인도 동물 사료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 동물 유형별(반추동물, 가금류, 돼지, 양식), 원료별(곡물, 케이크 및 사료 분말, 부산물, 보충제) 및 지역별(인도) 예측, 2024-2032년

시장 역학

인도 동물 사료 시장 동인:

동물성 단백질 수요 증가

인도의 경제가 성장하고 도시화가 진행됨에 따라, 육류, 계란, 유제품과 같은 동물성 단백질 소비가 증가하는 추세입니다. 소득 증가, 생활 방식의 변화, 문화적 영향 등이 이러한 경향을 주도하고 있습니다. 인도의 인구는 2023년 중반까지 14억 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 인구의 17.76%를 차지합니다. 이로써 인도는 2023년 4월 중국을 제치고 세계에서 가장 인구가 많은 국가가 될 것입니다. 인도의 인구 밀도는 제곱킬로미터당 481명이며, 평균 연령은 28.2세입니다. 인구의 36.3%가 도시에 거주하고 있습니다. 인도는 동물성 단백질에 대한 규모가 크고 지속적으로 성장하는 소비자층을 보유하고 있습니다. 인구 증가, 도시화, 생활 방식의 변화는 동물성 제품에 대한 수요 증가를 촉진하고 있습니다.

타임스 오브 인디아(Times of India)에 따르면, 2022-23년 인도의 1인당 육류 소비량은 연간 7.1kg으로, 2016-17년의 5.7kg에서 증가했습니다. 또한, 인도의 가금류 산업은 최근 몇 년간 크게 성장했습니다. 2023년 인도의 가금류 소비량은 400만 톤을 넘어섰습니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 인도의 가금류 사육 두수는 빠르게 증가했습니다. 2022-2023년 인도의 총 계란 생산량은 1,383억 8천만 개에 달할 것으로 예상되며, 이 중 1,181억 6천만 개는 상업 생산, 202억 개는 가정에서 사육하는 양계에서 나올 것으로 전망됩니다. 같은 기간 인도의 전체 육류 생산량은 977만 톤으로 예측되며, 이 중 가금류가 499만 5천 톤(51.13%)을 차지할 것으로 예상됩니다.

또한, 인도 국립낙농개발위원회(NDDB)는 인도의 액상 우유 생산량이 2024년에 2억 1270만 톤(MMT)에 달할 것으로 예측하며, 이는 2023년 대비 3% 증가한 수치입니다. NDDB는 또한 인도의 탈지분유 생산량이 2024년에 80만 톤, 버터 생산량이 690만 톤에 이를 것으로 예상하며, 이는 각각 2023년 대비 4%와 2% 증가한 수치입니다. 이처럼 동물성 단백질 수요 증가는 가축, 가금류 및 양식 어류의 성장, 건강 및 생산성 향상에 기여하는 사료 수요 증가로 이어집니다. 이러한 추세는 사료 제조업체들이 사업을 확장하고 제품을 혁신하며 인도의 동물성 단백질 산업의 장기적인 발전에 기여할 수 있는 기회를 창출합니다.

인도 동물 사료 시장 제약 요인:

사료 원료의 가용성 및 비용

인도의 사료 제조업체들은 옥수수, 대두박, 어분 등 필수 사료 원료의 부족과 가격 변동으로 어려움을 겪고 있습니다. 옥수수는 특히 가금류와 가축 사료에 필수적인 원료입니다. 인도에서는 기상 악화, 병해충 발생, 공급망 비효율 등으로 옥수수 부족 현상이 발생할 수 있으며, 이는 옥수수 가격 상승과 사료 제조업체의 어려움으로 이어집니다. 인도 농업협력농민복지부 자료에 따르면, 인도의 옥수수 생산량은 최근 몇 년간 기상 변화, 병해충 발생, 질병 등으로 인해 변동이 심했습니다. 2024년 5월 1일 기준 인도의 옥수수 평균 가격은 퀸탈당 2,177.82루피였으며, 최저가는 1,450루피, 최고가는 4,000루피였습니다. 2024년 3월, 비하르 주 굴라바그 지역의 옥수수 평균 가격은 퀸탈당 2,400루피를 넘어섰습니다.

마찬가지로, 대두박은 동물 사료에 단백질과 필수 아미노산을 제공하는 중요한 사료 원료입니다. 인도는 주로 수입 대두박에 의존하고 있으며, 세계 대두 가격 변동, 환율 변동, 무역 정책 변동은 공급과 비용에 영향을 미쳐 사료 배합 및 가격 책정 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 농업농민복지부 자료에 따르면 인도는 국내 수요를 충족하기 위해 수입 대두박에 크게 의존하고 있습니다. 세계 대두 가격 변동, 환율 변동, 무역 정책 변동은 인도 시장의 대두박 가격과 공급에 영향을 미쳐 사료 제조업체가 농가에 합리적인 가격의 사료를 제공하면서 투입 비용을 관리하는 데 어려움을 겪게 합니다. 2024년 1월 인도의 대두박 평균 가격은 톤당 41,000루피였으며, 40,500루피에서 47,000루피 사이였습니다. 이는 2023년 12월의 톤당 평균 가격인 42,500루피에서 소폭 상승한 수치입니다.

더욱이 사료 원료 부족과 가격 변동은 사료 제조업체의 생산 일정, 배합 일관성 및 가격 전략에 영향을 미쳐 운영상의 문제와 수익 압박을 초래할 수 있습니다. 사료 원료 가격 상승은 가축, 가금류 및 양식 제품의 전체 생산 비용을 증가시켜 농가 수익성을 저하시키고 소비자의 동물성 단백질 구매력을 떨어뜨릴 수 있습니다.

인도 동물 사료 시장 기회:

양식업의 확대

인도는 세계 주요 양식 새우 생산국 중 하나이며, 양식업은 인도의 해산물 수출에 크게 기여하고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)는 2030년까지 인도의 어류 생산량 중 약 3분의 2가 양식업에서 나올 것으로 예측하고 있습니다.안드라프라데시, 구자라트, 타밀나두, 서벵골 등 해안 지역은 주요 새우 생산지입니다. 2023년 인도의 새우 생산량은 970만 톤으로, 양식 640만 톤, 어업 330만 톤을 포함합니다. 인도 양식 전문가 협회(SAP)는 2023년 인도의 새우 생산량이 80만~90만 톤에 이를 것으로 예측했습니다. 그러나 농가의 불만족스러운 상황으로 인해 2024년 생산량은 20~25% 감소할 것으로 예상됩니다.

새우 양식 외에도 잉어, 틸라피아, 메기, 팡가시우스 등 민물고기 양식에 대한 관심과 투자가 증가하고 있습니다. 민물 양식은 마하라슈트라, 카르나타카, 케랄라 주에서 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 인도는 1,754만 5천 톤의 어류를 생산하여 세계 3위 생산국이 되었습니다. 인도에서 가장 흔하게 양식되는 수생 동물은 민물고기이며, 그중에서도 잉어와 팡가시우스가 가장 인기가 높습니다. 하지만 양식업자들은 점차 다른 어종으로 양식을 확대하고 있습니다.

또한, 인도 정부의 '블루 레볼루션' 계획은 양식업 지원, 어업 인프라 개발 및 기술 도입을 통해 어류 생산량과 생산성을 증대하는 것을 목표로 합니다. 여러 주에서는 이 계획에 따라 지속 가능한 양식 관행을 개선하고 어류 생산량을 늘리기 위한 양식 개발 사업을 시작했습니다. 나아가, 인도의 양식 산업은 국내외 기업으로부터 상당한 투자를 유치하여 새우 부화장, 사료 공장, 가공 공장 및 해안을 따라 인프라 개발이 확대되었습니다.

더욱이 양식 사업의 확장은 사료 제조업체들이 다양한 어류 및 새우 종의 영양 요구를 충족하는 맞춤형 양식 사료 솔루션을 제공할 수 있도록 해줍니다. 사료 제조업체들은 연구 및 혁신을 통해 양식 어류와 새우의 성장률, 사료 효율, 질병 저항성을 향상시키는 고품질 양식 사료 배합을 개발할 수 있습니다.

세그먼트 분석

그인도 동물 사료 시장동물의 종류와 성분에 따라 분류됩니다.

시장더 세분화됩니다.동물 종류별로 반추동물, 가금류, 돼지로 분류 양식업.

인도의 1인당 육류 소비량이 급증함에 따라 가금류 사료는 시장에서 가장 인기 있는 제품 유형입니다. 가금류에는 닭, 오리, 칠면조, 거위와 같이 고기와 계란 생산을 위해 사육되는 가축이 포함됩니다. 가금류 사료는 발육 초기, 성장기, 마무리 단계, 산란기 등 다양한 생산 단계별 가금류의 영양 요구량에 맞춰 제조됩니다. 가금류 사료는 일반적으로 곡물, 단백질 공급원(예: 대두박), 비타민, 미네랄, 그리고 성장, 산란, 면역 기능 증진을 위한 첨가제로 구성됩니다. 육계, 산란계, 번식계, 방목형 가금류 사육 시스템에 특화된 사료는 생산성과 건강 증진을 위해 설계될 수 있습니다.

또한 인도 축산낙농부의 보고서에 따르면, 인도의 닭 생산은 지난 40년간 전통적인 농업 방식에서 최첨단 기술 기반의 상업적 생산 시스템으로 전환되면서 크게 발전했습니다. 인도의 제20차 가축 센서스에 따르면, 2023년 전체 가금류 개체 수는 8억 5,181만 마리로 2012년 센서스 대비 16.81% 증가했습니다. 이 중 3억 1,707만 마리는 가정에서 기르는 가금류이고, 5억 3,474만 마리는 상업용 가금류입니다.

양식업은 연못, 수조 또는 가두리와 같은 통제된 환경에서 어류, 새우, 연체동물, 갑각류 등의 수생 생물을 기르는 것을 말합니다. 양식 수생 동물의 성장, 건강 및 생산성에는 사료 배합이 매우 중요합니다. 사료는 다양한 단백질 공급원(어분, 대두박, 곤충분 등), 탄수화물, 지질, 비타민, 미네랄 및 첨가제로 구성됩니다. 양식 어종의 영양 요구량은 종, 생애 주기, 수온 및 환경 조건에 따라 다릅니다. 특정 어종(예: 잉어, 틸라피아, 메기, 새우) 및 생산 시스템(예: 담수, 해수, 집약적, 방목형)에 맞춰 성장, 사료 효율 및 질병 저항성을 향상시키기 위한 특수 사료를 개발할 수 있습니다.

시장은 원료에 따라 시리얼, 케이크 및 즉석식품, 부산물, 그리고 건강보조식품으로 세분화될 수 있다..

2023년에는 곡물이 사료 원료 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 곡물은 동물 사료 조성물에서 탄수화물과 에너지의 주요 공급원입니다. 옥수수, пшеница, 보리, 수수, 귀리, 쌀은 사료 생산에 가장 많이 사용되는 곡물 중 일부입니다. 이러한 곡물은 전분 함량이 높아 가축, 가금류, 양식 동물에게 쉽게 흡수되는 에너지를 제공합니다. 곡물은 통째로, 부수어, 또는 소화와 풍미를 개선하기 위해 플레이크, 펠렛, 분말 등 다양한 형태로 가공하여 섭취할 수 있습니다. 곡물은 반추동물, 가금류, 돼지, 양식 동물의 에너지 요구량을 충족하고 성장 및 생산량 증진을 위해 사료 배합에 자주 사용됩니다.

부산물은 다양한 식품 및 농산물 가공 과정에서 발생하는 2차 또는 잔여 물질로, 사료 첨가제로 활용될 수 있습니다. 에탄올 제조 과정에서 발생하는 증류 곡물, 밀기울, 쌀겨, 사탕무 펄프, 감귤 펄프, 당밀 등이 대표적인 동물 사료 부산물입니다. 이러한 부산물에는 단백질, 섬유질, 비타민, 미네랄과 같은 영양소가 풍부하게 함유되어 있어 사료 배합에 적합합니다. 부산물을 활용하면 폐기물을 최소화하고 사료 생산 비용을 절감하며, 동물에게 대체 영양원을 제공함으로써 지속 가능한 사료 생산과 자원 활용에 기여할 수 있습니다.

지역 분석

인도의 동물 사료 시장 분석은 남인도, 북인도, 동인도 지역에서 실시됩니다. 서인도 제도.

남인도가 인도 시장을 장악하고 있다

남인도는 인도 동물 사료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.인도는 힌두교 문화가 지배적이며 소를 신성하게 여기기 때문에 소를 기르는 주된 이유는 우유 생산을 위해서입니다. 풍부한 우유 생산량은 인도의 우유 소비 증가로 이어집니다. 2022-2023년 인도의 1인당 우유 소비량은 하루 459g으로, 2022년 세계 평균인 하루 322g을 상회했습니다. 이러한 우유 수요 증가는 향후 예측 기간 동안 배합 사료 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 우유 생산 외에도 아삼, 케랄라, 남부 인도 등 여러 지역에서 소고기 소비가 점차 증가하고 있습니다.

따라서 남인도는 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 주요 동물 사료 시장입니다. 가금류 제품 생산 증가로 인해 안드라프라데시, 카르나타카, 타밀나두 지역에서 시장이 확대되었습니다. 남인도의 닭고기 소비량은 2023년까지 296만 톤(MMT)에 달할 것으로 예상되며, 이는 2022년 예상치인 290만 톤에서 증가한 수치입니다. 텔랑가나 주는 2023년에 사료 제조 분야에 상당한 투자를 유치했습니다. 주 정부는 2023년 4월에 제1회 식품 박람회(Food Conclave)를 개최하여 총 7,218억 루피에 달하는 20여 건의 투자 약정을 확보했습니다. 이러한 투자 약정은 식품 가공, 식용유, 양식 및 육류 가공 산업에 대한 것입니다.

또한, 2023년 케랄라 주의 유제품 시장 규모는 5,550억 루피에 달했으며, 소와 물소 우유가 생산량의 대부분을 차지했습니다. 낙농개발부는 2023년까지 각 농가에 최대 20마리의 소를 제공했으며, 조만간 빈곤선 이하 농가 64,000명에게 소를 보급할 계획입니다.

서인도 지역은 예측 기간 동안 연평균 9.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.서인도에는 고아, 구자라트, 마하라슈트라, 라자스탄 등의 주가 포함됩니다. 서인도는 소 사료 생산량에서 가장 큰 비중을 차지해 왔으며, 그 뒤를 북부, 남부, 동부가 잇고 있습니다. 아물 데어리는 2023년 7월 구자라트와 마하라슈트라에서 닭 사료 생산을 시작했으며, 같은 해 말 펀자브, 서벵골, 마디아프라데시로 사업을 확장할 계획입니다. 아물 데어리는 채식주의자를 위한 가금류 사료를 제공함으로써 경쟁업체와 차별화를 꾀하고 있습니다.

또한, 마하라슈트라 주 계획위원회는 2023-24년도 가축 사료 보조금 제도 시행을 위해 5억 루피를 배정했습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 국내 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.