二輪車用鉛蓄電池市場 サイズと展望 2025-2033

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二輪車用鉛蓄電池市場の牽引役

従来型二輪車における優位性

従来型二輪車における鉛蓄電池の広範な使用は、同車が市場を持続的に支配している大きな理由です。内燃機関で駆動する従来型のバイクやスクーターは、始動システムと電気系統に鉛蓄電池が伝統的に使用されてきました。この長年にわたる関係性により、鉛蓄電池はこの市場でデフォルトの選択肢となっています。インドなど、従来型二輪車の市場シェアが大きい国では、ほとんどのバイクやスクーターに鉛蓄電池が使用されています。 Crisilによると、1,000人あたりの二輪車販売台数は、2023年の121台から2028年には136～140台、2032年には150～154台に増加すると予測されています。インドの大手バッテリーメーカーであるExide IndustriesとAmara Raja Batteriesは、大手二輪車メーカーに鉛蓄電池を販売しています。例えば、インドの大手二輪車メーカーであるHero MotoCorpは、従来型モデルに鉛蓄電池を頻繁に採用しています。

さらに、従来型二輪車が主流となっている世界市場では、鉛蓄電池の需要は安定しています。市場調査機関によると、特に発展途上国では、二輪車の大部分が鉛蓄電池で動いています。従来型二輪車に鉛蓄電池が歴史的に搭載されてきたことから、鉛蓄電池技術が市場において確固たる地位を築いています。内燃機関搭載の二輪車が市場の優位性を維持する限り、鉛蓄電池の需要は堅調に推移すると予測されており、これは過去の使用パターンが現在の市場動向に長期的な影響を与えていることを示しています。

市場の抑制

電動二輪車の台頭

電動二輪車の普及と人気が高まるにつれ、鉛蓄電池市場は大きな課題に直面しています。電動バイクやスクーターは、環境への配慮、ランニングコストの低さ、そしてクリーンエネルギーソリューションを推進する政府の優遇措置により、ますます人気が高まっています。エネルギー密度が高く軽量なリチウムイオン電池は、電動二輪車用途において鉛蓄電池に徐々に取って代わっています。例えば、インドにおける電気二輪車（EV）の登録台数は、2023年には年間34%増加し、84.9万台に達する見込みです。EVの販売台数は2023年に75万台から80万台に達し、2022年比で18～25%増加する見込みです。Zero Motorcycles、Energica Motor Company、NIU Technologiesといった大手電動二輪車メーカーは、電動車両にリチウムイオン電池を広く採用しています。例えば、NIU Technologiesの人気電動スクーターは、エネルギー効率と航続距離を向上させるためにリチウムイオン電池を使用しています。

さらに、国際エネルギー機関（IEA）は、世界の電動二輪車の在庫が大幅に増加し、数千万台に達したと発表しました。電動二輪車の増加は、中国、インド、そして多くの欧州諸国などの市場で特に顕著であり、政府の取り組みや消費者の嗜好により、よりクリーンなモビリティへの移行が進んでいます。リチウムイオン電池は、高いエネルギー密度、軽量性、そして優れた性能により、電動二輪車市場を席巻しています。市場調査会社によると、電動二輪車向けのリチウムイオン電池市場は大幅に拡大し、鉛蓄電池はこのセグメントから徐々に姿を消していくと予想されています。

市場機会

アフターマーケットでのバッテリー交換

二輪車用バッテリー交換のアフターマーケット市場は、鉛蓄電池にとって有望な市場です。既存の従来型二輪車が老朽化するにつれ、消費者は車両の安定した性能を維持するために、バッテリーを頻繁に交換する必要が生じます。アフターマーケット市場をターゲットにすることで、鉛蓄電池メーカーは、既存のオートバイやスクーターのバッテリー交換を希望する消費者に、費用対効果が高く実績のある代替品を提供することができます。従来型二輪車が普及している成熟市場では、アフターマーケットでのバッテリー交換の需要が高まっています。例えば、内燃機関を搭載したオートバイの人気が依然として高い米国や欧州では、バッテリー交換が常に求められています。AutoZoneやHalfordsといったバッテリー販売店やサービスセンターは、それぞれのアフターマーケットカテゴリーにおいて、鉛蓄電池式オートバイバッテリーの安定した売上を誇っています。

さらに、アフターマーケット分野への注力は、現在の市場動向や消費者のニーズにも合致しています。鉛蓄電池メーカーは、高品質の交換用バッテリーの供給を確保し、アフターマーケット小売業者と提携し、アフターマーケットでの交換用として鉛蓄電池を使用するメリットを消費者に理解してもらうためのマーケティングキャンペーンを実施することで、この機会を活かすことができます。

容量に関する考察

市場はさらに容量別に、5AH未満、5AH～10AH、10AH～20AH、20AH以上に分類されます。エントリーレベルの電動スクーターや低出力バイクでは、5AH～10AHの容量のバッテリーが使用されることが多いです。このセグメントは、携帯性と航続距離のバランスに優れ、軽量・小型でありながら、中距離の通勤に十分な容量を備えています。これらのバッテリーは、都市部の通勤や短・中距離の移動に最適で、コスト意識の高い消費者や都市住民のニーズに応えます。大型化や重量化することなく、日常の移動ニーズを満たすのに十分な電力を供給します。

5アンペア時間（AH）未満の容量を持つバッテリーは、主に電動自転車やモペッドなどの小型軽量の二輪車向けに設計されています。これらの小型で持ち運びやすいバッテリーは、短距離の通勤やレジャーに最適です。軽量で使いやすいのが特徴で、スペースと重量が重要な考慮事項となる状況に最適です。ただし、容量が小さいため、高容量バッテリーに比べて航続距離が短く、充電頻度が高くなる可能性があります。

バッテリーの種類に関する考察

市場はバッテリーの種類によってさらにVRLAバッテリーと液式バッテリーに分けられます。制御弁式鉛蓄電池（VRLA）は、メンテナンスが不要な密閉型鉛蓄電池です。内部圧力を調整する圧力逃し弁を備えており、ガス漏れを防ぎ、電解液の蒸発を抑えます。VRLAバッテリーは、吸収ガラスマット（AGM）バッテリーとゲルバッテリーに分けられます。吸収ガラスマットバッテリーは、電解液を所定の位置に保持するために特殊なガラスマットセパレーターを採用しています。この設計により、バッテリーの効率が向上し、充放電速度が向上します。 AGMバッテリーは、耐久性、ディープサイクル容量、耐振動性に優れており、オートバイやスクーターなど、様々な用途に適しています。

一方、ゲルバッテリーは電解質としてシリカベースのゲルを使用しているため、より安定したメンテナンスフリーの構造となっています。ゲルバッテリーはディープ放電に対する耐性が高く、耐振動性と長寿命が重要な用途で多く採用されています。密閉型で液漏れ防止のバッテリーが求められる電動二輪車にも使用されています。VRLAバッテリーは、定期的なメンテナンスが不要で、液漏れ防止機能を備え、様々な方向に設置できるため、使いやすさが評価されています。使いやすさとメンテナンスの容易さが重要な電動二輪車に適しています。

液漏れ型鉛蓄電池（ウェットセルバッテリーとも呼ばれます）は、古くからある一般的なタイプの鉛蓄電池です。液漏れ防止の蓋が付いており、液面の確認と交換が可能です。これらのバッテリーは、液面の確認や蒸留水による補充など、定期的なメンテナンスが必要です。液式バッテリーは、その耐久性と費用対効果の高さで知られています。定期的なメンテナンスがそれほど重要ではなく、コストが重要な考慮事項となる用途でよく選ばれています。液式バッテリーはVRLAバッテリーよりも注意と管理が必要な場合がありますが、様々な電動二輪車に採用されており、特にバッテリーコストが重要な要素であり、ライダーが日常的なメンテナンス作業に慣れている地域で採用されています。

販売チャネルに基づいて、市場はOEMとアフターマーケットに細分化されています。OEM販売チャネルは、電動二輪車メーカーにバッテリーを直接供給し、製造プロセス全体を通して新車に組み込むものです。鉛蓄電池メーカーは、OEM（相手先ブランド製造会社）と協力し、指定されたサイズ、容量、および性能仕様を満たすバッテリーを提供します。この販売チャネルは、電動二輪車が信頼性が高く互換性のあるバッテリーで製造されることを保証するために不可欠です。OEM販売チャネルは、電気自動車メーカーとのコラボレーションを構築するために不可欠です。鉛蓄電池メーカーは、OEMと緊密に協力し、最新の電動二輪車にバッテリーをスムーズに組み込むことを目指しています。このチャネルは電気自動車の品質と性能を向上させ、消費者の視点やブランドロイヤルティに影響を与えます。

しかし、OEM販売チャネルは、製造期限と設計基準を満たすために電気自動車メーカーと緊密に連携する必要があります。品質、互換性、納期遵守に関する懸念は、バッテリーメーカーと電気二輪車ブランドの評判を損なう可能性があります。車両を購入して使用した後、アフターマーケット販売チャネルは、電気二輪車用の鉛蓄電池を消費者、サービスセンター、小売店、修理工場に販売します。消費者は、既存の電気二輪車の古くなったバッテリーや故障したバッテリーを交換するために、アフターマーケットのバッテリーを購入できます。しかし、アフターマーケットの競争は通常激しく、購入者のバッテリーブランドに対する好みは異なる場合があります。鉛蓄電池メーカーがアフターマーケットで成功するには、効果的なマーケティング、品質保証、そして顧客サービスが不可欠です。さらに、幅広い電気二輪車モデルとの互換性は、消費者のニーズを満たすために不可欠です。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

パンデミックにより、各国で一時的なロックダウンが実施され、二輪車の利用、製造、販売が阻害されました。主に屋外での仕事が多い自動車業界は、この不確実性の影響をほとんど受けず、自動車販売の急激な落ち込みにつながりました。さらに、国内外の国境封鎖や中国製品不使用の決定に伴うサプライチェーンの不安定化も、事業運営に支障をきたす可能性があります。しかしながら、公共交通機関の一部停止とソーシャルディスタンスの維持の必要性は、二輪車の利用を促進する可能性が高いと考えられます。

地域分析

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域の二輪車用鉛蓄電池市場シェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると予測されています。世界の他の地域と比較して、中国とインドは電気二輪車および内燃機関二輪車の販売台数が最も多く、次いで東南アジア諸国が続いています。二輪スクーターとバイクは、優れた燃費と渋滞時の利便性から、アジア太平洋地域で最も人気のある交通手段です。その結果、アジア太平洋地域では従来の二輪車が広く利用されています。

さらに、アジア太平洋地域におけるスクーターとバイクの利用急増の大きな要因は、発展途上国における都市化の進展と中流階級の世帯収入の増加です。こうした行動により、人々は通勤に交通手段を必要とするため、交通費の増加につながっています。さらに、電動スクーターの需要増加は中国市場を牽引する可能性が高いでしょう。効率的な公共交通機関に対する中国の需要は、日常の移動手段としてスクーターやバイクに頼らざるを得ない状況となっています。中国における二輪車用鉛蓄電池の需要は、予測期間中に増加すると予想されます。

北米：成長地域

北米は、予測期間中に5.0%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。北米は、電気自動車の普及拡大、メーカーと顧客に対する政府の減税措置、そして温室効果ガス排出量の増加に伴う大気汚染の増加により、成長が見込まれています。2023年12月の国内二輪車販売台数は、前年比15.9%増加しました。自動車メーカーは2023年12月に1,211,966台の電気自動車を販売しました。これは、2022年12月の1,045,052台から増加しています。

さらに、2023年には、米国における電気自動車（EV）の販売台数は過去最高の120万台に達し、そのうち新車は1,189,051台でした。これは、2022年の第1四半期から第3四半期にかけての販売台数から58%の増加となります。2023年には、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、バッテリー電気自動車（BEV）が、新車小型車販売台数に占める割合は、2022年の12.9%から16.3%に増加すると予想されます。電気自動車の販売増加は、今後数年間、米国市場にとってプラスとなる可能性が高いでしょう。消費者は、大学、学校、病院の構内への通勤手段として、スクーター、モペッド、三輪スクーターなどの二輪車を選んでおり、鉛蓄電池の販売を促進しています。米国ではeコマース事業が成長しており、企業はより短距離の商品配送に二輪車を活用しています。これは、評価期間中も市場の成長を牽引し続けるでしょう。

欧州の二輪車用鉛蓄電池市場は、欧州の電気自動車業界にとって不可欠です。二輪車文化の長い歴史と持続可能なモビリティへの関心の高まりにより、電動スクーターやオートバイ向けの鉛蓄電池の需要は極めて重要です。このセクターの動向には、いくつかの要因が影響しています。ドイツ、フランス、イタリア、オランダなどの国では、電動二輪車の普及が増加しており、鉛蓄電池の需要が高まっています。例えば、持続可能な都市モビリティを重視しているドイツでは、電動スクーターの利用が大幅に増加し、バッテリーの需要に影響を与えています。

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二輪車用鉛蓄電池市場のトップ競合他社

1. Amara Raja Batteries Limited
2. Base Corporation Limited
3. Exide Industries Limited
4. HBL Power Systems Ltd.
5. Luminous Power Technologies Pvt. Ltd.
6. Okaya Power Pvt. Ltd.
7. Samsung SDI Co. Ltd
8. Southern Batteries Private Limited
9. SU-KAM Power System Limited
10. Tata Autocomp GY Batteries Private Limited
11. Dynavolt Renewable Energy Technology Co., Ltd.
12. Tianneng Power International Ltd
13. Leoch International Technology Limited Inc
14. Batterie Unibat
15. EnerSys Inc.
16. Chaowei Power Holdings Limited
17. BS-BATTERY
18. KOYO BATTERY
19. Robert Bosch Gmbh
20. GS Yuasa Corporation
21. Battery Tender
22. Camel Group Co., Ltd.

最近の動向

2024年2月 - BYDのバッテリー部門FinDreamsが二輪車用バッテリーを開発します。

2023年9月 - Amara Raja ElectronicsがDesign Alphaの株式を取得します。

2023年10月 - Samsung SDIは、現代自動車と初めて電気自動車用バッテリーの供給契約を締結したと発表しました。