ワクチン市場 サイズと展望 2025-2033

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ワクチン市場の成長要因

予防接種プログラムへの注目の高まり

各国政府や国際保健機関は、公衆衛生の向上と疾病の発生予防を目的として、予防接種プログラムを拡大している。 各国は、予防接種の普及を確実にするため、国家予防接種スケジュールやデジタル予防接種追跡システムを確立している。

• 例えば、下表は世界各国で実施されている予防接種プログラムを示している。

このような取り組みが、ワクチンのデジタル追跡や資金援助と相まって、ワクチン市場の拡大を後押ししています。

世界の国別予防接種プログラム

出典保健当局、予防接種プログラム、海峡分析

研究開発投資がワクチン市場の拡大を促進

製薬会社やバイオテクノロジー企業は、次世代ワクチンの開発、有効性の向上、適応症拡大のために研究開発投資を増やしている。mRNA技術、個別化がんワクチン、万能インフルエンザワクチンにおける進歩は、業界が革新へとシフトしていることを示している。

• 例えば、売上高に対する研究開発費の比率では、メルク社がトップ（26.1%）、次いでウォルバックス社（15.8%）、GSK社（15.6%）、サノフィ社（14.8%）となっており、ワクチンイノベーションへの再投資が活発であることがうかがえる。

このように、研究開発投資の増加がワクチン革新と市場拡大の原動力となっている。

市場抑制要因

ワクチンの在庫切れとサプライチェーンの混乱

調達の遅れ、資金不足、流通の問題、不正確な需要予測に起因する頻繁なワクチンの在庫切れは、予防接種プログラムに大きな課題をもたらし、市場の成長を制限している。

• 例えば、グラフは市場拡大を制限するワクチン在庫切れの主な要因を示しています。

出典国連児童基金（UNICEF）、世界保健機関（WHO）、Straits Research調べ

市場機会

成人用・旅行用ワクチンの需要拡大

意識の高まり、人口の高齢化、政府の推奨が、成人用予防接種ワクチンと旅行用ワクチンの需要を促進している。世界的な流動性の高まりと新興感染症が市場拡大をさらに後押ししている。

• 例えば、米国のワクチン推奨表では、すべての成人年齢層でインフルエンザワクチンの年次接種とCOVID-19の更新接種の必要性が強調されており、成人予防接種への注目の高まりが強調されている。

米国ワクチン推奨チャート

出典出典：米国疾病予防管理センター（CDC）、Straits Analysis

ワクチン市場のセグメンテーション分析

タイプ別

タイプ別では、世界市場は一価ワクチンと多価ワクチンに二分される。多価ワクチンは、1回の接種で複数の病原体に対する免疫を獲得できるため、注射の回数を減らし、患者のコンプライアンスを向上させ、予防接種率を高めることができる。

• 例えば、CureVac社は、GSK plc社と共同開発した季節性インフルエンザ多価mRNAワクチン候補の進行中のフェーズ1/2試験の中間フェーズ2データを発表した。

投与経路別

投与経路別に見ると、世界市場は経口剤、非経口剤、経鼻剤に分かれる。非経口剤は、注射ワクチンの普及、高い有効性、確立された予防接種プログラムなどにより、最大のシェアを占めている。

• 例えば、2025年2月、Bavarian Nordic社は、12歳以上を対象とした米国初の単回投与ウイルス様粒子（VLP）チクングニア注射ワクチンであるVIMKUNYA™のFDA承認を発表した。

疾患別適応症

適応疾患別では、市場はウイルスワクチンと細菌ワクチンに分類される。ウイルスワクチンは、インフルエンザ、COVID-19、肝炎、MMR、HPVなど、流行している感染症に対する予防接種プログラムで広く使用されているため、市場を支配している。ウイルス感染症の負担が大きいこと、ワクチン技術の継続的な進歩、大規模な予防接種キャンペーンに対する政府の強力な支援が、市場の優位性をさらに高めている。

• 例えば、2024年12月、Bavarian Nordic社はSerum Institute of India社（SII）とMVA-BNウイルス性mpoxワクチンのライセンスおよび製造契約を締結した。

年齢層別

年齢層別では、市場は成人と小児に分類される。成人の予防接種に対する意識の高まり、成人の感染症有病率の増加、ブースター接種や旅行用ワクチンに対する政府推奨の高まりにより、成人向け分野が最も速いCAGRを記録すると予想される。

• 例えば、Merck & Co., Inc.は、中国のNMPAが特定のHPV関連癌や疾患を予防するため、9～26歳の男性を対象としたGARDASIL（HPV 4価ワクチン）を承認したと発表した。

企業市場シェア

業界の主要企業は、戦略的提携、製品承認、買収、製品上市などの主要なビジネス戦略を採用し、市場で強固な足場を築くことに注力している。

バイエルン・ノルディック社ワクチン市場における新興プレーヤー

バイエルン・ノルディック社は、天然痘、サル痘、狂犬病などの感染症に対するウイルスベクターベースのワクチンを専門とするワクチン市場の新興プレーヤーである。

バイエルン・ノルディック社の最近の動向

• 2025年3月、バイエルン・ノルディック社は、英国MHRAが12歳以上のチクングニア予防のための単回投与CHIKV VLPワクチンの販売申請を承認し、審査を開始したと発表した。

ワクチン市場の地域別インサイト

北米：市場シェア35.21%の主要地域

北米は、Pfizer, Inc.やModerna、Merck & Co.政府の強力な予防接種プログラム、高額な医療費、迅速な規制当局の承認が、市場の成長をさらに後押ししている。さらに、広く一般に認識されているキャンペーンや、新規ワクチンの採用が増加していることも、この地域の優位性に寄与している。

アジア太平洋：市場CAGRが最も高い急成長地域

アジア太平洋地域は、予防接種に対する政府のイニシアチブの高まり、医療投資の増加、ワクチンで予防可能な病気に対する意識の高まりにより、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想される。特に中国とインドにおけるバイオテクノロジーと製薬産業の拡大が、市場の成長をさらに後押ししている。

ワクチン市場の国別インサイト

ワクチン市場は、世界各地でダイナミックな成長と多様化を経験しており、それぞれの国がこの変革的な分野の発展に独自に貢献しています。

• 米国-米国ワクチン市場は、需要の増加と、Merck、Pfizer、Moderna、Bavarian Nordic Inc.といった国内外の大手メーカーの存在により、力強い成長を遂げています。メルクのような企業は、ガーダシル（HPVワクチン）のような成功した製品で重要な役割を果たしており、FDAの厳しい安全基準や全国ワクチン傷害補償プログラム（VICP）などの支援的な規制環境は、ワクチン研究開発への継続的な投資を促している。

• ドイツ-ドイツのワクチン市場は、成人のワクチン接種率向上を目指す政府の政策に後押しされ、着実に成長している。ドイツにおける成人へのワクチン接種を改善するための政策への影響力」のようなイニシアチブは、医療従事者を巻き込んで予防接種率を向上させている。近年、小児予防接種に対する国民の高い信頼に支えられ、ワクチン接種への意欲が高まっており、ワクチン需要を牽引している。

• フランス- フランス市場は、政府の強力な支援と予防接種意識を高める大規模な予防接種プログラムにより拡大している。2024年8月のValnevaとLimmaTechの提携による4価の赤痢菌バイオコンジュゲートワクチンの開発など、大手製薬企業による共同研究が成長をさらに後押ししている。Vaccine Research Instituteの計画やフランスのGlobal Health Strategyなどの戦略的イニシアチブは、ワクチンの採用と市場拡大をさらに促進します。

• 中国 - 中国のワクチン市場は、政府の強力な支援、予防接種需要の増加、次世代ワクチン製造の進歩に牽引され、世界最大級の規模を誇っています。市場は、国費で賄われる予防接種拡大プログラム（EPI）ワクチンと、民間で購入される非EPIワクチンに分けられ、HPVワクチンや肺炎球菌ワクチンなどの高価値製品が人気を集めている。シノファームCNBG、Sinovac、CanSino、AIM Vaccineなどの主要企業が両セグメントを支配している。さらに、中国の「ワクチン外交」は、特に発展途上地域における世界的影響力を強めている。下のグラフは、COVID-19、HPV、PCV13ワクチンの需要増加により、非EPIワクチンの採用が増加していることを示している。

出典クリントン・ヘルス・アクセス・イニシアチブ（CHAI）-中国およびストレイツ・リサーチ

• インド - インド市場は世界の製薬産業の中で急成長している分野であり、世界のワクチンの60％以上を供給している。強力な製造能力、コスト効率に優れた生産、世界的な需要の高まりに後押しされ、Serum Institute of India、Bharat Biotech、Biological Eといった主要企業が市場を独占している。インドはポリオ、麻疹、ジフテリアのワクチンを輸出しており、世界の麻疹ワクチン需要の65～70%を供給しているとの報告もある。以下のグラフは、インドのワクチン輸出が拡大していることを示しており、低中所得国向けの割合が増加している。

出典出典：World Integrated Trade Solution (WITS)、Straits Research

• ベルギー - ベルギー市場は、強力な医療インフラ、熟練した労働力、GSKやファイザーといった大手ワクチン製造会社の存在によって繁栄しており、ワクチン開発と技術革新におけるリーダーシップを強化している。さらにベルギー政府は、GaviやBe4OneWプロジェクトへの資金提供など、公衆衛生の取り組みを積極的に支援しており、バイオ医薬品の生産を強化し、世界的なワクチン接種の課題に取り組んでいる。

• 英国 - 英国市場は、個別化ワクチンの官民共同イニシアティブ、mRNAがんワクチンの臨床試験の増加、次世代ワクチン開発への戦略的投資により拡大している。英国はワクチン製造イノベーションセンター（Vaccines Manufacturing & Innovation Center：VMIC）などの施設により、国内でのワクチン製造を強化し、国家的な備えを強化することを目指しています。WHOやGaviとの協力関係や、予防接種のための国際金融ファシリティ（IFFI）を通じた多額の資金提供は、世界的なワクチン入手の可能性を支えている。下のグラフは、IFFIに対する英国のワクチン接種率への拠出を示している。

出典GAVI-UK、ストレイツ・リサーチ

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ワクチン市場のトップ競合他社

1. Pfizer Inc.
2. Moderna, Inc.
3. Merck & Co., Inc.
4. GSK plc
5. Sanofi
6. BioNTech SE. 
7. Johnson & Johnson
8. China National Biotec Group Company Limited (CNBG)
9. AstraZeneca
10. Serum Institute of India (SII)
11. Bejing
12. CSL Behring
13. Walvax Biotechnology Co., Ltd. 
14. Bavarian Nordic Inc.
15. Takeda Pharmaceutical Company Limited

最近の動向

• 2025年2月、GSKは10～25歳を対象とした髄膜炎菌（A、B、C、W、Y）ワクチン「Penmenvy」のFDA承認を発表しました。
• 2024年1月、インド国立乳製品開発委員会（NDDB）が全額出資するバイオ医薬品企業であるIndian Immunologicals Ltd.（IIL）は、インド国内で開発された初のA型肝炎ワクチン「Havisure」を発売しました。

アナリストの見解

ワクチン市場は、予防接種の需要増加、次世代ワクチン技術の進歩、そして世界各国政府による強力な支援を受け、大幅な成長を遂げています。メルク、ファイザー、GSKといった主要企業や新興バイオテクノロジー企業は、特にmRNAワクチン、組み換えタンパク質ワクチン、そして個別化ワクチンの分野で研究開発を加速させています。規制当局は承認プロセスを合理化し、安全性と有効性を確保しながらイノベーションを促進しています。さらに、世界的なワクチン接種イニシアチブや、GaviやWHOなどの組織からの資金提供により、新興市場におけるワクチンへのアクセスが拡大しています。さらに、新たな感染症の脅威が出現する中で、ワクチン開発と製造能力への継続的な投資は、持続的な市場拡大にとって不可欠となります。