Vierter Logistikmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Umsatz auf dem Viertlogistikmarkt wurde im Jahr 2023 auf 62,75 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass er bis 2032 96,54 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 4,85 % im Prognosezeitraum (2024-32) entspricht. Die wachsende Komplexität des Supply Chain Managements treibt die Expansion des weltweiten Marktes für Fourth-Party-Logistics (4PL) voran. 4PL-Lieferanten bieten End-to-End-Lösungen, die den Betrieb optimieren und die Effizienz für Unternehmen in verschiedenen Branchen steigern, wobei der Schwerpunkt auf strategischer Planung und Integration liegt. Auch Globalisierung und technische Entwicklungen befeuern die Marktexpansion.

Fourth Party Logistics (4PL) ist ein Modell, bei dem ein Unternehmer seine gesamte Lieferkette und Logistikfunktionen an einen externen Dienstleister auslagert. Der 4PL-Anbieter ist für die Gestaltung, Planung, Implementierung und Verwaltung der integrierten und umfassenden Supply-Chain-Lösung des Kunden verantwortlich. Der 4PL-Anbieter kann entweder über seine Vermögenswerte und Ressourcen verfügen oder mit anderen externen Logistikanbietern (3PL) zusammenarbeiten, um die Dienste bereitzustellen. Durch Risikomanagement, Notfallplanung und Krisenreaktionsfähigkeiten können 4PL-Dienste Unternehmen auch dabei unterstützen, sich in der immer komplizierteren und volatileren globalen Lieferkettenumgebung zurechtzufinden.

Der 4PL-Anbieter fungiert als zentraler Ansprechpartner und Verantwortlicher für den Kunden und bietet durchgängige Transparenz, Optimierung und Innovation in den Lieferkettenabläufen. 4PL-Dienste sind eine umfassende und integrierte Form des Logistik-Outsourcings, die Unternehmen dabei helfen kann, die Leistung ihrer Lieferkette zu optimieren und ihre strategischen Ziele zu erreichen. 4PL-Dienste können Unternehmen dabei helfen, Logistikkosten zu senken, Serviceniveaus zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Mit flexiblen und maßgeschneiderten Lösungen, die ihren Anforderungen gerecht werden, können 4PL-Dienste Unternehmen dabei helfen, neue Märkte zu erschließen, ihren Kundenstamm zu vergrößern und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Marktdynamik

Marktführer

Steigende Nachfrage nach nahtlosen Lieferketten

Die steigende Nachfrage nach nahtlosen Lieferketten treibt die Nachfrage nach dem Viertlogistikmarkt voran. Unternehmen streben zunehmend nach effizienten und integrierten Lieferketten, um die Produktivität zu steigern und den Kundenanforderungen gerecht zu werden. 4PL-Anbieter bieten Fachwissen in der Gestaltung und Verwaltung komplexer Abläufe, an denen mehrere Parteien, Prozesse und Technologien beteiligt sind. 4PL-Anbieter können Unternehmen dabei helfen, die Leistung ihrer Lieferkette zu optimieren, Kosten zu senken, die Transparenz zu verbessern und Risiken zu mindern. Durch die Auslagerung ihrer Supply-Chain-Funktionen an 4PL-Anbieter können sich Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen und strategischen Ziele konzentrieren.

Beispielsweise hat Accenture, ein globales Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, Blue Horseshoe übernommen, ein Supply-Chain-Management- und Strategieberatungsunternehmen und Systemintegrator. Ziel der Übernahme war es, Accentures Fähigkeiten zur kundenorientierten Supply-Chain-Transformation zu vertiefen und Kunden dabei zu helfen, miteinander verbundene, intelligente und innovative Lieferketten zu schaffen. Außerdem sollte Accenture seine Fähigkeit verbessern, Kunden dabei zu helfen, ihre Supply-Chain-Leistung zu optimieren, Kosten zu senken, die Transparenz zu erhöhen und Risiken zu mindern. Solche Faktoren treiben das Marktwachstum voran.

Marktbeschränkung

Herausforderungen bei der Auslagerung von Logistikfunktionen an 4PL-Anbieter

Unternehmen wollen ihre Logistikaufgaben nicht auslagern und bremsen so den Viertlogistikmarkt. Zu den Gründen für diese Zurückhaltung gehört unter anderem, dass man dem 4PL-Anbieter nicht zutraut, private und komplizierte Logistikaufgaben zu bewältigen, insbesondere in Branchen mit vielen Regeln oder sehr wettbewerbsintensiven Branchen. Sie befürchten, die Kontrolle und Transparenz über die Aktionen und Daten in ihrer Lieferkette zu verlieren, was sich darauf auswirken könnte, wie sie Entscheidungen treffen und wie gut sie ihre Arbeit erledigen.

Darüber hinaus bestehen Bedenken hinsichtlich der Qualität, Sicherheit und Compliance der Dienste des 4PL-Anbieters, wodurch dieser dem Risiko betrieblicher, finanzieller oder rufschädigender Schäden ausgesetzt sein könnte. Organisatorische Lethargie und Widerstand gegen Veränderungen können es für Menschen schwieriger machen, die neuen und verbesserten Lieferkettenlösungen des 4PL-Anbieters zu nutzen. Möglicherweise können sie nicht zu einem 4PL-Anbieter wechseln, da dies viel kostet und sie Verträge mit den 3PL-Anbietern haben, mit denen sie bereits zusammenarbeiten.

Marktchancen

Technologische Fortschritte

Die Chance des 4PL-Marktes liegt in den technologischen Fortschritten, die die Logistikbranche verändern. Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain und Automatisierung ermöglichen es 4PL-Anbietern, anspruchsvollere und effizientere Lösungen anzubieten, die die Leistung der Lieferkette optimieren, Kosten senken, die Transparenz verbessern und Risiken mindern können. Beispielsweise kann künstliche Intelligenz 4PL-Anbietern dabei helfen, Daten zu analysieren, Routen zu optimieren und die Nachfrage vorherzusagen. Blockchain kann 4PL-Anbietern dabei helfen, die Transparenz, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit von Lieferkettentransaktionen zu verbessern.

Automatisierung kann 4PL-Anbietern dabei helfen, menschliche Fehler zu reduzieren, die Geschwindigkeit zu verbessern und die Kosten zu senken. Diese Technologien können 4PL-Anbietern dabei helfen, ihren Kunden einen besseren Wert und Service zu bieten und sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen. Beispielsweise gab XPO Logistics, ein weltweit führender Anbieter von 4PL-Diensten, eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud bekannt, um die digitale Transformation seiner Lieferkettenabläufe zu beschleunigen. Die Partnerschaft wird die KI-, maschinellen Lern- und Datenanalysefunktionen von Google Cloud nutzen, um das Kundenerlebnis, die betriebliche Effizienz und die Innovation von XPO zu verbessern.

Regionalanalyse

Basierend auf der Region ist der globale Viertlogistikmarkt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Es wird erwartet , dass der Marktanteil des Viertlogistikmarkts in Nordamerika im Prognosezeitraum deutlich zunehmen wird. Dies ist auf die große und vielfältige Verbraucherbasis zurückzuführen, die qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen verlangt und effiziente und agile Lieferkettenlösungen erfordert. 4PL-Anbieter können Unternehmen dabei helfen, diese Erwartungen zu erfüllen, indem sie maßgeschneiderte und flexible Lösungen anbieten, die ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen. Nordamerika verfügt über einen starken und innovativen Technologiesektor, der die Entwicklung und Einführung fortschrittlicher Technologien wie KI, Blockchain und Automatisierung vorantreibt. Diese Technologien können die Fähigkeiten und Angebote von 4PL-Anbietern verbessern, indem sie Datenanalyse, Routenoptimierung, Bedarfsvorhersage, Transparenz, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit von Lieferkettentransaktionen ermöglichen. Nordamerika verfügt über ein unterstützendes regulatorisches und politisches Umfeld, das das Wachstum und die Innovation des 4PL-Marktes fördert.

Das USMCA ist ein Handelsabkommen, das verschiedene Aspekte des digitalen Handels und des E-Commerce abdeckt und erhebliche Auswirkungen auf den 4PL-Markt haben kann. Die USMCA kann neue Möglichkeiten für 4PL-Anbieter und ihre Kunden schaffen, indem sie den Marktzugang verbessert, Schutz und Sicherheit verbessert sowie Innovation und Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Allerdings kann die USMCA durch zunehmende Komplexität, Volatilität, Wettbewerb und Druck auch neue Herausforderungen für 4PL-Anbieter und ihre Kunden mit sich bringen. Daher müssen sich 4PL-Anbieter und ihre Kunden der Änderungen und Vorteile bewusst sein, die das USMCA mit sich bringt, und darauf vorbereitet sein, sich den damit verbundenen Herausforderungen und Risiken zu stellen. Die USMCA kann ein Katalysator für das Wachstum und die Transformation des 4PL-Marktes und eine Quelle von Unsicherheit und Störungen sein. 4PL-Anbieter und ihre Kunden müssen sich anpassen und innovativ sein, um die Chancen zu nutzen und die Herausforderungen zu meistern, die die USMCA mit sich bringt.

Darüber hinaus förderte die Durchführungsverordnung von Präsident Biden nach Angaben des Weißen Hauses den Wettbewerb in der amerikanischen Wirtschaft, und einer der Bereiche, auf die sich die Verordnung konzentriert, ist die Lieferkette, insbesondere für kritische Produkte und Dienstleistungen, die für die nationale Sicherheit und die öffentliche Gesundheit von wesentlicher Bedeutung sind. Die Anordnung sieht mehrere Maßnahmen vor, um die Widerstandsfähigkeit und Vielfalt der Lieferkette zu stärken. Die Verordnung zielt darauf ab, unfaire Handelspraktiken ausländischer Länder und Unternehmen zu bekämpfen, die die amerikanische Lieferkette und die Arbeitnehmer untergraben, und die Risiken und Schwachstellen in der Lieferkette für kritische Sektoren wie Halbleiter, Pharmazeutika und Seltenerdelemente zu überprüfen und anzugehen.

Die Anordnung erhöht auch die Nutzung des Verteidigungsproduktionsgesetzes und anderer Behörden zur Unterstützung der inländischen Herstellung und Beschaffung wesentlicher Güter und Dienstleistungen. Es fördert mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Lieferkette, indem es Bundesbehörden verpflichtet und Akteure des Privatsektors ermutigt, über ihre Ausgaben- und Beschaffungspraktiken Bericht zu erstatten. Die Verordnung zielt auch darauf ab, den Wettbewerb und die Innovation in der Lieferkette zu verbessern, indem sie kleine und mittlere Unternehmen unterstützt, Forschung und Entwicklung fördert und den Missbrauch der Marktmacht durch marktbeherrschende Unternehmen verhindert.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte nach Nordamerika der zweitgrößte Markt für den 4PL-Markt sein, da der E-Commerce in der Region schnell wächst und effiziente und zuverlässige Logistikdienstleistungen erfordert, um die steigende Nachfrage und Erwartungen der Online-Kunden zu erfüllen . Die zunehmende wirtschaftliche Entwicklung und Industrialisierung in Schwellenländern wie China, Indien, Indonesien und Vietnam schaffen mehr Chancen und Herausforderungen für das Lieferkettenmanagement verschiedener Sektoren wie Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Elektronik. Der zunehmende Einsatz modernster Technologie durch 4PL-Anbieter, um ihren Kunden kreativere und personalisiertere Lösungen zu bieten und sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen, einschließlich Automatisierung, Blockchain und künstlicher Intelligenz.

Segmentanalyse

Der globale Viertlogistikmarkt ist in Typ und Endbenutzer unterteilt.

Je nach Typ ist der globale Viertlogistikmarkt in ein Synergie-Plus-Betriebsmodell, ein Brancheninnovatormodell und ein Lösungsintegratormodell unterteilt.

Das Segment des Lösungsintegratormodus ist die dominierende Art von 4PL auf dem Markt, da es Kunden die umfassendsten und individuellsten Supply-Chain-Lösungen bietet. In diesem Modus ist der 4PL-Anbieter der Integrator verschiedener 3PL-Anbieter und verwaltet den gesamten Lieferkettenprozess von Ende zu Ende. Der 4PL-Anbieter übernimmt im Auftrag des Kunden auch die Frachtverhandlungen, die 3PL-Auswahl und das Frachtmanagement. Dieser Modus ermöglicht es dem Kunden, vom Fachwissen, der Technologie und dem Netzwerk des 4PL-Anbieters und der besten 3PL-Anbieter für jedes Segment der Lieferkette zu profitieren. Der Lösungsintegratormodus ermöglicht es dem Kunden außerdem, einen einzigen Ansprechpartner und die Verantwortung für die Leistung der Lieferkette zu haben, wodurch die Sichtbarkeit, Effizienz und Qualität des Dienstes verbessert wird.

Basierend auf den Endbenutzern ist der globale Viertlogistikmarkt in Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Automobilindustrie und andere unterteilt.

Das Fertigungssegment ist einer der größten und vielfältigsten Endnutzer von Fourth-Party-Logistics-Dienstleistungen (4PL). Der verarbeitende Sektor umfasst verschiedene Tätigkeiten und Produktionstechniken, von kleinen und mittleren Unternehmen, die traditionelle Produktionstechniken anwenden, bis hin zu großen Unternehmen, die komplexe Produkte herstellen. 4PL-Anbieter können die Fertigungsindustrie bei verschiedenen Funktionen wie Beschaffung, Beschaffung, Transport, Lagerung, Vertrieb, Bestandsverwaltung, Auftragserfüllung, Rücknahmelogistik und Kundendienst unterstützen.

Darüber hinaus können 4PL-Anbieter Mehrwertdienste wie Produktanpassung, Verpackung, Etikettierung, Qualitätsprüfung und Abfallmanagement anbieten. Der Industriesektor kann sich auf seine Kernstärken und strategischen Ziele konzentrieren und gleichzeitig Zugang zu neuen Märkten, Kunden und Technologien erhalten, indem er seine Lieferkettenabläufe an 4PL-Anbieter auslagert.

jüngsten Entwicklungen

Januar 2023 – Leidos übernimmt die 1901 Group, einen Anbieter von Cybersicherheit, digitaler Modernisierung, verwalteten IT-Diensten und Cloud-Lösungen für gewerbliche und staatliche Kunden. Durch die Übernahme wurde das Leidos-Team um 400 IT-, Cloud- und Cyber-Spezialisten erweitert und seine Position im 4PL-Markt gestärkt.

Dezember 2023 – Das National Defense Authorization Act zielt darauf ab, die nationale Sicherheit und die wirtschaftlichen Interessen der USA zu schützen, indem es die Beteiligung ausländischer Gegner wie China und Russland an der Lieferkette des Verteidigungsministeriums einschränkt. Die NDAA unterstützt auch die Modernisierung und Innovation der Verteidigungsinfrastruktur und -fähigkeiten, indem sie den Einsatz von Rechenzentren, Drohnen und Geheimdiensttechnologien fördert.