倉庫管理システム市場 サイズと展望 2025-2033

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倉庫管理システム市場の成長要因

流通チャネルにおける自動化の進展

現在の環境において、自動化はあらゆる業界の企業が導入する上で重要な要素となっています。世界中の流通事業者は、コスト削減、既存の流通経路におけるスループットと効率性の向上、そして労働力に関する懸念などの課題の解消を目指し、自動化レベルの向上にますます注力しています。流通チャネルは自動化によって大きな変化を遂げており、販売プロセスの仕組みも変化しています。自動化により、データインサイトへのアクセス、在庫管理と販売プロセスの管理、競合他社の調査といった課題がより容易に解決できるようになります。より効率的な運営のために、企業はソーシャルメディア、ビッグデータ、予測分析を活用したテクノロジーを導入し始めています。

さらに、拡張現実（AR）と人工知能（AI）は、倉庫業務の自動化を加速させると同時に、人間同士の誤ったやり取りによって引き起こされる不具合を修正しています。これらの最先端ツールは、消費者の希望や需要をより深く理解することを可能にするため、企業の発展に貢献します。

市場の制約

増大するデータセキュリティの脅威

サプライチェーンと流通業界において、データセキュリティは極めて重要です。WMSサービスは、ユーザーオンプレミスとクラウドの両方で利用可能です。クラウドデータのセキュリティは、意思決定を行う人々にとって最大の懸念事項となっています。クラウドコンピューティングに伴うリスクは、実際のリスクよりも認識されているリスクの方が大きいのです。老朽化した設備と企業内のテクノロジーの組み合わせにより、オンプレミスはクラウドよりも大きな脅威をもたらします。クラウドプロバイダーが採用している最新のテクノロジーと比較すると、老朽化し​​たインフラストラクチャは安全性とセキュリティに劣ります。オンプレミスシステムとは異なり、クラウドインフラストラクチャは常に監視されています。顧客からのデータセキュリティに対する需要の高まりにより、ソフトウェアベンダーはWMSのセキュリティを強化しています。

市場機会

Eコマースとオムニチャネルフルフィルメントの拡大

Eコマース企業は、小売業者や生産施設からエンドユーザーへ商品をより迅速に輸送するために、倉庫と配送施設に大きく依存しています。利便性、低コスト、幅広い選択肢、短いリードタイムなど、さまざまな利点を持つオンラインショッピングの人気が高まっているため、近年、倉庫の需要が急増しています。消費者の購買行動の大きな変化に伴い、効率的な注文ピッキング、梱包、処理、出荷追跡、ルート計画のために、リアルタイム倉庫管理システムソフトウェアソリューションの利用がますます増加しています。また、食料品店が倉庫管理システムへの投資を開始するにつれて、食料品の需要は着実に増加しています。

セグメント分析

コンポーネント別

世界市場はソフトウェアとサービスに分かれています。サービスセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に14.9%のCAGRで成長すると予想されています。2020年には、サービスカテゴリがWMS市場全体で最も大きな収益シェア（82%以上）を占めました。コンサルティング、システム統合、運用、保守サービスはすべてサービスカテゴリに含まれます。サードパーティベンダーも倉庫管理サービスを提供しています。ベンダーは、サービスなしでクライアントにソフトウェアを販売するか、サービスとして提供することで、クライアントが本来の業務に集中できるようにします。

この拡大は、主に世界中の中小企業（SME）によるWMSソフトウェアの利用増加によるものです。このプログラムは、クラウドベースのコンピュータシステムを通じてホストされます。さらに、消費者の可処分所得の増加や製造業および小売業における需要の増加といった要因が、このカテゴリーの拡大を牽引すると予想されています。さらに、WMSソフトウェアは、サプライチェーンおよび流通チャネルにおける特定の顧客要件を満たすための戦術的ツールとして、企業に頻繁に利用されています。WMSは、スタンドアロンシステムとして、またはサプライチェーン実行スイートのコンポーネントとして使用できます。

導入形態別

世界市場は、オンプレミスとクラウドに分かれています。クラウドセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は16.0%のCAGRで成長すると予想されています。クラウドベースのテクノロジーは、組織の運営方法を変えてきました。WMSは、企業の初期費用を削減し、クラウドに移行することで倉庫の生産性を大幅に向上させます。時間の経過とともにユーザーおよびデータの盗難が大幅に減少するため、クラウド導入はオンプレミスシステムと同様に安全です。企業は顧客のニーズに合わせたWMSソリューションを提供できるようになりました。

WMSの導入以来、オンプレミス導入は普及が進んでいます。しかし、膨大なサーバーや多額の保守費用といった特徴から、オンプレミス導入は緩やかな成長が見込まれており、最終的には企業の経費増加につながります。クラウドベースのテクノロジーと比較すると、オンプレミスサーバーの運用にかかる初期費用と所有権は莫大です。さらに、クラウドベースのソリューションと比較すると、オンプレミスソリューションのセットアップ手順は複雑で時間がかかります。

アプリケーション別

世界の市場は、運輸・物流、小売、ヘルスケア、製造、食品・飲料、その他に分類されます。製造業は市場への貢献度が最も高く、予測期間中は14.9%のCAGRで成長すると予想されています。当初、製造企業はERPとWMSプログラムを統合しました。サプライチェーンを包括的に監視するために、物流管理システムと輸送管理システムも統合しました。さらに、クラウドベースのテクノロジーの導入により、製造業のサプライチェーン管理はより効果的かつ効率的になっています。

eコマースウェブサイトの人気の高まりと、特に中国やインドなどの新興市場における消費者の可処分所得の増加が、この成長を牽引しています。物流・サプライチェーン企業は、プロセス強化と倉庫の生産性向上のため、WMSを急速に活用しています。需要の急増に対応するための効率的な倉庫運営など、統合されたWMSのメリットが人々の認識が高まるにつれて、このセグメントは成長するでしょう。

機能別

世界市場は、労務管理システム、分析・最適化、請求・ヤード管理、システム統合・保守、コンサルティングサービスの4つに分かれています。システム統合・保守セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は15.0%のCAGRで成長すると予測されています。 WMSは、商品の入庫・保管、ピッキング・出荷の最適化、在庫補充の推奨といった業務を担います。ピッキング機能は、紙ベースのピッキングプロセスを自動化するために開発された倉庫管理最適化スイートの重要なコンポーネントの一つです。ピッキングとマテリアルハンドリングは、注文の種類、倉庫レイアウト、顧客のニーズ、製品の配送速度など、様々な要素の影響を受けます。倉庫の特定の特性に関わらずフルフィルメント要件に対応できるWMSよりも、幅広い適用範囲を持つWMSが望ましいと言えます。

地域分析

ヨーロッパ：主要地域

ヨーロッパは、世界の倉庫管理システム市場において最も大きな収益貢献を果たしており、予測期間中に12.3%のCAGRで成長すると予想されています。ヨーロッパ地域におけるWMS市場の発展を牽引する主な要因は、倉庫管理システムの発展と、クラウドベースのWMSに対する消費者の認知度の高まりです。サードパーティロジスティクス（3PL）プロバイダーと大手国際物流・倉庫管理組織の広範なネットワークにより、北米ではWMS市場が急速に成長しています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に15.8%のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋地域は価格に敏感であり、WMSテクノロジーを採用する企業はSaaSを選択する傾向が強いです。メーカーは、参入コストとリスクの低減、費用対効果の高い拡張、最先端テクノロジーへのアクセス、そして動的かつ高度なソフトウェア機能といった、このモデルのメリットに注目しています。発展途上国では、顧客の購買力の向上に伴い、最終用途品の需要が高まっています。さらに、商品の途切れない供給はWMSの必要性にプラスの影響を与えています。さらに、アジア太平洋地域は価格に敏感な地域であるため、WMS技術を採用する企業の間でSaaSは高い支持を得ています。メーカーは、参入コストとリスクの低減、費用対効果の高い事業拡大、最先端技術へのアクセス、そしてダイナミックで高度なソフトウェア機能といったメリットから、このモデルに注目しています。

北米：成長地域

北米は予測期間中、着実な成長が見込まれています。WMSの発展とクラウドベースWMSに対する一般の認知度の高まりが、北米市場の成長を牽引する主な要因となっています。米国を筆頭に、北米は2番目に高い収益シェアを獲得しました。大規模企業は、グローバルな配送業務と保管、そしてサードパーティロジスティクス（3PL）プロバイダーの広大​​なネットワークを通じて、北米の市場成長を牽引しています。さらに、米国におけるERPプロバイダーの存在感の高さは、現地市場全体の拡大に貢献しています。また、米国では食品や飲料の需要が旺盛であり、プロセスの効率性、均一性、品質管理を向上させるために、倉庫からの安定した供給が求められています。

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倉庫管理システム市場のトップ競合他社

1. Blue Yonder (formerly JDA Software)
2. Epicor Software Corporation
3. Fishbowl Inventory
4. FourKites, Inc.
5. HighJump (Körber AG)
6. Infor, Inc
7. Made4net
8. Manhattan Associates, Inc
9. NICE Ltd. (Nice inContact)
10. Oracle Corporation

最近の動向

• 2024年4月 -小売業界における物流集約型企業の統合におけるグローバルリーダーであるDescartes Systems Groupは、英国に拠点を置くファッションストアLOVALL（旧称Love Leggings）が、Descartesのeコマース倉庫管理システム（WMS）を活用していることを発表しました。現在の倉庫スペースを最適化して保管できる商品数を3倍に増やし、フルフィルメントを自動化することで、同社は効率性を向上させます。
• 2024年5月 - ガートナーは、デジタルサプライチェーン変革のリーダーであるBlue Yonderを、実行能力とビジョンの完全性に基づき、最近発表された2024年版倉庫管理システム（WMS）マジック・クアドラントにおいてリーダーに位置付けました。