ワクチン市場 サイズと展望 2025-2033

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ワクチン市場の成長要因

予防接種プログラムへの注目度の高まり

各国政府や国際保健機関は、公衆衛生の向上と疾病の流行予防のため、予防接種プログラムを拡大しています。各国は、広範な接種率を確保するために、国家予防接種スケジュールとデジタル予防接種追跡システムを確立しています。

• 例えば、以下の表は、世界中で実施されている様々な国家予防接種プログラムを示しています。

このように、こうした取り組みは、デジタルワクチン追跡システムや資金援助と相まって、ワクチン市場の拡大を促進しています。

国別世界の予防接種プログラム

出典：保健当局、予防接種プログラム、およびStraits Analysis

研究開発投資がワクチン市場の拡大を促進

製薬会社とバイオテクノロジー企業は研究開発投資を増加させている次世代ワクチンの開発、有効性の向上、適応症の拡大を目指しています。mRNA技術、個別化がんワクチン、ユニバーサルインフルエンザワクチンの進歩は、業界がイノベーションへとシフトしていることを示しています。

• 例えば、メルク社は売上高研究開発費比率（26.1%）でトップに立ち、これにウォルバックス社（15.8%）、GSK社（15.6%）、サノフィ社（14.8%）が続き、ワクチンのイノベーションへの積極的な再投資が見られます。

このように、研究開発投資の増加がワクチンのイノベーションと市場拡大を促進しています。

市場抑制要因

ワクチンの在庫切れとサプライチェーンの混乱

調達の遅延、資金不足、流通の問題、そして不正確な需要予測による頻繁なワクチンの在庫切れは、予防接種プログラムにとって大きな課題となり、市場の成長を制限しています。

• 例えば、グラフはワクチンの在庫切れが市場拡大を制限する主な要因を示しています。

出典：国連児童基金（UNICEF）、世界保健機関（WHO）、ストレーツ・リサーチ

市場機会

成人用ワクチンと旅行用ワクチンの需要増加

意識の高まり、人口の高齢化、そして政府の推奨により、成人向け予防接種と旅行用ワクチンの需要が高まっています。世界的な移動の増加と新興感染症の出現は、市場拡大をさらに後押ししています。

• 例えば、米国のワクチン推奨チャートでは、すべての成人年齢層において、毎年のインフルエンザワクチン接種と最新のCOVID-19ワクチン接種の必要性が強調されており、成人の予防接種への関心が高まっていることが強調されています。

米国ワクチン推奨表

出典：米国疾病予防管理センター（CDC）、Straits Analysis

タイプ分析

世界市場は、一価ワクチンと多価ワクチンに分かれています。多価ワクチンは、1回の投与で複数の病原体に対する免疫を付与できるため、必要な注射回数を減らし、患者のコンプライアンスを向上させ、予防接種の普及率を高めることができるため、最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• 例えば、CureVac社は、GSK社と共同開発した季節性インフルエンザ多価mRNAワクチン候補について、現在実施中の第1/2相試験の第2相中間データを発表しました。

投与経路分析

世界市場は、経口、非経口、経鼻の3つの経路で構成されています。注射ワクチンの普及、高い有効性、そして確立された予防接種プログラムにより、非経口ワクチンセグメントが最大のシェアを占めました。

• 例えば、2025年2月、バイエルン・ノルディック社は、12歳以上を対象とした米国初の単回投与ウイルス様粒子（VLP）チクングニア熱注射ワクチンであるVIMKUNYA™のFDA承認を発表しました。

疾患適応症分析

市場は、ウイルスワクチンと細菌ワクチンに分類されます。ウイルスワクチンは、インフルエンザ、COVID-19、肝炎、MMR、HPVなどの一般的な感染症に対する予防接種プログラムで広く使用されているため、市場を支配しています。ウイルス感染による大きな負担、ワクチン技術の継続的な進歩、そして大規模な予防接種キャンペーンに対する政府の強力な支援が、彼らの市場支配をさらに推進しています。

• 例えば、2024年12月、Bavarian NordicはSerum Institute of India（SII）とMVA-BNウイルス性多発性硬化症ワクチンのライセンスおよび製造契約を締結しました。

年齢層分析

市場は成人と小児に分類されます。成人の予防接種に対する意識の高まり、成人における感染症の有病率の増加、そして政府による追加接種や旅行用ワクチンの推奨の増加により、成人セグメントは最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• 例えば、Merck &株式会社は、中国の国家衛生健康委員会（NMPA）が、9歳から26歳の男性を対象に、HPV関連の特定のがんや疾患の予防を目的としたGARDASIL（HPV 4価ワクチン）の接種を承認したと発表しました。

企業の市場シェア

業界の主要企業は、市場で確固たる地位を築くため、戦略的提携、製品承認、買収、新製品の発売といった主要なビジネス戦略の採用に注力しています。

Bavarian Nordic Inc.：ワクチン市場における新興企業

Bavarian Nordic Inc.は、天然痘、サル痘、狂犬病などの感染症に対するウイルスベクターワクチンを専門とする、ワクチン市場における新興企業です。

Bavarian Nordic Inc.の最近の動向：

• 2025年3月、Bavarian Nordic A/Sは、英国保健省（MHRA）が同社の販売申請を承認し、12歳以上のチクングニア熱予防のための単回投与CHIKV VLPワクチンの審査を開始したことを発表しました。

地域別インサイト

北米は、ファイザー社、モデルナ社、メルク社、ジョンソン・エンド・ジョンソン社といった大手企業がイノベーションと生産を牽引する中、ワクチン市場において主導的な地位を占めています。強力な政府による予防接種プログラム、高い医療費支出、そして迅速な規制承認も市場の成長を支えています。さらに、広範な啓発活動と新規ワクチンの採用増加も、この地域の優位性に貢献しています。

米国ワクチン市場動向

• 米国のワクチン市場は、需要の増加と、メルク、ファイザー、モデルナ、バイエルン・ノルディックといった国内外の大手メーカーの存在感に牽引され、力強い成長を遂げています。メルクなどの企業は、ガーダシル（HPVワクチン）などの成功製品で重要な役割を果たしており、FDAの厳格な安全基準や国家ワクチン被害補償プログラム（VICP）といった支援的な規制環境も、ワクチンの研究開発への継続的な投資を促しています。

アジア太平洋地域のワクチン市場動向

アジア太平洋地域は、予防接種に向けた政府の取り組みの強化、医療投資の増加、ワクチンで予防可能な疾患に対する意識の高まりにより、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。特に中国とインドにおけるバイオテクノロジーおよび製薬産業の拡大が、市場の成長をさらに支えています。

• 中国のワクチン市場は、強力な政府支援、予防接種需要の高まり、次世代ワクチン製造の進歩に牽引され、世界最大級の市場の一つとなっています。市場は、国費による拡大予防接種計画（EPI）ワクチンと民間購入の非EPIワクチンに分かれており、HPVワクチンや肺炎球菌ワクチンといった高付加価値製品が注目を集めています。シノファームCNBG、シノバック、カンシノ、AIMワクチンといった主要企業が両セグメントを支配しています。さらに、中国の「ワクチン外交」は、特に発展途上地域において、世界的な影響力を強化しています。下のグラフは、COVID-19、HPV、PCV13ワクチンの需要増加に伴い、非EPIワクチンの採用が増加していることを示しています。

出典：クリントン・ヘルス・アクセス・イニシアチブ（CHAI）＆中国海峡研究

• インド市場は世界の製薬業界において急速に成長しているセグメントであり、世界のワクチンの60%以上を供給しており、特に低中所得国に供給しています。強力な製造能力、費用対効果の高い生産、そして世界的な需要の増加を背景に、Serum Institute of India、Bharat Biotech、Biological Eといった主要企業が市場を席巻しています。インドはポリオ、麻疹、ジフテリアのワクチンを輸出しており、世界の麻疹ワクチン需要の65～70%を供給しているとの報告があります。下のグラフは、インドのワクチン輸出の拡大を示しており、低中所得国へのシェアが増加しています。

出典：世界統合貿易ソリューション（WITS）、Straits Research

欧州市場動向

• ドイツのワクチン市場は、成人のワクチン接種率向上を目指す政府の政策に牽引され、着実に成長しています。「ドイツにおける成人ワクチン接種率向上のための政策への働きかけ」などの取り組みを通じて、医療専門家がワクチン接種率向上に取り組んでいます。近年、小児ワクチン接種に対する国民の信頼度の高さに支えられ、ワクチン接種への意欲が高まり、ワクチン需要を押し上げています。
• フランスでは、強力な政府支援とワクチン接種啓発を促進する広範な予防接種プログラムにより、市場が拡大しています。大手製薬会社による共同研究も成長を牽引しており、例えば2024年8月には、Valneva社とLimmaTech社が四価赤痢菌バイオコンジュゲートワクチンの開発に向けて提携しました。ワクチン研究所の計画やフランスのグローバルヘルス戦略といった戦略的イニシアチブも、ワクチンの普及と市場拡大を促進しています。
• ベルギーの市場は、強力な医療インフラ、熟練した労働力、そしてGSKやファイザーといった大手ワクチンメーカーの存在に支えられており、ワクチン開発とイノベーションにおけるリーダーシップを強化しています。さらに、ベルギー政府は、バイオ医薬品の生産を強化し、世界的なワクチン接種の課題に対処するGaviやBe4OneWプロジェクトへの資金提供など、公衆衛生イニシアチブを積極的に支援しています。
• 英国市場は、個別化ワクチンに関する官民共同の取り組み、mRNAがんワクチンの臨床試験の増加、次世代ワクチン開発への戦略的投資により拡大しています。英国は国内ワクチン生産の強化を目指しており、ワクチン製造・イノベーションセンター（VMIC）などの施設を通じて国家の準備態勢を強化しています。WHOおよびGaviとの連携、そして国際予防接種金融ファシリティ（IFFI）を通じた多額の資金提供は、世界的なワクチンへのアクセスを支えています。下のグラフは、ワクチン接種率向上のためのIFFIへの英国の拠出額を示しています。

出典：GAVI-UK、Straits Research

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ワクチン市場のトップ競合他社

1. Pfizer Inc.
2. Moderna, Inc.
3. Merck & Co., Inc.
4. GSK plc
5. Sanofi
6. BioNTech SE. 
7. Johnson & Johnson
8. China National Biotec Group Company Limited (CNBG)
9. AstraZeneca
10. Serum Institute of India (SII)
11. Bejing
12. CSL Behring
13. Walvax Biotechnology Co., Ltd. 
14. Bavarian Nordic Inc.
15. Takeda Pharmaceutical Company Limited

最近の動向

• 2025年2月、GSKは10～25歳を対象とした髄膜炎菌（A、B、C、W、Y）ワクチンであるPenmenvyのFDA承認を発表しました。
• 2024年1月、インド国立乳製品開発委員会（NDDB）が100％出資するバイオ医薬品企業であるIndian Immunologicals Ltd.（IIL）は、インド国内で開発された初のA型肝炎ワクチン「Havisure」を発売しました。

アナリストの見解

ワクチン市場は、予防接種の需要増加、次世代ワクチン技術の進歩、そして世界各国政府による強力な支援を受け、大幅な成長を遂げています。メルク、ファイザー、GSKなどの主要企業や新興バイオテクノロジー企業は、特にmRNAワクチン、組み換えタンパク質ワクチン、そして個別化ワクチンの分野で研究開発を加速させています。規制当局は承認プロセスを合理化し、安全性と有効性を確保しながらイノベーションを促進しています。さらに、世界的なワクチン接種イニシアチブや、GaviやWHOなどの組織からの資金提供により、新興市場におけるワクチンへのアクセスが拡大しています。さらに、新たな感染の脅威が出現する中で、ワクチン開発と製造能力への継続的な投資は、持続的な市場拡大にとって不可欠となります。