세계 동물 영양용 산 및 영양소 시장: 유형별(아미노산 및 단백질, 미네랄, 비타민, 섬유질 및 탄수화물, 유기산), 가축 종류별(반추동물 사료, 가금류 사료, 양식 사료, 돼지 사료, 말 사료), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

동물 영양 시장 성장 동력 중 산과 영양소

고품질 동물성 단백질에 대한 수요 증가

세계 인구 증가와 가처분 소득 증가는 소비 증가로 이어졌다.동물성 단백질육류, 계란, 유제품과 같은 품목들이 포함됩니다. 유엔에 따르면 2024년 5월 7일 기준 세계 인구는 8,107,674,644명입니다. 미국 인구조사국은 2024년 1월 1일 기준 세계 인구가 8,019,876,189명으로 2023년 대비 0.95% 증가할 것으로 예상했습니다. 월드오미터(Worldometer)는 2024년 세계 인구가 8,118,835,999명에 달해 2023년 대비 0.91% 증가할 것으로 예측합니다. 경제협력개발기구(OECD)는 2024년 세계 경제가 3.1%의 안정적인 GDP 성장률을 기록하며 완만하게 성장할 것으로 전망합니다.

미국 농무부(USDA)에 따르면 전 세계 단백질 소비량은 2023년에 0.8% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2022년 대비 2.8% 증가한 수치입니다. 이러한 증가세의 주요 동력은 닭고기 소비 증가로 예측되며, 2022년에는 돼지고기 소비가 주요 동력이었습니다. 축산 농가들은 최적의 영양 공급을 통해 동물의 건강, 성장 및 생산성을 향상시키기 위해 노력하고 있으며, 이를 위해 사료에 산과 미네랄을 첨가하는 등의 방법을 사용하고 있습니다.

더욱이, 닭고기 산업은 동물 영양에서 산과 영양소를 가장 많이 사용하는 산업 중 하나입니다. 닭고기와 계란에 대한 세계적인 수요가 증가함에 따라, 생산자들은 육계, 산란계, 종계의 생산성과 복지를 향상시키기 위해 첨단 영양 관리 방식을 도입하고 있습니다. 또한, 외식업 회복과 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 발생으로 인한 생산량 증가 억제에 힘입어 영국과 유럽연합의 닭고기 구매량은 향후 몇 년 안에 브렉시트 이전 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 아랍에미리트(UAE)의 견조한 국내 수요는 닭고기 구매량을 증가시키고 있으며, UAE는 브라질 전체 가금류 수출량의 약 10%를 소비하고 있습니다.

따라서 축산 농가들은 동물의 건강, 발달 및 생산성을 향상시키기 위해 선진 영양 관리 방식과 사료 첨가제를 사용하고 있으며, 이를 통해 증가하는 인구의 수요를 충족할 수 있는 건강한 동물성 단백질을 지속 가능하고 효율적으로 공급하고 있습니다.

시장 제약 요인

규제 준수 및 준수 과제

동물 영양 분야는 산이나 영양소와 같은 사료 첨가제의 사용을 제한하는 다양한 규제 체계의 적용을 받습니다. 이러한 법규는 사료 첨가제의 안전성, 효능 및 품질을 보장하는 동시에 동물과 인간의 건강을 보호하는 것을 목표로 합니다. 또한, 사료 첨가제 제품은 정확한 화학 성분 목록, 사용량 지침 및 경고 문구를 포함하는 라벨링 규정을 준수해야 합니다. 제품 등록 및 시장 승인을 위해서는 분석 증명서와 규제 준수 관련 서류가 필요할 수 있습니다.

또한 유럽 연합은 사료 첨가제(산 및 영양소 포함)를 규정(EC) No 1831/2003에 따라 규제합니다. 이 법은 사료 첨가제의 허가, 표시 및 판매 절차를 명시하고 있으며, 여기에는 유럽 식품 안전청(EFSA)의 안전성 평가 및 유럽 위원회의 승인이 포함됩니다. 사료 첨가제 제조업체와 공급업체는 EU 시장에서 제품 판매 승인을 받기 위해 안전성 평가, 서류 제출 및 표시 규정을 포함한 엄격한 규제 요건을 충족해야 합니다. 규제 기준은 EU 회원국과 비EU 국가 간에 차이가 있어 시장 진출 및 규정 준수를 원하는 기업에게 장애물이 될 수 있습니다.

또한, 인도 식품안전기준청(FSSAI)은 2021년 1월 24일, 2023년부터 시행될 동물 사료 규정 초안을 발표했습니다. 이 규정에 따르면 가금류, 어류, 돼지를 제외한 우유 및 육류 생산 동물은 우유 및 유제품을 제외한 육류, 골분, 소 또는 돼지 조직을 사료로 섭취해서는 안 됩니다. 또한, 시판 사료는 BIS 기준을 충족하고 제품 라벨에 BIS 마크를 표시해야 합니다.

시장 기회

장 건강 및 마이크로바이옴 관리에 집중

장 건강은 동물 생산성, 면역력 및 질병 저항성을 결정하는 중요한 요소로 인식되고 있습니다. 유익균 증식을 촉진하고 영양소 흡수를 개선하며 소화 건강을 증진하는 산성화제와 프리바이오틱스를 개발함으로써 사료 효율을 높이고 축산업에서 항생제 사용을 최소화할 수 있는 가능성이 열려 있습니다. 세계 소화기학회(WGO)는 2023년 세계 소화기 건강의 날 주제를 "소화 건강: 처음부터 건강한 장"으로 정했습니다. 이 날의 목표는 균형 잡힌 식단의 이점에 대한 인식을 높이고 우수한 위장 기능과 장내 미생물 건강을 장려하는 것입니다. 산성화제, 프리바이오틱스 및 기타 장 건강 증진 화학물질은 건강한 장내 미생물총을 유지하고 소화 기능을 지원하며 동물의 건강과 생산성을 향상시키기 위해 동물 사료 배합에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

2023년 Z세대는 장 건강, 영양, 그리고 전반적인 건강에 대한 인식이 더욱 높아졌습니다. Z세대는 건강에 대한 관심이 높고 신체적, 정신적 웰빙, 특히 장 건강을 중시합니다. 또한 장 건강에 좋은 식품과 음료를 가장 많이 섭취하는 세대로, 72%가 건강한 식습관이 신체적, 정신적 웰빙에 필수적이라고 생각합니다.

또한, 마이크로바이옴 관리는 영양 치료를 통해 장내 미생물총을 조작하여 다양하고 균형 잡힌 미생물 군집을 생성하는 것을 포함합니다. 산성화제,프로바이오틱스그리고 다른 미생물군 조절 화학물질들은 장내 미생물 다양성을 높이고 유해균의 발생률을 낮추며 유익균의 성장을 촉진하는 데 사용됩니다.

세그먼트 분석

유형별로

그아미노산이 분야는 예측 기간 동안 시장을 주도할 가능성이 높습니다. 단백질은 동물의 성장, 근육 발달 및 신진대사 과정에 필요한 아미노산으로 구성됩니다. 단백질은 필수 아미노산과 비필수 아미노산으로 나뉩니다. 필수 아미노산은 반드시 식이를 통해 섭취해야 합니다. 아미노산으로 구성된 단백질은 동물 조직의 중요한 구성 요소이며, 효소 촉매 작용, 면역 기능 및 호르몬 조절에 필수적인 역할을 합니다.

또한, 동물의 근육과 조직의 기본 구성 요소인 아미노산은 단백질과 폴리펩티드의 구성 요소입니다. 우유와 같은 일부 액체에서는 아미노산이 필수적입니다. 아미노산은 동물 세포에서 많은 중요한 생화학적 및 대사 활동에 필요하며 체내 단백질의 구성 요소로 기능합니다. 결과적으로 아미노산은 가축 생산성에 필수적이며 성장부터 생산 및 번식에 이르기까지 농장의 수익성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

미네랄은 포유류가 다양한 생리 활동을 수행하는 데 미량으로 필요로 하는 무기 원소입니다. 뼈 발달, 신경 기능, 근육 수축 및 효소 활동에 필수적입니다. 동물 사료에 흔히 포함되는 미네랄에는 칼슘, 인, 마그네슘, 칼륨, 나트륨, 철, 아연, 구리, 셀레늄, 망간 등이 있습니다. 미네랄 결핍 또는 불균형은 건강 문제, 생산성 저하 및 동물의 번식 문제를 야기할 수 있습니다.

가축

가금류 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 닭, 칠면조, 오리, 거위와 같은 가금류는 성장, 산란 및 전반적인 건강을 위해 균형 잡힌 사료가 필요합니다. 곡물, 단백질 공급원(예: 대두박, 어분), 비타민, 미네랄, 그리고 산 및 영양소와 같은 첨가제는 가금류 사료 배합에 일반적으로 사용되는 성분입니다. 가금류 사료에 함유된 산과 영양소는 소화 건강, 면역 기능 및 생산성 향상에 도움을 줍니다. 가금류 사료 배합에서 중요한 고려 사항은 단백질 및 아미노산 요구량을 충족하고, 에너지원을 극대화하며, 뼈 발달, 난각 품질 및 면역 지원에 필요한 비타민과 미네랄을 공급하는 것입니다.

또한, 건강식품에 대한 수요 증가와 가금류 소비 습관을 규제하는 엄격한 법규로 인해 해당 부문이 성장하고 있습니다. 더 나아가, 전 세계적으로 브로일러 병아리 소비가 증가함에 따라 시장 확대를 위한 큰 전망이 제시되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 미국의 1인당 브로일러 닭고기 소비량은 100.6파운드(약 45kg)로 2023년 대비 0.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 브로일러 닭고기가 소고기나 돼지고기보다 가격이 저렴하여 소비자들에게 더욱 매력적인 선택지가 되었기 때문입니다.

소, 양, 염소와 같은 반추동물은 반추위에서 발효를 통해 섬유질 식물성 물질을 소화할 수 있는 독특한 소화 시스템을 가지고 있습니다. 반추동물의 영양 요구량을 충족시키기 위해 사료는 일반적으로 조사료(예: 건초, 사일리지)와 농후사료(예: 곡물, 단백질 보충제)로 구성됩니다. 반추동물 사료의 산과 영양소는 반추위 건강 유지, 미생물 발효, 영양소 이용률, 그리고 우유 또는 육류 생산에 매우 중요합니다. 섬유질 함량, 단백질 균형, 그리고 무기질 보충을 최적화하는 것은 반추위 기능, 소화 효율, 그리고 동물 생산성을 향상시키는 데 필수적인 요소입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 동물 사료용 산성 및 영양소 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 중국, 일본, 인도가 시장을 주도하는 세계 최대 동물 사료 생산지입니다. 예를 들어, 중국의 총 산업 사료 생산량은 2023년에 전년 대비 6.6% 증가한 3억 2,162만 7천 톤을 기록했습니다. 중국의 곡물 생산량은 2023년에 1.3% 증가한 6억 9,541만 톤으로 사상 최고치를 경신했습니다. 중국 사료 산업은 지속적으로 성장해 왔으며, 현대화는 이러한 성장에 크게 기여했습니다.

또한, 전문 사료 공장들이 양돈 농장에서 발생하는 음식물 쓰레기를 사료 생산에 활용하던 기존 방식을 대체했습니다. 그 결과, 양돈 산업의 발전과 현대화로 상업용 사료 생산량이 증가했습니다. 한편, 세계곡물협회(World Grain)에 따르면 인도의 2023년 사료 생산량은 5,283만 톤으로 2022년 대비 13.43% 증가했습니다. 따라서 이러한 요소들은 향후 전망 기간 동안 지역 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 4.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. Cargill Inc., Alltech, ADM, Tyson Foods 등 주요 기업들의 존재가 이 지역의 성장을 견인해 왔습니다. 연구 기간 동안 산업 성장을 이끄는 가장 중요한 요인 중 하나는 이러한 선도 기업들이 정기적으로 혁신적인 신제품을 출시한다는 점입니다. 예를 들어, ADM은 2022년 11월에 어린 돼지를 위한 두 가지 새로운 감미료인 SUCRAM M'1 Sweet와 SUCRAM Specifeek을 출시한다고 발표했습니다. 이 제품들은 어린 동물, 특히 이유 자돈의 사료 기호성을 향상시키도록 설계되었습니다. 식물성 감미료를 영양에 활용하면 동물의 건강과 복지를 개선하는 동시에 사료 섭취량과 생산 효율성을 높일 수 있습니다. 이처럼 이 지역 선도 기업들의 신제품 출시가 증가함에 따라 산업 성장 전망이 밝아질 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 높은 육류, 생선, 계란, 유제품 소비량과 관련이 있습니다. 예를 들어, Statista에 따르면 유럽연합(EU-27)의 1인당 평균 육류 소비량은 2020년에서 2022년 사이에 67.5kg이었으며, 2023년에는 66.8kg으로 증가할 것으로 예측됩니다. 또한, 세계인구리뷰(World Population Review)에 따르면 EU 27개 회원국의 1인당 돼지고기 소비량은 약 35.5kg입니다. 이처럼 육류 소비 증가는 여러 지역에 걸쳐 동물성 영양 시장의 성장을 촉진할 것입니다.