風力タービンナセル市場の規模、シェア、トレンド分析レポート。展開場所別（陸上、洋上）、タービン容量別（1.5MW未満、1.5MW～2MW、2MW～2.5MW、2.5MW以上）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東、アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2023～2031年

市場概況

世界の風力タービンナセル市場規模は、2023年に67億8,000万米ドルと評価されました。2032年には128億3,000万米ドルに達し、予測期間（2024～32年）にわたって年平均成長率7.35%で成長すると予想されています。世界中の多くの政府が、風力発電を含む再生可能エネルギーの導入を促進するために、財政的インセンティブ、補助金、有利な政策を提供しています。これらのインセンティブは、風力エネルギープロジェクトへの投資を奨励し、ナセルサプライヤーを含む風力タービンメーカーにとって好ましい市場環境を作り出します。

市場動向

世界の風力タービンナセル市場の推進要因

風力エネルギーのコスト低下

過去 10 年間で、風力エネルギーの価格は劇的に低下しました。価格低下の主な要因は、より高く、より大型の風力タービンの採用です。以前は、鉄とアルミニウムをベースとした部品が風力産業の主力でした。大型の風力タービンブレードの製造に使用すると、これらの材料は重く、破損するリスクがあります。風力産業は最近、ポリマーやグラスファイバー複合材など、より頑丈で軽量な材料を開発しました。

さらに、過去には風力発電事業では主に巨大なタワーを建設するために鋼鉄が使用されていましたが、今日の風力発電タワーは鋼鉄とコンクリートで作られており、製造業者は大型のタワーを建設することができます。風力タービンのギアボックスには、より優れたベアリング材料が使用されています。さらに、過去数年間で設計と製造技術が大幅に進歩しました。これらの進歩により、風力タービンの製造業者は比較的低コストで強力な風力タービンを建設できるようになりました。

世界の風力タービンナセル市場の抑制

技術的専門知識の不足

タービンのさまざまなコンポーネントの故障率の分析によると、電気システムの年間故障率は固定式風力タービンのコンポーネントの中で最も高く、場合によっては 0.5 を超え、平均ダウンタイムは故障 1 件あたり 2 日弱です。これは、熟練した専門家も必要とする数多くの技術的問題の結果です。FOWT 設備に発生する風と波の複合荷重の解析方法の改善、タービン ブレードの性能向上のための現在の製造方法の採用、深海洋上作業用の電力ケーブル接続の最適化により、専門家とプロフェッショナルの必要性が高まっています。技術的な専門知識の欠如は、洋上風力産業の進歩を深刻に妨げています。

世界の風力タービンナセル市場の機会:

技術の進歩の増大

ガラス複合材などの風力タービン部品の設計における技術開発により、メンテナンスと設置のコストが削減され、2022年から2029年の予測期間に市場プレーヤーにさらに有利な機会がもたらされるでしょう。現代のガラス複合材は、より小型で安価で、よりアクセスしやすい輸送および組み立て部品を構築します。これらの部品は設置と修理が簡単です。設置とメンテナンスに関連するコストが削減され、市場の成長に貢献します。

分析

世界の風力タービンナセル市場は、展開場所とタービン容量によって区分されています。

展開場所に基づいて、世界の風力タービンナセル市場は陸上と洋上に分かれています。

陸上セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.54％のCAGRで成長すると予測されています。洋上タービンと比較すると、陸上風力タービン技術の方が発達しています。陸上風力タービンは一般に安価で、洋上タービンよりも環境圧力に耐える必要があるため、より低い許容レベルで動作するように構築されています。ただし、陸上風力タービンのナセルは、空気中のほこりや砂の粒子による摩耗損傷などの問題に直面しており、環境圧力の影響を軽減するために独自の設計を採用する必要があります。IRENAによると、一般的な2MWの陸上タービンのナセルアセンブリの重量は2トン近くあります。以前のものはスチールとステンレス鋼を使用していましたが、現代の陸上ナセルのほとんどは複合材を使用しています。サイズ、複雑な幾何学的設計、重量の要求を満たすために、樹脂を注入したガラス繊維複合材を使用して製造されることがよくあります。ナセルは、メンテナンス作業員に安全な作業面を提供するとともに、降雨、ほこり、紫外線、落雷などの外部の危険から風力発電機の内部機構を保護します。

さらに、多くの大手 OEM がインドなどの発展途上国にナセル製造施設を建設しています。タミル ナードゥ州チェンナイでは、シーメンス ガメサがナセル工場を構え、ヴェスタスもそこに新しいナセルとハブの組み立て施設を建設する計画を発表しました。グジャラート州ダマンでは、スズロンがナセル カバー製造施設を構えています。これらの製造施設では主に陸上タービン ナセルを製造しています。インド市場が主な顧客であり、陸上セクターがインドの風力エネルギー市場を支配しているためです。

洋上風力発電は急速に拡大しており、洋上風力タービンの需要が増大するにつれて、洋上用途のナセル設計は継続的に改善されてきました。洋上タービンのナセルは陸上のものよりも一般的に大きいため、そのサイズと質量も洋上タービンでは著しく重要になります。コアタービンアセンブリは、サイクロン嵐や荒波などの厳しい気象イベントの際には洋上風力ナセルによって保護される必要があります。同時に、空気中の高湿度と塩分によって腐食などの問題が発生する可能性があります。

その結果、洋上風力タービンのナセルは、より厳しい公差で製造する必要があり、通常は海洋環境に特に適した材料を使用します。洋上風力タービンのナセルは、機械全体の中で最もかさばる部品の 1 つです。小型で軽量な洋上風力タービンナセルを実現するために、昇圧トランスレス システム、中周波 (数 kHz から MHz の範囲) 電力トランス ベースのシステム、マルチレベルおよびモジュラー マトリックス コンバータ ベースのシステム、超伝導発電機ベースのシステムなど、他の多くの代替技術が提案されています。洋上風力プロジェクトの増加により、中国、米国、欧州の洋上風力市場が洋上風力ナセルの需要の大部分を占めると予想されます。

タービン容量に基づいて、世界の風力タービンナセル市場は、1.5MW未満、1.5MW〜2MW、2MW〜2.5MW、2.5MW超に分割されます。

1.5MW未満のセグメントは最大の市場を占めており、予測期間中に6.34％のCAGRで成長すると予測されています。コミュニティ、企業、学校、診療所、一戸建て住宅、農場、通信塔、およびさまざまな機器は、多くの場合、1.5MW未満の風力タービンによって駆動されています。低コスト、低メンテナンス、および代替エネルギー発電機としての信頼性のため、容量が最大0.1MWの小型風力タービンは、家庭、農場、農業、および通信にわたる遠隔地の小規模オフグリッドアプリケーションに伝統的に使用されてきました。追加のインフラストラクチャなしで、小さなスペースに迅速に設置できます。

エネルギーコストの上昇、それに伴う分散型発電の必要性、気候変動への懸念により、人々は代替エネルギー源を求める傾向が強まっており、この市場では風力タービンナセルの需要が高まっています。太陽光発電が実用的ではない場所では、移動可能なマイクロ風力タービンなどの小型風力発電装置が発電の実用的な選択肢となります。移動可能な小型風力タービンは、迅速に設置でき、軽量です。風速18 km/hで、5ワットの出力電力を生成できます。

通常、商業および公益事業規模の運用に利用される出力1.5MW～2MWの風力タービンは、陸上運用に導入されます。公称容量1MWあたりの公益事業規模の風力タービンのコストは130万～220万米ドルです。Windustryによると、現在設置されている商業規模のタービンの大部分は容量2MWで、設置コストは300万～400万米ドルです。世界風力エネルギー協議会（GWEC）は、2020年には陸上風力発電の設置容量が86.9GW増加し、前年比59%増となり、陸上風力発電の設置容量の合計が700GWのしきい値を超えると予測しています。

2016年から2018年にかけて停滞した後、容量の追加が増加し始めました。陸上風力発電は、洋上発電に比べてコスト面で大きな利点があります。その結果、世界中で陸上風力タービンの設置が増えるため、予測期間中に風力タービンナセルの需要が増加すると予想されます。グジャラートでは、サルゾン社が252MWの風力発電施設を建設する計画を発表しました。このプロジェクトは2022年までに完了する予定です。同社は、ハイブリッドラチスチューブタワーを備え、定格容量がそれぞれ約2MWのS120-140m風力タービン発電機（WTG）を約120基設置する予定です。

地域分析

世界の風力タービンナセル市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の 4 つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を支配

アジア太平洋地域は、収益への最大の貢献者であり、予測期間中に7.2％のCAGRで成長すると予想されています。中国は、1891年に現代の風力タービン発電機（WTG）が開発される前から、遠隔地や農村地域に電力を供給する信頼できる手段としての風力エネルギー技術の可能性を認識していました。2020年末までに、中国の風力発電設備容量は、法改正、重点的な研究開発プロジェクト、新しい資金調達方法、最新の5カ年計画における具体的な目標により、1990年のわずか4MWから281.99GWに増加するでしょう。中国は、2020年までに世界最高の設置容量と新規容量を誇りました。2050年までには、中国は陸上風力発電部門を支配し、世界中の全設備の50％以上を占めると予想されています。国の高い人口密度と電力需要は、風力エネルギー開発を促進すると予測されています。全国の連邦政府と州政府の支援を受けて、中国企業を含む数多くの国際企業がこの産業に投資しています。

インドは、世界でも有数の炭素排出量を誇る国です。政府は、工業化と人口増加を支えるために必要な電力消費の増加により、炭素排出量を削減するために再生可能エネルギーを選択するよう迫られています。インドは、海岸線に沿った7,600キロメートルの未開発の洋上風力エネルギーポテンシャルを活用することで、エネルギーミックスにおける再生可能エネルギー源の割合を増やそうとしています。近年、洋上はますます注目を集めています。新再生可能エネルギー省は、2022年と2030年までに、それぞれ5.0GWと30GWの洋上風力発電設備を設置するという目標を設定しました。風は信頼性が低く、場所によってエネルギー源が異なるため、潜在的な場所を特定するには徹底した風力資源評価が必要です。政府は国立風力エネルギー研究所（NIWE）を通じて、全国に800を超える風力監視ステーションを設置し、50、80、100、120メートルの高さで風力ポテンシャルマップを公開しています。最近の評価によると、この国は地上100メートルで302GW、地上120メートルで695.50GWの風力エネルギー総潜在能力を有している。

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。米国政府は、国内のエネルギー生産量拡大を目指すアメリカ・ファースト・プログラムにより、風力発電産業に多大な支援を行っています。国内にはリース可能な広大な海岸線があるため、洋上風力エネルギー部門は重要な開発分野とみなされています。米国風力エネルギー協会によると、テキサス州の陸上風力ブームは依然として好調で、これが市場の風力発電総設備容量の大幅な増加の主な要因です。テキサス州は、国内の風力エネルギー総容量の4分の1以上を占めています。長年にわたる基礎補助金である生産税額控除、太陽光や天然ガスとの厳しい競争、重要な開発地域での深刻な送電混雑は、将来的に米国の風力エネルギー市場に大きな困難をもたらす可能性があります。政府は、主に環境上の理由から、風力発電容量の拡大を重視してきました。
北米は主に陸上風力発電所の広範なポートフォリオから恩恵を受けており、これは調査対象の業界に大きな影響を与えています。しかし、近い将来、風力タービンナセルの市場は、オフショア部門の最近の進歩によって大幅に影響を受ける可能性があります。カナダ政府は、国のエネルギー需要の20％を供給するために、2025年までに風力発電容量を55GWに増やす予定です。この目標を達成するには、国が42GWを超える電力を追加する必要があります。これにより、風力プロジェクトを作成する人々にとって投資機会がもたらされると予想されます。

ヨーロッパは、世界最大の風力タービンナセル市場の 1 つです。この地域の総設備容量は 218.91 GW で、そのうち 194.08 GW が陸上風力発電、24.84 GW が洋上風力発電です。ヨーロッパは、ネットゼロカーボンの野望に向けたクリーンエネルギープログラムをサポートする最も重要な場所の 1 つであるため、風力エネルギーのさらなる進歩が加速すると予想されます。さらに、この地域は主に洋上における風力エネルギーの大きな可能性を秘めています。洋上風力発電所の生産コストを削減し、場合によっては経済パフォーマンスの点で陸上風力発電所と同等にした重要な技術進歩は、洋上風力産業の拡大の背後にある主な原動力の一部です。

洋上風力発電市場は、予測期間中はプラスになると予想されています。政府は、2030 年までに国内電力の 3 分の 1 を風力エネルギーで生産する計画を公表しており、これは国の風力エネルギー部門に長期的にプラスの影響を与えると予想されています。ただし、太陽エネルギーのコストは風力エネルギーよりも速く低下しています。太陽エネルギーは現在、風力エネルギーよりも手頃な価格です。固定価格買い取り制度 (FIT) の期限切れに伴う FIT の上昇により、風力産業は現在太陽エネルギーに対して保持している競争力を失うことが予想され、予測期間中、英国の市場がさらに制約される可能性があります。

チリは南米で初めて石炭使用の段階的廃止を発表し、2024年までに1GWの石炭火力発電を廃止する。ラテンアメリカ・カリブ海地域の再生可能エネルギー（RELAC）プロジェクトを通じて、同国は地域的な低炭素化の取り組みを行い、2030年までに再生可能エネルギー消費量を70%にするという目標を掲げている。平均コストが98.62ブラジルレアル/MWh（約30米ドル/MWh）のブラジルの風力発電は、最も競争力のある技術として浮上している。このコストは、大規模な水力発電プロジェクトのコストよりも大幅に低い。同協会（Abeeólica）はまた、前年までに186の新しい風力発電所が稼働する予定であることを考慮すると、ブラジルはその時までに設置された風力発電容量が約18.8GWになると推定されると述べた。さらに、政府の10カ年エネルギー成長計画によれば、同国は2026年までに28.5GWの風力発電容量を持つことになる。

最近の動向

• 2024年2月 -シーメンス・ガメサは台湾の台中ナセル工場の拡張工事を完了した。LinkedInの投稿によると、蔡英文総統、沈栄進総統顧問、林家隆総統秘書長ら関係者が2月1日にこの節目を記念するイベントに出席したという。拡張により、この工場では同社が所有するSG 14-222DD洋上風力タービン用のナセルを製造することになる。
• 2024 年 6 月 -ドイツのシュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州にある Holtsee 風力発電プロジェクトで、デンマークの風力タービン製造会社 Vestas が 72MW の受注を獲得しました。Vestas 製の V162-7.2 MW 風力タービン 10 基が納入され、稼働を開始します。