Marktbericht für Bordverpflegung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Lebensmittelart (Mahlzeiten, Backwaren und Süßwaren, Getränke, Sonstige Lebensmittel), Flugtyp (Full-Service-Carrier, Billigfluggesellschaften, Sonstige Flugtypen), Sitzplatzklasse (Economy Class, Business Class, First Class), Verpflegungsart (Bordverkauf, Klassisches Catering), Flugdauer (Langstrecke, Kurzstrecke) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2024–2032

Wachstumsfaktoren des Bordcatering-Marktes

Steigende Nachfrage nach hochwertigen und gesunden Bordverpflegung

Die steigende Nachfrage nach hochwertigen und gesunden Bordverpflegungsprodukten ist ein wesentlicher Wachstumstreiber im globalen Markt für Bordcatering. Eine aktuelle Umfrage der Airline Passenger Experience Association (APEX) zeigt, dass 78 % der Passagiere bei ihren Bordmahlzeiten Wert auf Nährwert und Frische legen – ein deutlicher Anstieg gegenüber 52 % im Jahr 2019. Dieser Trend ist besonders bei Millennials und der Generation Z ausgeprägt. Laut dem Nielsen-Bericht „Global Health & Wellness 2023“ sind 82 % dieser Gruppen bereit, für gesündere Speisen mehr zu bezahlen.

Als Reaktion auf diese Veränderung hat sich die Luftfahrtbranche rasch angepasst. Laut der International Travel Catering Association (ITCA) erhöhten 65 % ihrer Mitgliedsfluggesellschaften im Jahr 2023 ihre Budgets für hochwertige, gesundheitsorientierte Zutaten um durchschnittlich 30 %.

• Emirates beispielsweise, das jährlich über 110 Millionen Mahlzeiten serviert, bezieht mittlerweile 60 % seiner Produkte von Bio-Bauernhöfen, wie aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2023 hervorgeht.

Auch veränderte Ernährungsgewohnheiten beeinflussen den Markt. Die International Air Transport Association (IATA) verzeichnet seit 2021 einen Anstieg der Sonderbestellungen um 55 %, wobei vegane Optionen allein einen dramatischen Zuwachs von 112 % verzeichnen. Lufthansa, die jährlich rund 500.000 Flüge durchführt, hat daraufhin ihr veganes Menü erweitert und bietet ab 2023 30 % vegane Speisen an. Darüber hinaus treibt die Nachfrage nach Gourmet-Erlebnissen das Marktwachstum an. Eine Skytrax-Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass 45 % der Business- und First-Class-Passagiere von Spitzenköchen zusammengestellte Menüs schätzen. Dies führte zu Kooperationen wie der Partnerschaft von Air France mit Sterneköchen, die im ersten Quartal 2023 einen Anstieg der Premium-Catering-Einnahmen um 25 % zur Folge hatte.

Hemmende Faktoren im Markt für Bordverpflegung

Einhaltung der Vorschriften für Lebensmittelqualität und -sicherheit

Die Einhaltung der Vorschriften zur Lebensmittelqualität und -sicherheit stellt eine erhebliche Herausforderung für den globalen Markt für Bordcatering dar. Die International Air Transport Association (IATA) meldete 2022 1.718 Fälle von lebensmittelbedingten Erkrankungen an Bord von Flugzeugen, was die dringende Notwendigkeit der strikten Einhaltung von Sicherheitsstandards unterstreicht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass jährlich jeder sechste Passagier an einer lebensmittelbedingten Erkrankung erkrankt, wobei die durchschnittlichen Kosten pro Vorfall für medizinische Versorgung und Reputationsschäden 175.000 US-Dollar betragen.

Die behördlichen Kontrollen haben sich verschärft. Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) erhöhte die Anzahl der Inspektionen im Jahr 2022 um 40 % auf 3.620, was zu zahlreichen Betriebsschließungen führte. In Europa schreibt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) eine HACCP-Zertifizierung vor, doch nur 65 % der Betriebe erfüllten diesen Standard im Jahr 2022. Darüber hinaus erschweren Probleme bei der Temperaturkontrolle und die Zunahme von Lebensmittelallergien die Einhaltung der Vorschriften zusätzlich und treiben die Betriebskosten für Fluggesellschaften in die Höhe.

Marktchancen für Bordcatering

Zunehmende Automatisierung des Bordcaterings

Der zunehmende Trend zur Automatisierung im Bordcatering bietet dem globalen Markt für Bordverpflegung eine wegweisende Chance. Ein Bericht der International Flight Services Association (IFSA) aus dem Jahr 2023 zeigt, dass bereits 65 % der Airline-Catering-Einrichtungen auf Automatisierung setzen, gegenüber 28 % im Jahr 2019. Diese Entwicklung steigert Effizienz und Kosteneffektivität; so berichtet beispielsweise LSG Sky Chefs von einer 35-prozentigen Steigerung der Produktionsrate und einer 22-prozentigen Senkung der Personalkosten dank der 2021 eingeführten automatisierten Speisenzubereitungslinien.

Die COVID-19-Pandemie beschleunigte diesen Trend: 80 % der Mitglieder der Airline Catering Association (ACA) trieben Automatisierungsprojekte voran, um die Einhaltung der Abstandsregeln zu gewährleisten und menschliche Kontakte zu minimieren. Robotik spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Partnerschaft von ANA mit YASKAWA Electric führte 2022 Roboterarme ein, die 1.500 Tabletts pro Stunde zusammenstellen können – eine Aufgabe, für die sonst 15 Mitarbeiter benötigt würden. Auch Lufthansa setzt auf Robotik.fahrerlose Transportsysteme (FTS)Im Frankfurter Drehkreuz werden 85 % der täglichen Mahlzeiten abgewickelt, wodurch sich die Lieferzeiten um 40 % verkürzen.

Fortschrittliche Technologien wie KI und IoT machen ebenfalls bedeutende Fortschritte. Die 2023 gestartete Initiative „Smart Kitchen“ von Gate Gourmet nutzt KI zur Optimierung der Menüplanung und reduziert Lebensmittelabfälle um 15 %. Emirates verwendet zudem RFID-Tags und IoT-Sensoren, um 70 % der Speisen auf Einhaltung der Temperaturvorgaben zu überwachen und erreicht so eine Einhaltung der Sicherheitsstandards von 99,7 %. Diese verstärkte Automatisierung verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern erhöht auch die Lebensmittelsicherheit und reduziert Abfälle. Damit positioniert sich die Automatisierung als wichtige Marktchance.

Segmentierungsanalyse für Bordverpflegung

Nach Lebensmittelart

Das Segment der Bordverpflegung ist ein dominanter Faktor im globalen Markt für Bordcatering und bietet eine vielfältige Auswahl an Gourmetgerichten, die auf die Vorlieben der Passagiere abgestimmt sind. Fluggesellschaften bieten verschiedene Menüoptionen an, darunter neutrale Gerichte, Kindermenüs, Diabetikermenüs, Obstteller, glutenfreie Gerichte und hinduistische Gerichte, jeweils begleitet von Vorspeisen, Suppe, Salat und Hauptgerichten wie Hühnchen, Rindfleisch, Fisch oder Pasta.

Während der COVID-19-Pandemie stellten viele Fluggesellschaften aus Kostengründen und zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos vorübergehend den Bordverpflegungsservice ein. Anfangs boten sie auf internationalen Strecken nur kalte Speisen an und strichen den Mahlzeitenservice auf Inlandsflügen. Mit der Erholung der Luftfahrtbranche führten die Fluggesellschaften jedoch schrittweise wieder warme Mahlzeiten für Inlands- und Auslandsreisende ein und stellten so die von den Reisenden erwartete Qualität und Vielfalt wieder her. Diese Wiederbelebung des Speiseangebots unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des Segments an die Bedürfnisse der Passagiere.

Nach Flugtyp

Das Segment der Full-Service-Fluggesellschaften (FSC) hält den größten Marktanteil. Diese Airlines bieten ihren Passagieren ein umfassendes Angebot an Annehmlichkeiten, darunter aufgegebenes Gepäck, Mahlzeiten, Getränke, Bordunterhaltung und Komfortartikel wie Decken und Kissen – alles im Ticketpreis inbegriffen. Um der erwarteten steigenden Nachfrage gerecht zu werden, erweitern FSC-Airlines ihr Streckennetz und verbessern ihr Bordcatering-Angebot.

Vistara, eine Full-Service-Fluggesellschaft in Indien, hat beispielsweise neue Bordmahlzeiten in allen Kabinenklassen ihres Inlandsnetzes eingeführt und bietet in der Economy Class wieder warme vegetarische Gerichte an, die zuvor durch abgepackte Snacks ersetzt worden waren. Diese strategischen Verbesserungen der Fluggesellschaften dürften das Wachstum des FSC-Segments im Prognosezeitraum ankurbeln, da sie weiterhin auf die Wünsche der Passagiere eingehen und das Reiseerlebnis verbessern.

Nach Flugzeugsitzklasse

Das Segment der Economy-Klasse ist der bedeutendste Beitragszahler, basierend aufFlugzeugsitzeDie Economy Class generiert aufgrund ihres hohen Passagieraufkommens im Vergleich zu anderen Klassen die höchsten Einnahmen für Fluggesellschaften. Immer mehr Fluggesellschaften verbessern das Reiseerlebnis in der Economy Class, indem sie die Qualität der Mahlzeiten steigern, vielfältigere Menüoptionen anbieten und gesündere Alternativen integrieren. So bieten einige Fluggesellschaften beispielsweise auf Langstreckenflügen neben warmen Mahlzeiten auch kostenlose Snacks und Getränke an, um den Komfort für die Passagiere zu erhöhen.

Darüber hinaus treibt die Einführung von Premium-Economy-Sitzen, die häufig Business-Class-Sitze ersetzen, das Marktwachstum an. Dieser Trend kommt Passagieren entgegen, die mehr Komfort und Annehmlichkeiten als in der traditionellen Economy Class wünschen, aber gleichzeitig einen günstigeren Preis als in der Business Class erwarten. Da Fluggesellschaften den Fokus auf die Verbesserung der Economy-Class-Services und die Einführung von Premium-Economy-Optionen legen, dürfte dieses Segment weiter wachsen und seine Position als Marktführer festigen.

Nach Catering-Art

Das klassische Catering-Segment ist nach wie vor der größte Umsatzträger. Während der COVID-19-Pandemie stellten viele Fluggesellschaften ihre warmen Mahlzeiten vorübergehend ein und boten stattdessen verpackte Lebensmittel an, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Mit der Verbesserung der Pandemielage nahmen die Fluggesellschaften die kostenlosen warmen Mahlzeiten jedoch wieder in ihren Service auf – eine Maßnahme, die von den Passagieren positiv aufgenommen wurde.

Der Aufschwung des klassischen Caterings ist auf den verstärkten Fokus auf Passagierkomfort und das gesamte Reiseerlebnis zurückzuführen. Fluggesellschaften investieren in Menüinnovationen, integrieren regionale Küchen und bieten spezielle Menüoptionen für unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse an. Darüber hinaus haben Kooperationen mit renommierten Köchen und die Verwendung hochwertiger, frischer Zutaten den Standard des Bordessens angehoben.

Nach Flugdauer

Das Langstreckensegment trägt wesentlich zum Markt bei. Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die Nachfrage nach Langstreckenreisen, da Länder im Laufe des Jahres 2020 und Teilen des Jahres 2021 ihre Grenzen schlossen und Quarantäne- sowie Testpflichten einführten. Dies führte zu einem Rückgang der Passagierzahlen und damit zu einer geringeren Nachfrage nach Bordverpflegung auf Langstrecken.

Da die Länder jedoch nach einem weltweiten Rückgang der COVID-19-Fälle die Test- und Quarantänebestimmungen gelockert haben, ist das Interesse an Fernreisen merklich wieder gestiegen.

• Beispielsweise berichten britische Fluggesellschaften wie British Airways, Virgin Atlantic Airways Ltd. und TUI AG von einem gestiegenen Interesse an Langstreckenflügen, seit das Land seine Corona-Testvorgaben gelockert hat. Dieses erneute Interesse dürfte die Erholung der Umsätze im Langstreckensegment im Prognosezeitraum vorantreiben.

Regionale Analyse des Bordcatering-Marktes

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum hält den größten Anteil am globalen Luftfahrtmarkt und steht laut der International Air Transport Association (IATA) vor einem signifikanten Wachstum. Er wird 2023 voraussichtlich rund 35 % des Marktanteils ausmachen. Diese Dominanz ist vor allem auf China zurückzuführen, das die USA als weltweit größten Luftfahrtmarkt überholt hat. Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde (CAAC) berichtet, dass der Inlandsflugverkehr im zweiten Quartal 2023 118 % des Niveaus vor der Pandemie erreicht hat, was über 515 Millionen Passagierflügen entspricht. Dieser Aufschwung im Reiseverkehr hat die Nachfrage nach Bordverpflegung direkt angekurbelt.

Indiens rasantes Wachstum trägt maßgeblich zur Expansion des Luftverkehrs in der Region bei. Die indische Flughafenbehörde (Airports Authority of India) meldete für das Geschäftsjahr 2022/23 einen Anstieg des Inlandsflugverkehrs um 24,2 % auf 123,3 Millionen Passagiere. Das indische Ministerium für Zivilluftfahrt rechnet damit, dass diese Zahl bis 2030 auf 400 Millionen steigen wird. Japan und Südkorea tragen zudem wesentlich zur führenden Position des asiatisch-pazifischen Raums bei. Das japanische Zivilluftfahrtamt (Japan Civil Aviation Bureau, JCAB) verzeichnete 2023 im Vergleich zu 2022 einen Anstieg der internationalen Flüge aus Japan um 80 %.

Das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr hebt hervor, dass der Flughafen Incheon im Jahr 2023 über 70 Millionen internationale Passagiere abfertigte, die in der Regel während ihres Fluges eine Mahlzeit erhielten. Diese Faktoren unterstreichen das starke Wachstum der Region und die steigende Nachfrage nach Bordverpflegung.