글로벌 완두콩 단백질 시장 규모는 2024년에 24억 2천만 달러 로 평가되었으며, 2025년 27억 3천만 달러 에서 2033년 71억 3천만 달러 로 성장하여 예측 기간(2024-32) 동안 12.78%의 CAGR 로 성장할 것으로 예상됩니다. 클린 라벨 제품, 천연 재료 및 기능성 식품에 대한 소비자 선호도가 완두콩 단백질 수요를 촉진합니다. 완두콩 단백질은 비GMO, 알레르기 친화적(글루텐 없음, 유제품 없음)이며 필수 아미노산이 풍부하여 건강, 피트니스 및 체중 관리에 중점을 둔 소비자에게 적합합니다.
콩과식물인 완두콩은 씨앗에 상당한 양의 단백질(20~30%)을 함유하고 있습니다. 완두콩은 주로 글로불린으로 존재하며, 이는 완두콩 단백질 분리물(PPI)로 만든 제품의 주요 성분입니다. 습식 분쇄 및 건식 분쇄 기술을 사용하면 단백질 함량이 48%~90%에 이르는 완두콩 단백질을 생산할 수 있습니다. PPI 및 농축액의 필수적인 기능적 특성에는 젤라틴, 오일 결합 능력, 물 결합 능력, 거품 안정성, 거품 확장, 휘핑 능력, 에멀전 안정성 및 에멀전 능력 비율이 포함됩니다.
인간의 건강을 개선하고 최첨단 과학 연구에 대한 소비자의 관심이 커지는 것은 역동적이고 끊임없이 진화하는 건강기능식품 분야에서 결합될 수 있습니다. 건강기능식품은 소비자의 구매 행동과 습관에 직접적으로 반응하는데, 이 산업이 소비자의 추세를 추적하기 때문입니다. 이는 완두콩 단백질 산업의 주요 시장 참여자들이 타겟 고객에게 상품을 효과적으로 마케팅하도록 동기를 부여합니다. 이러한 요소들은 전 세계적으로 완두콩 단백질에 대한 수요를 증가시켰습니다.
건강보조식품, 기능성 식품, 기능성 음료 부문이 영양보충제 부문을 구성합니다. 위의 제품에 대한 소비자의 높은 매력으로 인해 제조업체는 완두콩 단백질과 같은 클린 라벨과 식물성 재료를 공급하는 데 점점 더 주력하고 있습니다. 식품 및 음료 제조업체는 제품 라인에 더 많은 완두콩 단백질을 통합하고 있습니다. 식품 및 음료 산업에서 이러한 움직임은 식품에 질감과 푹신함을 제공하는 동시에 영양가를 높일 것으로 예상됩니다.
육류 대체품, 즉 육류 아날로그의 질감, 풍미, 외관은 영양적 특성과 마찬가지로 전통적인 육류 제품과 놀랍도록 유사합니다. 콩을 기반으로 하는 두 가지 제품인 두부와 템페는 이러한 대체품을 만드는 데 자주 사용됩니다. 상당수의 사람들이 지난 몇 년 동안 주로 건강과 환경적 우려로 인해 육류 대체품을 더 자주 선택해 왔습니다. 회사들은 주로 완두콩 단백질과 같은 식물성 단백질 성분을 사용하여 육류 대체품의 단백질 함량을 높이고 있습니다. 결과적으로 완두콩 단백질에 대한 수요는 육류 대체품 시장의 규모가 커짐에 따라 예측 기간 동안 증가할 가능성이 큽니다. 육류 대체품의 인기가 높아짐에 따라 Tyson, Smithfield, Perdue, Hormel을 포함한 수많은 기업이 최근 시장에 진출했으며, 이는 식물성 단백질 시장이 성장하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
대마, 콩, 유청과 같은 대체 단백질 성분은 완두콩 단백질의 단백질 성분으로서의 지위를 위협합니다. 쌀 단백질은 국제적으로 인기를 얻고 있는 또 다른 성분입니다. 완두콩 단백질과 쌀 단백질은 비슷한 양의 단백질(일반적으로 100칼로리 제공량당 15~22그램)을 함유하고 있으며 알레르기와 글루텐이 없습니다. 대마 씨앗 단백질에서 발견되는 단백질인 에데스틴은 인간의 혈액에서 발견되는 글로불린과 유사하며 사람들이 건강한 면역 체계를 유지하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 대마 단백질은 기능성 식품에 보충제로 점점 더 많이 추가되고 있으며, 이는 완두콩 단백질에 대한 수요를 줄일 것으로 예상됩니다.
식품 기술 회사는 식물성 육류 생산자에게 어필하기 위해 모든 생산 단계에서 재료를 최적화합니다. 농장에서 재배한 완두콩부터 단백질을 추출하는 데 사용되는 기계까지 다양합니다. 많은 소비자가 제품을 선택할 때 제품의 최대 단백질 함량을 중요한 요소로 여기기 때문에 회사는 완제품에 최대한 많은 단백질을 통합하기 위해 원료에서 추출한 단백질의 수를 늘리려고 시도하고 있습니다.
이 사업은 영양 밀도와 풍미라는 두 가지 중요한 특성을 강화하는 데 집중하고 있습니다. 예를 들어, 식물성 단백질의 선구자이자 식물성 재료의 글로벌 리더인 Roquette는 최근 유기농 완두콩 단백질과 완두콩 전분을 포함한 새로운 유기농 완두콩 재료 라인을 출시한다고 발표했습니다. 이러한 구성 요소는 캐나다 완두콩 재배자 네트워크에서 공급받은 유기농 완두콩을 사용하여 회사의 Portage la Prairie(캐나다 매니토바) 시설에서 제조됩니다. 이러한 새로운 옵션을 통해 Roquette는 고객에게 최고 품질, 신뢰성 및 완전한 농장에서 식탁까지의 추적 가능성을 갖춘 소비자에게 제공하고 싶은 음식을 선택할 수 있는 자유를 제공합니다.
| 학습 기간 | 2021-2032 | CAGR | 12.78% |
| 역사 시대 | 2021-2023 | 예측 기간 | 2025-2032 |
| 기준 연도 | 2024 | 기준 연도 시장 규모 | USD 2.42 billion |
| 예측 연도 | 2032 | 예측 연도 시장 규모 | USD 7.13 billion |
| 가장 큰 시장 | 북아메리카 | 가장 빠르게 성장하는 시장 | 유럽 |
지역별로 보면 글로벌 완두콩 단백질 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.
북미는 글로벌 시장에서 가장 중요한 주주이며 예측 기간 동안 12.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 에너지 바, 콜드 시리얼, 간식에 대한 수요가 증가함에 따라 북미 완두콩 단백질 시장은 예측 기간 동안 상당히 확대될 것으로 예상됩니다. 캐나다는 완두콩을 광범위하게 재배하기 때문에 Burcon, Nutri-Pea, Roquette 등을 포함한 여러 중요한 완두콩 단백질 생산업체가 있습니다. 결과적으로 시장에 출시된 제품이 풍부해 북미 시장이 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 단백질 분리물에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 북미에서 증가할 것으로 예상되며, 특히 미국과 캐나다에서 스포츠 영양 제품에 대한 청소년 소비가 증가함에 따라 증가할 것입니다. 향후 몇 년 동안 이 지역에서 육류 알레르기에 대한 인식이 높아짐에 따라 질감이 있는 식물성 단백질에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
유럽은 예측 기간 동안 12.3%의 CAGR로 성장하여 2억 822만 달러를 창출할 것으로 예상됩니다. 건강한 생활에 대한 강조 증가, 예방 건강 관리에 대한 추세, 영국 및 독일과 같은 유럽 국가의 식물성 단백질 성분에 대한 수요 증가를 포함한 여러 요인으로 인해 유럽 시장은 예측 기간 동안 적당히 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 식물성 단백질 산업은 스페인, 프랑스, 벨로루시, 러시아, 터키와 같은 국가에서 영양이 강화된 파우더와 다이어트 수프의 국내 소비 증가로 인해 완두콩 단백질의 빠른 성장으로 인해 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 완두콩 단백질에 대한 수출과 국내 수요가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역의 완두콩 단백질 시장은 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 국가에서 원자재를 대량으로 공급하기 때문에 가장 큰 동물성 및 식물성 단백질 성분 생산국 중 하나입니다. 또한 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 지역의 식품 및 음료 산업 확장으로 인해 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 한국과 같은 개발도상국의 완두콩 단백질 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 인도, 중국, 인도네시아와 같은 국가에서 체육관을 자주 이용하는 사람들은 동물성 단백질보다 지방과 칼로리가 낮기 때문에 완두콩 단백질 제품을 더 선호합니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 분리물 세그먼트의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
또한 중국, 인도, 일본의 건강보충제 시장 전망은 예측 기간 동안 긍정적일 것으로 예상됩니다. 건강상의 이점으로 인해 해당 지역에서 영양소가 강화된 기능성 식품에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 뒷받침될 것으로 예상됩니다. 조만간 육류 대체 식품과 알레르기 없는 스포츠 및 피트니스 보충제에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 농업 부문을 촉진하기 위한 중국과 인도의 유리한 규제 프레임워크는 완두콩 단백질 생산자에게 풍부한 원자재 공급을 제공할 가능성이 높습니다.
FMCG 회사는 뷰티 및 화장품에 대한 지출 증가로 인해 중남미에서 개인 관리 시장이 확대됨에 따라 생산 용량을 늘릴 것으로 예상됩니다. 따라서 향후 몇 년 동안 중남미에서 개인 관리 제품 생산이 증가함에 따라 완두콩 단백질 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 중남미 완두콩 단백질 시장의 수익성 있는 최종 사용자 산업은 개인 관리, 화장품 및 동물 사료가 될 것으로 예상됩니다.
인구 증가, 도시화, 가처분 소득 증가는 중동 식품 및 음료 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 그 결과 완두콩 단백질과 같은 영양이 풍부한 식품 구성 요소에 대한 수요가 곧 있을 것입니다. 중동 정부도 국내 상류 산업에 대한 의존도를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 그 결과, 외국 투자를 장려하고 제조 생산량을 늘리기 위한 여러 정책을 개발했습니다. 앞으로 몇 년 동안 중동 및 아프리카 완두콩 단백질 시장은 식품 및 음료 산업을 포함한 국내 제조 부문을 성장시키기 위한 유익한 정부 이니셔티브로 인해 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.
세계 완두콩 단백질 시장은 제품과 용도별로 세분화됩니다.
글로벌 시장은 제품을 기준으로 분리물, 농축물, 질감이 있는 제품, 가수분해물로 구분됩니다.
분리물 세그먼트는 시장에 가장 큰 기여를 하며 예측 기간 동안 12.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 완두콩 단백질 분리물은 지방과 탄수화물 함량이 매우 낮은 정제된 순수 단백질 제품입니다. 완두콩 단백질 농축물에 비해 완두콩 단백질 분리물은 단백질 함량이 85%~90%에 이르기 때문에 고농축 완두콩 단백질 형태입니다. 전자는 후자보다 비싸기 때문에 식품 및 음료 산업에서의 광범위한 침투도 제한적입니다. 식이 보충제 또는 스포츠 영양에서 최대 효과를 위해 고농축 형태가 사용되며, 그 결과 단백질 분리물은 식이 보충제 응용 분야에서 자주 사용됩니다.
완두콩 단백질 농축물은 단백질을 완두콩 씨앗의 전분과 섬유질 분획에서 분리하기 위해 건식 및 습식 공정을 사용하여 만들어집니다. 이러한 제품은 고체 유화 및 높은 소화율을 포함하여 여러 가지 특성을 가지고 있어 체중 조절 및 스포츠 보충제 제품으로 사용하는 데 도움이 됩니다. 또한 완두콩 단백질 농축물은 케이크에 건조한 질감과 좋은 풍미를 제공하기 때문에 베이킹에 점점 더 많이 사용됩니다. 영국, 프랑스 및 독일의 구운 고체 제품 제조 기반, 장비 공급업체와의 근접성, 원료로 쌀과 밀을 쉽게 구할 수 있기 때문에 완두콩 단백질 농축물의 사용은 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
글로벌 시장은 응용 분야별로 육류 대체품, 제빵류, 건강보조식품, 음료로 구분됩니다.
식이 보충제 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 13%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 완두콩 단백질은 철분과 9가지 필수 아미노산을 모두 포함하고 있기 때문에 심장 건강과 근육 성장에 도움이 됩니다. 2021년 완두콩 단백질 시장에서 식이 보충제 적용 부문의 높은 점유율은 주로 위의 이점으로 인한 것입니다. 소비자는 채식주의 식단에 대한 선호도가 커짐에 따라 동물성 단백질에서 식물성 단백질 보충제로 전환할 가능성이 높으며, 예측 기간 동안 세그먼트 규모가 커질 것입니다. 완두콩 단백질은 뼈와 근육 성장을 촉진하고 혈당을 조절하는 것과 같은 건강상의 이점이 있기 때문에 강화되어 영양 정제, 시럽, 수프, 에너지 파우더 및 시리얼 바에 첨가됩니다. 또한 완두콩 단백질을 섭취하는 위의 이점으로 인해 곧 시장 적용이 확대될 것으로 예상됩니다.
완두콩 단백질은 더 많은 물과 젤을 보유할 수 있고 제빵 제품의 갈변을 증가시킬 수 있기 때문에 글루텐 없는 응용 분야에 유리합니다. 또한, 제빵 제품의 완두콩 단백질은 콩이나 글루텐과 같은 잠재적인 알레르기 유발 물질을 대체합니다. 제빵 제조업체는 건강을 더 의식하는 소비자에게 어필력을 높이기 위해 기능성 성분이 들어간 제품을 출시하고 있습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 예측 기간 동안 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
