개인 간(P2P) 전기차 충전 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 용도별(주거용, 개인 주택, 아파트, 상업용, 목적지 충전소, 차량 공유 충전소, 직장 충전소, 기타), 유형별(레벨 1, 레벨 2) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

개인 간 전기차 충전 시장 성장 요인

운송 부문의 탄소 배출 기여도 증가

많은 대도시들이 스모그와 대기질 문제에 직면해 있으며, 이로 인해 호흡기 질환이 발생하고 있습니다. 이러한 환경은 생존을 더욱 어렵게 만들고 있습니다. 유럽에서는 대기 오염으로 인해 매년 약 45만 명이 사망합니다. 2016년 유럽 위원회는 회원국들의 대기 오염 수준 감소를 위한 새로운 규정(국가별 배출량 상한제(NEC) 지침)을 승인했습니다. 이러한 모든 요인들은 친환경적이고 탄소 배출량이 적은 교통수단에 대한 필요성을 증대시키고 있으며, 이는 전기 자동차의 도입을 촉진하고 이를 지원하는 개인 간 전기 자동차 충전소에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 글로벌 탄소 프로젝트(GCP)의 자료에 따르면, 중국은 전 세계 이산화탄소 배출량에서 상당한 비중을 차지하고 있으며, 이는 석탄, 천연가스, 원유 소비 증가, 산업 생산 증가, 수력 발전량 감소에 기인합니다. 미국과 유럽은 엄격한 규제 정책과 정부 주도 사업 덕분에 지난 7년간 배출량 비중이 크게 감소했습니다. 따라서 화석 연료 소비 감소와 전기 자동차 보급 확대는 전 세계 이산화탄소 배출량 감소에 기여할 것으로 예상됩니다.

배터리 기술의 발전과 자율주행차에 대한 관심 증대

배터리 및 충전 기술의 발전은 전 세계 자동차 산업을 혁신적으로 변화시킬 것으로 예상됩니다. 배터리 기술의 발전으로 전기차의 1회 충전 주행 거리가 증가했을 뿐만 아니라, 시장에 새롭게 출시되는 혁신적인 충전기는 이전보다 훨씬 빠른 속도로 배터리를 충전할 수 있게 되어 더 많은 소비자들이 전기차를 선택하도록 유도하고 있으며, 이는 개인 간 전기차 충전 서비스(P2P)에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 자율주행차와 공유 모빌리티에 대한 관심이 높아지고 전기차 보급이 확대됨에 따라 P2P 전기차 충전 시장 또한 긍정적인 전망을 보이고 있습니다.

전기차 도입을 촉진할 것으로 예상되는 다른 요인으로는 차량 호출 및 공유 서비스의 인기 증가와 MaaS(Mobility-as-a-Service) 모델의 확산이 있습니다. 차량 호출 및 공유 서비스는 통근자들에게 경제적인 교통수단으로 자리 잡고 있으며, 전기차 도입은 이러한 서비스의 경제성을 더욱 높일 것입니다. 또한, 대부분의 전기차는 기존의 기계식 제어 시스템을 전자식 제어 시스템으로 대체하는 첨단 드라이브 바이 와이어 시스템을 탑재하고 있습니다. 나아가, 자동차 제조업체들은 기술 통합 측면에서 전기차가 자율주행 시스템 개발에 더 유리하다는 점을 고려하여 전기차를 선호하기 시작했습니다. 첫째, 전기차는 기존 내연기관 차량보다 움직이는 부품이 적어 운영 및 유지 보수 비용이 낮습니다. 둘째, 연료 탱크에 인화성이 높은 연료를 사용하는 기존 내연기관 차량보다 안전한 교통수단으로 여겨집니다. 이러한 모든 요인들이 전기차 도입 증가에 기여하고 있으며, 결과적으로 전기차 충전 인프라에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다.

시장 제한

공공 충전소 수의 증가

지난 몇 년간 전기차에 대한 관심이 증가하면서 충전 인프라에 대한 수요도 늘어났습니다. 향후 전망 기간 동안 빠르게 발전하는 전기차 충전 환경과 공공 충전소의 급증이 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전 세계 소비자들이 배터리 전용 전기차에 집중하면서 공공 충전소 이용이 증가하고 있습니다.

전 세계 자동차 제조업체들이 전기차 생산에 집중하고 있습니다. 더불어, 기업들은 공공 충전소 확충에도 주력하고 있습니다. 예를 들어, 제너럴 모터스(GM)는 2020년 8월 전기차 충전소 공급업체인 EVgo Services LLC와 협력하여 향후 5년간 약 700개의 급속 충전소를 추가할 계획을 발표했습니다. 이러한 움직임은 향후 예측 기간 동안 개인 간 전기차 충전 시장의 성장에 제동을 걸 것으로 예상됩니다.

또한, 급속 충전소는 가정용 전기차 충전기보다 더 높은 킬로와트 용량을 가지고 있습니다. 이러한 급속 충전소를 이용하면 운전자는 차량 배터리를 빠르게 충전하여 한 번 충전으로 300마일(약 480km) 이상 주행할 수 있습니다. 전기차 보급이 증가함에 따라 자동차 제조업체들은 급속 충전소 설치에 더욱 집중하고 있습니다. 결과적으로 공공 충전소의 증가는 예측 기간 동안 개인 간 전기차 충전 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

정부 규제 및 세금 면제

정부들은 전기차 구매를 장려하기 위해 보조금과 세제 혜택을 포함한 재정적 인센티브를 제공하기 시작했습니다. 이러한 인센티브는 정액 지급 방식이나 전기차 배터리 용량(와트)을 기준으로 지급되는 방식이 있습니다. 이러한 보조금과 세제 혜택은 전기차 판매를 촉진하고, 나아가 개인 간 전기차 충전 장비에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 기대됩니다.

미국에서는 보험사들이 전기차에 대해 할인된 보험료를 제공하고, 전력 회사들은 개인 간 공유 전기차 충전소에서 소비되는 전기에 대해 더 낮은 요금을 부과합니다. 일부 주에서는 전기차의 초기 구매 비용을 줄이기 위해 보조금을 지급하기도 합니다. 이와 더불어 전기차 및 충전 장비 제조업체와 구매자에게는 더 저렴한 세액 공제가 제공되고 있습니다. 연방 국세청(IRS)은 신규 전기차 구매 시 최대 7,500달러의 세액 공제를 제공합니다.

여러 국가에서 전기 자동차 구매를 장려하기 위한 인센티브 프로그램을 시행하고 있습니다. 예를 들어 프랑스와 영국에서는 전기 자동차 구매자에게 보너스 지급과 보험료 할인을 제공하고 있으며, 프랑스, ​​영국, 인도, 중국은 향후 10년 동안 내연기관 자동차 판매량을 줄이는 것을 목표로 삼고 있습니다.

보조금과 세제 혜택 외에도 이러한 인센티브와 보조금의 남용을 방지하기 위한 특별한 조치가 시행되고 있습니다. 예를 들어, 중국에서는 일부 도시에서 전기차를 번호판 추첨 및 경매 대상에서 제외하고 있습니다. 성공적인 시범 사업 이후, 중국 정부는 전국적으로 신에너지 자동차(NEV)에 녹색 번호판을 도입했습니다. 2017년까지 모든 성도와 주요 도시에 녹색 번호판이 도입되었으며, 나머지 도시들도 2018년 상반기에 도입될 예정이었습니다. 녹색 번호판을 부착한 차량 소유자는 전기차에 대한 국가 및 지방 정부의 보조금 혜택을 받을 수 있습니다. 이러한 보조금은 전기차 구매 시 높은 초기 비용에 대한 소비자들의 우려를 완화하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 프랑스와 영국은 대기 오염과 탄소 배출량 감소를 위해 2040년까지 내연기관 차량 판매를 금지하겠다고 발표했습니다. 중국과 인도에서도 유사한 정책들이 추진되고 있으며, 이는 전기차 보급 확대와 그에 따른 전기차 충전 인프라 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

충전기 유형 분석

전 세계 개인 간 전기차 충전 시장은 레벨 1과 레벨 2로 구분됩니다. 레벨 2 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 22.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 레벨 2 충전기는 레벨 1 충전기보다 3~7배 빠른 충전 속도를 제공합니다. 여러 기업들이 다세대 주택에 개인 간 전기차 충전을 위한 레벨 2 충전기를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 미국 캘리포니아주 마운틴뷰의 파크 플라자 아파트와 캠벨의 리비어 아파트는 EVmatch의 레벨 2 충전 서비스를 입주민과 인근 지역 주민들에게 제공하고 있습니다. EVmatch 솔루션을 통해 사람들은 리비어 아파트와 파크 플라자 아파트에서 전기차 충전 세션을 예약할 수 있습니다. 또한 여러 기업들이 자동차 제조업체에 레벨 2 충전 인프라 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, EVgo는 2019년 11월 ChargePoint 네트워크에서 고객에게 로밍 서비스를 추가하여 28,000개의 레벨 2 충전기를 끊김 없이 이용할 수 있도록 했습니다. 마찬가지로, 2019년 8월 EVgo와 닛산은 전기차 운전자를 위한 충전 네트워크 확장을 발표했습니다. 미국 전역에 200개의 급속 충전기가 설치될 예정이며, 레벨 2 충전소는 식료품점, 소매점, 상업용 건물 등 다양한 장소에 점차 설치되고 있습니다. 예를 들어, EVgo는 66개 대도시 지역에서 1,000개의 레벨 2 충전기를 운영하여 전기차 운전자들이 EVgo의 제휴 네트워크를 통해 차량을 충전할 수 있도록 하고 있습니다.

응용 프로그램 분석

전 세계 개인 간 전기차 충전 시장은 주거용(개인 주택 및 아파트)과 상업용(목적지 충전소, 차량 관리 시스템, 직장 충전소)으로 구분됩니다. 상업용 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 22.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA) 통계에 따르면 2017년 전 세계에는 43만 개의 공용 충전기가 있었으며, 직장과 가정에 설치된 개인 충전기는 전 세계적으로 3백만 개에 달했습니다. 공용 충전기의 한계를 극복하기 위해 여러 기업들이 블록체인과 같은 최첨단 기술을 기반으로 한 개인 간 전기차 충전 솔루션 개발에 힘쓰고 있습니다. 예를 들어, 전기차 충전 솔루션 제공업체인 이노지(Innogy)는 개인 간 충전에 블록체인 기술을 활용하고 있습니다. 이노지는 2017년 7월 전기차 인프라 기업인 eMotorWerks와 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십을 통해 eMotorWerk의 전기차 충전소를 소유한 주거 및 상업용 건물주들은 Innogy의 Share&Charge 플랫폼 기반의 P2P 네트워크를 통해 전기차 운전자들에게 충전 시간을 임대할 수 있게 되었습니다. 소유주들은 모빌리티 토큰과 유로화 기반 디지털 토큰으로 수익을 지급받았습니다. 대규모 스포츠 시설이나 주차 시설과 같은 상업용 부동산에 충전소가 점점 더 많이 설치되면서 P2P 방식의 전기차 충전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 22.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 다수의 업체가 존재한다는 점입니다. 예를 들어, 이노지는 2017년 7월 북미 지역에 전기차 충전 장비를 공급하는 자회사인 e-mobility US LLC를 설립했습니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 2030년까지 예상 시장 규모는 2억 2천만 달러에 달하며, 연평균 성장률(CAGR)은 23.4%를 기록할 것으로 전망됩니다. 각국은 전기차 판매 증진을 위해 노력하고 있으며, 이는 새로운 시장 확대 가능성을 열어주고 있습니다. 중국 정부는 전기차 판매 촉진을 위한 다양한 인센티브를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 광저우시는 2020년 3월부터 12월 말까지 전기차 구매 고객에게 1,552.94달러의 보조금을 지급했습니다. 또한, 신에너지 자동차에 대한 국가 차원의 인센티브 정책을 2022년까지 연장했습니다. 이처럼 정부의 전기차 판매 촉진 정책이 확대됨에 따라 향후 시장 확대 가능성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽에서 세 번째로 큰 시장 규모를 자랑하는 유럽 시장의 성장은 기업들의 협업 방식에 대한 투자 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 유럽의 스마트 충전 솔루션 제공업체인 뉴모션(NewMotion)은 2020년 11월 영국 기반 충전소 운영업체인 오스프리 차징(Osprey Charging, 이전 명칭 Engine)과 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 뉴모션의 공공 충전 네트워크에 259개의 DC 50kWh 고속 충전 포트가 추가되었습니다.