스톡 이미지 및 비디오 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 제품별(스톡 이미지, 스톡 비디오), 소스별(매크로스톡, 마이크로스톡), 용도별(상업용, 편집용), 라이선스별(RM, RF), 최종 사용자별(마케터, 영화 및 TV 제작자, 미디어 및 출판사, 기업 및 개인 크리에이터), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

글로벌 스톡 이미지 및 비디오 시장 동인

성장하는 이러닝 산업

온라인 교육의 확산과이러닝온라인 플랫폼의 발달로 시각 콘텐츠에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 스톡 사진과 비디오는 교육 자료에서 주제를 설명하고, 시각적 자료를 제공하며, 학습자의 참여도와 이해도를 높이는 데 자주 활용됩니다. Coursera, Udemy, Khan Academy와 같은 플랫폼은 상호작용적이고 흥미로운 학습 경험을 제공하기 위해 시각 콘텐츠를 광범위하게 사용합니다. 이러한 사이트들은 교육 자료를 보완하기 위해 스톡 사진과 비디오를 자주 활용합니다.

예를 들어, Coursera는 2023년에 소비자 사업(입문 과정 및 전문 자격증 과정 포함)의 성장에 힘입어 매출이 전년 대비 21% 증가한 6억 3,600만 달러를 기록했습니다. 스톡 사진이나 동영상과 같은 시각 콘텐츠는 참여도를 높이고 복잡한 개념을 명확하게 설명하며 정보 기억력을 향상시키기 때문에 이러닝에 필수적입니다. 연구에 따르면 사람들은 보고 직접 경험한 내용을 80% 기억하는 반면, 읽은 내용은 20%, 들은 내용은 10%만 기억합니다. 도표, 인포그래픽, 교육용 동영상과 같은 시각 자료는 복잡한 과학 개념이나 역사적 사건을 쉽게 설명하고 학습 및 기억을 돕는 데 효과적입니다.

더욱이, 코로나19 팬데믹은 온라인 학습의 확산을 가속화하여 전 세계 학교와 교육기관들이 온라인 수업으로 전환하게 만들었습니다. 이러한 변화는 고품질 교육의 중요성을 강조했습니다.시각적 콘텐츠전통적인 교육 자료를 대체하기 위해. 유네스코에 따르면 팬데믹이 절정에 달했을 때 12억 명이 넘는 학생들이 수업에 결석했으며, 이로 인해 스톡 사진 및 비디오와 같은 온라인 학습 자료에 대한 수요가 증가했습니다.

글로벌 스톡 이미지 및 비디오 시장 제약 요인

높은 경쟁률과 시장 포화 상태

게티 이미지, 셔터스톡, 어도비 스톡과 같은 기존 업체들은 방대한 고품질 콘텐츠 라이브러리와 정교한 검색 및 라이선싱 시스템을 바탕으로 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 대형 업체들이 시장 점유율의 상당 부분을 차지하고 있어 소규모 업체들이 경쟁하기 어렵습니다. 이들 업체는 경쟁력을 유지하기 위해 콘텐츠 라이브러리를 지속적으로 확장하고 서비스 제공 방식을 개선하고 있습니다. 게티 이미지는 독점 컬렉션과 편집 콘텐츠를 제공하며, 어도비 스톡은 어도비 크리에이티브 클라우드 프로그램과 원활하게 연동되어 이미 어도비 도구를 사용하는 사용자에게 편리함을 제공합니다.

게다가, 시장에는 유사한 스톡 사진과 동영상이 넘쳐나 과포화 상태에 있습니다. 이로 인해 신규 진입 업체들이 제품을 차별화하고 고객을 유치하기가 어려워졌습니다. 많은 스톡 이미지 웹사이트들이 반복적인 테마와 레이아웃을 사용하여 콘텐츠의 가치를 떨어뜨리고 있습니다. 언스플래시(Unsplash)나 펙셀(Pexels)과 같은 무료 스톡 이미지 웹사이트의 등장으로 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 이러한 서비스들은 고품질 사진을 무료로 제공하여 일반적으로 유료 콘텐츠를 구매하는 고객들을 유인합니다. 이러한 추세는 유료 스톡 이미지 제공업체들이 차별화된 가치를 유지하면서도 가격을 명확하게 설명해야 한다는 압박을 가하고 있습니다.

글로벌 스톡 이미지 및 비디오 시장 기회

OTT 플랫폼 보급률 증가로 스톡 영상 수요 증가

게티 이미지, 셔터스톡, 어도비 스톡과 같은 기존 업체들은 방대한 고품질 콘텐츠 라이브러리와 정교한 검색 및 라이선싱 시스템을 바탕으로 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 대형 업체들이 시장 점유율의 상당 부분을 차지하고 있어 소규모 업체들이 경쟁하기 어렵습니다. 이들 업체는 경쟁력을 유지하기 위해 콘텐츠 라이브러리를 지속적으로 확장하고 서비스 제공 방식을 개선하고 있습니다. 게티 이미지는 독점 컬렉션과 편집 콘텐츠를 제공하며, 어도비 스톡은 어도비 크리에이티브 클라우드 프로그램과 원활하게 연동되어 이미 어도비 도구를 사용하는 사용자에게 편리함을 제공합니다.

게다가, 시장에는 유사한 스톡 사진과 동영상이 넘쳐나 과포화 상태에 있습니다. 이로 인해 신규 진입 업체들이 제품을 차별화하고 고객을 유치하기가 어려워졌습니다. 많은 스톡 이미지 웹사이트들이 반복적인 테마와 레이아웃을 사용하여 콘텐츠의 가치를 떨어뜨리고 있습니다. 언스플래시(Unsplash)나 펙셀(Pexels)과 같은 무료 스톡 이미지 웹사이트의 등장으로 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 이러한 서비스들은 고품질 사진을 무료로 제공하여 일반적으로 유료 콘텐츠를 구매하는 고객들을 유인합니다. 이러한 추세는 유료 스톡 이미지 제공업체들이 차별화된 가치를 유지하면서도 가격을 명확하게 설명해야 한다는 압박을 가하고 있습니다.

세그먼트 분석

전 세계 스톡 이미지 및 비디오 시장은 제품, 출처, 응용 분야, 라이선스 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

글로벌 시장은 제품을 기준으로 스톡 이미지와 비디오로 세분화됩니다.

스톡 이미지 콘택트렌즈 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.52%를 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 시각적 이해도가 높아짐에 따라 스톡 이미지 수요가 증가하고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 온라인 거래가 급증하면서 전자상거래 분야에서 강력한 시각적 콘텐츠에 대한 수요가 더욱 커졌습니다. 팬데믹은 모든 마케팅 및 광고 분야에 상당한 변화를 가져왔습니다. 또한, 프로그래매틱 광고와 같이 더욱 유연하고 비용 효율적인 채널로의 전환을 비롯한 주목할 만한 변화가 나타났습니다. 이러한 채널에서의 노출 증가와 소비자 존재감 확대가 이러한 추세를 주도하고 있습니다.

또한, B2B 브랜드들은 행사 기간 동안 발생한 잠재 고객 손실을 만회하기 위해 디지털 광고 지출을 늘리고 있습니다. 스트리밍 서비스, 온라인 뉴스 매체, 온라인 음식 배달 서비스 등에 대한 지출이 증가했습니다.

스톡 이미지와 마찬가지로 스톡 비디오는 특정 용도로 사용하도록 라이선스가 부여된 디지털 비디오 클립입니다. 전문 비디오 제작자와 영화 제작자들이 라이프스타일, 여행, 비즈니스, 자연, 기술 등 다양한 주제를 다룬 이러한 비디오를 제작했습니다. 영화 제작자, 광고주, 콘텐츠 제공업체, 교육자 및 미디어 기업 모두 자신의 작업에 스톡 비디오를 활용합니다.

해당 자료에 따르면, 전 세계 스톡 이미지 및 비디오 시장은 매크로스톡과 마이크로스톡으로 나뉩니다.

마이크로스톡 부문은 전 세계 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 6.20%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 브랜드들은 소셜 미디어의 영향력이 광범위한 시장에서 독점성을 유지하고자 합니다. 이러한 상황에서, 더욱 야심찬 기업들이 등장하면서 매크로스톡이 더욱 매력적으로 다가오고 있습니다. 그러나 마이크로스톡의 등장으로 매크로스톡 업체들은 기존 고객들을 마이크로스톡에 빼앗기고 있습니다. 시장 점유율 1위를 차지하는 이들 대형 업체들은 여전히 ​​탄탄한 매출 기반을 구축하고 있지만, 최근 몇 년간 상대적으로 성장세가 둔화되었습니다.

하지만 게티 이미지와 같은 에이전시들은 전문성을 활용하여 소규모 이벤트 촬영 및 소셜 미디어에 최적화된 콘텐츠 패키지부터 세계에서 가장 주목받는 이벤트의 대규모 제작 및 홍보 활동에 이르기까지 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 시장 수익 증대 가능성을 높이고 있습니다.

마이크로스톡은 아마추어 사진작가, 취미 활동가, 프리랜서 아티스트 등 다양한 기여자가 제공하는 방대한 스톡 이미지 및 동영상 모음입니다. 이러한 자료들은 저렴한 가격, 접근성, 그리고 엄청난 양이 특징이며, 수백만 장의 이미지와 동영상을 저렴한 비용으로 라이선스하여 이용할 수 있습니다.

적용 분야를 기준으로 전 세계 시장은 상업용과 편집용으로 나뉩니다.

상업 부문은 스톡 이미지 및 비디오 시장에서 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.70%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들이 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 광고판에서 디지털 미디어와 TV로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 스크린 기반 콘텐츠 수요 증가로 이어지고 있습니다. 원격 기술 덕분에 제작이 용이해짐에 따라 상업 시장은 견고한 성장세를 유지하고 있습니다.비디오 게임웹사이트 트래픽이 크게 증가했는데, 예를 들어 트위치는 팬데믹 기간 동안 트래픽이 20% 증가했습니다. 이는 외주 벡터 및 일러스트레이션에 대한 시장 수요 증가와 사내 게임 개발 급증이라는 두 가지 측면에서 기회이자 과제입니다.

편집 용도란 신문, 잡지, 블로그, 다큐멘터리와 같은 비상업적, 정보 제공 또는 설명 목적의 출판물에 사용되는 스톡 사진 및 영상물을 의미합니다. 편집 콘텐츠에는 뉴스 기사, 특집 기사, 논평 및 기타 비홍보성 자료가 포함되는 경우가 많습니다.

글로벌 시장은 라이선스에 따라 RM과 RF 부문으로 나뉩니다.

RM(Resource Management) 부문은 시장에서 가장 중요한 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.62%를 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 RM 이미지에 대한 수요는 감소 추세입니다. 이 라이선스의 주요 제공업체인 게티 이미지(Getty Images)는 2019년 말, RF(Resource Framework) 서비스에 집중하기 위해 2020년부터 RM 크리에이티브 컬렉션 제공을 단계적으로 중단할 것이라고 밝혔습니다. 많은 중소 규모 에이전시들이 RM 이미지를 제공하고 있지만, 이 분야의 성장은 더욱 활발해질 수 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 RM 라이선스 시장은 침체를 겪었습니다. 그러나 안정적인 경제 성장은 브랜드 가치 희석 방지에 대한 필요성으로 인해 고품질 이미지에 대한 지출을 증가시킬 것입니다.

로열티 프리(RF) 라이선스는 구매자가 일회성 비용을 지불하고 라이선스 계약의 제한 사항에 따라 무제한의 프로젝트와 용도로 스톡 이미지 또는 비디오를 사용할 수 있는 모델입니다. RF 라이선스는 반복적인 비용이나 사용 제한 없이 광범위한 사용을 허용함으로써 간편함, 경제성 및 유연성을 제공합니다.

최종 사용자를 기준으로 전 세계 스톡 이미지 및 비디오 시장은 마케터, 영화 및 TV 제작자, 미디어 및 출판사, 그리고 기업 및 개인 크리에이터로 나뉩니다.

마케팅 부문은 가장 중요한 매출 기여 부문이며 예측 기간 동안 연평균 7.07%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 코로나19 사태는 마케팅 업계에서 진행 중이던 변화들을 가속화했습니다. 디지털 및 독립 크리에이티브 기업들은 창의적인 역량과 데이터를 결합하여 기존 에이전시들의 시장 점유율을 잠식하기 시작했습니다. 이제 스톡 이미지와 비디오가 더욱 성공적으로 활용되고 그 가치를 입증할 수 있는 기회가 그 어느 때보다 많아졌습니다. 코로나19 사태는 모든 것을 디지털화했고, 중소기업들의 전자상거래 성장을 촉진했습니다.

영화 및 텔레비전 제작자는 전 세계 스톡 이미지 및 비디오 산업의 또 다른 중요한 최종 사용자 그룹입니다. 이들은 제작물과 스토리텔링을 향상시키기 위해 시각적 자료에 의존하기 때문입니다. 스톡 사진과 비디오는 영화 및 텔레비전 제작에서 배경 장면, 아카이브 영상, 보조 영상(B-roll), 시각 효과 등 다양한 방식으로 활용됩니다.

지역 분석

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

글로벌 스톡 이미지 및 비디오 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 대상으로 진행됩니다.

북미는 전 세계 스톡 이미지 및 비디오 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.76%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.북미는 현재 인터넷 광고 지출 규모로 인해 세계 최대 광고 시장 중 하나입니다. 특히 미국은 세계에서 가장 가치 있는 광고 시장을 보유하고 있으며, 2023년 광고 지출액이 약 3,000억 달러에 달할 것으로 예상되어 중국이나 일본과 같은 국가들을 훨씬 앞지르고 있습니다. 이러한 추세로 웹사이트와 유튜브 영상에 광고를 게재할 수 있도록 지원하는 구글 애즈와 같은 온라인 광고 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 방대한 인구 덕분에 브랜드들은 페이스북, 인스타그램과 같은 소셜 미디어 플랫폼에도 광고비를 투자하고 있습니다.

게다가 인터넷 광고는 광고비 지출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 매체인 반면, 신문 광고는 감소세를 보이고 있습니다. 지난 6년간 북미 광고 시장은 올림픽이나 선거와 같은 주기적인 행사 덕분에 급격히 증가했습니다. 기술은 의심할 여지 없이 시장을 주도하고 마케팅 산업을 변화시켰습니다. 따라서 잡지와 신문은 광고비가 페이스북과 구글로 이동하는 추세에 대응하여 새로운 생존 전략을 모색하고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 6.63%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.유럽에서는 온라인 쇼핑 부문이 선두를 달리고 있으며, 대부분의 국가에서 여행, 의류, 생활용품에 대한 관심이 유사합니다. 스페인과 이탈리아에서는 인플루언서의 영향력이 커지고 있는 반면, 영국, 독일, 프랑스에서는 미디어 기업의 시청률이 증가하고 있습니다. 이는 각 국가가 이미지 소스를 어떻게 활용하는지를 보여줍니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 스톡 이미지 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

유엔 관광청에 따르면 2023년 유럽은 전 세계 외국인 관광객의 54.5%를 차지했습니다. 또한 유엔 관광청은 2023년 1월부터 11월까지 여러 유럽 국가의 관광객 수가 2019년 수준을 넘어섰다고 밝혔습니다. 알바니아는 49%, 안도라는 31%, 아이슬란드와 세르비아는 15%, 포르투갈은 11%, 터키는 7%, 그리스는 4%(10월까지), 스페인은 1% 증가했습니다. 유럽은 세계에서 가장 인기 있는 여행지 중 하나로, 다양한 장소의 영상과 사진 촬영을 편리하게 해주는 기술에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 360도 사진 촬영이라는 새로운 트렌드는 VR 헤드셋을 통해 감상할 수 있는 몰입형 영상을 만들어내고 있습니다. 따라서 기술적으로 발전된 영상의 활용은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 여행사 및 블로거들이 부다페스트와 같은 도시의 스톡 영상을 점점 더 많이 활용하면서 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 가치 지향적인 성향이 강해 콘텐츠 제작자들에게 스톡 사진과 영상이 경제적인 선택인 경우가 많지만, 팬데믹 기간 동안 그 인기가 더욱 높아졌습니다. TV, 라디오, 인쇄물, 옥외광고 등 비디지털/선형 매체에 대한 지출은 곧 감소할 것으로 예상됩니다. 2025년까지 소셜 미디어, 모바일, 데스크톱 및 온라인 비디오 광고가 전체 미디어 지출의 60% 이상을 차지할 것이며, 모바일 비디오와 소셜 미디어는 15%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

또한 아시아 태평양 지역은 활발한 경제 활동으로 인해 광고 지출이 높은 것이 특징입니다. 10년 전만 해도 이 지역은 광고 분야에서 세계적인 상을 여러 차례 수상하며 선두를 달렸습니다. 수십 년 동안 세계 최대 규모의 광고 대행사들이 아시아 태평양 지역에 자리를 잡았습니다. 2025년까지 모바일, 소셜 미디어, 데스크톱 및 온라인 비디오 광고가 전체 미디어 지출의 60% 이상을 차지할 것으로 예측되며, 모바일 비디오와 소셜 미디어는 15%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 빠르게 변화하는 미디어 환경은 이 지역의 광고 시장을 활성화시키고 있으며, 지역 스톡 이미지 및 비디오 시장의 성장에도 기여하고 있습니다.

최근 중동 및 아프리카 지역의 광고 시장은 불균등한 성장을 보이고 있습니다. 유가 하락은 광고주들의 신뢰도 하락과 경제 발전 둔화로 이어졌습니다. 향후 몇 년 동안 중동 및 아프리카 지역의 광고 지출은 16~20% 감소할 것으로 예상됩니다. 디지털 광고는 전체 광고 지출에서 상당한 비중을 차지할 것으로 전망되며, 현지 브랜드들은 중동 및 아프리카 이외 지역의 고객을 공략하려는 움직임을 보이고 있습니다. 인쇄 광고와 TV 광고는 모두 감소 추세를 보이고 있습니다.

더욱이 인플루언서 콘텐츠는 모바일 및 비디오 광고 지출보다 두 배 빠르게 성장하고 있어 사전 촬영된 영상 콘텐츠에 대한 수요를 상쇄하고 있습니다. 그러나 인터넷 보급률 증가와 지식 기반 사회로의 전환에 따라 이 지역은 테마 활용과 같은 혁신적인 도구를 사용하여 서비스와 제품을 홍보하는 디지털 마케팅에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이는 광고 지출 증가로 이어져 영상 콘텐츠 수요 감소를 어느 정도 상쇄할 것으로 예상됩니다.