Marktbericht zu Klebstoffen für Elektrofahrzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Fahrzeugtyp (batterieelektrisches Fahrzeug, Plug-in-Hybridfahrzeug), Anwendung (Verklebung von Batteriepacks und Modulen, Wärmeleitklebung, Verkapselung von Batteriezellen, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Klebstoffe für Elektrofahrzeuge

Das rasante Wachstum des Segments der Elektrofahrzeuge treibt den Markt an.

Der Markt für Elektrofahrzeuge expandiert rasant, wie der jüngste Verkaufsanstieg zeigt. Dank eines Jahrzehnts explosiven Wachstums werden bis 2020 weltweit mehr als 10 Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs sein. Trotz des pandemiebedingten globalen Rückgangs der Autoverkäufe um 16 % stieg die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos im Jahr 2020 um 41 %. Europa überholte China erstmals als weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge (EVs) mit fast 3 Millionen weltweit verkauften Elektrofahrzeugen (ein Marktanteil von 4,6 %). In wichtigen Märkten stieg die Zahl der Elektrofahrzeuge ebenfalls.Elektrobusund Lkw-Zulassungen, die schließlich weltweit Bestände von 600.000 bzw. 31.000 erreichten.

Unterstützende Regulierungen treiben den Markt an

Schon vor der Pandemie gab es regulatorische Rahmenbedingungen, die das Marktwachstum förderten. Viele Länder verschärften wichtige Vorschriften, darunter CO₂-Emissionsstandards und die Verpflichtung zu emissionsfreien Fahrzeugen (ZEV). Bis Ende 2020 hatten über 20 Länder den Verkauf konventioneller Autos verboten oder vorgeschrieben, dass nur noch emissionsfreie Neuwagen verkauft werden dürfen. Zusätzliche Anreize zum Schutz der Elektromobilität vor dem wirtschaftlichen Abschwung umfassten höhere Kaufprämien in mehreren europäischen Ländern und die Verschiebung des Auslaufens des chinesischen Subventionsprogramms. Es wurden mehr Elektrofahrzeugmodelle eingeführt, und die Batteriepreise sind gesunken.

Marktbeschränkungen

Hohe Kosten und begrenzte Ladeinfrastruktur schränken den Markt ein

Die hohen Anschaffungskosten der verwendeten Batterietechnologie sind der Hauptgrund, warum sich der Markt für Elektroautos nicht weiterentwickelt. Die hohen Kosten ergeben sich aus den teuren und schwer zu beschaffenden Materialien, aus denen die Batterien hergestellt werden. Reicht die Reichweite nicht aus, ist die Nutzung von Elektrofahrzeugen für viele Autofahrer unpraktisch.

Ein weiteres Hindernis für die Expansion des Marktes für Elektrofahrzeuge ist der Mangel an Ladeinfrastruktur. Obwohl die Anzahl der Elektrofahrzeuge wächst, zögern Verbraucher, sich auf diese zu verlassen, da sie befürchten, in einem Gebiet ohne Ladestation liegen zu bleiben. Diese Sorge wird sich mit dem Ausbau des Ladenetzes im Zuge der Marktentwicklung verringern. Zwischen 2020 und 2030 wird der Gesamtenergiebedarf für vollelektrische Fahrzeuge deutlich steigen. Bis 2030 wird der weltweite Gesamtenergieverbrauch voraussichtlich 280 Milliarden Kilowattstunden betragen.

Marktchance

Die Segmente Robotik, fahrerloses Fahren und Selbstparken werden Chancen eröffnen

Selbstparkende, fahrerlose oder robotergesteuerte Elektrofahrzeuge werden als autonome Elektrofahrzeuge bezeichnet. Es wird erwartet, dass autonome Fahrzeuge bis 2030 zuverlässig und kostengünstig genug sein werden, um die Mehrheit der menschlichen Fahrer zu ersetzen.FahrerassistenzsystemeFahrerassistenzsysteme (ADAS) verarbeiten in autonomen Fahrzeugen Milliarden von Datenpunkten pro Sekunde, die von verschiedenen Sensoren, Kameras und Radarsystemen erfasst werden. Derzeit sind 20 % der Fahrzeuge mit ADAS ausgestattet, und es wird erwartet, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren steigen wird. In den Kameras, Radarsystemen und Sensoren von Elektrofahrzeugen kommen unterschiedliche Klebstoffe zum Einsatz. Mit der Weiterentwicklung und zunehmenden Verfügbarkeit autonomer Elektrofahrzeuge wird die Nachfrage nach Klebstoffen für Elektrofahrzeuge in naher Zukunft steigen. Hersteller von Klebstoffen für Elektrofahrzeuge werden dadurch neue Chancen erhalten.

Einblick in den Fahrzeugtyp

Im Jahr 2021 hatten Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEVs) den größten Marktanteil (51,3 %). Bis 2027, wenn batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) voraussichtlich die PHEVs als dominierenden Fahrzeugtyp ablösen werden, dürfte sich dieser Trend jedoch umkehren. Der Klebstoffverbrauch von BEVs ist höher als der von PHEVs. Die IEA prognostiziert bis 2030 einen deutlichen Anstieg der verfügbaren BEVs, insbesondere im Segment der leichten Pkw. Durch verstärkte Investitionen in die BEV-Produktion lässt sich dieses Produktionswachstum realisieren.

Der Markt ist in die Bereiche Pack- und Modulverklebung, thermische Schnittstellenverklebung, Batteriezellenverkapselung und Sonstiges unterteilt. Im Jahr 2019 entfiel ein Marktanteil von 41,6 % auf das Segment Pack- und Modulverklebung, womit es das größte Segment darstellte. Klebstoffe werden bei der Herstellung der in folgenden Bereichen verwendeten Batteriepacks eingesetzt:elektrische Antriebsstränge, die eine Reihe von Vorteilen bieten, darunter eine verbesserte Crashsicherheit und Integrität des Akkupacks, geringes Gewicht, Verbindung zahlreicher Substrate und Verbindung von unbeschichtetem Metall.

Im Prognosezeitraum wird die Verkapselung von Batteriezellen voraussichtlich am schnellsten zunehmen. Die kleinste Form einer Batterie ist die Batteriezelle. Um ihre mechanische Integrität zu gewährleisten, werden Zellen verkapselt.StrukturklebstoffeKlebstoffe dienen der Verbindung von Bauteilen. Sie werden eingesetzt, um Zellen fest zu fixieren und präzise auszurichten, sodass Bewegungen durch Vibrationen, Beschleunigung oder Verzögerung verhindert werden. Mit einem Marktanteil von 52,2 % im Jahr 2019 hatte die Region Asien-Pazifik den größten Anteil. China ist der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen und somit auch der größte Abnehmer in der Region. Im Gegensatz dazu wird für den Markt für Klebstoffe für Elektrofahrzeuge aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie, deren Ursprung vermutlich in China liegt, ein unterdurchschnittliches Wachstum im Zeitraum 2020–21 erwartet. Seit März 2020 ist die Produktion von Elektrofahrzeugen durch Personal- und Rohstoffmangel beeinträchtigt, was sich auch auf den Bedarf an Klebstoffen auswirkt.

Regionalanalyse

Aufgrund steigender Investitionen in die Elektromobilität wird Nordamerika voraussichtlich der am schnellsten wachsende regionale Markt sein, mit einer volumenbasierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 27,1 % im Prognosezeitraum. So kündigte beispielsweise LG Chem im Juli 2019 den Bau eines zweiten Werks zur Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien in den USA an. LG Chem gehört zu den führenden Batterieherstellern und beliefert namhafte Unternehmen wie Volkswagen und General Motors. Die Produktion soll voraussichtlich 2022 anlaufen. Es wird erwartet, dass die steigende Elektromobilität und Batterieproduktion in der Region das Marktwachstum weiter ankurbeln wird.

Europa zählt zu den wichtigsten Marktregionen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 21,1 % verzeichnen. Der Bedarf an Klebstoffen dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen, da die Produktion und Vermarktung von Elektrofahrzeugen an Fahrt gewinnt. So verfolgt beispielsweise das britische Unternehmen Arrival, ein Hersteller von Elektrofahrzeugen, die Vision, Elektrofahrzeuge genauso zugänglich zu machen wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, um deren Absatz zu steigern.

Durch den Einsatz von Verbundwerkstoffen, die voraussichtlich recycelbar, korrosions- und UV-beständig sind und die Lebensdauer der Fahrzeuge um 15 bis 20 Jahre verlängern, engagiert sich das Unternehmen im Bau von Nutzfahrzeugen. Aufgrund dieser Aktivitäten zur Steigerung der Elektrofahrzeugproduktion wird mit einer erhöhten Nachfrage nach Klebstoffen gerechnet.