ワクチン市場規模、シェア、業界分析：種類別（単価ワクチン、多価ワクチン）、投与経路別（経口、非経口、経鼻）、疾患適応症別（ウイルス性ワクチン{B型肝炎ワクチン、インフルエンザワクチン、ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン、ロタウイルスワクチン（RV）、ポリオワクチン、水痘ワクチン、COVID-19ワクチン、麻疹・おたふく風邪・風疹（MMR）ワクチン、その他のワクチン}、細菌性ワクチン{肺炎球菌結合型ワクチン（PCV）、髄膜炎菌ワクチン、ジフテリア・破傷風・百日咳ワクチン、その他のワクチン}）、年齢層別（成人、小児）、地域別予測、2025～2033年

ワクチン市場の成長要因

予防接種プログラムへの注目度の高まり

各国政府および国際保健機関は、公衆衛生の向上と疾病発生の予防のため、予防接種プログラムを拡大している。各国は、予防接種の普及率を確保するため、国家的な予防接種スケジュールとデジタル予防接種追跡システムを確立している。

• 例えば、以下の表は、世界中で実施されている様々な国家予防接種プログラムをまとめたものです。

このように、こうした取り組みは、ワクチンのデジタル追跡や資金援助と相まって、ワクチン市場の拡大を促進している。

国別の世界予防接種プログラム

出典：保健当局、予防接種プログラム、海峡分析

研究開発投資がワクチン市場の拡大を後押し

製薬会社やバイオテクノロジー企業は、次世代ワクチンの開発、有効性の向上、適応症の拡大を目指し、研究開発への投資を増やしている。mRNA技術、個別化がんワクチン、汎用インフルエンザワクチンの進歩は、業界がイノベーションへと舵を切っていることを示している。

• 例えば、メルク社は研究開発費対売上高比率でトップ（26.1%）となり、次いでウォルバックス社（15.8%）、GSK社（15.6%）、サノフィ社（14.8%）が続き、ワクチン開発への積極的な再投資が浮き彫りになっている。

このように、研究開発投資の増加がワクチンの革新と市場拡大を促進している。

市場抑制要因

ワクチンの在庫切れとサプライチェーンの混乱

調達の遅延、資金不足、流通の問題、不正確な需要予測などによるワクチンの頻繁な在庫切れは、予防接種プログラムにとって大きな課題であり、市場の成長を阻害している。

• 例えば、このグラフはワクチンの在庫切れを引き起こし、市場拡大を阻害する主な要因を明らかにしている。

出典：国連児童基金（ユニセフ）、世界保健機関（WHO）、およびストレーツ・リサーチ

市場機会

成人用ワクチンおよび旅行者向けワクチンの需要増加

意識の高まり、高齢化、政府の勧告により、成人の予防接種とワクチン接種の需要が高まっています。旅行用ワクチン世界的な人の移動の増加と新たな感染症の発生は、市場拡大をさらに後押しする。

• 例えば、米国のワクチン推奨チャートでは、すべての成人年齢層における毎年のインフルエンザワクチン接種と最新のCOVID-19ワクチン接種の必要性が強調されており、成人の予防接種への注目が高まっていることが示されている。

米国におけるワクチン接種推奨チャート

出典：米国疾病予防管理センター（CDC）、および海峡分析

地域別分析

北米は、ファイザー、モデルナ、メルク、ジョンソン・エンド・ジョンソンといった大手企業が存在し、イノベーションと生産を推進していることから、ワクチン市場において主導的な地位を占めています。強力な政府による予防接種プログラム、高額な医療費支出、迅速な規制承認も市場の成長を後押ししています。さらに、広範な啓発キャンペーンと新規ワクチンの普及拡大も、この地域の優位性に貢献しています。

米国ワクチン市場の動向

• 米国のワクチン市場は、需要の増加と、メルク、ファイザー、モデルナ、ババリアン・ノルディック社といった国内外の大手メーカーの存在により、力強い成長を遂げています。メルクなどの企業は、ガーダシル（HPVワクチン）などの成功製品で重要な役割を果たしており、FDAの厳格な安全基準や国家ワクチン傷害補償プログラム（VICP）といった支援的な規制環境は、ワクチン研究開発への継続的な投資を促進しています。

アジア太平洋地域のワクチン市場動向

アジア太平洋地域は、予防接種に関する政府の取り組みの強化、医療投資の増加、ワクチンで予防可能な疾患に対する意識の高まりにより、予測期間中に最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されます。特に中国とインドにおけるバイオテクノロジーおよび製薬産業の拡大も、市場の成長をさらに後押しします。

• 中国のワクチン市場は、強力な政府支援、高まる予防接種需要、次世代ワクチン製造技術の進歩に支えられ、世界最大級の市場の一つとなっています。市場は、国費による拡大予防接種プログラム（EPI）ワクチンと、民間で購入される非EPIワクチンに分かれており、HPVワクチンや肺炎球菌ワクチンなどの高付加価値製品が注目を集めています。Sinopharm CNBG、Sinovac、CanSino、AIM Vaccineなどの主要企業が両セグメントを支配しています。さらに、中国の「ワクチン外交」は、特に発展途上地域において、世界的な影響力を強化しています。下のグラフは、COVID-19、HPV、PCV13ワクチンの需要増加に伴う非EPIワクチンの採用増加を示しています。

出典：クリントン・ヘルス・アクセス・イニシアチブ（CHAI）－中国・海峡地域研究

• インド市場は世界の医薬品業界において急速に成長している分野であり、世界のワクチンの60%以上、特に低中所得国（LMIC）に供給しています。強力な製造能力、費用対効果の高い生産、そして世界的な需要の高まりを背景に、Serum Institute of India、Bharat Biotech、Biological Eといった主要企業が市場を支配しています。インドはポリオ、麻疹、ジフテリアのワクチンを輸出しており、世界の麻疹ワクチン需要の65～70%を供給していると報告されています。下のグラフは、インドのワクチン輸出の拡大を示しており、低中所得国への輸出比率が高まっています。

出典：世界統合貿易ソリューション（WITS）および海峡調査

欧州市場の動向

• ドイツのワクチン市場は、成人のワクチン接種率向上を目指す政府の政策に牽引され、着実に成長を続けている。「ドイツにおける成人ワクチン接種率向上に向けた政策提言」などの取り組みは、医療従事者の協力を得て予防接種率の向上を図っている。近年、小児ワクチン接種に対する国民の高い信頼に支えられ、ワクチン接種への意欲も高まり、ワクチン需要を押し上げている。
• フランス市場は、強力な政府支援とワクチン接種意識向上を促進する広範な予防接種プログラムのおかげで拡大しています。大手製薬会社による共同研究も成長を後押ししており、例えば2024年8月には、ヴァルネバ社とリンマテック社が提携し、4価赤痢菌バイオコンジュゲートワクチンの開発に着手しました。ワクチン研究所の計画やフランスのグローバルヘルス戦略といった戦略的イニシアチブも、ワクチンの普及と市場拡大をさらに促進しています。
• ベルギーの市場は、強固な医療インフラ、熟練した労働力、そしてGSKやファイザーといった大手ワクチンメーカーの存在によって支えられており、ワクチン開発とイノベーションにおけるリーダーシップを強化しています。さらに、ベルギー政府は、GaviやBe4OneWプロジェクトへの資金提供など、公衆衛生イニシアチブを積極的に支援しており、バイオ医薬品生産の強化と世界的なワクチン接種の課題解決に取り組んでいます。
• 個別化ワクチンに関する官民共同イニシアチブにより英国市場は拡大しており、臨床試験mRNAがんワクチン、そして次世代ワクチン開発への戦略的投資。英国は、ワクチン製造・イノベーションセンター（VMIC）などの施設を通じて国内ワクチン生産の強化を目指し、国家的な備えを強化している。WHOおよびGaviとの連携、そして国際予防接種資金ファシリティ（IFFI）を通じた多額の資金提供により、世界的なワクチンへのアクセスが支援されている。下のグラフは、英国がワクチン接種率向上のためにIFFIに拠出した金額を示している。

出典：GAVI-UK、およびStraits Research

タイプ分析

世界のワクチン市場は、単価ワクチンと多価ワクチンに二分されます。多価ワクチン分野は、1回の投与で複数の病原体に対する免疫を提供できるため、必要な注射回数を減らし、患者の服薬遵守率を向上させ、予防接種率を高めることができることから、最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。

• 例えば、キュ​​アバック社は、GSK社と共同開発した季節性インフルエンザ多価mRNAワクチン候補の進行中の第1/2相臨床試験の中間データを発表した。

投与経路分析

世界のワクチン市場は、経口投与、非経口投与、経鼻投与の3種類に分けられる。非経口投与の分野が最大のシェアを占めているのは、注射用ワクチンの普及、高い有効性、そして確立された予防接種プログラムが要因となっている。

• 例えば、2025年2月、ババリアン・ノルディック社は、12歳以上の人を対象とした米国初の単回投与型ウイルス様粒子（VLP）チクングニア熱注射ワクチンであるVIMKUNYA™がFDAの承認を受けたと発表した。

疾患適応分析

市場はウイルスワクチンと細菌ワクチンに分類される。ウイルスワクチンインフルエンザ、COVID-19、肝炎、MMR、HPVなどの流行性感染症に対する予防接種プログラムで広く使用されているため、これらのワクチンは市場を席巻している。ウイルス感染症の高い罹患率、ワクチン技術の継続的な進歩、そして大規模な予防接種キャンペーンに対する政府の強力な支援が、これらのワクチンの市場支配力をさらに後押ししている。

• 例えば、2024年12月、ババリアン・ノルディック社は、同社のMVA-BNウイルス性mpoxワクチンに関して、インド血清研究所（SII）とライセンスおよび製造契約を締結した。

年齢層別分析

市場は成人向けと小児向けに分類されます。成人向けセグメントは、成人の予防接種に対する意識の高まり、成人における感染症の蔓延、追加接種や旅行用ワクチンに関する政府の推奨の増加などにより、最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。

• 例えば、メルク社は、中国の国家薬品監督管理局（NMPA）が、9歳から26歳の男性を対象に、特定のHPV関連のがんや疾患を予防するためのGARDASIL（HPV四価ワクチン）を承認したと発表した。