자동차 스마트 타이어 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 애플리케이션별(승용차, 상용차), 판매 방식별(OEM, 애프터마켓), 제품별(지능형 타이어(TPMS), 커넥티드 타이어), 센서 유형별(TPMS, RFID 칩, 가속도계 센서, 스트레인 게이지 센서, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

자동차 스마트 타이어 시장 성장 요인

스마트 타이어에 5G 기술 도입 증가

자동차 산업은 사물 인터넷(IoT) 기술의 폭발적인 확산을 경험하고 있습니다. 5G 통신 기술은 타이어와 차량 간의 안정적인 데이터 전송을 가능하게 할 것으로 기대됩니다. 또한 5G 기술은 무선 타이어 공기압 모니터링 시스템에 널리 사용되는 블루투스 기술보다 우수한데, 더 넓은 주파수 대역과 더 나은 통신 채널을 제공하기 때문입니다. 타이어에 5G 기술을 접목하면 차량 간 효율적인 통신이 가능해져 승용차에 스마트 타이어를 도입하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 피렐리는 트럭 운송 관리 시스템 등에 사용되는 5G 지원 커넥티드 타이어인 '사이버 타이어'를 개발한 선구자입니다.

5G 인프라는 초광대역 주파수와 매우 낮은 지연 시간 덕분에 차량이 접근하는 차량과 수막현상 위험을 주고받을 수 있도록 하며, 차량 대 모든 사물(V2X) 통신 기능을 통해 자동차 OEM 업체와의 협력에 유리한 위치를 확보하고 있습니다. 피렐리의 혁신적인 타이어 설계는 글로벌 스마트 타이어 시장에서 경쟁 구도를 조성했으며, 콘티넨탈, 미쉐린, 브리지스톤, 굿이어 등 주요 업체들이 자체적인 커넥티드 스마트 타이어 솔루션을 개발 및 상용화하여 시장 성장에 기여하도록 만들었습니다.

스마트 타이어를 통한 차량 관리 솔루션의 발전

여러 타이어 제조업체들이 공기압을 모니터링하고 타이어 관리 관련 의사 결정 및 조치를 지원하기 위해 타이어 내부와 재질에 센서를 통합하기 시작했습니다. 스마트 타이어를 통해 운전자와 차량 관리자는 디지털 모니터링 솔루션을 이용하여 차량을 관리할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 차량 운영자가 트럭 내부에서 모바일 애플리케이션을 통해 또는 수천 킬로미터 떨어진 곳에 있는 대시보드 포털을 통해 차량 성능을 파악할 수 있도록 지원합니다. 나아가 데이터 분석 및 지능형 보고는 타이어 관리의 미래로 자리 잡고 있으며, 데이터 인텔리전스와 서비스 기능을 결합하여 차량 운영자가 타이어 관련 비용을 절감하고 가동 시간을 늘리며 유지 보수 작업을 최적화할 수 있도록 지원합니다.

자가 연료 공급 장치에 장착된 디스플레이를 통해 배송 차량의 타이어 데이터를 송수신함으로써, 값비싸고 시간 소모적인 타이어 고장을 예방하는 데 도움을 주는 스마트 타이어의 등장으로 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 방식은 센서의 신뢰성 문제 때문에 밸브 장착형 타이어 공기압 모니터링 시스템보다 선호됩니다. 또한, 콘티넨탈은 연결성(Connected), 자율성(Autonomous), 신뢰성(Reliable), 전동화(Electrified)를 의미하는 Conti C.A.R.E. 타이어 기술 시스템을 개발 중입니다. 이는 타이어 성능 특성 관리를 가능하게 하는 휠 및 타이어 기술 네트워크입니다. Conti C.A.R.E.는 현대적인 로봇 택시 차량에 적합한 유연한 타이어 관리 솔루션으로, 성능 향상 및 비용 최적화에 도움을 줍니다. 스마트 타이어를 통해 차량 운영자는 타이어 관리에 더욱 능동적으로 대응할 수 있게 되었습니다.

시장 제한

스마트 타이어의 표준화 및 상용화 부족

기존의 스마트 타이어 프로토타입은 일반 차량용 타이어에 적용하기에는 다소 특이한 디자인 요소를 가지고 있습니다. 이러한 요소들은 첨단 차량용 타이어의 다양한 기능을 수행하기 위한 것이지만, 현재로서는 일반 차량에 적용하기에는 적합하지 않습니다. 예를 들어, 굿이어의 구형 이글 360 타이어를 적용하려면 특수 설계된 차량이 필요합니다. 또한, 타이어에 센서를 설치하는 것은 강성 문제, 불리한 타이어 환경에서의 센서 효율 저하, 수집된 데이터의 무선 전송 시 에너지 관리, 그리고 모든 전자 부품의 전력 요구량 충족 등 여러 가지 문제점을 야기할 수 있습니다.

또한, 대부분의 기업은 제어 시스템에 스마트 타이어를 적용했을 때의 이점을 평가하기 위해 다양한 시뮬레이션 기법을 활용하고 있습니다. 그러나 대부분의 스마트 타이어가 낮은 주파수로 데이터를 전송하는 단일 지점 센싱 솔루션을 사용한다는 점을 고려할 때, 이러한 장점을 실제 환경에서 구현하는 데에는 여전히 많은 어려움이 있습니다. 더욱이, 현재 양산 차량에 사용되는 타이어 압력 모니터링 칩은 타이어에 장착된 센서에서 신호 특징을 추출하는 데 필수적인 복잡한 신호 처리 알고리즘을 지원하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 따라서, 애플리케이션별 집적 회로(ASIC)가 필요합니다. 현재 스마트 타이어의 가격은 일반 타이어보다 훨씬 높기 때문에, 기업들은 온도 및 압력 센서가 내장된 이러한 타이어를 대량 생산할 수 있는 방안을 마련해야 합니다.

시장 기회

자율주행차 및 고도자동 주행에 대한 수요 증가

자율주행 및 네트워크 연결 차량의 등장으로 자동차 및 관련 산업의 패러다임이 바뀔 것으로 예측됩니다. 타이어는 조향, 가속, 제동과 같은 핵심 기능 수행 시 차량에 힘을 전달하는 주요 수단입니다. 또한, 타이어는 차량, 타이어 자체, 도로에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 능동형 타이어와 스마트 타이어는 자율주행 차량을 위해 연구되고 있는 최첨단 타이어 기술을 포괄하는 두 가지 주요 범주입니다. 능동형 타이어는 차량, 환경, 타이어 특성 등 다양한 상황에 반응합니다. 이러한 타이어는 문제를 해결하거나 운전자에게 경고함으로써 차량 내부 환경을 개선할 수 있습니다. 많은 운전자들은 주행감, 조향감, 핸들링을 통해 타이어와 도로 상태를 판단하는 햅틱 피드백에 익숙해져 있습니다.

자율주행 차량에는 햅틱 입력 장치가 없고 운전자가 차량을 조작할 필요도 없기 때문에 햅틱 입력은 필수적이지 않습니다. 이러한 환경에서 안전하게 주행하기 위해서는 스마트 타이어의 공기역학, 내구성, 구름 저항을 개선해야 합니다. 타이어 상태와 주변 환경을 감지할 수 있는 스마트 타이어는 자율주행 차량으로부터 필요한 데이터를 수집하여 최적의 성능을 유지할 수 있도록 차량을 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 타이어 관련 정보는 자동화 시스템에 통합되어야 합니다.차량 시스템차량 성능 매개변수와 타이어 상태 간의 불일치로 인해 발생하는 안전하지 않고 비효율적인 독립 차량 운행을 방지하기 위함입니다. 이 시스템의 장기적인 작동 과정은 차량 타이어의 현재 상태(압력, 트레드 깊이, 트레드 온도, 접지면적 및 크기, 타이어 하중, 타이어 주행 거리, 전반적인 상태 및 수명 포함)를 실시간으로 모니터링하여 최적화됩니다.

응용 프로그램 분석

세계 자동차 스마트 타이어 시장은 적용 분야, 판매 방식, 센서 유형, 제품 및 지역별로 구분됩니다.

적용 분야별로 전 세계 자동차 스마트 타이어 시장은 승용차와 상용차로 나뉩니다.

승용차 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 승용차에 스마트 타이어를 도입하면 타이어 관리 및 안전에 혁신을 가져올 수 있습니다. 공기압 부족이나 타이어 파열 문제를 효과적으로 관리하여 사고 발생 건수를 줄일 수 있기 때문입니다. 또한, 이러한 타이어는 도로 및 기상 조건에 대한 정보를 운전자에게 제공하고 경고하여 사고 예방에 도움을 줄 수 있습니다. 온도 및 압력 센서가 장착된 스마트 타이어를 통해 소비자는 차량 대시보드나 스마트폰에 다운로드한 애플리케이션을 통해 타이어 상태 정보를 확인할 수 있습니다.

판매 인사이트 모드

판매 방식에 따라 전 세계 자동차 스마트 타이어 시장은 OEM과 애프터마켓으로 나뉩니다.

OEM 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. OEM 시장 성장을 견인하는 주요 요인은 사용 편의성, 견고성, 다른 채널 대비 저렴한 가격 등의 이점입니다. 또한 제품 보증 및 지원 서비스를 통해 제품의 품질과 수명을 보장함으로써 고객 만족도를 유지할 수 있습니다.

센서 유형

센서 유형별로 전 세계 자동차 스마트 타이어 시장은 TPMS, RFID 칩, 가속도계 센서, 스트레인 게이지 센서 및 기타로 구분됩니다.

TPMS(타이어 압력 모니터링 시스템) 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 4.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 타이어 관리 및 모니터링 시스템의 필요성이 증대되고 도로 안전에 대한 중요성이 강조됨에 따라, 여러 정부와 규제 기관에서는 차량에 온도 및 압력 센서와 같은 타이어 센서를 개발 및 설치하는 데 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 타이어 센서를 차량에 장착하면 도로 상황을 감지하는 타이어의 기능을 향상시키고, 타이어 진단 시스템을 개선하며, 에너지 절약을 촉진할 수 있습니다.

또한, 차량에 첨단 기술과 센서가 사용되는 추세가 증가하고 차량 안전에 대한 요구가 높아짐에 따라 온도 및 압력 센서가 내장된 타이어에 대한 수요가 증가했습니다. 차량용 타이어 기술의 발전은 시장 성장에 중요한 역할을 했습니다. 여러 자동차 OEM 업체들이 고급 차량에 센서가 내장된 타이어를 제공하기 시작했습니다. TPMS 센서 시스템을 제조하는 주요 기업으로는 Schrader TPMS Solutions, Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors 등이 있습니다.

제품 인사이트

제품 유형별로 전 세계 자동차 스마트 타이어 시장은 지능형 타이어와 커넥티드 타이어로 구분됩니다.

지능형 타이어 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 온도 및 압력 센서가 내장된 타이어는 타이어의 온도와 압력을 측정하는 첨단 온도 및 압력 센서를 탑재하고 있습니다. 온도 센서는 타이어에서 발생하는 냉기와 열 에너지를 측정합니다. 차량에 사용되는 첨단 기술 및 센서의 증가 추세와 차량 안전에 대한 요구 증가는 온도 및 압력 센서 내장 타이어에 대한 수요를 촉진했습니다. 차량용 타이어 기술의 발전은 시장 성장에 중요한 역할을 했습니다.

지역별 분석

지역별로 보면, 전 세계 자동차 스마트 타이어 시장은 북미, 유럽, 중국, 아시아 태평양 및 일본, 중동 및 아프리카, 영국, 그리고 남미로 나뉩니다.

중국은 세계 자동차 스마트 타이어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 세계 최대 자동차 시장이자 주요 생산국인 중국은 글로벌 자동차 산업에서 핵심적인 위치를 차지하고 있습니다. 더욱이, 자율주행차의 높은 보급률이 예상되며, 이는 중국 자동차 산업의 성장을 가속화할 것으로 전망됩니다. 또한, 국내 시장 성장, 산업 투자 증가, 그리고 정부의 적극적인 지원 정책에 힘입어 커넥티드 카 산업도 긍정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인과 발전은 중국 내 스마트 타이어 제조업체들에게 유리한 시장 환경을 조성할 것으로 보입니다.

또한, 이 나라는 전자제품 제조업의 중심지이며, 전자 부품 산업이 수년간 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 이는 스마트 타이어 제조업체들이 이러한 기업들과 협력하여 비용 효율적인 스마트 타이어 개발 솔루션을 제공할 수 있는 기회를 열어주었습니다. 자율주행 차량은 24시간 연중무휴 운영이 가능하고 인건비가 저렴하기 때문에 공유 모빌리티 서비스에 널리 사용되면서 그 보급률이 급증할 것으로 예상됩니다. 자율주행 차량에 대한 수요 증가는 이 나라의 스마트 타이어 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역과 일본은 예측 기간 동안 연평균 9.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 연구 개발 노력 증가와 운전 보조 시스템 기술의 광범위한 사용은 자율주행차 산업 발전에 기여했습니다. 이미 선진국으로 성장한 국가들과 인도, 싱가포르, 말레이시아를 포함한 신흥 경제국들은 커넥티드, 자율주행, 전기차 보급 확대를 위한 인프라를 구축하고 있으며, 이는 스마트 타이어 제조업체들이 이 지역에 진출하여 입지를 강화할 수 있는 풍부한 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 세계에서 세 번째로 큰 시장입니다. 유럽은 독일, 영국, 프랑스, ​​스페인 등의 지역 시장으로 구성되어 있습니다. 유럽에는 다양한 자동차 관련 제조 및 연구 개발 허브가 많습니다. 또한 미쉐린, 콘티넨탈 타이어, 노키안 타이어, 피렐리 등 타이어 업계 주요 기업들의 본거지이기도 합니다. 최근 유럽 국가들은 승용차와 상용차 모두에 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 센서 사용을 의무화하면서 스마트 타이어의 성장과 보급이 가속화되고 있습니다.