사륜차 및 삼륜차 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 동력원 유형(전기, 가솔린, 태양열), 용도 유형(개인용, 상업용) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

사륜차 및 삼륜차 시장 성장 동력

대체 연료 차량

태양광 또는 전기 구동 모델의 등장으로 사륜차와 삼륜차에 대한 수요가 증가했으며, 대형 차량에 대한 실용적이고 저렴한 대안으로 인기를 얻고 있습니다. 기존 제조업체 외에도 많은 신규 업체들이 전기 모델을 출시하며 시장에 진입하고 있습니다. 시장 확장의 가장 큰 장벽은 충전 인프라 부족과 기존 내연기관 차량의 노후화된 기술입니다. 그러나 기술 발전과 충전 인프라 개선을 위한 정부 투자 증가로 인해 곧 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

시장 제한

정부 규정 변경

최근 여러 국가에서 운전 가능 연령에 따라 사륜차의 공공 도로 운행을 합법화했습니다. 사륜차는 주차 공간이 작고 초기 투자 비용이 저렴함에도 불구하고, 고객 수요와 인지도 부족으로 판매량이 저조합니다. 전 세계적으로 사륜차 배출가스 규제가 변화함에 따라 제조업체는 적응해야 할 수도 있으며, 이는 차량 개발을 저해할 수 있습니다. 중국, 미국, 그리고 유럽 일부 지역을 제외한 많은 국가에서 충전 인프라가 부족한 점은 전기 사륜차 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다. 선진국에서는 교통 및 레저용으로 삼륜차 사용이 증가하고 있습니다. 반면, 개발도상국은 열악한 물류 및 경제 개발로 인해 전 세계적으로 삼륜차 판매량이 저조합니다.

시장 기회

정부 주도 사업 및 기술 발전

전 세계 많은 정부가 다양한 정부 프로그램을 통해 자국 내 사륜차 사용을 허용하고 있습니다. 예를 들어, 마디아프라데시 주지사는 2021년 1월 장애인 100명에게 전동 삼륜차를 제공했습니다. 또한, 여러 스타트업과 기존 기업들이 탄소 발자국과 대기 오염을 줄이기 위해 최신 기술과 대체 연료 기술을 개발하고 있습니다. 네덜란드의 전기차 스타트업 스쿼드 모빌리티(Squad-Mobility)는 2020년 5월 태양 에너지를 사용하는 사륜차인 솔라 시티 카(Solar City Car)의 디자인을 새롭게 선보였습니다. 문과 에어컨을 갖춘 새로운 스쿼드 솔라 시티 카는 5,000파운드(약 800만원)에 판매되는 태양광 전기 사륜차로 최대 62마일(약 100km)까지 주행할 수 있습니다. 그러나 전 세계 여러 지역에서 대용량 배터리와 충전 인프라가 심각한 문제로 남아 있기 때문에, 대체 연료 차량이 곧 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 따라서 관련 인프라와 기술의 발전이 시급합니다.

시장 세분화

Power Source Insights

동력원 유형에 따라 전 세계 시장은 전기, 가솔린, 태양광으로 나뉩니다. 가솔린 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 10.89%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 쿼드리사이클은 2013년 이후 유럽에서 인기를 얻었으며, 무거운 소형차와 승용차 사이의 간극을 메우는 "서브 A" 모델이라는 새로운 시장 부문이 등장했습니다. 승용차 중 가장 작은 A 카테고리를 "서브 A" 차량이라고 합니다. 2013년까지 모든 유럽 OEM과 세계 10대 OEM 중 7곳이 유럽 시장에 서브 A 모델을 출시하기 시작했습니다. 일반적으로 이러한 차량의 무게는 550kg 미만입니다.

반면, 가솔린 사륜차는 인도와 같은 개발도상국에서 비교적 최근에야 자동차 시장에 도입되었습니다. 일반적인 사륜차와 달리 사륜차는 무게가 엔트리 레벨 소형차만큼 가볍고, 더 작고 경제적인 엔진을 탑재했으며, 기본적인 편의 사양을 갖추고 있습니다. 인도에서는 2018년에 사륜차 판매 허가를 받았습니다.

2019년 유럽연합(EU)에는 약 2,800대의 전기 사륜차가 등록되었습니다. 이탈리아가 623대로 가장 많은 등록 대수를 기록했으며, 아일랜드는 550%의 증가율을 보였습니다. 연료전지 기술의 발전으로 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부의 다양한 세제 혜택은 향후 전기 자동차 부문의 성장을 촉진할 것입니다. 또한, 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자들이 전기 자동차를 구매하는 추세입니다. 자동차 제조업체(OEM)들도 전기 자동차 시장의 잠재력을 고려하여 전기 사륜차와 삼륜차를 출시하고 있습니다.

응용 프로그램 분석

용도에 따라 전 세계 시장은 개인용과 상업용으로 나뉩니다. 상업용 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 11.29%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 전기 삼륜차는 일반적으로 탈착식 짐칸을 갖추고 있고 운전자가 운전면허증이 필요하지 않기 때문에 상업용으로 매우 적합합니다. 많은 신생 스타트업들이 경제적이고 친환경적인 전기 삼륜차를 선택하고 있습니다. 예를 들어, 업스트림(Upstream)은 발트해 연안 국가, 북유럽 국가 및 폴란드에서 이동식 세차 사업을 시범 운영한 후 2020년 12월에 맞춤형 CityQ 전기 삼륜차 10대를 주문했습니다.

2021년 초 스타트업에 납품된 최초의 CityQ 화물 전기자전거와는 달리, CityQ는 소프트웨어 업데이트를 통해 자동으로 업그레이드될 수 있습니다. 또한, 글로벌 기업들은 주요 시장에서 입지를 확대하고 지배력을 강화하고 있습니다. 주요 전자상거래 기업들은 더욱 친환경적인 운송 수단을 사용하고 라스트마일 배송을 위해 전기 삼륜차를 자사 차량에 추가하겠다고 공언하고 있습니다.

새로운 스타트업들이 도심 이동을 위한 최첨단 소형 차량을 선보이며 개인 이동 수단 분야에 혁명을 일으키고 있습니다. 예를 들어, 마이크로 모빌리티 시스템즈(Micro Mobility Systems)는 마이크로레타(Microletta) 전기 삼륜차와 마이크로리노 2.0(Microlino 2.0) 전기 마이크로카를 출시했습니다. 마이크로리노 2.0은 2021년부터 판매를 시작했으며, 200km의 주행 거리를 자랑합니다. 또한, 르노 모빌라이즈(Renault Mobilize) 브랜드의 트위지(Twizy)에서 영감을 받은 EZ-1 사륜차는 길이 2.3m에 재활용 소재를 50% 사용하여 제작되었으며, 시야 확보를 위해 전면 유리 도어를 장착했고, 배터리 교체를 통해 수명을 연장할 수 있는 옵션을 제공합니다. 2021년 1월 출시 당시, EZ-1은 수명이 다한 후에도 부품의 95%를 재활용할 수 있다고 제조사는 주장합니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 사륜차 및 삼륜차 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 11.03%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 주요 전기 자동차 시장으로, 수많은 제조업체, OEM, 배터리 생산 업체들이 국내외 시장에 제품을 공급하고 있습니다. 2019년 11월 기준, 중국에서는 승객용 삼륜차 29,100대와 화물용 삼륜차 141,300대가 생산되었습니다. 여러 업체들이 시장 점유율 확대를 위해 첨단 제품에 투자하고 있습니다. 예를 들어, ADATA Technology는 2020년에 최고 속도 80km/h, 주행 가능 거리 100km의 전기 삼륜차를 출시했습니다. 이 삼륜차의 지능형 시스템은 물품 배송, 경로 계획, 관리 및 안전 차량 모니터링 기능을 제공합니다. 주요 업체들은 개발도상국 시장 진출을 위해 새로운 모델을 출시하고 있습니다. 전 세계적인 수요 증가가 예측 기간 동안 중국의 사륜차 및 삼륜차 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 연평균 11% 성장하여 34억 1,349만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 2018년 479대 등록되었던 전기 사륜차가 2019년 독일에서는 490대로 증가했으며, 향후 그 증가세는 더욱 두드러질 것으로 전망됩니다. 여러 주요 업체들이 시장 점유율 확대를 위해 첨단 제품 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, DPD 독일은 2018년 6월 베를린, 함부르크, 쾰른에서 전기 삼륜차 8대를 이용한 택배 배송 계획을 발표했습니다. TRIPL은 소형 크기와 무공해 전기 구동 방식 덕분에 보행자 전용 구역이나 차량 통행이 제한된 지역에서의 택배 배송에 적합합니다. 또한, 독일은 코로나19 초기 심각한 피해 국가 중 하나로 엄격한 봉쇄 조치를 시행하면서 3월부터 6월까지 모든 차량 판매에 타격을 입었습니다. 하지만 향후 시장이 회복될 것으로 예상됩니다.

북미 시장 동향

북미 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 여러 스타트업 기업들이 성장하는 시장 점유율을 확보하기 위해 최신 사륜차와 삼륜차를 개발하고 있습니다. 예를 들어, 미국 스타트업 아프테라(Aptera)에 따르면, 태양광 및 전기 자동차는 완충 시 최대 1,600km(1,000마일)까지 주행할 수 있어 대부분의 운전자가 충전할 필요가 없을 것이라고 합니다. 아프테라의 삼륜차는 길이 4.4m, 폭 2.2m, 높이 1.4m로 성인 두 명과 반려동물 한 마리가 탑승할 수 있습니다. 많은 라스트마일 배송 서비스에서 삼륜차를 활용하고 있는데, 이는 비용 효율적이고 친환경적이며, 기존 연료 차량보다 운영 비용이 훨씬 저렴하기 때문입니다.

국내 주요 운송 및 택시 회사들이 환경 오염을 줄이고 비용을 절감하기 위해 대체 연료를 모색하고 있습니다. 예를 들어, 가우텡에 본사를 둔 Emergency Taxi는 2019년 7월부터 가스 연료를 사용하는 친환경 차량을 도입한 최초의 국내 차량 호출 서비스라고 주장합니다. 또한, 차량 호출 서비스 업체인 Emergency Taxi와 국내 운송 서비스 제공업체인 Trans-Serv SA의 파트너십을 통해 인도에서 생산된 Bajaj Qute 차량 16대가 최근 국내 시장에 도입되었습니다. 탄소 발자국을 줄이고 고객을 유치하기 위해 전국 각지의 스타트업들이 친환경 연료로 구동되는 사륜차와 삼륜차 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 라스트마일 배송 시장을 겨냥한 전기 삼륜차 Mellow Vans는 2020년 11월 DHL, Takealot, Checkers 등 남아프리카공화국의 소매업체들과 함께 여러 대규모 시범 프로젝트의 일환으로 시험 운행을 거쳤습니다. 해당 밴 차량들은 2021년 중반에 시장에 출시될 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다.