ホワイトバイオテクノロジー市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（バイオ燃料、バイオマテリアル、生化学品、工業用酵素）、用途別（化学品、医薬品、食品・飲料、飼料）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2026年～2034年

ホワイトバイオテクノロジー市場の成長要因

多様な機能を備えた幅広い市場用途

近年、エンドユーザーの間でホワイトバイオテクノロジーの需要が高まっています。これは、その用途や、環境に優しい、製造コストが低い、廃棄物の発生量が少ない、原材料の消費量が最大限に抑えられるといった多くの利点に対する認識が高まっているためです。また、自動車や消費財などの様々なハイエンド産業から、持続可能性目標達成への圧力が高まっていることから、バイオ燃料の需要も増加しています。特に北米やヨーロッパ（先進国）では、消費者のグリーンケミカルへの需要が高まっているため、メーカーは従来の化学製造方法ではなく、ホワイトバイオテクノロジーを使用せざるを得なくなっています。さらに、近年、バイオ化学市場は、特にバイオマス由来のポリマー開発技術の進歩により、大きなビジネスチャンスに恵まれています。メーカーは、パーソナルケア製品、食品、塗料、繊維産業において幅広い商業用途を持つバイオケミカルに注目しています。こうした状況が、ホワイトバイオテクノロジー市場を世界規模で大きく加速させています。

市場抑制要因

農地の肥沃度低下は開発を阻害する可能性がある

人口増加、農地不足、小規模農地、土壌肥沃度の低下などの要因により、バイオ作物の生産状況は間もなく失われる可能性がある。さらに、作物への肥料の過剰使用と不適切な施用により、農地の肥沃度が低下し、その結果、肥沃度が枯渇している。バイオ作物の価格も、生産収量に関する不確実性があるため、肥料の過剰使用により変動しており、これが市場拡大を阻害すると予想される。インド土壌科学研究所が作成した食料需要の増加に関する報告書によると、集約的な耕作システムでは、作物の生産性と施用肥料に対する反応率が毎年低下している。ほとんどの栄養素について、現在の栄養素利用効率は依然として比較的低い。たとえば、リンの土壌栄養素利用効率はわずか15～20％であることが判明している。硫黄の含有量は8～12％、窒素の含有量は30～50％である。その結果、土壌肥沃度の低下によりバイオ作物の生産が制約されており、予測期間中の市場成長が鈍化する可能性がある。

市場機会

バイオプラスチックの需要が急増している

2017年には、バイオベースおよび生分解性プラスチックの世界需要は96万トンに達し、前年比19%増となりました。バイオプラスチック産業はまだ発展途上ではありますが、すでに多くの商業市場や用途において重要な位置を占めるようになっています。環境に優しい素材に対する消費者の嗜好の高まり、プラスチック加工業者や配合業者によるバイオプラスチックの使用増加、そしてバイオプラスチックの利点を広げる新製品の登場などにより、ほぼすべての地域で需要が大幅に増加すると予測されています。

ポリエチレンやポリプロピレンといったバイオベースの汎用樹脂は、需要の高まりを受けて商業市場への参入が期待されている。これらのバイオプラスチックは、既存の用途にそのまま使用できること、そして生分解性よりもバイオベース含有量が重視されるようになったことが、急速な普及の要因となっていると考えられる。市場の需要に応え、英国に拠点を置くバイオテクノロジー企業Torapheneは、2020年に初のグラフェン強化バイオプラスチックを発表した。

高い農業収穫量

国連は、世界の人口が2019年の77億人から2050年には97億人に増加し、25%以上増加すると予測している。人口増加は、人間と家畜の両方の食料需要を増加させる。さらに、都市部が農地に拡大しているため、土地利用にも圧力がかかる。これらの世界的な傾向は、バイオテクノロジー農業生産量を増やす可能性。例えば、遺伝子編集技術を用いることで、より過酷な環境条件に耐えられる小麦やトウモロコシの品種、あるいは他の品種よりも狭いスペースでより多くの穀物を収穫でき、しかも栄養価は変わらない品種を作り出すことができる。さらに、生物農薬の開発は、作物を環境への悪影響や有害な化学物質から守る可能性を秘めている。

タイプインサイト

市場は種類に基づいてバイオ燃料、バイオマテリアル、生化学品、工業用酵素に二分されます。生化学品セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）16.77%で成長すると予想されています。生化学品は家庭用石鹸・洗剤、パーソナルケア製品、紙・パルプ、繊維に細分化されます。規制の強化、環境問題への懸念、より持続可能な製品に対する消費者の需要が市場の成長に貢献しています。その結果、家庭用を含む洗浄製品メーカーは、包装を減らし、バイオベース成分の割合を増やし、製品の使用推奨温度を下げることで、長年にわたり二酸化炭素排出量を削減してきました。持続可能な製品に対する消費者の継続的な需要に応えるため、家庭用石鹸・洗剤市場の世界的なリーダー企業も生化学品を製品ラインナップに組み込んでいます。例として、チリでは、エボニックのラムノリピドを使用したユニリーバの食器用洗剤があります。

バイオ燃料は、炭素排出量を削減し、炭素クレジットの対象となり、化石燃料への依存度を減らし、再生可能な天然原料を使用するため、近年大きな注目を集めている。これらの利点に加え、バイオ燃料市場は、原料生産に利用できる広大な土地を持つインドやブラジルなどの農業経済からも恩恵を受けている。バイオ燃料の普及と利用促進のため、23か国以上の政府が指令、開発計画、政策、規制を発表している。バイオディーゼルの消費量が最も多いのは米国、ブラジル、フランス、中国で、次いでドイツ、英国、イタリア、スペイン、ポーランド、タイ、インドネシアとなっている。

アプリケーションインサイト

市場は用途に基づいて化学品、医薬品、食品および飲料、飼料に二分されています。化学品セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 14.24% で成長すると予想されています。化学品メーカーは、ビタミン、ナイロン、プラスチック、天然ガス、石油、プロセス化学品など、さまざまな製品を製造するため、長年にわたり複雑でしばしば有害なプロセスに依存してきました。しかし、ホワイトバイオテクノロジーは、最近の発展により産業分野に押し上げられています。ホワイトバイオテクノロジーは、原油価格の上昇と環境に優しい製品に対する消費者の需要の高まりによって圧力を受けている化学産業にとって重要性を増しています。原油価格の上昇と環境に優しい製品に対する消費者の嗜好の他に、化学産業におけるホワイトバイオテクノロジーを加速させる要因には、技術進歩のペースの加速と製造における二酸化炭素排出コストの増加が含まれます。消費者のグリーンケミカルに対する需要の高まり、特に北米やヨーロッパでは、消費者が様々な再生可能製品に対してより高い価格、すなわちグリーンプレミアムを支払う意思があるため、化学メーカーは従来型の化学製造に代えて、ホワイトバイオテクノロジープロセスを採用するようになるだろう。化学市場を拡大するため、化学メーカーはバイオケミカルに注目している。

ホワイトバイオテクノロジー、例えば生体材料医薬品業界は、バイオメディカル企業の商業的関心と研究資金によって拡大しています。整形外科、心臓病学、創傷ケア、その他の医薬品業界分野は、バイオマテリアルが応用されている分野のほんの一部です。工業用酵素は、バイオマテリアルに加えて、医薬品分野におけるホワイトバイオテクノロジーの開発を促進しています。創傷治癒の促進、病原微生物の除去、疾患の診断は、医薬品の重要な用途の一部です。医薬品業界におけるこれらの製品の使用は、人口増加、消費者の需要、および疾患とその影響に対する認識によって促進されると予想されます。このプロセスで使用される酵素は、キラル化合物や、医薬品有効成分などの合成が困難な中間体の生産も可能にします。今後8年間、市場は、特にヨーロッパにおける医薬品業界の拡大によって牽引されると予想されます。

地域別分析

アジア太平洋地域は最も大きな収益貢献地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）17.95%で成長すると予想されています。過去10年間、中国のバイオテクノロジー分野は急速に拡大し、生物製剤そして現在、医療技術がその生産量の大部分を占めている。バイオテクノロジーで改変された食品成分の市場での入手可能性が成長を加速させている。プレーヤーはこのようにして地元のビジネスに資金を投入している。さらに、製品汚染によって引き起こされる効力のばらつきや製品品質の低さが、中国のバイオ医薬品および医薬品市場の拡大を妨げている。政府の介入とより厳格な品質管理規制の後でも、遺伝子組み換え成分を含む高品質の医薬品の販売を可能にするシステムにおける曖昧さ、承認プロセスの遅さ、その他の行政手続きのために、業界はさらなる支援を必要としている。国の人口増加とそれに伴う食料需要は、遺伝子組み換え作物にとって大きな市場機会を生み出した。

北米のホワイトバイオテクノロジー市場の動向

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.21%で成長すると予想されています。バイオ医薬品の最大市場は米国で、世界市場の約3分の1を占めています。米国商務省によると、米国はバイオ医薬品の研究開発において世界をリードしています。米国エネルギー情報局（EIA）によると、2020年1月には52億リットルのエタノールが生産される予定で、米国政府は2006年以来、「最先端の方法」に関する追加研究に資金を提供しています。アイオワ州エメッツバーグにあるオンサイト酵素製造（OSM）施設の拡張は、2017年にPOET-DSM Advanced Biofuels LLCによって発表されました。米国農務省は2020年5月に、高濃度エタノール混合燃料の入手と販売を促進するために1億米ドルの助成金を提供すると発表しました。バイオ燃料への投資の増加は、世界のホワイトバイオテクノロジー市場のプレーヤーにとって収益性の高い成長機会をもたらすと予想されています。

• ドイツは、医薬品、化学品、材料、エネルギーを持続可能かつ経済的に生産するための新しいアイデアを奨励しており、一部のホワイトバイオテクノロジー企業の急激な拡大が、予測期間中の成長を牽引しています。さらに、BASFは炭素をリサイクルする企業であるLanzaTechに投資しました。同社はエタノールに加えて、化学特殊品や中間体など、他の化学生産プロセスの原料として使用できる他の生化学品も販売しています。また、予測期間を通じて、ヘルスケア業界におけるバイオマテリアルの使用により、ホワイトバイオテクノロジー市場は成長すると予想されています。予測期間中、ドイツのホワイトバイオテクノロジー市場は、バイオ燃料およびバイオ医薬品の需要の高まりにより、より速いペースで拡大すると予想されています。

中東は重要な市場です。政府資金の増加と生化学製品の革新により、予測期間中にホワイトバイオテクノロジーの需要は増加するでしょう。生化学産業は、心臓病学、形成外科、整形外科、神経学における生体材料の使用によって牽引されています。さらに、中東では人口増加、加工食品への消費支出、化学薬品よりも天然保存料の利点に対する消費者の意識の高まりにより、肉の消費率が非常に高く、その結果、より多くの新製品が市場に投入されています。炭素排出量と大気汚染を削減するバイオ燃料の使用は、この産業におけるパートナーシップをさらに促進しています。