2023 年全球汽车 ESO 市场规模价值为 848.7 亿美元,预计到 2032 年将达到 2728.4 亿美元,预测期内(2024-2032 年)的复合年增长率为13.85% 。
汽车工程服务外包 (ESO) 是指将非物理工程任务(例如设计、原型设计、系统集成和测试)外包给第三方。它们支持各种功能,包括生产、车辆部件设计和安全测试。汽车工程服务外包 (ESO) 市场专注于外包汽车行业的专业工程服务。这些服务包括产品设计、开发、测试和先进汽车技术的实施。外包使 OEM(原始设备制造商)和一级供应商能够管理现代车辆日益复杂的问题,尤其是随着电动汽车 (EV)、自动驾驶和联网汽车技术的兴起。
由于对技术创新的需求增加以及汽车零部件日益复杂,市场一直在迅速扩张。OEM 寻求 ESO 供应商来降低成本、加速产品开发、提高车辆性能并遵守全球环境标准。外包的主要服务包括模拟、原型设计、CAD 建模和测试服务。此外,人工智能 (AI)、机器学习和数据分析的日益普及推动了对复杂工程解决方案的需求。
汽车创新历来集中在知名汽车制造商和一级供应商的研发中心,最大的 OEM 在研发方面投入最多。当前的模式见证了汽车行业的演变,OEM 缺乏必要的技能,而投资于他们所缺乏的技术并不划算。投资新兴技术的主要 ESO 提供商正在大大填补这一空白。
预计 OEM 对研发的控制将减少,这将扩大其与供应商和汽车 ESO 提供商的技术关系。由于 OEM 拥有专业知识和竞争成本优势,预计他们会将产品开发流程外包给供应商。
汽车公司将工程服务外包给劳动法不那么严格的新兴经济体,从而获得具有成本效益的劳动力。印度、中国和菲律宾等发展中国家拥有有利可图的劳动力。大型汽车公司将其劳动密集型制造外包给具有成本效益国家的 ESO 供应商。需要熟练工人和非熟练工人的劳动密集型工作则外包给其海外 ESO 供应商或专属制造中心。
当地多家 ESO 供应商与制造零部件的汽车公司有合作关系。这些供应商提供低成本的工程服务以吸引汽车公司,并从具有成本效益的劳动力中获益。
戴姆勒股份公司、奥迪股份公司、丰田汽车公司、宝马股份公司、大众汽车公司和福特汽车公司等汽车公司专注于内部研发 (R&D) 活动,而不是将这些服务外包给 ESO 供应商。由于 ESO 公司缺乏熟练的研发团队,这些公司更愿意与专门的研究团队一起进行内部研发活动,以便在创新技术开发方面获得先发优势。
从长远来看,技术进步对汽车传统生态系统的介入有望为 ESPS 带来巨大的机遇。嵌入式软件的不断部署和汽车电子架构的升级将推动这一进程。此外,嵌入式技术的引入已将汽车从简单的交通工具转变为提供娱乐和连接功能的先进平台。行业技术突破以及智能技术的引入有望提供安全、简化和可控的驾驶体验,预计将在预测期内显著促进汽车 ESO 的增长。
此外,集成嵌入式软件和先进的电子架构为纯 ESP 提供了机会。解决方案和电子架构的巨大进步导致 ACES 框架在汽车行业中盛行。该框架有望给移动行业带来翻天覆地的变化。汽车行业的现代创新,例如连通性和自动驾驶,可能会改变以机械为中心的汽车行业,从而衡量 ESO 市场。
学习期限 | 2020-2032 | CAGR | 13.85% |
历史时期 | 2020-2022 | 预测期 | 2024-2032 |
基准年 | 2023 | 基准年市场规模 | USD 84.87 billion |
预测年份 | 2032 | 预测年份 市场规模 | USD 272.84 billion |
最大的市场 | 亚太 | 增长最快的市场 | 北美 |
亚太地区是全球汽车 ESO 市场最重要的股东,预计在预测期内的复合年增长率为 14.3%。嵌入式软件与现有车型的集成以及汽车车型对技术创新的持续需求促进了亚太地区 ESO 市场的增长。此外,该地区是软件外包服务提供商的中心枢纽,主要参与者位于印度、越南、菲律宾、泰国和中国。汽车行业的重要发展之一是部署电动汽车以减少燃料排放并减少环境破坏,这也有望为该地区的 ESP 提供巨大的机会。
此外,由于熟练劳动力供应减少,该地区有望实现强劲的市场增长。采购模式从核心机械服务向技术先进解决方案采购的有效转变,很可能在未来七年为汽车 ESO 市场提供巨大的机会。此外,由于主要汽车制造商在日本占有重要地位,该行业预计将在日本获得巨大地位。日本汽车制造商最初强调内部生产车型,现在正在与 ESP 合作,以发现并非其核心竞争力的功能和机制。
在北美,由于原始设备制造商迅速适应全球大趋势,包括更加重视卓越性能、安全性、燃油效率和自动驾驶,汽车工程服务得到了显著发展。创新需求的增加、对高环境可持续性和安全标准的遵守以及设计迎合不同细分市场的汽车并缩短上市时间已变得日益突出。
预计未来几年南美汽车 ESO 市场将大幅增长。该地区已成为美国汽车制造商和供应商最喜欢的海外地点。因此,各主要参与者都在试图扩大其地理足迹。导致该地区汽车 ESO 增长的另一个关键因素是与其他海外地区相比稳定的工资通胀。由于国内汽车市场表现适中,尤其是在阿根廷和巴西,全球公司也获得了大量机会。
市场进一步按应用细分为自动驾驶/ADAS、车身和底盘、动力系统和后处理、信息娱乐和连接等。动力系统和后处理部分是市场最重要的收入贡献者,预计在预测期内的复合年增长率为 13.31%。该部分考虑为混合动力和电力驱动系统外包的工程服务或现有发动机系统的进一步开发。它考虑为废气处理、发动机校准、小型化、动力系统电气化和减排外包的服务。模块开发、发动机集成和动力系统模拟构成了动力系统和后处理应用部分提供的服务。
此外,业界对缩小发动机尺寸的需求不断飙升,从而降低了燃油消耗。由于这些特点,动力系统和后处理领域预计将在未来七年内保持主导地位。各国政府为减少二氧化碳排放而实施的更严格规定,导致动力系统电气化越来越受欢迎。
信息娱乐和连接包括外包汽车工程服务,用于创建与车辆信息娱乐、连接和电气和电子系统相关的各种解决方案,包括汽车的 Wi-Fi 和蓝牙连接、收音机、电话、导航和多媒体系统,以确保顺畅连接以及移动设备的便捷使用。预计这一细分市场在预测期内将以最高的复合年增长率增长。此外,将车辆与智能交通信号连接起来的车对万物 (V2X) 技术的普及以及有助于驾驶员沟通以简化拥堵并减少不可预见风险的车对车 (V2V) 技术的普及预计将推动这一细分市场的增长。
市场进一步按服务细分为设计、原型设计、系统集成、测试等。原型设计部分拥有最高的市场份额,预计在预测期内的复合年增长率为 13.5%。原型设计包括系统工程服务、硬件产品工程、轻型车辆的机械和电子原型设计、驱动程序开发和诊断、专用集成电路 (ASIC) 和虚拟原型设计。由于汽车行业越来越多地使用 3D 打印技术来设计组件、特定部件或整个车辆模型的原型,预计原型设计部分将在预测期内保持主导地位。借助 3D 打印技术,制造商可以快速识别原型中的缺陷并以经济高效的方式进行必要的更正。公司正在逐步部署3D CAD 软件,以通过文档改善沟通、提高设计效率、创建制造数据库并提高设计质量。
设计包括汽车工程服务,例如概念设计、发动机和汽车零部件设计、建模、工艺验证、轻量化材料设计、设计调整、算法开发和系统工程。设计部门预计将见证最快的增长。这可能归因于汽车设计中工程复杂性的增加,尤其是结合嵌入式软件系统。汽车零部件的外包测试预计在预测期内也会增长。由于零件和配件的原型设计和制造被广泛外包,因此它们的测试也外包给供应商。OEM 通常在组装后对车辆进行测试。
市场进一步按位置细分为在岸和离岸。在岸部分在全球市场中占据主导地位,预计在预测期内的复合年增长率为 16.21%。在岸市场估计是指当一家本土公司将其工程服务外包给该国境内的另一家国内公司时,在该国产生的收入。例如,一家美国公司将其工程服务外包给美国的另一家公司将为美国创造在岸 ESO 收入。语言障碍、贸易限制、更严格的法规和类似的时区等各种属性都有利于汽车行业的在岸工程服务,从而极大地促进了预测期内的市场增长。
一国境内从国外而非国内来源产生的收入称为离岸市场估计。当一家外国公司将其工程服务外包给该国时,工程服务提供商所在国家产生的收入是离岸 ESO 市场的一部分。例如,一家日本公司将其工程服务外包给印度的一家公司,这被视为为印度创造了离岸 ESO 收入。