Marktbericht für Full-Service-Fluggesellschaften: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Dienstleistungen (Bordunterhaltung, aufgegebenes Gepäck, Mahlzeiten, Getränke, Komfortleistungen, Sonstiges), nach Anwendungsbereich (Inlandsflüge, internationale Flüge) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2023–2031

Marktdynamik

Treiber des globalen Full-Service-Carrier-Marktes

Zunehmender Flugpassagierverkehr

Die Luftfahrtindustrie verzeichnete aufgrund steigender Pro-Kopf-Einkommen, zunehmender Urbanisierung und sinkender Flugkosten einen deutlichen Anstieg des Passagieraufkommens. So wuchs das Passagieraufkommen 2021 im Vergleich zu 2020 kontinuierlich, vor allem dank der erfolgreichen COVID-19-Impfprogramme in verschiedenen Regionen, die es den Regierungen ermöglichten, die Reisebestimmungen zu lockern. Laut der International Air Transport Association (IATA) ging die Passagiernachfrage (gemessen in Passagierkilometern oder RPK) 2021 im Vergleich zu 2019 um 58,4 % zurück. Dieser Rückgang stellte jedoch eine Verbesserung gegenüber 2020 dar, als die RPK im Gesamtjahr um 65,8 % gegenüber 2019 sanken.

Darüber hinaus stieg das Passagieraufkommen im Juli 2023 im Vergleich zum Juli 2022 um 26,2 % (gemessen in Passagierkilometern). Weltweit hat das Passagieraufkommen bereits 95,6 % des Niveaus vor der COVID-19-Pandemie erreicht. In mehreren wichtigen Luftfahrtmärkten weltweit wird erwartet, dass die Passagiernachfrage bis 2024 wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen wird. Der Anstieg des Flugpassagieraufkommens dürfte den Markt daher im Prognosezeitraum maßgeblich beeinflussen.

Wachstum im Geschäftsreiseverkehr

Der Geschäftsreisesektor der Tourismusbranche richtet sich an Personen, die aus beruflichen Gründen reisen, und bietet die damit verbundenen touristischen Dienstleistungen an. Auch die Tagungsbranche, die Geschäftsveranstaltungen, Konferenzen, Kongresse, Messen und Ausstellungen umfasst, gehört zu diesem Sektor. Laut dem Welttourismusrat (WTTC) machten Geschäftsreisen im Jahr 2021 20 Prozent der weltweiten Tourismusausgaben aus. Schätzungen zufolge überstiegen die weltweiten Ausgaben von Geschäftsreisenden im selben Jahr 740 Milliarden US-Dollar.

Chinesische Touristen erwiesen sich als Hauptausgabenträger und führen die Liste der Geschäftsreisenden an. Geschäftsreisende benötigen Komfort, Flexibilität und Annehmlichkeiten wie Bordunterhaltung, Premium-Kabinen und Lounges, die häufig bei Full-Service-Fluggesellschaften gebucht werden. Dies dürfte den globalen Markt ankurbeln.

Marktbeschränkungen für globale Full-Service-Carrier

Starker Wettbewerb durch Billigfluggesellschaften (LCC)

Auf dem Markt herrscht ein intensiver Wettbewerb durch Billigfluggesellschaften und Regionalfluggesellschaften. Billigfluggesellschaften bieten häufig Tickets zu günstigeren Preisen an und zwingen damit Linienfluggesellschaften in einen Preiskampf, was potenziell ihre Gewinnmargen schmälert. Laut Statista hat sich der Marktanteil von Billigfluggesellschaften im globalen Luftverkehrssektor im letzten Jahrzehnt verdoppelt. Konkret entfielen im Jahr 2020 35 Prozent der weltweit verfügbaren Sitzplatzkapazität auf Billigfluggesellschaften. Daher wird der drastische Anstieg des Marktanteils von Billigfluggesellschaften das Wachstum des Marktes für Linienfluggesellschaften hemmen.

Globale Marktchancen für Full-Service-Carrier

Einrichtung neuer Streckennetze

Die Erweiterung von Streckennetzen und die Fähigkeit, vielfältige Ziele anzufliegen, können für Full-Service-Fluggesellschaften ein entscheidender Wachstumstreiber sein. Die Möglichkeit, weltweit präsent zu sein und bequeme Verbindungen anzubieten, birgt das Potenzial, ein breites Kundenspektrum zu gewinnen. So nahm beispielsweise Vistara, eine führende Full-Service-Fluggesellschaft in Indien, im Dezember 2022 Nonstop-Flüge zwischen Pune und Singapur auf. Laut einer Mitteilung des Unternehmens mit Sitz in Gurugram plant die Fluggesellschaft, diese Strecke viermal wöchentlich mit ihren A321neo-Flugzeugen zu bedienen.

Als Reaktion auf die Aufnahme einer dritten Boeing 787-9 in die Flotte erhöhte Vistara im November 2022 auch die täglichen Flugfrequenzen von Delhi nach Frankfurt und Paris. Die Fluggesellschaft plant, die Strecke Delhi-Frankfurt sechsmal wöchentlich zu bedienen und die Frequenz auf der Strecke Delhi-Paris auf fünfmal wöchentlich zu erhöhen. Die Einrichtung neuer internationaler Strecken dürfte somit neue Chancen für den globalen Markt der Full-Service-Fluggesellschaften eröffnen.

Regionalanalyse

Basierend auf der Region,Der globale Markt der Full-Service-Carrier ist in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktanteilsinhaber und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnen.Der Flugverkehr in Nordamerika boomt kontinuierlich. So berichtete die IATA, dass der Passagierverkehr nordamerikanischer Fluggesellschaften zwar im Gesamtjahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 65,6 % zurückging, die Region aber weiterhin den weltweit größten Anteil am Passagieraufkommen (RPK) ausmachte und rund 32,6 % des globalen RPK entfielen. Auch das US Bureau of Transportation Statistics meldete für die USA einen Anstieg der Passagierzahlen: 2021 beförderten die Fluggesellschaften 674 Millionen Passagiere, was einem Plus von 82,5 % gegenüber 2020 (369 Millionen Passagiere) entspricht. Der massive Flugverkehr wird den Markt somit weiterhin antreiben.

Darüber hinaus bietet eine Full-Service-Fluggesellschaft eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen für ein breites Passagierspektrum. Eine solide Infrastruktur ist für einen Flughafen unerlässlich, um ein reibungsloses und effizientes Reiseerlebnis zu gewährleisten. Daher rüsten sich Flughäfen mit Erweiterungen und Infrastrukturinvestitionen, um dem prognostizierten Nachfrageanstieg besser gerecht zu werden. Infolgedessen wurden auch staatliche Investitionen in der Region getätigt. So kündigte die kanadische Regierung im März 2022 Förderpakete für Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur des internationalen Flughafens Toronto Pearson an, einschließlich neuer Mittel für kritische Infrastrukturprojekte. Im Rahmen dessen wird erwartet, dass der Flughafen mehr als 142 Millionen CAD aus dem Programm für kritische Flughafeninfrastruktur von Transport Canada erhält. Solche Erweiterungsprojekte sollen das regionale Marktwachstum ankurbeln.

In der Asien-Pazifik-Region hat der Flugverkehr aufgrund der Zunahme von Fluggesellschaften und Passagieren dramatisch zugenommen.Laut Daten der indischen Zivilluftfahrtbehörde (Directorate General of Civil Aviation) stieg die Zahl der Inlandsfluggäste im September 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 46,5 % auf 10,355 Millionen. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber den 7,066 Millionen Passagieren im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Behörde gab außerdem an, dass die Zahl der von Inlandsfluggesellschaften beförderten Passagiere von 53,111 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 87,424 Millionen im Zeitraum Januar bis September 2022 anstieg, was einem signifikanten jährlichen Wachstum von 64,61 % entspricht. Dies dürfte das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Darüber hinaus stärken die Initiativen wichtiger regionaler Akteure deren Marktposition auf dem internationalen Markt. So nahm beispielsweise Vistara, eine Full-Service-Airline, im März 2023 den Flugbetrieb zwischen Dammam und Mumbai in Saudi-Arabien auf und bietet seitdem einen täglichen Nonstop-Flug an. Diese Entwicklung erweitert die internationale Reichweite der Airline in der Golfregion. Vinod Kannan, CEO von Vistara, bezeichnet Dammam als bedeutendes Verwaltungszentrum in Saudi-Arabien und Heimat einer großen indischen Diaspora. Er betont, dass die Entscheidung der Airline, Dammam in ihr wachsendes globales Netzwerk zu integrieren, mit ihrem Ziel übereinstimmt, ihren Einfluss im Nahen Osten zu stärken. Solche Expansionsinitiativen treiben das Marktwachstum voran.

Europa zählt zu den beliebtesten Reisezielen weltweit und beflügelt damit den globalen Markt. Die Präsenz großer Fluggesellschaften wie Virgin Atlantic, British Airways und Lufthansa, die durch die Aufnahme neuer Ziele ihre globale Konnektivität ausbauen, dürfte zu einem weiteren Marktwachstum führen. British Airways kündigte für 2021 13 zusätzliche Strecken an, davon zwölf ab London und eine ab Deutschland. Diese neuen Verbindungen werden die Fluggesellschaften dazu anregen, ihre Serviceleistungen zu verbessern und so den Markt anzukurbeln.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Full-Service-Carrier ist nach Dienstleistungen und Anwendungen segmentiert.

Basierend auf den Dienstleistungen,Der globale Markt für Full-Service-Fluggesellschaften ist unterteilt in Bordunterhaltung, aufgegebenes Gepäck, Mahlzeiten, Getränke, Komfortleistungen und Sonstiges.

Der Begriff „In-Flight Entertainment“ (IFE) bezeichnet das Unterhaltungsangebot, das Passagieren während des Fluges zur Verfügung steht. 1985 wurden die ersten persönlichen Audiogeräte eingeführt, 1989 folgten geräuschunterdrückende Kopfhörer. Die Nachfrage nach verbessertem IFE war in den 1990er-Jahren ein entscheidender Faktor für die Gestaltung der Flugzeugkabinen. Zuvor konnten Passagiere lediglich einen Film auf einem Bildschirm im vorderen Kabinenbereich ansehen, der über eine Kopfhörerbuchse verfügte. Heute sind die meisten Flugzeuge mit eigenen IFE-TV-Bildschirmen ausgestattet. Systemsicherheit, Kosteneffizienz, Softwarezuverlässigkeit, Hardwarewartung und Benutzerfreundlichkeit sind wichtige Designkriterien für IFE. Fluggesellschaften beauftragen in der Regel Content-Dienstleister mit der Verwaltung ihres In-Flight-Entertainments.

Basierend auf der Bewerbung,Der globale Markt ist in nationale und internationale Luftfahrt unterteilt.

Internationale Full-Service-Fluggesellschaften umfassen zahlreiche Airlines, darunter Emirates, Lufthansa, British Airways und Singapore Airlines. Diese Fluggesellschaften bedienen ein breites Kundenspektrum, von Business-Class-Passagieren mit hohen Ansprüchen an den Komfort von Premium-Annehmlichkeiten bis hin zu Economy-Class-Passagieren, die eine komfortablere und umfassendere Flugreise wünschen. Die internationale Luftfahrt fördert das Wirtschaftswachstum durch die Erleichterung des grenzüberschreitenden Transports von Personen und Gütern. Darüber hinaus ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil des globalen Wirtschaftsumfelds. Die Möglichkeit schneller Reisen erleichtert die Expansion internationaler Unternehmen und Investitionen. Diese Faktoren werden die Expansion der internationalen Luftfahrt ankurbeln und somit zum Marktwachstum im Prognosezeitraum beitragen.