ホワイトバイオテクノロジー市場の規模、シェア、トレンド分析レポート、タイプ別（バイオ燃料、バイオマテリアル、生化学製品、工業用酵素）、アプリケーション別（化学薬品、医薬品、食品・飲料、飼料）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2023～2031年

市場概況

世界のホワイトバイオテクノロジー市場規模は、2023年に3,743.4億米ドルと評価されました。2032年には1兆650.7億米ドルに達し、予測期間（2024～32年）にわたって年平均成長率12.32%で成長すると予想されています。環境への懸念と規制圧力の高まりにより、産業界は持続可能で環境に優しい生産プロセスを採用するようになっています。ホワイトバイオテクノロジーは、化石燃料への依存を減らし、環境への影響を最小限に抑えるバイオベースの代替手段を提供します。

ホワイトバイオテクノロジーは、産業バイオテクノロジーとも呼ばれ、酵素や微生物などの生体触媒を使用して、バイオテクノロジーの科学的原理を応用して生分解性およびバイオベースの製品を生産するものです。さまざまな必須生物活性化合物、二次代謝物、色素、クエン酸、酢酸、グリセリン、アセトンなどの有機化合物、ペニシリン、ストレプトマイシン、マイトマイシンなどの抗生物質はすべて、ホワイトバイオテクノロジーを使用して頻繁に生産されています。代謝物、生分解性プラスチック、生物防除剤、バイオベース燃料、持続可能なエネルギー、廃棄物処理もホワイトバイオテクノロジーを使用して作られています。ホワイトバイオテクノロジーは、バイオエネルギー、繊維、建設、化学、食品および飲料、医薬品など、さまざまな分野で多数の用途があります。

ハイライト

• 生化学セグメントは、タイプ別で市場への貢献度が最も高いセグメントです。
• 用途別では、化学品セグメントが市場への最大の貢献者です。
• 地域別ではアジア太平洋地域が収益に最も大きく貢献しています。

市場動向

市場の推進要因

さまざまな機能を備えた幅広い市場アプリケーション

ホワイトバイオテクノロジーの用途や、環境に優しい、製造コストが低い、廃棄物が少ない、原材料の消費量が最大限になど、多くの利点に対する認識が高まっているため、エンドユーザーの間でホワイトバイオテクノロジーの需要がここ数年増加しています。自動車や消費財セクターなど、さまざまなハイエンド産業から持続可能性の目標を達成するというプレッシャーが高まっているため、バイオ燃料の需要も高まっています。北米やヨーロッパ（先進国）を中心に、消費者のグリーンケミカルに対する需要が高まっているため、メーカーは従来の化学生産方法ではなくホワイトバイオテクノロジーを使用せざるを得ません。さらに、ここ数年、バイオマスを原料とするポリマー開発技術の進歩により、生化学市場には有利な機会が生まれています。メーカーが生化学に惹かれるのは、パーソナルケア製品、食品、コーティング、繊維業界で幅広い商業用途があるためです。これにより、ホワイトバイオテクノロジーの市場は世界規模で大幅に加速しています。

市場の制約

農地の肥沃度の低下が開発を阻害する可能性

バイオ作物の生産状況は、人口増加、農地不足、小規模な土地所有、土壌肥沃度の低下などの要因により、まもなく失われる可能性があります。さらに、作物への肥料の過剰使用と不適切な施用により、農地の肥沃度が低下し、その結果、その肥沃度が枯渇しています。バイオ作物の価格も、生産量に関する不確実性があるために過剰な肥料使用によって変動しており、市場の拡大を妨げると予想されています。インド土壌科学研究所が作成した食糧需要の増加に関するレポートによると、集約的な栽培システムでは、作物の生産性と施用された肥料に対する作物の反応率が年々低下しています。ほとんどの栄養素について、現在の栄養素利用効率レベルはまだ比較的低いです。たとえば、土壌のリンの栄養素利用効率はわずか15〜20％であることが判明しています。硫黄の場合は8～12％、窒素の場合は30～50％です。その結果、バイオ作物の生産は土地の肥沃度の低下によって制約を受けており、予測期間中の市場の成長が鈍化する可能性があります。

市場機会

バイオプラスチックの需要が急増

2017 年、バイオベースおよび生分解性プラスチックの需要は全世界で 96 万トンに達し、年間 19% 増加しました。バイオプラスチック業界は、まだ発展の初期段階にあるものの、いくつかの商業市場や用途で主流となっています。消費者の環境に優しい素材への嗜好、プラスチック加工業者やコンパウンド業者によるバイオプラスチックの使用増加、バイオプラスチックの利点を広げる新製品の導入により、ほぼすべての地理的市場で需要が大幅に増加すると予測されています。

ポリエチレンやポリプロピレンなどのバイオベースの汎用樹脂は、需要の高まりによって商業市場に参入する可能性が高い。これらのバイオプラスチックは、現在の用途に「ドロップイン」として使用できるという特徴と、望ましい特性として生分解性よりもバイオベースの内容に重点が置かれていることが、バイオプラスチックの急速な普及の要因となっている可能性がある。市場の需要に応えて、英国を拠点とするバイオテクノロジー企業 Toraphene は、2020 年に初のグラフェン強化バイオプラスチックを導入した。

高い農業生産高

国連は、世界の人口が2019年の77億人から2050年には97億人に増え、25％以上増加すると予測しています。人口が増加すると、人間と家畜の両方の食糧の必要性が高まります。さらに、都市部が農地まで拡大するため、土地の利用方法にも圧力がかかります。これらの世界的な傾向は、バイオテクノロジーに農業生産量を増やすチャンスをもたらします。たとえば、遺伝子編集により、より厳しい環境条件に耐えられる小麦やトウモロコシの品種や、同じ栄養価を維持しながら他の作物品種よりも狭いスペースでより多くの穀物を生産できる品種を作り出すことができます。さらに、生物学的農薬の開発により、環境への害や有害な化学物質から作物を守ることができる可能性があります。

分析

世界のホワイトバイオテクノロジー市場は、タイプと用途によって区分されています。

世界のホワイトバイオテクノロジー市場は、種類別にバイオ燃料、生体材料、生化学製品、工業用酵素に分かれています。

生化学セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に16.77％のCAGRで成長すると予想されています。生化学は、家庭用石鹸と洗剤、パーソナルケア製品、紙とパルプ、繊維に細分化されています。規制の強化、環境への懸念、より持続可能な製品に対する消費者の需要が、市場の成長に貢献しています。その結果、家庭用を含むクリーニング製品の製造業者は、包装の削減、バイオベース原料の割合の増加、製品使用時の推奨温度の引き下げなどにより、長年にわたってカーボンフットプリントを削減してきました。持続可能な製品に対する継続的な消費者の需要を満たすために、家庭用石鹸と洗剤市場の世界的リーダーも、生化学製品を製品ラインナップに取り入れています。例：チリでは、エボニックのラムノリピドを使用したユニリーバの食器用洗剤があります。

バイオ燃料は、炭素排出量を減らし、炭素クレジットの対象となり、化石燃料への依存を減らし、自然に再生可能な原料を使用するため、近年大きな注目を集めています。これらの利点に加えて、バイオ燃料市場は、原料生産に利用できる広大な土地があるため、インドやブラジルなどの農業ベースの経済からも恩恵を受けています。バイオ燃料の促進と使用のために、23か国以上の政府が命令、開発計画、政策、規制を発表しています。米国、ブラジル、フランス、中国はバイオディーゼルの消費量が最も多く、ドイツ、英国、イタリア、スペイン、ポーランド、タイ、インドネシアがそれに続きます。

世界のホワイトバイオテクノロジー市場は、化学薬品、医薬品、食品・飲料、飼料への応用に基づいて二分されています。

化学品セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に14.24％のCAGRで成長すると予想されています。化学品製造業者は、ビタミン、ナイロン、プラスチック、天然ガス、石油、プロセス化学品など、さまざまな製品を生産するために、長年複雑でしばしば有害なプロセスに依存してきました。しかし、ホワイトバイオテクノロジーは、最近の開発により産業部門に押し出されました。ホワイトバイオテクノロジーは、原油価格の上昇と環境に優しい製品に対する消費者の需要の高まりの圧力を受けている化学業界にとって重要性を増しています。原油価格の上昇とグリーン製品に対する消費者の好みの他に、化学業界でホワイトバイオテクノロジーを加速させる他の要因には、技術進歩のペースの加速と製造における二酸化炭素排出コストの増加が含まれます。特に北米とヨーロッパでは、消費者がさまざまな再生可能製品に対して高い価格またはグリーンプレミアムを支払う用意があるため、グリーン化学物質に対する消費者の需要が高まっているため、化学メーカーは従来の化学製造の代わりにホワイトバイオテクノロジープロセスを使用するでしょう。化学製品市場を拡大するために、化学製品メーカーは生化学製品に目を向けています。

製薬業界のバイオマテリアルなどのホワイトバイオテクノロジーは、バイオメディカル企業の商業的関心と研究資金により拡大しています。整形外科、心臓病学、創傷治療、および製薬業界のその他の分野は、バイオマテリアルが応用されている場所のほんの一部です。バイオマテリアルに加えて、工業用酵素は、製薬部門でのホワイトバイオテクノロジーの開発を促進しています。創傷治癒の促進、病原性微生物の除去、および病気の診断は、医薬品の重要な用途の一部です。製薬業界によるこれらの製品の使用は、人口の増加、消費者の需要、および病気とその影響に対する認識によって促進されると予想されます。この手順で使用される酵素は、キラル化合物や、医薬品有効成分などの合成が難しい中間体の生産も可能にします。今後 8 年間、市場は、特にヨーロッパでの製薬業界の拡大によって促進されると予想されます。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を支配

世界のホワイトバイオテクノロジー市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に分かれています。

アジア太平洋地域は、最も大きな収益貢献者であり、予測期間中に17.95％のCAGRで成長すると予想されています。過去10年間で、中国のバイオテクノロジー部門は急速に拡大し、現在では生物製剤と医療技術が生産量の大半を占めています。バイオテクノロジーで組み換えられた食品原料が市場で入手可能なことが、成長を加速させています。プレーヤーはこのように地元企業に資金を投入しています。さらに、製品の汚染によって引き起こされる一貫性のない効力と標準以下の製品品質は、中国のバイオ医薬品および医薬品市場の拡大を妨げています。政府の介入と厳格な品質管理規制の後でも、遺伝子組み換え成分を含む高品質の医薬品の販売を可能にするシステムの曖昧さ、遅い承認プロセス、その他の管理手順のために、業界はさらに多くのものを必要としています。国の人口増加とそれに伴う食糧需要により、遺伝子組み換え作物の大きな市場機会が生まれました。

北米は予測期間中に年平均成長率13.21%で成長すると予想されています。バイオ医薬品の最大の市場は米国で、世界市場の約3分の1を占めています。米国商務省によると、米国はバイオ医薬品の研究開発における世界的なリーダーです。米国EIAによると、2020年1月には52億リットルのエタノールが生産されるため、米国政府は2006年以来、「最先端の方法」に関する追加研究に資金を提供しています。アイオワ州エメッツバーグのオンサイト酵素製造（OSM）施設の拡張は、2017年にPOET-DSM Advanced Biofuels LLCによって発表されました。米国農務省は2020年5月に、高エタノール混合物の入手性と販売を増やすために1億ドル相当の助成金を提供する予定であると報告しました。バイオ燃料への投資の増加は、世界のホワイトバイオテクノロジー市場のプレーヤーにとって有利な成長機会をもたらすと予想されます。

ドイツは、医薬品、化学薬品、材料、エネルギーを持続可能かつ経済的に生産するための新しいアイデアを奨励しており、一部のホワイトバイオテクノロジー企業の急激な拡大が、予想期間の成長を牽引しています。さらに、BASFは、炭素をリサイクルする会社であるLanzaTechに投資しました。同社は、エタノールに加えて、化学品や中間体など、他の化学製造プロセスの原料として使用できる他の生化学物質も販売しています。さらに、予測期間を通じて、ヘルスケア業界でのバイオマテリアルの使用により、ホワイトバイオテクノロジーの市場が成長すると予想されています。予測期間中、ドイツのホワイトバイオテクノロジー市場は、バイオ燃料およびバイオ医薬品製品の需要の高まりにより、より急速に拡大すると予想されます。

中東は重要な市場です。予測期間中、政府の資金援助の増加と生化学製品の革新により、ホワイトバイオテクノロジーの需要は増加します。生化学産業は、心臓病学、形成外科、整形外科、神経学における生体材料の使用によって推進されています。さらに、中東では人口増加、加工食品への消費者支出、化学物質よりも天然保存料のメリットに対する消費者の認識により、肉の消費率が非常に高く、市場に新しい製品が増えています。炭素排出量と大気汚染を削減するバイオ燃料の使用は、この業界でより多くのパートナーシップを引き付けています。

最近の動向

• 2024年6月 - BASFは、牛の胃の中にある細菌を使って、CO2を排出しないバイオベースのフマル酸の製造を研究していると発表しました。BASFは、Basfia succiniciproducensという細菌を使って、砂糖と二酸化炭素を化学製造に不可欠な中間体であるフマル酸に変換したいと考えています。このため、同社はザールラント大学、マールブルク大学、カイザースラウテルン＝ランダウ大学と共同でFUMBIO（FUMarsäure BIObasiert）と呼ばれる研究イニシアチブに取り組んでいます。
• 2023年10月 - BASFはルートヴィヒスハーフェン工場で、生物学とバイオテクノロジーに基づく農薬製品の新しい発酵ユニットに、数十億ユーロの投資を行います。この工場では、農家に利益をもたらす生物学的殺菌剤や生物学的種子処理剤などの製品を生産します。また、BASFはこの工場を使用して、菌株から生成される革新的な殺虫剤Inscalis®の主成分を製造する予定です。