍江省にある大慶製油所の原油処理能力は、2020年9月にペトロチャイナ・カンパニー・リミテッドによって増強されました。製油所の年間生産能力は650万トンから1,000万トンに増強されました。44億5,000万人民元（6億5,100万米ドル）の投資の一環であるこの開発により、変圧器油の生産量の増加が期待されています。