이륜차 서스펜션 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(전륜 텔레스코픽 서스펜션, 스프링식 유압 서스펜션, 기타), 적용 분야별(OEM, 애프터마켓), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

시장 동인

이륜차 수요 증가

전 세계적으로, 특히 신흥 지역에서 오토바이와 스쿠터에 대한 수요가 증가함에 따라 이륜차 서스펜션 시장이 성장하고 있습니다. 세계 도시 인구가 증가함에 따라 편리하고 경제적인 교통수단에 대한 수요가 늘어날 것입니다. 오토바이와 스쿠터는 이러한 수요를 충족시켜주며, 특히 교통 체증이 심각한 인구 밀집 지역에서 더욱 그렇습니다. 당사가 조사한 84개국의 등록 데이터에 따르면, 2022년 전 세계 이륜차(스쿠터 + 오토바이) 판매량은 6,040만 대(전년 대비 2.6% 증가)로 역대 두 번째로 높은 수준을 기록했습니다. 더 많은 사람들이 일상적인 교통수단으로 이륜차를 이용함에 따라 안전, 편안함, 그리고 전반적인 차량 성능을 보장하기 위한 신뢰할 수 있고 혁신적인 서스펜션 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 인도, 중국, 동남아시아 국가 및 아프리카 일부 지역과 같은 신흥 경제국에서 이륜차 산업이 크게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 오토바이와 스쿠터는 저렴하고 혼잡한 도심 지역에서 운전하기 쉬워 인도에서 인기 있는 교통수단입니다. 인도자동차제조협회(SIAM)에 따르면, 2023년 4월부터 12월까지 인도의 이륜차 판매량은 1,34,70,570대에 달했습니다. SIAM은 2023년 4월부터 9월까지는 87,39,406대, 10월에는 18,95,799대의 이륜차가 판매되었다고 발표했습니다. 이러한 성장은 농촌 시장의 회복과 전반적인 경제의 견조한 확장에 기인합니다.

결과적으로 도시화, 가처분 소득 증가, 저비용 고효율 교통수단에 대한 수요 증가 등이 이러한 발전에 기여하고 있습니다. 더 많은 사람들이 일상적인 교통수단으로 이륜차를 선택함에 따라 신뢰할 수 있고 고성능의 서스펜션 시스템에 대한 수요가 증가하여 전 세계 이륜차 서스펜션 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 제약

비용 민감도

이륜차 사업은 가격에 민감하기 때문에 소비자들이 복잡한 서스펜션 시스템보다는 가격을 우선시하는 경향이 있어 최첨단 기술 도입에 어려움을 겪고 있습니다. 일반적으로 올인원 오토바이 에어 서스펜션 키트는 1,200달러에서 2,500달러 사이의 가격입니다. 펌프 커버, 복잡한 컨트롤러, 기타 개선 사항을 추가하면 가격이 수백 달러 더 오를 수 있습니다. 경제적 요인이 구매 결정에 큰 영향을 미치는 인도에서는 통근용 이륜차가 전체 이륜차 판매량의 대부분을 차지합니다. 2023년 11월 인도 이륜차 시장에서 오토바이 부문은 전체 판매량의 66%를 차지했습니다. 이는 농촌 지역에서 출퇴근하는 사람들의 통근용 오토바이 수요 증가에 기인합니다. 이러한 고객들은 고급 서스펜션 시스템과 같은 첨단 편의 사양보다는 예산과 연비 효율성을 더 중요하게 생각하는 경향이 있습니다.

마찬가지로 동남아시아 시장에서도 보급형 스쿠터가 가장 많이 팔립니다. 인도네시아와 베트남 같은 국가의 소비자들은 저렴하고 실용적인 교통수단을 중시합니다. 이러한 소비자 선호도는 경쟁이 치열한 시장에서 제조사들이 가격을 우선시하는 경향이 있어 최신 서스펜션 시스템 도입을 저해하는 요인이 됩니다. 이처럼 가격에 민감한 시장에서는 소비자들이 필수적인 기능 외에 추가 비용을 지불하기를 꺼릴 수 있기 때문에 복잡한 서스펜션 시스템 제조업체에게는 장벽이 됩니다. 따라서 경쟁력 있는 가격을 유지하기 위해서는 성능 향상과 생산 비용 최소화 사이에서 신중한 균형을 유지해야 합니다.

시장 기회

전기 이동성 통합

전기 이륜차 시장이 확대됨에 따라 서스펜션 시스템을 조정할 수 있는 훌륭한 잠재력이 있습니다.전기 자동차(EV)의 특정 특징전기 오토바이와 스쿠터는 주행 거리와 효율성을 높이기 위해 경량 구조를 채택하는 경우가 많습니다. 탄소 섬유나 경량 합금과 같은 소재를 기반으로 한 첨단 서스펜션 시스템은 배터리의 추가 무게를 상쇄하면서도 성능을 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 2023년 3월 유럽 연합(EU)은 자동차와 밴에 대한 새로운 CO2 배출 규정을 승인했습니다. 이 규정은 신형 자동차와 밴의 배출량을 2030년까지 55%, 2035년까지 100% 감축할 것을 요구합니다. 독일, 네덜란드, 스칸디나비아 국가들과 같은 일부 유럽 국가들은 이미 전기 자동차 충전을 위한 광범위한 인프라를 구축했습니다.

또한, 맥킨지는 2030년까지 이륜차의 30%가 전기 이륜차가 될 것으로 예측합니다. 이러한 성장 추세는 정교한 서스펜션 시스템 제조업체들에게 엄청난 시장 잠재력을 의미합니다.전기 이동성 카테고리전기차가 대중화됨에 따라 구매자들은 향상된 편안함, 성능 및 안전성을 기대합니다. 이러한 기대를 충족시키기 위해서는 첨단 서스펜션 시스템이 필수적이며, 이를 통해 더욱 부드러운 승차감과 뛰어난 핸들링 특성을 제공하여 전기 이륜차의 전반적인 매력을 높일 수 있습니다.

세그먼트 분석

글로벌 이륜차 서스펜션 시장은 제품 유형 및 적용 분야별로 세분화됩니다.

시장은 더욱 세분화됩니다.제품 유형별전면에는 텔레스코픽 서스펜션과 스프링식 유압 서스펜션이 적용되었습니다.

텔레스코픽 프론트 서스펜션은 흔히 텔레스코픽 포크 또는 프론트 포크라고 불리며, 오토바이에 널리 사용되는 서스펜션 방식입니다. 두 개의 텔레스코픽 튜브(포크)가 압축 및 확장되어 충격을 흡수하고 앞바퀴가 노면과 접촉을 유지하도록 설계되었습니다. 이러한 포크에는 일반적으로 코일 스프링과 댐핑 메커니즘이 포함됩니다. 오토바이가 요철이나 고르지 않은 지형을 지날 때, 텔레스코픽 포크가 압축되어 충격을 흡수함으로써 더욱 부드러운 승차감을 제공합니다. 이 설계는 구조가 간단하고 내구성이 뛰어나며 다양한 주행 환경에서 효과적이기 때문에 인기가 높습니다. 텔레스코픽 프론트 서스펜션 시스템은 통근용 오토바이, 크루저, 그리고 일부 스포츠 오토바이에 널리 사용되어 성능과 경제성을 모두 만족시킵니다.

또한, 이 시장의 성장은 오토바이에 사용되는 점과 무게 및 스트레스를 흡수하는 뛰어난 능력에 기인합니다. 위키피디아에 따르면 전 세계적으로 7억 대 이상의 오토바이가 운행되고 있습니다. 또한 스프링의 과도한 움직임을 방지하여 편안한 승차감을 제공합니다.

스프링식 유압 서스펜션은 코일 스프링과 유압식 댐핑을 사용하여 안정적이고 편안한 승차감을 제공하는 시스템입니다. 이 서스펜션은 코일 스프링이 오토바이의 무게를 지탱하고 노면 상태에 따라 압축되거나 팽창하는 구조입니다. 또한, 유압식 댐핑 메커니즘은 스프링의 압축 및 반동 속도를 조절하여 노면의 충격에 대해 점진적이고 안정적인 반응을 제공합니다. 이러한 설계 덕분에 다양한 주행 스타일과 상황에 맞춰 서스펜션을 유연하게 조절할 수 있습니다. 스프링식 유압 서스펜션은 고성능 오토바이, 오프로드 바이크, 그리고 더욱 정밀한 조절과 반응성을 원하는 라이더를 위한 오토바이에 주로 사용됩니다.

신청을 통해시장은 OEM과 애프터마켓으로 더욱 세분화될 수 있다.

2023년에는 OEM 업체들이 물량 기준으로 시장을 장악했으며, 대부분의 이륜차 서스펜션은 차량 제조에 사용되었습니다. 이륜차 서스펜션 시장의 OEM 부문은 자동차 제조사(OEM)가 오토바이와 스쿠터 제조 과정에서 서스펜션 시스템을 직접 통합하는 것을 의미합니다. 즉, 오토바이 및 스쿠터 제조업체는 서스펜션 시스템 공급업체와 협력하여 이러한 부품을 제조 공정에 원활하게 통합합니다. OEM 서스펜션 시스템은 오토바이 제조업체의 특정 설계 및 성능 기준에 맞춰 제작됩니다. 이는 오토바이가 출고 시점부터 고품질 서스펜션 부품을 장착하도록 보장하는 데 매우 중요하며, 이는 전반적인 주행 경험, 안전 및 성능에 영향을 미칩니다. OEM과의 협력 관계는 소비자가 구매할 때 제공되는 기본 서스펜션 기능을 정의하는 데 필수적입니다. 오래된 차량의 높은 사용률은 애프터마켓 산업을 활성화하고, 트럭 수리 및 업그레이드 수요를 증가시키며, 교통사고 발생률 증가로 이어집니다.

애프터마켓 시장은 제조사 순정 부품과는 별도로 서스펜션 부품 및 시스템을 교체 또는 업그레이드용으로 판매합니다. 애프터마켓 서스펜션 시스템은 성능 향상, 차량 맞춤화 또는 마모된 부품 교체를 원하는 고객을 위해 설계되었습니다. 라이더들은 오토바이를 커스터마이징하고, 핸들링을 개선하거나, 자신만의 주행 취향을 충족시키기 위해 애프터마켓 제품을 자주 찾습니다. 애프터마켓 서스펜션 제품은 혁신적인 기술, 맞춤형 기능, 그리고 표준 OEM 제품에는 없는 특수 시스템을 포함할 수 있습니다. 이 시장은 경쟁이 치열하며, 수많은 제조업체가 초기 구매 후 오토바이를 수리하거나 성능을 향상시키려는 사용자의 다양한 요구를 충족하기 위해 다양한 서스펜션 부품을 제공합니다.

지역 분석

글로벌 이륜차 서스펜션 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 대상으로 실시됩니다.

아시아 태평양 지역의 이륜차 서스펜션 시장 점유율이륜차 서스펜션 시스템 시장은 예측 기간 동안 연평균 7.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장의 빠른 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 저출력 및 경제적인 오토바이에 대한 강력한 수요입니다. 인도와 같은 개발도상국에서는 이러한 성장이 주로 이륜차 소유 증가에 기인합니다. 유리한 투자 환경 덕분에 이들 국가의 다양한 제조업체들이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 중국 시장은 이 분야에서 선두를 차지하고 있습니다. 다수의 제조업체와 이들의 방대한 차량 부품 생산 능력이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 요인들은 중국 이륜차 서스펜션 시스템 시장의 성장에 상당한 영향을 미칩니다. 중국의 오토바이 산업은 2023년에 144만 4천 3백 대를 생산했으며, 12월에는 139만 2천 1백 대가 판매되었습니다. 이는 전월 대비 생산량은 1.21% 증가했지만 판매량은 0.32% 감소한 수치입니다.

또한, 중국 정부는 보조금 및 기타 인센티브를 통해 전기 자동차(EV) 개발을 장려하고 있습니다. 2009년 이후 정부는 소비자에게 148억 달러의 EV 보조금을 지급했습니다. 2020년에는 EV 구매세 면제를 확대하고 재정적 인센티브를 강화했습니다. 따라서 중국의 전기 이륜차 판매량은 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 더불어 일본은 활발하고 오랜 역사를 자랑하는 오토바이 문화를 가지고 있습니다. 일본에는 여러 유명 오토바이 제조업체가 있으며, 오토바이 문화는 사회에 깊숙이 뿌리내리고 있습니다. 이러한 문화는 전국적으로 고품질 서스펜션 시스템에 대한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 일본 오토바이 제조업체들은 혁신을 끊임없이 추구하는 것으로 유명하며, 신차에 최첨단 서스펜션 기술을 자주 적용하여 현대적인 서스펜션 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 7.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 상당한 시장 점유율을 보유하고 있으며, 특히 독일은 2023년에 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 강력한 외국인 직접투자(FDI) 정책과 눈에 띄는 산업 성장에 힘입어 주요 자동차 부품 제조업체들은 사업 모델 전략을 수립하고 발전시키고 있으며, 이는 전 세계적인 정비 시설 확대로 이어지고 있습니다. 최근 몇 년 동안 다양한 자동차 산업에서 이륜차 서스펜션 시스템 및 관련 부품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 자동차 산업의 성장과 함께 고급 부품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 이륜차 서스펜션 시스템에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다.

또한, 2023년 1분기 유럽 5대 주요 시장(프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국)의 신규 오토바이 등록 대수는 총 253,859대로, 2022년 동기 대비 15.5% 증가했습니다. 2023년 첫 9개월 동안 이들 시장에서 등록된 신규 오토바이는 873,985대로, 2022년 같은 기간 대비 11.8% 증가했습니다. 2024년 2월 기준 유럽 오토바이 판매량은 2023년 256만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 24.2% 증가한 수치입니다. 혼다가 40.9%의 판매량 증가로 시장을 선도하고 있으며, 야마하(+12.8%), 피아지오(+1.2%), 쿠바(+154.1%), BMW(+5.6%)가 그 뒤를 잇고 있습니다.

북미는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 미국은 북미 지역에서 이륜차 서스펜션 시스템 시장 점유율이 가장 높습니다. 이러한 성장은 자동차 생산 증가에 따른 서스펜션 시스템 수요 증가와 관련이 있습니다. 미국에는 수많은 자동차 OEM 및 애프터마켓 제조업체와 판매업체가 있어 이륜차 서스펜션 시스템에 대한 수요가 높습니다. 또한 전기차와 천연가스차를 제공하는 신생 기업들의 증가도 시장 확대를 견인하고 있습니다.

또한, Statista에 따르면 미국 오토바이 시장은 2022년에 약 55만 대의 판매량과 함께 62억 4천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 그러나 motorcyclesdata.com에 따르면 미국 오토바이 시장은 2023년에 0.4% 감소한 55만 4천 대의 판매량을 기록할 것으로 전망됩니다. ACI Motors는 2023년 오토바이 판매량이 28% 감소할 것으로 예상했는데, 이는 코로나19 팬데믹 기간 동안의 감소폭보다 더 큰 수치입니다.