전기 스쿠터 및 오토바이 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 차량 유형별(전기 스쿠터, 전기 오토바이), 배터리 유형별(리튬 이온, 밀폐형 납축전지), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

전기 스쿠터 및 오토바이 시장 성장 요인

에너지 효율이 높고, 경량이며, 기술적으로 우수한 차량에 대한 수요 증가

전 세계 정부는 차량 배출가스 증가로 인해 엄격한 법률과 규제를 제정해 왔습니다. 자동차 및 자동차 부품 제조업체들은 연비 향상을 위해 차량 경량화에 더욱 집중하고 있습니다. 많은 개발도상국에서 배출량 감축을 위한 또 다른 중요한 조치는 전기 자동차의 사용입니다. 각국 정부는 보조금 및 세금 면제와 같은 인센티브를 제공하여 전기 자동차 보급 확대를 장려하고 있습니다. 인도의 '하이브리드 및 전기 자동차의 신속한 보급 및 제조(FAME)' 이니셔티브는 세금 감면 및 인센티브를 제공합니다.

또한, FAME 이니셔티브에 따라 전기 이륜차를 구매하는 고객은 배터리 용량 kWh당 10,000루피의 보조금을 받을 수 있으며, 2022년 3월까지 약 100만 대의 전기 이륜차 판매를 지원하기 위해 2,000억 루피가 책정되었습니다. 미국에서는 2019년 12월부터 신규 전기 이륜차 구매 고객에게 연방 세액 공제가 시행되었습니다.전기 자전거2018년에서 2020년 사이에 구매한 제품입니다. 경량 배터리 셀의 등장, 트랙션 및 스로틀 제어와 같은 안전 기능 향상, 그리고 눈에 띄게 개선된 전력 분배 방식 등 배터리 기술의 발전이 전기 자전거와 스쿠터 수요 증가의 원인입니다.

시장 제한

인프라 부족

전기 스쿠터와 오토바이는 전 세계 교통 부문 배출량 감소에 필수적이지만, 충전소와 같은 핵심 인프라 부족으로 인해 전 세계 시장이 몇몇 국가에 국한되어 있습니다. 대부분의 개발도상국에서는 전기 이륜차가 도시 외곽에 충전소가 부족하여 도심 내에서만 운행이 가능합니다. 이는 전기 이륜차에 사용되는 배터리가 일정 거리만 주행할 수 있도록 설계되었기 때문입니다. 일반적으로 제조사는 전기 이륜차 구매 후 적절한 장소에 가정용 충전소를 설치해 줍니다. 그러나 전기 스쿠터의 전력 공급은 사용 패턴에 따라 달라지기 때문에 필요한 충전 인프라가 부족한 지역에서 운전자가 오도 가도 못하는 상황이 발생할 위험이 있습니다.

시장 기회

진화하는 배출 규제

점차 엄격해지는 연비 및 이산화탄소 배출량 규제로 인해 전기 자동차(EV)의 역할이 커지고 있습니다. 정부와 지방 정부는 지속 가능한 이동 수단으로의 전환을 가속화하기 위해 인센티브와 규정을 시행하고 있습니다. 그 결과, 규제 당국은 국가 및 국제 차원에서 더욱 엄격한 배출 목표를 설정하고 있습니다. 이러한 맥락에서 유럽 연합(EU)은 환경, 에너지, 교통, 토지 이용 관련 정책을 조율하여 2030년까지 순 온실가스 배출량을 최소 55% 감축하는 것을 목표로 하는 "Fit for 55" 프로그램을 발표했습니다. 미국 교통부는 2030년까지 전기 자동차 보급률 50% 달성을 목표로 설정했습니다. 유엔 환경 프로그램(UN Environment)의 전기 이동성 프로그램은 개발도상국과 선진국의 화석 연료에서 전기 자동차로의 전환을 지원하고 있습니다. 이 프로그램은 국가 및 지역 차원의 전기 이동성 로드맵 수립, 법률 제정, 모범 사례 공유, 기술 시범 사업, 전기 자동차 보급 현황 모니터링, 배출량 및 경제적 이익 추산 등을 포함합니다.

세분화 분석

차량 종류별

전 세계 전기 스쿠터 및 오토바이 시장은 전기 스쿠터와 전기 오토바이로 구분됩니다. 전기 스쿠터 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 25.60%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전기 스쿠터는 초기 구매 비용이 저렴하고 다양한 모델이 출시되어 소비자에게 더 많은 선택권을 제공하기 때문에 전기 오토바이보다 판매량이 높습니다. 전기 스쿠터의 인기는 장난감으로서의 매력과 통근 교통수단으로서의 잠재력에 힘입어 더욱 높아지고 있습니다. 그 결과, 많은 기업들이 대도시에 수천 대의 전기 스쿠터를 배치하여 분 단위로 대여 서비스를 제공하고 있습니다. 도시 지역의 자동차 배출가스를 줄이기 위해 전기 스쿠터를 점진적으로 도입하는 여러 시범 사업이 시작되었습니다. 또한, 전기 스쿠터의 인기는 기존 이륜차 제조업체들이 시장에 진출하도록 유도하는 요인이기도 합니다. 예를 들어, 인도는 전기 스쿠터 시장에서 빠르게 유망한 시장으로 부상하고 있습니다.전동 스쿠터 시장그 결과, 여러 인도 이륜차 제조업체들이 자사 모델을 시장에 출시할 준비를 하고 있습니다.

대부분의 전기 오토바이는 배터리로 구동되는 소형 엔진을 탑재하고 있으며, 외관은 기존 오토바이와 유사합니다. 전기차 배터리 기술의 발전으로 주행 가능 거리도 점차 늘어나고 있습니다. 전기 오토바이는 평균적으로 한 번 충전으로 64km에서 161km까지 주행할 수 있으며, 일부 모델은 최대 354km까지 주행이 가능합니다. 전기 오토바이는 일반 차량으로 분류되어 인도나 전기 스쿠터가 통행 가능한 장소에서는 운행이 금지되어 있어 시장이 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 하지만 장거리 통근을 위해 전기 이동 수단을 구매하려는 사람들이 늘어남에 따라 전기 오토바이 시장의 성장세는 전기 스쿠터 시장을 앞지를 것으로 예상됩니다.

배터리 종류별로

전 세계 전기 스쿠터 및 오토바이 시장은 리튬 이온 배터리와 밀폐형 납축전지로 나뉩니다. 리튬 이온 배터리 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 25.70%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리는 1992년 소니가 처음 선보인 이후 휴대전화, 휴대용 전자 기기, 심지어 전기 자동차 개발에 핵심적인 역할을 해왔습니다. 니켈 금속 수소화물 및 납축전지에 비해 향상된 성능을 제공하는 리튬 이온 배터리는 전기 이륜차 시장을 주도하고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 음극과 양극에 다양한 선택지를 제공하여 자동차 제조업체에 비용 절감 방안을 제시합니다. 또한 리튬 이온 배터리는 납축전지 및 니켈 금속 수소화물 배터리보다 재활용률이 높습니다.

납축전지를 사용하는 차량의 주행 가능 거리(주행 가능 거리)는 리튬 이온 배터리를 사용하는 차량보다 짧습니다. 납은 잘 알려진 산업 오염 물질이며 환경에 위협이 됩니다. 재활용은 하나의 방법이지만 신중하게 이루어져야 합니다. 납은 채굴 과정 초기부터 각 배터리가 적절하게 재활용될 때까지 지속적으로 노출되지만, 납축전지는 99% 재활용 가능합니다. 그러나 납축전지는 리튬 이온 배터리에 비해 가격이 저렴하기 때문에 인도와 같은 개발도상국에서 훨씬 더 많이 사용됩니다.리튬 이온 배터리SMEV에 따르면 2018년 인도에서 판매된 전기 이륜차의 90%가 납축전지 옵션을 제공했습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 23.65%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 23.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 올라(OLA)는 2020년 12월, 타밀나두 주에 세계 최대 규모의 전기 스쿠터 공장을 건설하기 위해 24억 루피(약 3억 2,700만 달러)를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 공장에서는 올라의 전기 스쿠터를 시작으로 계획 중인 이륜차 제품 라인을 생산할 예정이며, 초기에는 연간 200만 대의 전기 스쿠터를 생산할 수 있는 능력을 갖출 것입니다. 또한, 오키나와 오토테크(Okinawa Autotech)는 2020년 7월, 인도에 1억 5천만 루피를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 추가 투자는 라자스탄 주에 새로운 생산 시설을 건설하는 데 사용될 예정입니다. 회사 경영진에 따르면, 이 신규 시설의 초기 연간 생산 능력은 50만~60만 대이며, 향후 100만 대까지 증가할 가능성이 있습니다.

유럽: 연평균 성장률 21.60%로 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 21.60%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 환경 문제에 대한 관심 증가와 휘발유 가격 상승으로 인해 전기 자동차에 대한 수요가 전국적으로 빠르게 증가하고 있습니다. 특히, 일상적인 출퇴근 수단으로는 전기 자전거가 가장 인기 있는 선택지입니다. 국내 여러 오토바이 및 스쿠터 제조업체들은 성장하는 전기 이륜차 시장을 공략하고 시장 점유율을 높이기 위해 최신 모델을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 블랙티 모터바이크(Black Tea Motorbikes)는 2021년 7월 자사 최초의 전기 오토바이 모델인 본파이어(Bonfire)를 출시했습니다. 본파이어는 최고 속도 75km/h, 에코 모드 최대 주행 거리 75km, 탈착식 듀얼 배터리 시스템을 갖추고 있습니다. 또한, 각기 다른 주행 거리를 제공하는 세 가지 주행 모드를 제공합니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 수요 증가를 위해 미국 연방 정부는 전기 오토바이 소비자에게 세금 감면 및 기타 인센티브를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 연방 세액 공제는 미국 50개 주에서 제공되며 2018년, 2019년, 2020년, 2021년에 구매한 모든 신형 전기 오토바이에 적용됩니다. 미국의 주요 고급 오토바이 제조업체들은 시장에서의 입지를 유지하기 위해 최신 전기 오토바이 제품 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 할리 데이비슨은 2021년 5월에 완전 전기 오토바이 브랜드인 라이브와이어(LiveWire)를 출시할 것이라고 발표했습니다. 이러한 움직임은 전기 오토바이 산업의 세계적인 발전 추세에 발맞추기 위한 것입니다. 제로 모터사이클(Zero Motorcycles)은 2021년 7월에 2022년형 신모델 라인업을 공개했습니다.