반려동물 사료 원료 시장크기 및 전망, 2025-2033

반려동물 사료 원료 시장 규모

전 세계 반려동물 사료 원료 시장 규모는 2024년 506억 4천만 달러였으며, 2025년 542억 9천만 달러에서 2033년 947억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.21%입니다.

반려동물 주인들이 반려동물의 건강과 웰빙을 점점 더 중요하게 생각함에 따라 고품질의 영양가 있는 원료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이러한 추세는 인간의 건강 트렌드를 반영하여 반려동물의 전반적인 건강, 체중 관리 및 질병 예방을 지원하는 유기농, 천연 및 기능성 성분에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

반려동물 사료는 가축의 영양 요구량을 충족하도록 제조된 특수 사료입니다. 일반적으로 반려동물 사료는 고기, 육류 부산물, 곡물, 비타민 및 미네랄로 구성됩니다. 렌더링에 사용되는 동물에는 가축, 말, 안락사된 반려동물이 포함됩니다. 1990년대에 미국 동물 관리 협회(National Animal Control Association)는 매년 약 5백만 마리의 동물이 렌더링 공장으로 보내져 반려동물 사료로 재활용된다고 예측했습니다. 이러한 동물 부산물은 일반적으로 성분 목록에서 골분으로 표기됩니다.

반려동물 사료에 사용되는 동물 부위에는 폐기된 사체 부위, 뼈, 볼살, 그리고 내장, 신장, 간, 폐, 유방, 비장, 위 조직을 포함한 장기가 포함될 수 있습니다. 대두박, 옥수수 가루, 으깬 밀, 보리와 같은 곡물은 제품의 질감을 개선하고 원재료 비용을 줄이기 위해 자주 사용됩니다. 물과 육수는 액체 재료의 예입니다.

일반적으로 인공 향료는 사용되지 않지만, 특정 사탕에는 훈제 향이나 베이컨 향이 첨가될 수 있습니다. 제조업체는 반려동물 사료에 비타민과 미네랄을 흔히 첨가합니다. 반려동물 사료에서 채소와 곡물 재료의 비율이 크게 증가했습니다. 최초의 상업용 반려동물 사료에 사용된 고기는 식물성 재료로 대체될 것으로 예상됩니다. 첫 번째 재료로 고기가 포함된 반려동물 사료의 64%는 여러 단백질 공급원을 포함하고 있으며, 닭고기가 가장 흔한 선택입니다.

반려동물 영양에 대한 연구에 따르면, 보조 동물과 비교했을 때 반려동물은 고양이 사료의 경우 미리 형성된 비타민 A와 아미노설폰 타우린, 고양이와 개 사료 모두의 경우 아르기닌과 같은 특정한 식이 요구량을 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 미네랄, 식이섬유, 카로티노이드, 오메가-3 지방산의 영양학적 이점과 반려동물의 최적 영양 섭취에 있어 육류 지방과 단백질의 중요성에 대한 새로운 지식이 반려동물 사료 원료 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 50.64 Billion
추정 2025 가치	USD 54.29 Billion
2033 예상 가치	USD 94.75 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	7.21%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Dupont Nutrition & Health, FoodSafe Technologies, Diana Group, AFB International, Lallemand Inc.

반려동물 사료 원료 시장 성장 요인

반려동물 개체 수 및 입양 증가

독신 또는 자녀 없이 생활하는 기간이 길어짐에 따라 반려동물 입양이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 주로 유럽과 미국에서 관찰되지만, 인도와 중국과 같은 신흥 경제국에서도 빠르게 확산되고 있습니다. 결과적으로 영양가 있고 건강한 반려동물 사료에 대한 거대한 시장이 형성되어 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년 동안 개, 물고기, 고양이, 새와 같은 반려동물의 인기가 높아짐에 따라 반려동물 사료 산업이 급격히 성장했습니다. 향후 4년 동안 반려동물 수는 같은 속도로 증가할 것으로 예상되며, 이는 반려동물 사료 원료 제조업체에 시장 기회를 창출할 것입니다.

고양이와 강아지 입양이 증가함에 따라 반려동물 의약품, 사료 및 용품에 대한 수요가 증가했습니다.

생활 수준 향상과 반려동물을 반려 동물로 키우는 문화적 변화로 반려동물에 대한 애착이 커지면서 반려동물 사료 시장도 성장할 것으로 예상됩니다. 여러 과학 연구에 따르면 반려동물은 스트레스 해소에도 도움이 됩니다. 이는 반려동물 입양 증가에 기여하는 또 다른 요인으로, 반려동물 사료 판매 및 사료 원료 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

고단백 사료 수요

반려동물 사료 원료는 고품질 단백질과 오메가-3 지방산의 풍부한 공급원입니다. 이러한 물질을 사료에 첨가하면 사료의 영양가가 높아지고 성장 속도 증가, 단백질 소화율 향상, 사료 효율 개선, 면역 체계 강화, 수생 생물의 폐사율 감소와 같은 이점을 제공합니다.

따라서 단백질이 풍부한 원료의 영양학적 이점에 대한 반려동물 사료 제조업체의 인식이 높아짐에 따라 이러한 원료의 공급이 촉진될 것으로 예상됩니다.

영양가가 높은 식품 섭취의 중요성에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 단백질 수요가 증가했습니다. 아시아 태평양 지역의 소비자 수가 증가함에 따라 동물성 단백질(생선 포함)에 대한 수요도 증가했습니다. 이는 생선 및 생선 제품에 대한 수요를 촉진하여 예측 기간 동안 생선 유래 반려동물 사료 원료 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

반려동물 알레르기 우려 증가

많은 사람들이 반려동물 관련 알레르기로 고통받고 있어 반려동물을 기르지 않으려 합니다. 이러한 요인은 반려동물 사료 산업의 성장을 저해할 수 있습니다. 동물 비듬, 집먼지 진드기 배설물, 곰팡이, 바퀴벌레와 같은 실내 알레르겐의 만연으로 인해 수백만 명의 사람들이 연중 다양한 알레르기와 감염으로 고통받고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 많은 반려동물 소유자들이 고양이와 개 알레르기로 인해 천식을 앓고 있습니다.

영유아는 반려동물로부터 감염될 위험이 더 높습니다. 촌충, 십이지장충, 회충은 깨끗하지 않은 개나 고양이 털을 통해 전염됩니다. 신생아와 유아가 이러한 기생충을 섭취하면 감염과 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 십이지장충 유충은 성인의 피부를 뚫고 들어가 가렵고 고통스러운 발진을 유발할 수 있습니다. 이러한 요인들은 시장 성장에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 기회

반려동물 사료 원료로서의 글루텐 사용

반려동물 사료 원료로서 글루텐에 대한 논란은 반려동물 사료 원료 제조업체들이 제품을 차별화하도록 유도할 가능성이 높습니다. 반려동물 사료 제조업체들이 사료 품질 기준 향상에 큰 관심을 가지고 있기 때문에 이는 반려동물 사료 원료 생산자들에게 여러 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 원료 조달 및 제조 공정에서의 에너지 소비 증가는 반려동물 사료 원료 제조업체들이 기술 발전을 도입하도록 만들었습니다. 반려동물 사료 원료 시장의 강력한 성장과 지속 가능한 생산은 생산자들에게 도전과 기회를 동시에 제공할 것으로 예상됩니다. 반려동물 사료 제조업체와의 장기적인 "구매 계약" 및 생산 계약 체결에 중점을 두는 것이 원료 생산자들이 수익 마진을 높일 수 있는 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 반려동물 사료 원료 시장에서 약 35%의 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 인구 증가, 가처분 소득 증가, 그리고 반려동물에 대한 인간화 추세가 반려동물 관리 지출 증가를 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 소비자의 천연 제품 선호도가 높아짐에 따라 시장은 대중 시장에서 프리미엄 제품으로 전환되고 있습니다.

새로운 시장 참여자들의 진입으로 아시아 태평양 국가들의 반려동물 사료 가격은 하락할 가능성이 높습니다. 필리핀, 말레이시아와 같은 성장 경제권에서는 주요 업체 간의 가격 경쟁과 가성비 제품 출시로 제품 가격이 저렴해지면서 소비 기반이 확대되고 있습니다.

반면, 한국과 일본과 같은 선진국에서는 프리미엄 가격 책정 및 제공 전략이 일반화되고 있습니다.

가장 빠르게 성장하는 지역: 북미

북미는 예측 기간 동안 연평균 7.1%의 성장률로 5천만 달러 규모를 차지하며 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계 반려동물 사료 원료 시장에서 북미는 반려동물 사료의 이점에 대한 인식이 높아지고 반려동물을 인간화하는 추세가 확산됨에 따라 주요 시장 중 하나로 부상했습니다. 잘 발달된 반려동물 사료 산업과 높은 반려동물 소유율 덕분에 미국은 북미에서 반려동물 사료 원료 시장을 선도하고 있습니다. 고양이, 개, 물고기 개체 수 측면에서 미국은 전 세계 상위 5위 안에 듭니다.

북미에서 두 번째로 큰 반려동물 사료 원료 시장인 캐나다는 향후 몇 년 동안 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

캐나다 동물 건강 연구소(Canadian Animal Health Institute)에 따르면 캐나다에는 830만 마리의 고양이와 830만 마리의 개가 있습니다. 프리미엄화와 제품 차별화는 이 지역 반려동물 사료 산업 발전을 이끄는 두 가지 가장 중요한 요소입니다.

유럽

2022년 유럽은 약 27% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 반려동물 사료 시장의 주요 성장 동력으로는 선진 경제, 높은 반려동물 소유율, 그리고 반려동물 관리에 대한 소비자의 지출 의지 등이 있습니다. 유럽 반려동물 사료 산업 연맹(FEDIAF)은 8천만 가구 이상이 최소 한 마리 이상의 반려동물을 키우고 있다고 추산합니다. 유럽의 고양이 소유율 증가로 인해 고양이 사료가 시장을 주도하고 있습니다. 유럽 전체 반려동물 중 개는 약 8,490만 마리, 관상용 조류는 약 4,980만 마리를 차지합니다. 유럽에는 약 200개의 생산 시설과 132개의 반려동물 사료 제조업체가 있어 반려동물 사료 원료 회사들에게 특히 경쟁이 치열한 시장입니다.

원료 분석

반려동물 사료 원료 시장은 특수 단백질, 아미노산, 곰팡이 억제제, 장 건강 개선 성분, 인산염, 비타민 및 산성화제, 카로티노이드, 효소, 곰팡이 독소 해독제, 향료 및 감미료, 항균제 및 항생제, 미네랄, 항산화제로 분류됩니다.

아미노산은 2030년까지 전체 시장 점유율의 34%를 차지하며 가장 높은 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 아미노산은 보충제, 분말, 액체 형태의 활성 성분으로 사용되며, 반려동물의 결핍 치료를 위해 직접 급여할 수도 있습니다. 아미노산 성분에는 라이신, 메티오닌, 트레오닌, 시스테인이 포함됩니다.

라이신은 동물의 체내에서 단백질 구성 요소로 작용합니다.

동물의 체내에서 이 아미노산을 충분히 생산할 수 없기 때문에 보충제나 사료를 통해 섭취해야 합니다. 라이신은 생물학적 가치가 유사하기 때문에 반려동물 사료 생산에서 콩을 대체할 수 있는 비용 효율적인 원료입니다. 라이신은 일반적으로 육류와 유제품에 함유되어 있지만, 곡물 위주의 사료를 섭취하는 반려동물은 보충제가 필요할 수 있습니다. 반려동물 사료 원료로서 라이신의 시장 점유율은 면역력 증진과 성장 촉진 효과에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

메티오닌은 필수 영양소이자 강력한 항산화제로, 동물의 간 건강과 해독에 매우 중요합니다. 또한 반려동물의 발톱과 피부 질환을 예방합니다. 이 아미노산은 소변의 산성도를 낮추기 위해 개 사료에 자주 첨가되기 때문에 '잔디 보호제'라고도 불립니다. 생선과 육류 기반 반려동물 사료에 흔히 사용되는 성분입니다. 예측 기간 동안 반려동물 사료 산업에서 메티오닌에 대한 수요는 간 건강 개선 및 옥살산칼슘 결정 형성 방지 효능으로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.

트레오닌은 필수 아미노산이자 단백질 구조 성분입니다. 또한 포도당 신생 아미노산으로도 알려져 있습니다. 트레오닌은 건강 유지, 특히 소화에 도움이 됩니다. 또한 피루브산과 같은 여러 활성 분자의 전구체로서 에너지 생성에 필수적입니다. 육류, 계란, 콩류 및 유제품 단백질로 구성된 반려동물 사료에는 트레오닌이 함유되어 있습니다. 동물의 식단에 트레오닌이 부족하면 사료 섭취량이 감소하여 체중 감소에 취약해질 수 있습니다. 트레오닌은 뇌 기능 장애를 예방하는 데 중요한 역할을 하며, 이로 인해 동물의 근육 운동 실조가 발생할 수 있습니다.

따라서 트레오닌은 사료 보충제 및 반려동물 사료 원료로서 사료 산업에서 높은 수요를 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 아미노산 시장은 반려동물의 아미노산 결핍증 유병률 증가와 아미노산 부족을 보충하기 위한 동물 조직 분해에 대한 우려 증가에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다.

인산염

크게 성장할 것으로 예상되는 또 다른 주요 시장 범주는 인산염입니다. 모노칼슘, 디칼슘, 인지질, 오르토인산염은 동물 사료에 가장 자주 사용되는 상업용 인산염 중 일부입니다. 이러한 인산염은 필수 영양소를 제공하여 반려동물의 건강을 증진시킵니다.

항생제, 미네랄 및 항산화제

항산화제, 산성화제 및 효소는 농업 분야에서 항생제 사용에 대한 우려가 커짐에 따라 인기가 높아지고 있습니다.

프로피온산, 포름산, 푸마르산, 구연산, 아세트산, 젖산은 사료 산성화제로 자주 사용됩니다. 이 제품의 주요 성분인 푸마르산은 포도당에 비해 효과적이고 가격이 저렴한 에너지원으로 알려져 있습니다.

기타

이 시장의 기타 제품 범주에는 특수 단백질, 곰팡이 억제제, 비타민, 미네랄, 곰팡이 독소 해독제, 카로티노이드, 향료 및 감미료가 포함됩니다.

최근 동향

• 2024년 4월- 최첨단 동물 영양 솔루션 공급업체인 Wilbur-Ellis Nutrition, LLC와 지속 가능한 동물성 단백질의 발효 기반 생산 분야를 선도하는 콜로라도주 볼더 소재 Bond Pet Foods, Inc.는 반려동물 사료에 적용할 맞춤형 원료 개발을 위한 협력을 발표했습니다.
• 2024년 1월- Global Food and Ingredients(GFI)는 새로 설립된 자회사 Big Sky Milling Inc.에 대한 계약을 체결했습니다. GFI는 확보한 자금에 대해 발표했습니다. 이번 계약을 통해 확보된 자금은 회사의 핵심 원료 사업 부문에서 현재 부채를 상환하고 사업 확장을 지원하기 위한 추가 자본을 창출하는 데 사용될 것입니다.