애완동물 사료 시장크기 및 전망, 2025-2033

반려동물 사료 시장 규모

전 세계 반려동물 사료 시장 규모는 2024년 1,123억 달러였습니다. 2025년 1,181억 4천만 달러에서 2033년 1,426억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률 5.2%를 기록할 것으로 전망됩니다.

반려동물 사료는 고양이, 개, 새 및 기타 동물을 위한 사료를 포함하며, 일반적으로 슈퍼마켓, 반려동물 용품점 등에서 판매됩니다. 반려동물 소유자 수의 증가로 인해 반려동물 사료에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 생산자들의 연구 및 조사 또한 반려동물 영양에 대한 이해도를 높여왔습니다.

이러한 맥락에서, 이제는 반려동물의 영양 요구를 충족시키면서 맛을 보장하는 제품을 제공하고 있습니다. 또한, 여러 반려동물 사료 협회 및 연맹에서는 제조업체가 안전하고 최고 품질의 반려동물 사료를 생산하도록 엄격한 규정을 제정했습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 112.3 Billion
추정 2025 가치	USD 118.14 Billion
2033 예상 가치	USD 177.22 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	5.2%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Mars Incorporated, Nestle , Purina Pet Food, Nutriara Alimentos Ltda, Invivo NSA

반려동물 사료 시장 성장 요인

반려동물 의인화 추세

최근 몇 년 동안 반려동물 의인화는 전 세계 주류 언론에서 광범위하게 다뤄지고 있습니다. 미국 반려동물용품협회(APPA)가 실시한 전국 반려동물 소유자 설문조사(2019-20)에 따르면 미국 내 8,500만 가구 이상이 한 마리 이상의 반려동물을 키우고 있으며, 그중 개가 상당한 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다. 따라서 반려동물 의인화의 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

펫데이터(Pet Data)에 따르면 2018년 중국의 개 입양률은 11.8%, 고양이 입양률은 19.8%였습니다.

중국에서 동물 복지 운동이 부상하면서, 유기묘와 유기견을 보호소로 보내기 전에 교육하고 훈련시키는 단체인 펫폼(Pet Form)은 2011년부터 2019년까지 1만 마리 이상의 구조된 고양이와 강아지가 새로운 가정을 찾도록 도왔습니다. 반려동물 입양에 대한 소비자 트렌드는 반려동물 사료의 고급화를 촉진했으며, 이는 예측 기간 동안 해당 제품 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

전자상거래 트렌드

전 세계적으로 반려동물 사료는 유아 및 아기 영양과 더불어 온라인에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리 중 하나가 되었습니다. 반려동물 온라인 쇼핑몰은 강력한 성장 잠재력을 가지고 있으며, 오프라인 소매점 다음으로 두 번째로 큰 유통 채널로 부상할 가능성이 높습니다. 중국의 주요 반려동물 사료 브랜드 중 하나인 마스 펫케어(Mars Petcare)는 티몰(Tmall), JD, 아마존(Amazon)과 같은 전자상거래 플랫폼과 제휴하고 있습니다.

또한 온라인 채널에 대한 투자를 늘리고 반려동물 소유자의 쇼핑 및 선호도에 대한 연구를 가속화할 계획입니다.

반려동물 붐은 인도와 같은 개발도상국에서 반려동물 관련 스타트업의 확산을 가져왔습니다. 예를 들어, BarkNBond는 동물병원부터 반려동물 친화적인 카페까지 반려동물 관련 필수품을 모두 찾을 수 있도록 도와주는 앱입니다. 안드로이드폰 사용자, 인터넷 사용자 수의 증가와 전자상거래 마케팅 전략의 혁신은 전 세계적으로 반려동물 사료 판매 증가를 촉진하고 있습니다.

반려동물 사료 시장 제약 요인

반려동물 사료에 대한 규제

중국 국가품질감독검사검역총국(AQSIQ)은 수입 반려동물 사료에 대한 통합 검사 및 검역을 담당합니다. 중국 내 수입 반려동물 사료에 대한 검사 및 검역은 각 지방 출입국 검역 기관의 책임입니다.

2018년 중국 농업농촌부는 첨부된 규정을 언급하는 공고 20호를 발표했습니다. 공고 20에는 고양이 사료와 개 사료를 수입 등록증 없이 수입하는 경우 2019년 9월까지 수입 등록증을 신청하고 취득해야 한다는 등의 규칙이 포함되었습니다. 반려묘나 개가 직접 섭취할 수 있는 첨가제 프리믹스(타사에서 제조한 제품의 일부가 아닌 경우)에 대한 기존 수입 등록증 소지자는 2019년 9월까지 새로운 수입 등록증을 신청하고 취득해야 했습니다. 엄격한 규제와 제품 리콜 증가로 인해 예측 기간 동안 시장 성장 잠재력이 제한될 수 있습니다. 반려동물 사료 시장 기회 천연 반려동물 사료 수요 증가 천연 제품은 일반적으로 전 세계적으로 널리 인기를 얻고 있으며, 건강에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 사람들의 인식이 높아짐에 따라, 소셜 미디어 플랫폼을 통해 합성 화학 물질 및 기타 유해 물질의 잠재적 독성에 대한 지식 공유가 활발해지면서 천연 제품 판매가 촉진되고 있습니다. 반려동물 보호자들은 반려동물의 탄소 발자국을 줄이고자 하는 바람 외에도 사랑하는 반려동물의 건강과 웰빙을 유지하거나 개선하기 위해 천연 제품을 구매하고 있습니다. 가장 많이 팔리는 천연 반려동물 제품은 홀리스틱 고양이 및 개 사료, 고양이 모래, 천연 벼룩 및 진드기 퇴치제, 그리고 홀리스틱 천연 반려동물 사료입니다. 선진 시장에서 오랫동안 지속되어 온 이러한 성장 추세는 업계에서 작지만 빠르게 성장하는 부문입니다. 식품 안전을 최우선으로 고려한 천연 및 건강 식품에 대한 선호도 증가는 천연 제품 부문의 매출 증가와 더 높은 성장률을 견인할 것으로 예상됩니다. 2016년 미국 유기농 반려동물 사료 시장 매출은 54억 달러였으며, 2019년에는 68억 달러로 증가했습니다. 선진국과 개발도상국 모두에서 유기농 반려동물 사료에 대한 인식이 높아지고 반려동물 양육이 증가함에 따라 전 세계적으로 시장이 성장하고 있으며, 예측 기간 동안에도 지속적인 성장이 예상됩니다.

지역 분석

북미, 5.1% 성장률로 시장을 주도

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 5.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국은 북미에서 가장 큰 반려동물 사료 시장을 보유하고 있으며, 이러한 성장은 반려동물 소유 증가에 기인합니다. 미국 반려동물용품협회(APPA)의 2019-2020년 전국 반려동물 소유주 설문조사에 따르면, 미국 가정의 67%(약 8,490만 가구)가 현재 반려동물을 키우고 있습니다. 미국의 반려동물 관련 지출은 2007년 41.2%에서 2018년 69.4%로 증가했으며, 그중 반려동물 관련 지출액은 40% 이상을 차지했습니다.

아마존, 월마트, 펫코, 펫스마트, 츄이, 펫플로우 등 다양한 온라인 소매 플랫폼에서 폭넓은 제품 포트폴리오를 제공하는 올드 마더 허버드 클래식(Old Mother Hubbard Classic)은 2018년 전체 시장 점유율 2.96%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 따라서 해외 업체들의 진출 증가와 국내 반려동물 사료 소비 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

유럽은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다

유럽 시장은 2030년까지 471억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.9%에 달할 것으로 전망됩니다. 독일 시장은 성숙하고 포화 상태이며, 프리미엄 사료와 보급형 사료로 나뉘어 있습니다. 반려동물 전문점에서는 일반적으로 프리미엄 사료와 중가 사료를 판매합니다. 독일에서 가장 큰 시장은 고양이 사료 시장입니다. 독일에서는 많은 반려동물 주인들이 가공되지 않은 음식보다 가공된 사료를 선호하며, 건식 사료가 반려동물 사료 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 그 뒤를 간식 시장이 바짝 쫓고 있습니다. 독일 시장은 Mars, Nestlé, Fressnapf와 같은 주요 업체들이 시장 점유율의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 독일 시장에서 식료품점이 상당한 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤를 슈퍼마켓과 대형마트가 잇고 있습니다. 특히 자체 브랜드 제품의 인기가 높아짐에 따라 독일 시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 시장입니다. 중국 국가통계국에 따르면, 2018년 기준 중국의 반려견 수는 2,740만 마리로, 미국(5,530만 마리)과 브라질(3,570만 마리)에 이어 세계 3위를 기록했습니다. 중국의 반려동물 주인들은 편리함 때문에 온라인 쇼핑을 선호합니다. 생활 수준 향상에 따른 반려동물에 대한 인간화, 급속한 도시화, 그리고 천연 및 유기농 반려동물 사료에 대한 수요 증가 등이 중국 내 반려동물 사료 판매를 촉진하는 요인입니다. 수요 증가에 따라 여러 기업들이 시장 점유율을 높이기 위해 혁신적인 반려동물 사료 제품 개발에 투자해 왔습니다.

• 예를 들어, 네슬레는 2020년 12월 중국 시장에 자사 최초의 식물성 브랜드인 하비스트 고메(Harvest Gourmet)를 출시했습니다. 하비스트 고메 제품군은 소매용 6개, 외식업체용 4개를 포함하여 총 10개 제품으로 구성되어 있습니다. 따라서 반려동물의 인간화 추세와 자녀를 독립시킨 젊은 세대 및 노년층 인구 증가에 따라 향후 예측 기간 동안 반려동물 사료 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

반려동물 사료 시장 부문별 분석

동물 종류별

개 사료 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지난 10년간 전 세계적으로 반려동물 소유가 증가해 왔으며 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 다양한 종류의 개 사료 판매는 반려동물에게 건강한 영양을 제공하고자 하는 반려견 소유주의 욕구에 의해 주도되며, 이는 수많은 개 사료 제품의 출시로 이어졌습니다. 전 세계적으로 반려견 수가 증가하고 반려동물의 건강에 대한 소유주의 관심이 높아짐에 따라 향후 글로벌 개 사료 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

제품 유형별

건식 반려동물 사료 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 반려동물 소유주들 사이에서 건식 사료의 인기가 높아짐에 따라 여러 주요 업체들이 시장 점유율 확대를 위해 이 부문에 투자하고 있습니다.

따라서 시장 참여자들의 확장세 증가와 건식 사료 수요 증가에 힘입어 향후 몇 년 동안 이 부문은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

원료 유형별

동물성 원료 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 동물성 단백질 사료는 일반적으로 도축장 폐기물 및 "인간 소비용이 아닌" 것으로 간주되는 기타 식용 동물에서 생산됩니다. 그러나 반려동물을 인간화하는 추세에 따라 많은 반려동물 소유자들이 반려동물에게 자신이 가족에게 제공하는 것과 같은 종류의 음식을 먹이기를 원합니다. 이러한 수요로 인해 소위 "인간 등급" 반려동물 사료가 시장에 출시되었습니다. 인간 등급 사료에 대한 수요가 증가함에 따라 블루 버팔로와 같은 많은 브랜드가 부산물 사료를 사용하지 않고 이러한 사료 개발에 뛰어들었습니다.

따라서 시장은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

판매 채널별

반려동물 전문점 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 반려동물의 인간화 경향 증가와 가처분 소득 증가로 인해 맞춤형 제품에 대한 수요가 높아지면서 반려동물 전문점은 필수적인 유통 채널로 자리 잡았습니다. 따라서 이러한 요인들이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

가격 유형별

프리미엄 사료 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 프리미엄 반려동물 사료는 독특한 기능성 영양소를 함유하고 사람이 섭취하는 것과 같은 품질의 재료를 사용하는 제품입니다. 프리미엄 반려동물 사료는 일반적으로 고품질 단백질 공급원, 인공 색소 무첨가, 항산화제 및 비타민 첨가 등의 특징을 가지고 있습니다. 또한, 좋은 재료는 소화율 향상과 반려동물의 전반적인 건강 증진에 기여하여 프리미엄 사료에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 게다가 반려동물 소유자들의 생활 수준 향상과 건강에 대한 인식 제고(반려동물과 그 질병에 대한 지식 증진에 기인)로 인해 프리미엄 제품에 대한 수요가 꾸준히 유지되었습니다.

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