ワクチン市場規模、シェア、産業分析、タイプ別（一価ワクチン、多価ワクチン）、投与経路別（経口、非経口、経鼻）、適応疾患別（ウイルスワクチン｛肝炎ワクチン、インフルエンザワクチン、ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン、ロタウイルスワクチン（RV）、ポリオワクチン、水痘ワクチン, COVID-19ワクチン, 麻疹・おたふくかぜ・風疹（MMR）ワクチン, その他のワクチン}, 細菌ワクチン{肺炎球菌結合型ワクチン（PCV）, 髄膜炎菌ワクチン, ジフテリア・破傷風・百日咳ワクチン, その他のワクチ

ワクチン市場規模

世界のワクチン市場規模は2024年に675.8億米ドルとなり、予測期間（2025〜2033年）のCAGRは7.07%で、2025年の658.3億米ドルから2033年には1,137.0億米ドルに成長すると予測されている。

世界のワクチン市場は、予防接種プログラムの増加、政府支援、ワクチン技術の進歩に牽引され、大幅な成長を遂げている。HPV、肺炎球菌、COVID-19など、定期接種ワクチンや特殊ワクチンの需要増が市場拡大を後押ししている。さらに、mRNA、組み換えタンパク質サブユニット、ウイルスベクターワクチンのような次世代プラットフォームの出現が業界を再形成している。ファイザー、GSK、サノフィ、新興バイオテクノロジー企業などの主要企業は、革新的で個別化されたワクチンを開発するため、研究開発に多額の投資を行っている。

さらに、同市場は強力な国際協力とワクチン生産能力への戦略的投資によっても特徴付けられている。WHO、Gavi、CEPIなどの政府や組織は、特に低所得地域における世界的な予防接種率を向上させるため、大規模な予防接種イニシアチブに資金を提供している。以下のグラフは、さまざまな調達経路における年間ワクチン接種量の分布を表している。

出典出典：国連児童基金（ユニセフ）、世界保健機関（WHO）、ストレイツ・リサーチ

世界のワクチン調達状況は多様で、自己調達している中所得国（MICs）が年間接種量の40％でトップ、次いで自己調達している高所得国（HICs）が24％となっている。ユニセフとPAHOは中低所得国の支援に重要な役割を果たしており、Gaviが支援するユニセフの調達率は13％、PAHOの回転基金は3％である。MICsの自立が進んでいる一方で、低所得国（LICs）は依然としてユニセフ（8%）に依存しており、公平なワクチンアクセスを確保するために、世界的な資金調達と調達支援を継続する必要性が浮き彫りになっている。

ワクチン市場の動向

COVID-19を越えてmRNAワクチン革命

mRNAベースのCOVID-19ワクチンの成功により、インフルエンザ、RSV、HIV、CMV、その他の新興感染症を標的とする候補が登場し、COVID-19以外の拡大が加速している。さらに、混合ワクチンや風土病ワクチンは、スケーラブルで適応可能なマルチターゲットmRNAソリューションへのシフトを浮き彫りにしている。

• 例えば、以下の表は、COVID-19以外にも様々な感染症をカバーするModernaのmRNAワクチンの多様なパイプラインの概要を示している。

このように、このパイプラインは、ワクチン開発者が迅速でスケーラブル、かつ適応性の高いワクチン開発のためにmRNA技術にシフトしつつあることを反映しています。

モデナのmRNAワクチン・パイプライン

出典各社ワクチンポートフォリオ、年次報告書、ClinicalTrials.gov、Straits Analysis

ワクチンのデジタル管理：予防接種アプリへの世界的シフト

世界各国の政府は、予防接種記録の合理化、アクセシビリティの向上、公衆衛生イニシアチブの強化を目的として、デジタルワクチン管理アプリを採用している。

• 例えば、以下の表は、予防接種と公衆衛生記録を管理するために、各国がどのようにデジタルプラットフォームを活用しているかを概説したものである。

これは、ワクチン接種率の向上、管理負担の軽減、リアルタイムの健康モニタリングの促進を目的としたテクノロジーへの依存の高まりを反映している。

世界のワクチン管理アプリとその用途

出典保健当局、およびStraits Analysis

ワクチン市場の成長要因

予防接種プログラムへの注目の高まり

各国政府や国際保健機関は、公衆衛生の向上と疾病の発生予防を目的として、予防接種プログラムを拡大している。 各国は、予防接種の普及を確実にするため、国家予防接種スケジュールやデジタル予防接種追跡システムを確立している。

• 例えば、下表は世界各国で実施されている予防接種プログラムを示している。

このような取り組みが、ワクチンのデジタル追跡や資金援助と相まって、ワクチン市場の拡大を後押ししています。

世界の国別予防接種プログラム

出典保健当局、予防接種プログラム、海峡分析

研究開発投資がワクチン市場の拡大を促進

製薬会社やバイオテクノロジー企業は、次世代ワクチンの開発、有効性の向上、適応症拡大のために研究開発投資を増やしている。mRNA技術、個別化がんワクチン、万能インフルエンザワクチンにおける進歩は、業界が革新へとシフトしていることを示している。

• 例えば、売上高に対する研究開発費の比率では、メルク社がトップ（26.1%）、次いでウォルバックス社（15.8%）、GSK社（15.6%）、サノフィ社（14.8%）となっており、ワクチンイノベーションへの再投資が活発であることがうかがえる。

このように、研究開発投資の増加がワクチン革新と市場拡大の原動力となっている。

市場抑制要因

ワクチンの在庫切れとサプライチェーンの混乱

調達の遅れ、資金不足、流通の問題、不正確な需要予測に起因する頻繁なワクチンの在庫切れは、予防接種プログラムに大きな課題をもたらし、市場の成長を制限している。

• 例えば、グラフは市場拡大を制限するワクチン在庫切れの主な要因を示しています。

出典国連児童基金（UNICEF）、世界保健機関（WHO）、Straits Research調べ

市場機会

成人用・旅行用ワクチンの需要拡大

意識の高まり、人口の高齢化、政府の推奨が、成人用予防接種ワクチンと旅行用ワクチンの需要を促進している。世界的な流動性の高まりと新興感染症が市場拡大をさらに後押ししている。

• 例えば、米国のワクチン推奨表では、すべての成人年齢層でインフルエンザワクチンの年次接種とCOVID-19の更新接種の必要性が強調されており、成人予防接種への注目の高まりが強調されている。

米国ワクチン推奨チャート

出典出典：米国疾病予防管理センター（CDC）、Straits Analysis

ワクチン市場のセグメンテーション分析

タイプ別

タイプ別では、世界市場は一価ワクチンと多価ワクチンに二分される。多価ワクチンは、1回の接種で複数の病原体に対する免疫を獲得できるため、注射の回数を減らし、患者のコンプライアンスを向上させ、予防接種率を高めることができる。

• 例えば、CureVac社は、GSK plc社と共同開発した季節性インフルエンザ多価mRNAワクチン候補の進行中のフェーズ1/2試験の中間フェーズ2データを発表した。

投与経路別

投与経路別に見ると、世界市場は経口剤、非経口剤、経鼻剤に分かれる。非経口剤は、注射ワクチンの普及、高い有効性、確立された予防接種プログラムなどにより、最大のシェアを占めている。

• 例えば、2025年2月、Bavarian Nordic社は、12歳以上を対象とした米国初の単回投与ウイルス様粒子（VLP）チクングニア注射ワクチンであるVIMKUNYA™のFDA承認を発表した。

疾患別適応症

適応疾患別では、市場はウイルスワクチンと細菌ワクチンに分類される。ウイルスワクチンは、インフルエンザ、COVID-19、肝炎、MMR、HPVなど、流行している感染症に対する予防接種プログラムで広く使用されているため、市場を支配している。ウイルス感染症の負担が大きいこと、ワクチン技術の継続的な進歩、大規模な予防接種キャンペーンに対する政府の強力な支援が、市場の優位性をさらに高めている。

• 例えば、2024年12月、Bavarian Nordic社はSerum Institute of India社（SII）とMVA-BNウイルス性mpoxワクチンのライセンスおよび製造契約を締結した。

年齢層別

年齢層別では、市場は成人と小児に分類される。成人の予防接種に対する意識の高まり、成人の感染症有病率の増加、ブースター接種や旅行用ワクチンに対する政府推奨の高まりにより、成人向け分野が最も速いCAGRを記録すると予想される。

• 例えば、Merck & Co., Inc.は、中国のNMPAが特定のHPV関連癌や疾患を予防するため、9～26歳の男性を対象としたGARDASIL（HPV 4価ワクチン）を承認したと発表した。

企業市場シェア

業界の主要企業は、戦略的提携、製品承認、買収、製品上市などの主要なビジネス戦略を採用し、市場で強固な足場を築くことに注力している。

バイエルン・ノルディック社ワクチン市場における新興プレーヤー

バイエルン・ノルディック社は、天然痘、サル痘、狂犬病などの感染症に対するウイルスベクターベースのワクチンを専門とするワクチン市場の新興プレーヤーである。

バイエルン・ノルディック社の最近の動向

• 2025年3月、バイエルン・ノルディック社は、英国MHRAが12歳以上のチクングニア予防のための単回投与CHIKV VLPワクチンの販売申請を承認し、審査を開始したと発表した。

ワクチン市場の地域別インサイト

北米：市場シェア35.21%の主要地域

北米は、Pfizer, Inc.やModerna、Merck & Co.政府の強力な予防接種プログラム、高額な医療費、迅速な規制当局の承認が、市場の成長をさらに後押ししている。さらに、広く一般に認識されているキャンペーンや、新規ワクチンの採用が増加していることも、この地域の優位性に寄与している。

アジア太平洋：市場CAGRが最も高い急成長地域

アジア太平洋地域は、予防接種に対する政府のイニシアチブの高まり、医療投資の増加、ワクチンで予防可能な病気に対する意識の高まりにより、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想される。特に中国とインドにおけるバイオテクノロジーと製薬産業の拡大が、市場の成長をさらに後押ししている。

ワクチン市場の国別インサイト

ワクチン市場は、世界各地でダイナミックな成長と多様化を経験しており、それぞれの国がこの変革的な分野の発展に独自に貢献しています。

• 米国-米国ワクチン市場は、需要の増加と、Merck、Pfizer、Moderna、Bavarian Nordic Inc.といった国内外の大手メーカーの存在により、力強い成長を遂げています。メルクのような企業は、ガーダシル（HPVワクチン）のような成功した製品で重要な役割を果たしており、FDAの厳しい安全基準や全国ワクチン傷害補償プログラム（VICP）などの支援的な規制環境は、ワクチン研究開発への継続的な投資を促している。

• ドイツ-ドイツのワクチン市場は、成人のワクチン接種率向上を目指す政府の政策に後押しされ、着実に成長している。ドイツにおける成人へのワクチン接種を改善するための政策への影響力」のようなイニシアチブは、医療従事者を巻き込んで予防接種率を向上させている。近年、小児予防接種に対する国民の高い信頼に支えられ、ワクチン接種への意欲が高まっており、ワクチン需要を牽引している。

• フランス- フランス市場は、政府の強力な支援と予防接種意識を高める大規模な予防接種プログラムにより拡大している。2024年8月のValnevaとLimmaTechの提携による4価の赤痢菌バイオコンジュゲートワクチンの開発など、大手製薬企業による共同研究が成長をさらに後押ししている。Vaccine Research Instituteの計画やフランスのGlobal Health Strategyなどの戦略的イニシアチブは、ワクチンの採用と市場拡大をさらに促進します。

• 中国 - 中国のワクチン市場は、政府の強力な支援、予防接種需要の増加、次世代ワクチン製造の進歩に牽引され、世界最大級の規模を誇っています。市場は、国費で賄われる予防接種拡大プログラム（EPI）ワクチンと、民間で購入される非EPIワクチンに分けられ、HPVワクチンや肺炎球菌ワクチンなどの高価値製品が人気を集めている。シノファームCNBG、Sinovac、CanSino、AIM Vaccineなどの主要企業が両セグメントを支配している。さらに、中国の「ワクチン外交」は、特に発展途上地域における世界的影響力を強めている。下のグラフは、COVID-19、HPV、PCV13ワクチンの需要増加により、非EPIワクチンの採用が増加していることを示している。

出典クリントン・ヘルス・アクセス・イニシアチブ（CHAI）-中国およびストレイツ・リサーチ

• インド - インド市場は世界の製薬産業の中で急成長している分野であり、世界のワクチンの60％以上を供給している。強力な製造能力、コスト効率に優れた生産、世界的な需要の高まりに後押しされ、Serum Institute of India、Bharat Biotech、Biological Eといった主要企業が市場を独占している。インドはポリオ、麻疹、ジフテリアのワクチンを輸出しており、世界の麻疹ワクチン需要の65～70%を供給しているとの報告もある。以下のグラフは、インドのワクチン輸出が拡大していることを示しており、低中所得国向けの割合が増加している。

出典出典：World Integrated Trade Solution (WITS)、Straits Research

• ベルギー - ベルギー市場は、強力な医療インフラ、熟練した労働力、GSKやファイザーといった大手ワクチン製造会社の存在によって繁栄しており、ワクチン開発と技術革新におけるリーダーシップを強化している。さらにベルギー政府は、GaviやBe4OneWプロジェクトへの資金提供など、公衆衛生の取り組みを積極的に支援しており、バイオ医薬品の生産を強化し、世界的なワクチン接種の課題に取り組んでいる。

• 英国 - 英国市場は、個別化ワクチンの官民共同イニシアティブ、mRNAがんワクチンの臨床試験の増加、次世代ワクチン開発への戦略的投資により拡大している。英国はワクチン製造イノベーションセンター（Vaccines Manufacturing & Innovation Center：VMIC）などの施設により、国内でのワクチン製造を強化し、国家的な備えを強化することを目指しています。WHOやGaviとの協力関係や、予防接種のための国際金融ファシリティ（IFFI）を通じた多額の資金提供は、世界的なワクチン入手の可能性を支えている。下のグラフは、IFFIに対する英国のワクチン接種率への拠出を示している。

出典GAVI-UK、ストレイツ・リサーチ

最近の動向

• 2025年2月、GSK社は10～25歳を対象とした髄膜炎菌（A、B、C、W、Y）ワクチンPenmenvyのFDA承認を発表。
• 2024年1月、バイオ医薬品のIndian Immunologicals Ltd.(IIL）は、国内で開発されたインド初のA型肝炎ワクチン「Havisure」を発表した。

アナリストの見解

ワクチン市場は、予防接種需要の増加、次世代ワクチン技術の進歩、世界的な政府の強力な支援により、著しい成長を遂げている。メルク、ファイザー、GSK、新興バイオテクノロジー企業などの主要企業は、特にmRNAワクチン、組み換えタンパク質ワクチン、個別化ワクチンの研究開発を加速させている。規制当局は承認プロセスを合理化し、安全性と有効性を確保しながらイノベーションを促進している。さらに、世界的なワクチン接種の取り組みや、GaviやWHOなどの組織からの資金援助により、新興市場でのアクセスが拡大している。さらに、新たな感染症の脅威が発生する中、ワクチン開発と製造能力への継続的な投資は、市場の持続的拡大にとって極めて重要である。